Александр Сергеевич Михайлов, директор по развитию бизнеса Модель розничного автолизинга в России
План Структура рынка лизинговых компаний как заемщиков Особенности финансирования автолизинга Иностранные инвесторы Прямое кредитование, синдикация Построение бизнеса заемщика "первого выбора" на примере Europlan
Автолизинг как вид рыночного лизинга привлекателен для инвесторов Клиенты не связанные с лизингодателем Доступный (ценообразование и распределенный по стране Быстрый (без дополнительных требований) Отработанные бизнес-процессы Дающий преимущества клиенту Относительно малые сделки
Модели лизинга в России «Банковские» компании (7 из top-10) «Окологосударственные» компании (1 из top-10) «Кэптивные/Узкоспециализи рованные» компании (1 из top-10) Независимые компании (1 из top-10)
20 крупнейших лизинговых компаний в России по объему нового бизнеса в 2007 Мест о Компания 2007:договоры лизинга2006: договоры лизинга Сумма, млн. руб. Количест во Средняя сумма, млн. руб. Изменение средней суммы Сумма, млн. руб. Количес тво Средняя сумма, млн. руб. 1 ВТБ-лизинг , %18 261, РГ Лизинг48 182,6 н/д 7 039,4 н/д 3 Росагролизинг29 115, %9 572, ЛК Уралсиб28 923, %13 523, Бизнес Альянс22 487, %19 381, Авангард-лизинг21 371, %6 714, Группа Номос-банка18 443, %7 339, Европлан17 740, %8 184, Райффайзен-лизинг12 133, %5 345, Транскредитлизинг10 778, %893, Скания Лизинг8 993, %3 681, ГК Интерлизинг8 767, %5 491, Каркаде8 033, %4 144, Элемент Лизинг7 984, %4 721, ЛК ММБ7 767, %7 031, ЛК Камаз7 628, %4 777, Глобус-лизинг7 504, %4 885, Брансвик Рейл Лизинг7 245, ,3 н/д 19 Альянсрегионлизинг6 413, %4 465, Центр-капитал6 147, ,5 н/д
«Банковский» лизинг в России Часто модель не самостоятельного бизнеса (-) Еще одна банковская услуга для корпоративного клиента (-) Крупные сделки в среднем (-) Построение дистрибуции услуг на основе сети банка (+/-) Финансирование и решения через банк (+/-) Создание групп «лизинговых» юридических лиц (-)
«Окологосударственный» лизинг в России Малопрозрачная модель бизнеса (-) Собственники (+/-) Клиенты (-) Крупные сделки в среднем (-) Особое построение дистрибуции (-) Преимущественное финансирование из средств бюджета (+/-)
«Кэптивный» лизинг в России Модель тесно связана с производственно-сбытовой политикой (-) Опыт лизинга в России (-) Ограничения по предметам лизинга (-) Крупные сделки в среднем (-) Дистрибуция вместе с продажами (+) Материнские финансовые ресурсы (+)
Независимый лизинг в России Самостоятельная модель бизнеса (+) Опыт лизинга клиентам в России (+/-) Клиенты (+) Малые сделки в среднем (+) Собственная дистрибуция в местах продаж (+) Диверсифицированные финансовые ресурсы (+/-)
Компоненты независимого лизинга, привлекающие инвесторов Определение стратегии собственников Построение надежной системы кредитования корпоративных клиентов Обеспечение сторонним финансированием Построение системы дистрибуции Создание и мотивация команды Операционная эффективность Автоматизация бизнес-процессов
Независимый лизинг – независимое финансирование 1999: УК долларов 2000: Учет по стандартам US GAAP
2002: Первый международный кредитор + IFC 2003: Первый кредит US ExImBank 2003: Первый кредит BSTDB 2004: Кредиты от DEG, OPIC, ЕБРР 2006: Первый на российском лизинговом рынке синдицированный кредит 2006: Второй кредит от OPIC 100млн. от OPIC 2007: Вторая синдикация с BNP Paribas 2008: Кредит ICICI Bank Независимый лизинг – независимое финансирование
Europlan: капитал Baring Vostok Capital Partners репутация в прямых инвестициях в России и СНГ с 1994 фонды под управлением $1 млрд. партнеры Baring Private Equity International, фонды в 25 странах
Europlan: капитал Capital International 6 тыс. служащих в 20 офисах по всему миру Фонды прямых инвестиций $1,4 млрд. Capital Group активы под управлением$1,5 трлн.
Финансирование независимого лизинга
41 офис по стране (более 700 сотрудников) охват 68 субъектов РФ 50% бизнеса в регионах Розничный лизинг - быть ближе к бизнесу
Диверсификация клиентов > профинансированных договоров; > лизингополучателей; > поставщиков. Компании, имеющие менее 100 работников - 72% портфеля
5 лидирующих отраслей в оборудовании: пищевое; торговое; автосервисное; обработка (метал, древесина, пластик); складское. Диверсификация портфеля
Car sales in Russia (av %) In 2007: overall +37%, foreign brands +67%
Truck and LCVs sales in Russia trend 2007: overall +26%, locally produced +16%, imported +42%
+8% +12%
План закупок на 2008 год – более ТС Пример быстроастущего розничного продукта: «Лизинг транспорта»
Europlan transport leasing monthly dynamics
Лидер автолизинга (легковые + грузовые) - март 2008 г. 2007:$4.8 bln. +107% (2006:$2.3 bln.)
Лидер автолизинга (легковые) - апрель 2008 г.
* program with Kuntsevo and Business Сar dealerships; ** program with UService dealership; *** program with Rolf Khimki dealership; **** program with all Infiniti dealers. FordHummer Toyota*Jaguar Mitsubishi (экслюзивн.)BMW HyundaiOpel Nissan (экслюзивн.)Skoda ChevroletSubaru** Renault (экслюзивн.)Peugeot (экслюзивн.) VW (экслюзивн. По коммерческим а-м) Citroen** KiaLand Rover AudiSaab VolvoPorsche Mazda***Infiniti**** MercedesCadillac Isuzu (эксклюзивн.) BAW, Foton, DongFeng (эксклюзивн.)
EUROPLAN: планы на Расти и оставаться номер один Иметь самую профессиональную команду Развивать региональную сеть Привлекать зарубежное финансирование Предлагать новые продукты Автоматизировать бизнес- процессы
Благодарю за внимание!, ваши вопросы. Благодарю за внимание! Пожалуйста, ваши вопросы. Александр Сергеевич МИХАЙЛОВ директор по развитию бизнеса ЗАО «Европлан» тел.: +7(495) факс: +7(495)