Основные положения Плана развития российской газо- и нефтехимии на период до 2030 г. Презентация на научно-практической конференции «Газо- и нефтехимия России: стратегические цели и принципы развития» 28 сентября 2010 г. Докладчик: заместитель директора Департамента переработки нефти и газа Килячков А.А.

1 Сырье Пиролиз Спрос на продукцию РФ Развитие газо- и нефтехимической отрасли России ограничивается структурным недостатком пиролизов Текущее количество установок пиролизов не позволяет перерабатывать имеющееся сырье и полностью удовлетворять внутренний спрос С ростом доступного сырья и внутреннего спроса дисбаланс еще больше усилится к 2020 г х1,8 Рост объемов СУГ Млн.тонн 4,2 2 13,0 15,3 5,5 3 27,5 1 Сырье в наличии, пиролиз и спрос на конечную продукцию Млн.тонн, 2009 (1) Включает 16 млн.т нафты, 11 млн.т СУГ и 0,5 млн.т этана (2) Включает в себя сумму производства по этилену (2,3 млн.тонн), пропилену (1,3 млн.тонн) и бутадиену (0,6 млн.тонн) (2) Включает пластики (4,1 млн.тонн), каучуки (1,1 млн.тонн), МЭГ (0,3 млн.тонн) Ни одного нового строящегося пиролиза в РФ Строительство 1 мощности по дегидрированию пропана мощностью 500 тыс.т в Тобольске Потребление нефтехимической продукции на душу населения в 1,5-3 раза ниже по сравнению со среднемировым уровнем Импорт пластиков в РФ составляет около 35-40% (в 2009 г. - 30% внутреннего спроса) Импортозамещение и рост внутреннего потребления могут обеспечить потенциал роста внутреннего спроса пластиков в 4 раза к 2030 г. Потенциал роста к 2030 г.

2 Основные направления развития отрасли заключаются в реализации конкретных мероприятий, направленных на стимулирование спроса и снижение себестоимости производства Эффективное развитие нефтехимической отрасли связано с появлением эффективных конкурентоспособных установок пиролиза и реализуется за счет выполнения четырех основных задач: Эффективное использование сырья Развитие инфраструктуры Создание конкурентоспособных производственных мощностей Развитие спроса Государство может способствовать интенсивному развитию нефтехимической отрасли путем Введения мер по стимулированию внутреннего спроса Содействия бизнесу в привлечении достаточных объемов финансирования с учетом экономической эффективности Оптимизации технического регулирования в капстроительстве 1 2 3

3 Базовые принципы развития конкурентоспособной отрасли нацелены на синхронизацию добычи, доставки и переработки сырья при стимулировании внутреннего спроса Эффективное использование сырья Базовые принципы развития отраслиЗадача 1 Поэтапное вовлечение увеличивающихся объемов сырья (СУГ, нафта), использование уже существующего сырья в перспективе ближайших 5 лет, постепенное вовлечение новых источников при условии привлекательности развития внутреннего и международного рынков Синхронизация планов по добыче, транспортировке и выделению сырья и строительству газо- и нефтехимических мощностей Формирование долгосрочной и предсказуемой политики в части регулирования экспортных пошлин Развитие инфраст- руктуры Приоритет развития на базе существующей инфраструктуры Государство оказывает финансовую поддержку инфраструктурным проектам при условии экономической эффективности проекта и совместных инвестиций с бизнесом в рамках государственно-частного партнерства Введение долгосрочных ж/д тарифов на транспортировку УВС с прозрачной системой цено- и тарифообразования и административная поддержка по расшивке узких мест пропускной способности ж/д сети 2 Конкуренто- способное производство Государство оказывает финансовую поддержку при строительстве крупных производственных мощностей при условии экономической эффективности проекта Оптимизация технического регулирования в области капстроительства с целью снижения капзатрат Целенаправленная административная поддержка государства по развитию кластеров за счет координации и содействия в получении всех необходимых разрешений на открытие производства Поддержка развития новейших технологий, оказывающих влияние на отрасль в целом и имеющих существенный системный эффект на увеличение конкурентоспособности 3 Развитие спроса Стимулирование внутреннего спроса на газо- и нефтехимическую продукцию за счет изменения / внедрения новых технических стандартов в отраслях-потребителях, введения новых требований в области энергосбережения и экологичности, формирования отраслевых стандартов потребления Поддержка экспорта газо- и нефтехимической продукции РФ на международном рынке 4 Развитие конкурентоспособной отрасли

