Беспроводная связь в условиях кризиса: что есть и что будет? Виталий Солонин CNews Analytics

WCDMA+HSPA/CDMA 1 x EV-DO preWiMAX/WiMAX/mobile WiMAX Wi-Fi DECT РРС FSO Спутник др. Структура рынка

Рейтинг популярности в Сети различных беспроводных технологий ЗапросКол-во сообщ. Wi-Fi / (+55%) / (+32%) 3G / (+77%) UMTS9 468 / (+17%) HSDPA8 723 / (+76%) WiMAX8 629 / (+47%) WCDMA4 571 / (+43%) EV-DO4 040 / (+37%) / (+35%) Источник: CNews Analytics по данным поисковых запросов в русскоязычном сегменте интернет, март 2009 ЗапросКол-во сообщ. 4G1 315 / (+96%) HSPA905 / (+139%) e606 / 998 (+65%) HSUPA716 / (+103%) LTE515 / (+160%) Mobile WiMAX 358 / 777 (+117%) Мобильный WiMAX 257 / 433 (+68%)

Мобильный бродбэнд: HSPA и CDMA Источник: GSA, 2009

Мобильный бродбэнд: WCDMA/HSPA Коммерческих сетей WCDMA (операторов) Кол-во стран, где запущены сети WCDMA Кол-во доступных аб. устройств WCDMA > 2,000 Число абонентов WCDMA/HSPA) на конец 2008 г млн Коммерческих сетей HSPA Кол-во стран, где запущены сети HSPA Доля сетей WCDMA, модернизированных до HSPA – 93,5% Число абонентов HSPA на конец 3 кв г. – 82,8 млн Доля сетей WCDMA 3G -71,3% Кол-во доступных аб. устройств HSDPA – Коммерческих сетей HSUPA - 66 Кол-во доступных аб. устройств HSUPA Источник: GSA, 2009

HSPA разгоняется Доля сетей HSDPA с 3,6 Мбит/c и выше > 69% Доля HSDPA сетей с 7,2 Мбит/c и выше > 34% Источник: GSA, 2009

Сети HSPA: распределение по регионам HSDPAHSUPA Азиатско-Тихоокеанский регион 48 (+12)17(+11) Европа116 (+16)35 (+16) Средний Восток и Африка 36 (+14)7 (+5) Западное полушарие 47 (+31)7 (+6) Всего247 (+73)66 (+38) Источник: GSA, 2009

Сети HSPA в Европе

Customer experience! плавный переход от GPRS/EDGE; мировой опыт; наличие устройств; низкие цены Почему HSDPA/HSUPA?

Устройства, поддерживающие HSDPA HSDPA: устройств ( ) – сотовых телефонов, ноутбуков, модемов (USB, PC-карт, модулей), роутеров и пр. 164 поставщика HSDPA 3,6 Мбит/с и выше: 799 устройств; HSDPA 7,2 Мбит/с и выше: 415 устройств.

Устройства, поддерживающие HSUPA HSUPA: 192 устройства на Из них 64 поддерживают или могут быть модернизированы до 5,76 Мбит/с Источник: GSA, 2009

Мобильные телефоны с поддержкой HSPA Источник: GSA, 2009 Всего: 123 устройства

Частоты для мобильного бродбэнда Системы WCDMA/HSPA используют 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 МГц Наибольшее распространение - IMT-2000 core band /2110–2170 МГц (относится к диапазону 2100 МГц) 850, 900 МГц обеспечивают хорошее покрытие и экономически эффективны, рост интереса 700 МГц; участок 62 МГц был выставлен на аукционе в США («Цифровой Дивиденд») Появляются участки в диапазоне МГц На конференции World Radio Conference в 2007 регуляторы из EMEA определили диапазон 790 – 862 МГц для развития мобильного ШПД Появляются участки в диапазоне 2,6 ГГц Норвегия, Швеция, Гонконг – аукционы завершены Планируются: 2009: Германия, Финляндия, Соединенное Королевство, Австрия, Нидерланды… 2010: Франция ….. другие….

