Кризис в погоне за фармрынком – реакция потребителей, запас прочности и шанс для локального производства

2 Составляющие динамики роста рынка для основных сегментов в 2008 г., % Source: Pharmexpert - Monitoring of drug retail sales in Ukraine

3 Динамика продаж OTC / Rx в 2008 в стоимостных показателях Источник: Мониторинг розничных продаж ЛС в Украине, Фармэксперт

4 Динамика продаж OTC / Rx в 2008 в натуральных показателях Источник: Мониторинг розничных продаж ЛС в Украине, Фармэксперт

5 4q 20074q 2008 Подушевое потребление Rx - препаратов в Украине и РФ Источник: Мониторинг розничных продаж ЛС в Украине, Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ, Фармэксперт

6 Подушевое потребление ОТС - препаратов в Украине и РФ 4q 20074q 2008 Источник: Мониторинг розничных продаж ЛС в Украине, Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ, Фармэксперт

7 Индексы потребления в ценовых сегментах – 4 кв. 2008/4 кв гг. Ценовый сегмент Индекс цен Индекс продажДоля рынка, % В стоимостном выражении В натуральном выражении4 кв. 084 кв гривен1,250,910,7230,536, гривен1,361,160,8656,552, гривен1,361,270,9310,79, гривен1,871,150,621,41,3 500 гривен>1,411,110,790,8 Источник: Мониторинг розничных продаж ЛС в Украине, Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ, Фармэксперт

8 Темпы роста продаж + темпы роста цен в основных фармгруппах на рубеже кризиса (MS=40,7%) RankRank ATC Code ATC Type Доля в продажах, % Прирост, % Изменение цены, % q 2008/ 1-3q q 2008/ 4q q 2008/ 1-3q q 2008/ 4q J01Systemic antibacterial5,956, R05Cough and cold preparations5,695, V03All other therapeutic products5,084, A11Vitamins4,054, M01 Anti-inflammatory and anti- rheumatic products3,943, A05 Cholagogues and hepatic protectors3,433, G04Urologicals3,412, C01Cardiac therapy3, N02Analgesics3,033, C09 Agents acting on the renin- angiotensin system2,992, Источник: Мониторинг розничных продаж ЛС в Украине

9 Темпы роста продаж + темпы роста цен крупнейших фармкомпаний на рубеже кризиса TOP-10 мультинациональных компаний (MS=19%) RankRank Компания Доля в продажах, % Прирост, % Изменение цены, % q 2008/ 1-3q q 2008/ 4q q 2008/ 1-3q q 2008/ 4q SANOFI-AVENTIS3,443, GSK2,502, SERVIER2,251, NYCOMED2,131, BAYER HELTHCARE1,941, PFIZER1,721, NOVARTIS1,561, BOEHRINGER INGELHEIM1,501, SOLVAY PHARMA1,461, ASTELLAS PHARMA INC0,760, Источник: Мониторинг розничных продаж ЛС в Украине

10 Темпы роста продаж + темпы роста цен украинских фармкомпаний на рубеже кризиса TOP-10 украинских компаний (MS=13%) RankRank Компания Доля в продажах, % Прирост, % Изменение цены, % q 2008/ 1-3q q 2008/ 4q q 2008/ 1-3q q 2008/ 4q PHARMAK2,542, DARNITSA2,402, ARTERIUM2,222, BORSHAGOV CHEMICAL- PHARMACEUTICAL FACTORY1,551, ZDOROVIE THE PHARMACEUTICAL COMPANY1,411, INTERHIM JOINT VENTURE0,820, KIEV VITAMIN FACTORY0,710, FITOPHARM ARTEMOVSK0,580, YURIYA-PHARM UKR0, SPERKO UKRAINA0,560, Источник: Мониторинг розничных продаж ЛС в Украине

11 Темпы роста продаж + темпы роста цен крупнейших дженериковых компаний на рубеже кризиса TOP-10 Generics Companies on Ukraine pharma market (MS=18%) RankRank КомпанияТип Доля в продажах, % Прирост, % Изменение цены, % q 2008/ 1-3q q 2008/ 4q q 2008/ 1-3q q 2008/ 4q BERLIN-CH/MENARINI Generics Europe 4,323, KRKA Generics Europe 2,642, SANDOZ Generics multinational 2,412, GEDEON RICHTER Generics Europe 1,691, ACTAVIS Generics Europe 1,371, RATIOPHARM Generics Europe 1,261, ZENTIVA AS Generics Europe 1,190, STADA ARZNEIMITTEL AG Generics Europe 1,131, RANBAXY LABORATORIES Generics INDIA 1,121, SAGMEL INC. Generics USA 1,111, Источник: Мониторинг розничных продаж ЛС в Украине

12 Прогноз на 2009 г. для российского и украинского фармрынков позитивный сценарий +21% +18% + 3,5% - 4% 2009F В розничных ценах, долл. США Source: Pharmexpert

13 Contact info