4 Поэтапное развитие кластеров направлено на эффективное использование газо- и нефтехимического сырья для удовлетворения спроса на внутреннем и международном рынках Западно-Сибирский Каспийский Северо- Западный Восточно-Сибирский Дальневосточный Производство базовых мономеров – 1 й горизонт (до 2020 г.) Производство конечной нефтехимической продукции Районы переработки нефти и газа Возможные маршруты магистральных продуктопроводов Сеть локальных продуктопроводов Волжский Производство базовых мономеров – 2 й горизонт (после 2020 г.) Кластерный принцип размещения производств позволит: Минимизировать логистические издержки Получить максимальный эффект от экономии на масштабе Организовать кооперацию на всей цепочке от переработки сырья до производства готовой продукции Решение о развитии новых кластеров и производств принимается на каждый из горизонтов планирования в зависимости от ключевых факторов: Доступности сырья Уровня развития внутреннего рынка, возможностей экспорта и конкуренции на международных рынках Решения возможных технологических проблем Ожидаемый вклад в экономику к 2030 г.: Увеличение ВВП на ~600 млрд.руб. / год Создание дополнительно ~ рабочих мест

5 Сырье Пиролиз Спрос на продукцию Развитие отрасли позволит расшить «узкое» место по наличию пиролизов для максимально эффективного использования сырья и удовлетворения растущего спроса 20,8 3 14,74,210,5 2 40,513,0 1 Сырье в наличии, пиролиз и спрос на конечную продукцию Млн.тонн, 2030 г. (1) Увеличение сырья за счет прироста объемов СУГ в размере 7 млн.тонн, нафта 2 млн.т, этан 4 млн.т (2) 7 новых пиролизов СУГ / нафта мощностью более 1 млн.тонн этилена, включает этилен (7 млн.т), пропилен (2,8 млн.т) и бутадиен (до 0,7 млн.т) (3) Объем рынка пластиков и каучуков по оптимистичному сценарию, включая внутренний спрос и потенциал экспорта (4) Включает производство на неорганическом сырье, включая удобрения, лаки, моющие средства, а также фармацевтику 2009 Увеличение к 2030 г.Увеличение к 2030 г.Увеличение к 2030 г.Увеличение к 2030 г. Крупнейшие отрасли РФ по вкладу в промышленное производство 2010 г. Рост выпуска продукции в 4 раза Увеличение вклада в промышленное производство с 3% до 6,7% 5-ое место среди отраслей промышленности по вкладу в объем производства и ВВП 1. Топливная промышленность 2. Черная и цветная металлургия 3. Пищевая промышленность 4. Химическая промышленность 4 5. Нефтехимическая отрасль 2030 г. 5. Машиностроение Нефтехимическая отрасль

6 Основные выводы Развитие нефтехимической отрасли России зависит, главным образом, от разработки и реализации мер по стимулированию внутреннего спроса Недостаточный объем мощностей по пиролизу, позволяющий перерабатывать объемы сырья в базовые мономеры, создает «узкое горлышко» по дальнейшему производству нефтехимической продукции Для развития эффективных мощностей пиролиза целесообразно применять кластерный подход с учетом наличия и доступности сырья, развития нефтехимических производств следующих переделов Государство может оказать поддержку нефтехимической отрасли за счет реализации следующих мероприятий – Совершенствование технических требований, направленных на повышение эффективности потребляющих отраслей (в первую очередь, ЖКХ, строительство, дорожное строительство) и увеличение спроса на нефтехимическую продукцию – Содействие бизнесу в обеспечении достаточных объемов финансирования на экономически привлекательных условиях – Совершенствование законодательной базы в сфере технического регулирования и стандартов капстроительства для снижения капитальных затрат при условии сохранения необходимого уровня безопасности