UMTS/WCDMA-HSPA в области НЧ Рост интереса к сетям 3G/HSPA в диапазоне 900 МГц - UMTS900 (или WCDMA-HSPA900); Поддержка операторов и регуляторов в Европе, Азии, Океании, на Среднем Востоке и в Африке; Сети UMTS900 и UMTS2100 дополняют друг друга; Аналогичные преимущества для сетей HSPA в диапазоне 850 МГц (пример: коммерческие системы в Австралии - Telstra Next G)

Преимущества UMTS900 При одинаковом покрытии требуется в 2-3 раза меньше сайтов, чем в случае использования 2100 МГц; значительно (на 50-70%) ниже затраты (CAPEX и OPEX); позволяет операторам оказывать услуги мобильного ШПД с меньшими вложениями на больших территориях; идеально подходит для сельских и загородных районов; скорость передачи данных – как в случае 2100 МГц; радиус соты – как в случае GSM 900 (голос); повторное использование станций/спектра GSM 900 для районов, не покрытых 2100 МГц; улучшение связи внутри помещений.

Коммерциализация UMTS900 Стандартизация завершена 3GPP в декабре 2005 г. Инфраструктура и абонентские устройства Поставки инфраструктуры от вендоров-лидеров; запуск коммерческих услуг Рост доступности устройств UMTS900: анонсировано 79 устройств Регулирование Использование диапазона 900 МГц в Европе – Директива GSM Требуется одобрение, например, в Европе, для разрешения строительства WCDMA-HSPA 900; В 2007 г. Еврокомиссия предложила Совету Европы и Парламенту отменить Директиву GSM и разработать проект Решения для более гибкого подхода, разрешающего использовать диапазон 900 МГц для сетей 3G/UMTS; Реакция Совета Европы была позитивной, но Парламент сопротивлялся отмене Директивы GSM; Решение вряд ли будет принято ранее 2009 г., не стоит ожидать и совместных решений в рамках регулирования электронных коммуникаций; Некоторые страны самостоятельно развертывают сети UMTS900.

Конверсия (re-farming) спектра 900 МГц В 11 странах (Австралия, Эстония, Финляндия, Франция, Исландия, Индонезия, Италия, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Сингапур, Таиланд) диапазон 900 МГц разрешен для развертывания сетей UMTS; 11 стран (Германия, Греция, Ирландия, Норвегия, Португалия, Румыния, Испания, ЮАР, Швейцария, Филиппины, Соединенное Королевство) рассматривают такую возможность; Успехи развертывания сетей UMTS в диапазоне 850 МГц доказаны в Латинской Америке и Австралии

Коммерческие сети UMTS 900/850 Оператор/странаДата запуска Elisa/Финляндия DNA Finnet/ Финляндия Elisa/Эстония AIS/Таиланд Optus/Австралия Vodafone/Австралия Simmin/ Исландия Источник: GSA, 2009 Пример крупнейшей сети UMTS 850: Австралия, Telstra Next G – более 1,9 млн кв. км, 99% населения; Есть несколько сетей в Латинской Америке; Поддержка UMTS 850 в 446 устройствах (без учета ноутбуков).

HSPA : тарифы Австрия 3 Austria: 3 Гб + моб. ТВ = 9 евро/мес. (400 р/мес.) 15 Гб + моб. ТВ = евро/мес. T-Mobile Austria: 6 Гб = 15 евро/мес., 0,1 евро/Мб 15 Гб = 25 евро/мес. Агрессивная ценовая политика = успех HSPA

CDMA2000 1xEV-DO в мире Количество пользователей EV-DO - 105,2 млн. (3 кв. 2008) против 82,9 млн. (3 кв. 2007) – рост на 27% CDMA2000 1xEV-DO Rev. A – 59 комм. сетей (2009), 26 сетей (2008), 3 сети (2007); Устройства CDMA2000 1xEV-DO Rev. 0/Rev. A МГц – 15/11; 800 МГц – 243/13; 800/1900 МГц – 92/6….

