Обзор рынка природного газа в США Мария Пирон, Вице-президент по коммерции Atmospheric and Environmental Research, Inc. 131 Hartwell Avenue Lexington, Massachusetts USA

Copyright 2009, Atmospheric and Environmental Research, Inc. Содержание Структура газового рынка В середине 80 х Сегодня Спрос (потребление) Описание и статистика спроса Факторы, влияющие на краткосрочный спрос Факторы, влияющие на долгосрочный спрос Предложение (поставка) Описание и статистика предложения Факторы, влияющие на краткосрочное предложение Факторы, влияющие на долгосрочное предложение 2

Copyright 2009, Atmospheric and Environmental Research, Inc. Структура рынка - середина 80 х годов До середины 80х годов рынок газа в США строго регулировался. Структура была упрощенной, но не достаточно гибкой для поставок газа потребителям Производители продавали газ транспортным трубопроводам, которые осуществляли поставки локальным дистрибьюторам (ЛД), которые затем продавали газ конечному пользователю. Трубопроводы также продавали газ напрямую индустриальным пользователям Регулирование цен выглядело так: Федеральный уровеньна уровне штатов -3- Коммерческий Жилой Индустриальный сектор Производители транспортные трубопроводы ЛД конечные пользователи

Copyright 2009, Atmospheric and Environmental Research, Inc. Проблемы в середине 80 х В результате регуляции исходных цен производителей, сформировались монополии среди трубопроводных компаний и ЛД, сократив рыночную конкуренцию. Исчезли стимулы для улучшения услуг и модернизации технологий. Регуляция привела к дефициту природного газа в 70х и профициту в 80х. -4- исходная цена производителя Федеральный уровеньна уровне штатов Коммерческий Жилой Индустриальный сектор Производители транспортные трубопроводы ЛД конечные пользователи

Copyright 2009, Atmospheric and Environmental Research, Inc. Газовый рынок сегодня В конце 80х государство произвело дерегуляцию исходных цен, и с тех пор газ не является собственностью нефтепроводных компаний. Рынок сегодня гораздо более открыт для конкуренции. Исходная цена теперь определяется взаимодействием спроса и предложения. Трубопроводы всего лишь транспортируют газ под контролем федеральной регуляций. Потребители могут покупать газ через ЛД, напрямую от производителей или через посредников ("маркетеров") Маркетеры служат посредниками и могут предлагать комплексные услуги своим клиентам 5 маркетерам Транспортировщик передает газ получателю ( маркетерам, ЛД, потребителям ) через систему трубопроводов Производитель Владеет газом в скважине и продает его : ЛД потребителям Маркетеры и ЛД могут продавать газ напрямую потребителю или другим маркетерам и ЛД

Copyright 2009, Atmospheric and Environmental Research, Inc. Сокращение энергопотребления в Большие промышленные потребители смогли повысить эффективность использования энергии ( уголь, природный газ и электричество ) за счет дерегуляции газового рынка и новых технологий. целл.- бумаж. пром. алюминий сталь хим. пром. нефтеперегон. цемент

Copyright 2009, Atmospheric and Environmental Research, Inc. Новые регуляции 7 Эта директива в корне изменила газовый рынок!! ! FERC: Федеральное регулирование и надзор в энергетике

Copyright 2009, Atmospheric and Environmental Research, Inc. Рынок сегодня 8

Copyright 2009, Atmospheric and Environmental Research, Inc. Статистика по промышленности 9 Взято из EIA (2007). Bcf = млрд куб. футов Tcf = тыс. млрд куб. футов EIA = Администрация Энергетической Информации

Copyright 2009, Atmospheric and Environmental Research, Inc. Локальные дистрибьюторы ( ЛД ) природного газа в США 10 PUC = Гос комиссия по коммунальному хозяйству.

Copyright 2009, Atmospheric and Environmental Research, Inc. Спрос на природный газ в США Дерегуляция способствовала положительному изменению спроса на природный газ. Газ принято считать самым значимым будущим источником энергии по следующим причинам: обильные запасы как в США, так и во всем мире ; экологическая безопасность ; широкое использование в различных сферах. 11 Топливное энергопотребление в (10 15 БТЕ) Источник :: EIA – Annual Energy Outlook ИсторияПрогноз Жидкое топливо Уголь Природный газ возобновляемые помимо АЭС ГЭС

Copyright 2009, Atmospheric and Environmental Research, Inc. Спрос на природный газ в США Наибольший спрос почти равномерно разделен между промышленным, коммерческим/ жилым и энергопроизводящим секторами. Промышленное использование практически не меняется в течение года. В остальных секторах происходят сезонные флуктуации. В США существуют 2 пиковых сезона: Зима - отопление комм / жилого сектора ( наибольший спрос ) Лето - электрогенерация для охлаждения помещений ( растущий спрос ) 12 Сектор % от общего тыс. млрд. фт 3 Промышленный 32.9%6.6 Коммерческий 13.9%3.0 Жилой 21.6%4.7 Электроэнергия 26.4%6.9 Общий годовой спрос: 21.2