LTE: планы операторов 26 операторов имеют планы развертывания LTE (4 марта 2009 г., GSA), 10 сетей планируется запустить в 2010 г. : Verison, MetroPCS, CenturyTel (США); TeliaSonera (Швеция, Норвегия); NTT DoCoMo, KDDI (Япония), RoverWireless, Telus, Bell Canada (Канада). Российских операторов среди них нет. Они не будут «перепрыгивать 3G-ступеньку» cразу к LTE. «Есть риск промахнуться со сроками внедрения LTE и потерять доходы от 3G. Эволюционный путь развития

LTE: абонентские устройства Ericsson announced its M700 LTE-capable platform for commercial release in Products based on the M700 platform are expected in 2010 Qualcomm announced a family of multi-mode LTE device chipsets, scheduled to sample in Q Infineon announced in January 2009 it has sampled its LTE RF transceiver, the SMARTi LU

LTE: абонентские устройства LG announced the company has developed a handset LTE modem chip, and said the first LTE mobile phones will likely reach the market in 2010 Samsung is collaborating with semiconductor manufacturer Sandbridge Technologies ST-NXP Wireless launched the Nexperia cellular system solution for LTE. PNX6910 is a high-end, dedicated broadband modem optimized for a wide range of consumer products. Strategy Analytics forecasts the global LTE handset market will increase from 70 million sales units in 2012 to 150 million by Several test equipment manufacturers have announced and launched LTE test systems.

LTE: испытания The LSTI is an open initiative driven by Vendors (23) and Operators (9) launched in May 2007 Its objectives are to: Drive industrialization of 3GPP LTE/SAE technology Demonstrate LTE/SAE capabilities against 3GPP and NGMN requirements Stimulate development of the LTE/SAE ecosystem

LSTI Activities From Standardisation……to Commercial Rollout Proof of Concept Can the design be implemented? Are the performance targets achievable? Interoperability Does everyone have the same interpretation of the standard? Friendly Customer Trials What can it deliver in near commercial conditions?

Сети 3G/WCDMA в России: покрытие Источник: CNews Analytics, 2009 Покрытие территории России: не более 15% (по кол-ву субъектов РФ)

Сети 3G в России: цена вопроса для абонента Самый высоко конкурентный рынок 3G – Санкт-Петербург – 4 оператора ОператорТарифАбон. платаТрафикОборудование МегаФонИнтернет- Драйв нет1 Мб = 1 руб.USB-модем с SIM- картой за 2500 руб. МегаФонЛюкс-Экспресс1200 / 1700 руб.500 Мб исх минут на стац и моб тлф + безлимитный трафик внутри сети МТСМобильный модем нет1 Мб = 3,9/1,2 руб.USB-модем за руб. МТСi-Onliner1490 руб.Не ограниченi-Phone 3G МТСМТС-Коннект 2От 90 руб. до 700 руб. От 100 Мб до 1000 Мб ВымпелКо м Мобильный офис-бизнес 330 руб – гарантийный взнос 1 Мб = 4,75 руб.USB-модем за руб. Скай ЛинкБезлимитные Мегабайты От 790 руб2 ГбUSB-модем от 3900 руб.

Fixed WiMAX останется «нишевым» сегментом; Wi-Fi будет постепенно терять долю на рынке; Основной драйв будет со стороны сетей 3G – UMTS/HSPA и далее – LTE; Mobile WiMAX составит конкуренцию 3G, но его доля будет незначительна Перспективы рынка беспроводной связи Источник: Analysys Mason, 2008

Влияние кризиса Замораживание проектов, требующих средне- и долгосрочных инвестиций (от 3-х лет); Возможна стагнация работ по расчистке РЭС; Венчурные проекты «под вопросом». ……………………………. Негативные примеры: замораживание новых проектов «ВымпелКомом», в т.ч. строительство сетей 3G в новых городах, ….

Контакты Виталий Солонин CNews Analytics Спасибо за внимание!