Copyright 2009, Atmospheric and Environmental Research, Inc. Факторы, влияющие на краткосрочный спрос Погода Холода влияют на зимний пик потребления жилым и коммерческим секторами. В периоды летней жары растет потребность в охлаждении, что требует увеличения производства электроэнергии. Большинство ЭС работает на угле, однако паро - газовые установки часто используются для удовлетворения повышенного спроса во время продолжительной жары. Переход на другие виды топлива Спрос и предложение на рынке влияют на краткосрочные газовые тарифы. Цена также влияет на спрос следующим образом : Жилой и комм. сектора полагаются исключительно на газовую энергетику и, в отличие от ЭС, не могут сменить вид топлива. Когда цены на топливо растут, ЭС переходят на наиболее дешевый вид топлива ( уголь или газ ), уменьшая спрос на дорогое топливо. Чем меньше спрос, тем быстрее упадут центы на газ, т. к. его предложение временно увеличивается. Этот цикл повторяется под действием рыночных законов. 13

Copyright 2009, Atmospheric and Environmental Research, Inc. Факторы, влияющие на краткосрочный спрос -2 Рост экономики США Промышленный комплекс США на постоянной основе отвечает за 1/3 всего энергетического спроса, причем наиболее энергоемкими являются следующие 6 отраслей : Нефтяная промышленность Сталелитейное производство Производство алюминия Целлюлозо - бумажная отрасль Химическая промышленность Производство цемента Во время экономического роста объем индустриальной продукции растет такими же темпами, увиличивая потребность в природном газе: Больше рабочих смен Больше рабочего времени Больше работающей техники и. т. д. 14

Copyright 2009, Atmospheric and Environmental Research, Inc. Факторы, влияющие на краткосрочный спрос -3 Спад экономики США Во время рецессии уменьшается продукция и, соответственно, промышленный спрос на энергию : Меньше рабочих смен Целые заводы останавливаются Наибольшие индустриальные энергопользователи, производящие дорогостоящую продукцию, особо подвержены рецессии : Целл.- бум. пром : строительные материалы, Сталелитейная : автомобили, комм. стройматериалы, продукты общего пользования Цемент : комм. стройматериалы, дорожное строительство Во время рецессии 2001 г промышленное газопотребление снизилось на 6%. 15

Copyright 2009, Atmospheric and Environmental Research, Inc. Факторы, влияющие на долгосрочный спрос Жилой и коммерческий сектор В будущем ожидается снижение зависимости отопления домов от электроэнергии и мазута. Более дешевые и экологически чистые газовые котлы устанавливаются в новых постройках. EIA прогнозирует увеличение использования газа в этом секторе на 25.5% за период Новостройки по виду отопительного топлива, Источник : EIA Долгосрочный спрос определяется более сложными факторами, требуя к рассмотрению долгосрочные тенденции использования природного газа в каждом индивидуальном секторе. Увеличение новостроек за последующие 20 лет будет значительно определять спрос на газ в жилом секторе. Жил. площадь в новых домах увеличивается, но эффективность газовых котлов компенсирует увеличение отапливаемого объема. Газ Электр. Мазут Др.

Copyright 2009, Atmospheric and Environmental Research, Inc. Спрос в жилом / коммерческом секторе 17

Copyright 2009, Atmospheric and Environmental Research, Inc. Промышленный спрос 18

Copyright 2009, Atmospheric and Environmental Research, Inc. Потребность ЭС Ожидается, что потребность будет увеличиваться на 1.8% в год вплоть до 2025 г. Чтобы удовлетворить растущий спрос, необходимо 335 гВт нового электричества. Газо-паровые турбины являются более чистым производством, и их установка дешевле. По прогнозам EIA, к 2030 г. около 57% новой электроэнергии будет произведено комбинированными газо-паровыми станциями или газовыми турбинами. 19 Производство электричества по виду топлива ( млрд. кВт / ч ) Источник :EIA- AEO 2008 Уголь жидкое топливо АЭС Газ Возобн. источники Спрос на электричество ИсторияПрогноз

Copyright 2009, Atmospheric and Environmental Research, Inc. Потребность ЭС 20

Copyright 2009, Atmospheric and Environmental Research, Inc. Предложение природного газа Около 20-25% мирового потребления природного газа приходится на США. Около 90% потребляемого Штатами газа - отечественного производства, остальные 10% импортируются из Канады (сухой газ). Некоторое количество импортируется из Тринидада, Катара и Алжирии в форме сжиженного природного газа. EIA оценивает, что при текущих темпах роста потребления отечественных запасов газа хватит на 75 лет. 21

Copyright 2009, Atmospheric and Environmental Research, Inc. Краткосрочные факторы, влияющие на предложение 22

Copyright 2009, Atmospheric and Environmental Research, Inc. Долгосрочные факторы, влияющие на предложение 23

Copyright 2009, Atmospheric and Environmental Research, Inc. Краткие выводы Американский рынок природного газа существенно изменился за последние 20 лет, причем большинство изменений произошло за последнее десятилетие. Наряду с технологическим прогрессом в газовой промышленности аналогичные изменения происходили в технологиях прогноза погоды. Это динамичный рынок стал напрямую зависеть от погодных технологий для более эффективных и конкурентноспособных операций. Поскольку проблема эмиссий приобретает все более важное значение, природный газ становится топливом "по выбору" - более энергоэффективным, экологически чистым и более доступным в природе. 24

Спасибо! For more information- Office: