m power worl

1Резюме проекта 2Продукт и технология 3Рынок 4Стратегия реализации проекта 5Финансовая модель проекта 6Риски проекта 7Приложения 2

Цель проекта Участники НИОКР по масштабированию универсальной технологии очистки сточных вод с высоким содержанием органических веществ на предприятии по производству этанола; Продукция Статус проекта Технологии и инжиниринг систем по очистке сточных вод с высоким содержанием органических веществ, разработка инвестиционно эффективных систем очистки сточных вод с высоким содержанием органических веществ предприятиям для самостоятельного обеспечения экологически чистой энергией; Build-Own-Operate услуги по очистке сточных вод с продажей экологически чистой энергии и продуктов высокой ценности; Требуемые со-инвестиции: 80 млн. руб. Бизнес-статус: масштабирование пилота; Разработаны и опробованы бактериальные системы для очистки сточных вод; Спроектированы и разработаны принципиальные схемы очистки сточных вод с использованием данных бактериальных сообществ Мелкосерийное производство. 3 Резюме Проекта M-Power World Ltd: 30 млн. рублейФонд Сколково: 80 млн. рублей (4 й Этап Гранта) Инвестиции ООО «М-Пауэр Ворлд»Заявитель проекта, поставщик технологий Фонд «Сколково»Грант для целей реализации проекта M-Power World Ltdсоинвестор

1Резюме проекта 2Продукт и технология 3Рынок 4Стратегия реализации проекта 5Финансовая модель проекта 6Риски проекта 7Приложения 4

5 НИОКР по масштабированию технологии комплексной очистки сточных вод с высоким содержанием органических веществ. Описание проекта Опытно-промышленные испытания блоков ФБР и МТЭ с целью выявления оптимальных режимов очистки на различных стадиях процесса. Создание метода ускоренной адаптации культуры микроводорослей и ассоциаций электрогенных микроорганизмов для новых типов сточных вод. Оптимизация конструкции блоков ФБР и МТЭ в сторону снижения общей стоимости и повышения эффективности очистки Получение новых эффективных высоко специфичных бактериальных ассоциаций и культур микроводорослей для всех видов производств с высоким содержанием органических веществ в сточных водах. Создание общей универсальной технологии очистки сточных вод с высоким содержанием органических загрязнений на базе проведенных исследований. Проведенные исследованияScale-upРезультаты Создание Build-Own-Operate оператора услуг по очистке сточных вод с продажей экологически чистой энергии и продуктов высокой ценности. Продажа технологии и консультации по инжинирингу инвестиционно эффективных систем очистки сточных вод с высоким содержанием органических веществ. Проектирование и расчет рабочих параметров блоков МТЭ и ФБР. Подбор материалов. Подбор условий анаэробной (МТЭ) и аэробной (ФБР) стадий очистки сточных вод. Скрининг и отбор природных и модельных ассоциаций электрогенных бактерий и штаммов микроводорослей для эффективной утилизации сточных вод.

Описание технологии проекта 6 Анаэробное сбраживание (AD) Органический сток => Метан + СО 2 + Н 2 О + дигестат Производство биогаза Экономия на затратах на аэрацию Экономия на утилизации и переработке ила Эффективно для высокого содержания ВВ (до 30% объема) Утилизация ила из Аэробной стадии очистки Биогаз используется для обеспечения энергией очистных сооружений и производства Фотобиореактор (ФБР) Органический сток => О 2 + Н 2 О + биомасса Использование культуры водорослей для утилизации органических веществ в процессе фотосинтеза Вариация условий для получения биомассы с высоким содержанием жирных кислот (биодизель) или белка (пищевая добавка) Высокая эффективность очистки стока (до 99.9 %) Высокая производительность прироста биомассы Отсутствие эмиссии ароматических газов Аэробная очистка Органический сток + О 2 => СО 2 + Н 2 О + избыточный ил Высокая эффективность очистки Отработанная технология Типовое строительство Отсутствие эмиссии ароматических газов Большое количество избыточной биомассы, необходимой для утилизации Микробный топливный элемент (МТЭ) Органический сток => CO 2 + H 2 O + электричество Утилизация дигестата (жидкий сток после AD реакторов) Эффективность удаления ХПК 70% Разложение соединений N и P Устойчивый биологический процесс Прямая генерация электричества Отсутствие подвижных частей – ограниченное техническое обслуживание Традиционные системы очистки сточных вод Элементы технологии очистки ПК

Описание технологии проекта 7 Инвестиционная эффективность очистных сооружений: Подбор и поставка решений очистки сточных вод не ухудшающих/улучшающих действующий бизнес потребителя Индивидуальность: удовлетворение требований различных типов производств (сточные воды пищевых, молоко- и мясоперерабатывающих производств, производства этанола, алкогольных и безалкогольных напитков, скотобоен); Вариативность: ПК предлагает два вида услуг: 1) BOOT контракт на систему очистки с продажей получаемой электроэнергии Заказчику и 2) разработка и продажа технологии очистки и подбор необходимого оборудования; Экономичность: уменьшение стоимости системы очистки за счет использования оригинальных конструкторских решений, снижения энерго- и материалоёмкости производства; Унификация: создание унифицированных узлов системы очистки (минимизация сроков проектирования и монтажа установки); Экологичность: переработка происходит без органических и неорганических добавок; Надежность: проверенные поставщики оборудования с мировым именем – гарантия качественного исполнения и сборки всех блоков системы очистки и коммуникаций; Автоматизация: управление всеми процессами очистки осуществляется автоматически. Преимущества технологии проекта В зависимости от типа стока и других индивидуальных условий (климатические, экономические, ТЗ и т.д.) технология может быть видоизменена и адаптирована. Уникальность технологии проекта: 1.Разработка и подготовка биологических материалов, учитывая индивидуальные потребности Заказчика: Библиотека штаммов метаногенных и электрогенных бактерий для использования в МТЭ и AD реакторе. Библиотека культур зеленых и сине-зеленых микроводорослей (миксотрофы, фотогетеротрофы) для аэробной доочистки в ФБР. 2.Адаптация подобранных биологических материалов к конкретным условиям Заказчика (климатическим нормам, производственным особенностям процесса, уровню нагрузки, периодичности производства, индивидуальный состав сточных вод). Метаногенное сбраживание в Реакторе (AD) с генераций биогаза (70% СН 4 ) Анаэробная очистка дигестата с помощью Микробного Топливного Элемента Аэробная доочистка в Фотобиореакторе Чистая вода Ключевые этапы системы очистки Ключевые этапы технологии очистки

Описание технологии проекта 8 Возможные технологические решения МТЭ (1 м3) ФБР (1 м3) + сушка МТЭ (10 м3) AD (100 м3) + когенерация ФБР (100 м3) + сушка AD (1000 м3) + когенерация ФБР (1000 м3) + сушка CAPEX $ тыс OPEX $ тыс. 2 (2 человеко- дня) 2 (2 человеко- дня) кВтч 2 (2 человеко- дня) 2 (2 человеко- дня) 2 (2 человеко- дня) + 1 МВтч м3 газа 6 (6 человеко- дней) 12 (12 человеко- дней) + 3 МВтч м3 газа 1-10 м3/сутки м3/суткиБольше 100 м3/сутки и / илии и или Все данные рассчитаны относительно стандартизированного стока (ХПК = мг/л, ВВ = 700 мг/л, pH = 5.5, t = 50 °C). Тарифы в РФ на электроэнергию 4,5 рубля/кВтч и на природный газ 4 рубля/м3. МТЭ ФБР AD ФБР AD МТЭ

9 Пилотный проект Описание предложенной технологии Ключевые факты Сепарация на стадии подготовки сусла позволяет существенно снизить общий объем сусла. Отсепарированная твердая часть используется для производства кормовой добавки. Анаэробное брожение (AD) в реакторе – основная стадия, снижение содержания органических веществ в стоке с 60 г/л до 7 г/л с выработкой биогаза. После стадии очистки и когенерации полученная из биогаза энергия возвращается в производство. Микробный топливный элемент (МТЭ) используется для утилизации дигестата после AD, продуцирует электроэнергию. Аэробная доочистка в фотобиореакторе снижает ХПК стока до значений, отвечающих экологическим нормам. Стадия удаления избыточной биомассы микроводорослей позволяет получить чистую воду и полезную пищевую добавку.

Описание проекта. Коммерциализация НИОКР 10 Услуги создаваемого глобального поставщика - инвестиционно эффективные системы очистки сточных вод с высоким содержанием органических веществ: 9% Основные характеристики процесса очистки Потребители - предприятия с высоким содержанием органических веществ в стоке Объем стока1 000 м3/сутки Входящее ХПК кг/м3 Выходящее ХПК0,5 кг/м3 Эффективность очистки99.9 % Температура стока на выходе 40 °С Удаление N, P100 % Животноводческие комплексы и птицефермы Разработка технологии Проектирование Подбор оборудования Обслуживание Полный комплекс по очистке сточных вод на предприятии Скотобойни и мясоперерабатывающая промышленность Пивоварни, производство алкогольных и безалкогольных напитков Производство этанола Молочное производство

1Резюме проекта 2Продукт и технология 3Рынок 4Стратегия реализации проекта 5Финансовая модель проекта 6Риски проекта 7Приложения 11

Обзор целевых рынков. Отечественный рынок В водные объекты Российской Федерации сбрасывается до 52 куб.км в год сточных вод, из которых 40% (19,2 куб.км) подлежат очистке. Целевое значение показателя "Доля загрязненных сточных вод отводимых в водные объекты" предполагает снижение уровня экологического воздействия на окружающую среду в 2020 году с 89% до 36%. Вместе со сточными водами в поверхностные водные объекты Российской Федерации ежегодно поступает около 11 млн. тонн загрязняющих веществ. В 2020 году этот показатель должен быть снижен до 6,6 млн. тонн. Только 5% сточных вод агропромышленного комплекса удовлетворяют действующему законодательству Источник: Правительство РФ Ключевые факты Основными источниками загрязненных сточных вод являются предприятия ЖКХ, промышленности и агропромышленного комплекса, на долю которых приходится свыше 90% общего объема сброса загрязненных сточных вод. Ключевая проблема – отсутствие инвестиционно эффективных систем очистки сточных вод. Предлагаемые на рынке решения являются убыточными для потребителя, при этом стоимость систем очистки сточных вод, затраты на установку и эксплуатация несравнимо выше, чем штрафы за сброс неочищенных стоков. Источник: Правительство РФ

Обзор целевых рынков Предприятия с высоким содержанием органических веществ в сточных водах 13 Показатель / Отрасль Скотобойни (КРС) Производство сахара Молочная индустрия Соки и напитки Пивоварни Спиртовое производство Годовой объем продукции в России, 2012 г. 1,3 млн.голов4,7 млн. тонн32 млн. тонн3,1 млн. м39,7 млн. м30,42 млн. м3 Годовой объем продукции в мире, 2012 г. 65 млн. голов175 млн. тонн750 млн. тонн40 млн. м3192 млн. м385,2 млн м3 Объем сточных вод в мире, 2012 г. 50 млн. м3100 млн. м31000 млн. м3100 млн. м31000 млн. м3900 млн. м3 Относительное количество сточных вод на единицу продукции 0,5 – 1 м3/голову 0,6 м3/тонна 1 – 2 м3/тонна 1,1 – 3,3 м3/м3 2,5 – 6 м3/м3 8 – 10 м3/м3 ХПК, мг/л 2000 – – – – – Содержание N, мг/л – 2502 – 3530 – Содержание P, мг/л 15 – – 1002 – ,2 Дополнительно Жиры 500 – 2500 мг/л Осаждаемые ВВ 10 – 60 мг/л рН = Осаждаемые ВВ 10 – 60 мг/л -

Ключевые драйверы отечественного рынка 14 В соответствии с п.5 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» «Производство этилового спирта, технологией производства которого предусматривается получение барды (основного отхода спиртового производства), допускается только при условии ее полной переработки и (или) утилизации на очистных сооружениях. (в ред. Федерального закона от N 102-ФЗ (ред. от ), от N 219-ФЗ) Порядок полной переработки барды (основного отхода спиртового производства), перечень соответствующего технологического оборудования устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.(в ред. Федерального закона от N 218-ФЗ) Порядок утилизации барды (основного отхода спиртового производства) на очистных сооружениях, перечень соответствующего технологического оборудования устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. (в ред. Федерального закона от N 218-ФЗ) Законодательные акты, регулирующие производство этанола в России Объемы производства этанола по административным округам в РФ в 2012 г., млн. дал. Южный ФО и Северо-кавказский ФО 29 млн. дал Сибирский ФО 4,4 млн. дал Центральный ФО 18,4 млн. дал Приволжский ФО 9,2 млн. дал Уральский ФО 0,02 млн. дал Северо-западный ФО 1,1 млн. дал Дальневосточный ФО 0,05 млн. дал В РФ около 150 спиртовых производств и только на 4 из них реализован полный цикл переработки отходов. Общий объем производства спирта в 2012 г. составил более 62 млн. дал с сопутствующим накоплением более 130 тыс. тонн твердых и сбросом боле 13 млн. тонн жидких отходов в окружающую среду. Рост тарифов на газ, тепло- и электроэнергию. Высокая степень износа элементов централизованных систем электро- и газоснабжения. Появление механизма энергосервисных контрактов в российском правовом поле. Ужесточение экологического законодательства, предусмотренное Экологической доктриной России. Источник: Росстат Ключевые факты

1Резюме проекта 2Продукт и технология 3Рынок 4Стратегия реализации проекта 5Финансовая модель проекта 6Риски проекта 7Приложения 15

: Завершения НИР/НИОКР - Scale-UP (Фонд «Сколково»: 80, M-Power World 30, Соинвестор 80 млн. руб.) Проведение окончательных исследований по гранту «Сколково»: адаптация, модификация (фототрофные/электрогенные микроорганизмы, создание ОПУ - от 20м3). Адаптация полученных микробиологических ассоциаций к другим видам стоков: молочно-сывороточные, сырно-сывороточные, мясные, жировые стоки Концептуальное проектирование моделей - систем очистки сточных вод: Япония (OIST), Тула, Англия (Zero Waste Scotland). Заключение договоров на проектирование ОПУ: Япония – Англия - Мальта : Реализация первого промышленного проекта, требуемый объем инвестиций млн. руб. Концептуальное/Базовое проектирование для действующих производств/ТЭО проектов/Согласование базовых BOT/ВООТ договоров (аккредитация в российских Банках, аккредитация поставщиков оборудования для ЭКА в Российских банках). Due Diligence потребителей. Подписание BOT договоров, организация финансирования. Детальный инжиниринг/Строительство/Поставка оборудования (Тула, Япония). Выкуп доли Соинвестора/ Выход / Вхождение Polar Star Capital. – по факту заключения первого BOT (Тула, Япония) 2015 год. Основной инвестиционный период, преимущественно в за счет банковского финансирования. Формирование оператора в РФ/Формирование портфеля заказов : Реализация более 3-4 проектов из pipe-line, привлечение инвестиций млн. руб. (+ $ 150 млн. под управлением) Вхождение ОАО «РКС» / Выход Polar Star Capital. Активная инвестиционная стадия, первые выходы из ВОТ контрактов. План реализации проекта / / е Scale UP/ Conceptual engineering 3 е вхождение ОАО РКС Сколково ZeroWasteSchotland OIST MPW ВЭБ Сколково MPW 2 е Basic engineering. Due Diligence BOT. Вхождение Polar Star Capital. Формирование Портфеля заказов. Получение гарантийной аккредитации в финансирующем банке. Активы (очистные) под управлением $ 150 млн. 1 е Scale UP. Conceptual Engineering 3 е Вхождение ОАО РКС. Выход Polar Star Capital

17 Этап Сроки Выполнение НИР по созданию универсальной технологии очистки сточных вод с высоким содержанием органических в-в. Изготовление лабораторных моделей технологических узлов системы очистки сточных вод (ФБР, МТЭ и AD реакторы). ОКР образца системы очистки сточных вод мощностью 1000 л/сутки для предприятия по производству этанола. Подготовка проектной документации, определение сметной стоимости, уточнение эффективности и экспертиза проекта. Проведение сертификации получаемых биологически ценных продуктов. Заключение договора на генеральный подряд. Получение разрешения на строительство. Заключение долгосрочных договоров на поставку необходимого оборудования для стадий AD, когенерации, сепарации и сушки. Строительство и ввод в эксплуатацию системы промышленной очистки мощностью 1000 м3/сутки на производстве этанола. Эксплуатация промышленной системы очистки мощностью 1000 м3/сутки на производстве этанола. НИР по скринингу и созданию библиотеки штаммов электрогенных бактерий для МТЭ для очистки различных типов сточных вод; НИР по поиску и созданию библиотеки культур фототрофных микроводорослей для использования в ФБР для очистки различных типов сточных вод. НИОКР по оптимизации конструкций МТЭ И ФБР, улучшению параметров производительности и эффективности очистки. Пилотный проект График реализации проекта с указанием производственных площадок Тула Москва Тула Москва Тула Москва НИОКР Scale Up НИР

Пилотный проект – 1000м3/сутки Маржинальность и энергетика Электроэнергия, полученная после когенерации биогаза, возвращается в производство, по стоимости +15% к существующим тарифам. Таким образом, предприятие не оплачивает электроэнергию из общественной сети, а находится на самообеспечении, оплачивая концессионеру 15% стоимости потребляемой электроэнергии по существующим тарифам. Основными конкурентными преимуществами в сегменте промышленной водоочистки являются: меньшая производственная себестоимость, меньшая занимаемая площадь и компактность системы очистки, суммарное ценовое преимущество, меньшее общее время очистки, наименьшее энергетическое потребление. 18 Маржинальность промышленного образца системы очистки сточных вод на 1000 м3, млн. рублей Ключевые факты Электроэнергия, тыс. кВтч Тепловая энергия, Гкал Потребности производства 13,7205,5 Система сушки барды 8,8164,4 Система культивации и сушки биомассы 427 Итого на производство Система когенерации биогаза 4860 Баланс энергии на 1000 м3 сточных вод с учетом когенерации биогаза, получаемого при AD

19 Площадка для масштабирования проекта Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское. Место расположения: ООО «РОСБИО-АГРОФАРМ», агропромышленный комплекс, производство этанола для целей изготовления лекарственных средств и БАД. Тип: промышленная площадка на действующем производстве. Мощность стока : 1000 м3/сутки. Тип стока: послеспиртовая барда. ХПК: – мг/л. Лабораторная модель системы очистки, включающая микробный топливный элемент (в центре на стеллаже) – аналог реактора для аэробного сбраживания, фотобиореактор (справа) и комплекс измерительной и управляющей аппаратуры. ОПУ - Пилотный проект Описание площадок проекта Площадка для проведения НИОКР г. Москва Место расположения: МГУ им. Ломоносова, Биологический факультет, Совместная линк-лаборатория синтетической биологии возобновляемых ресурсов. Тип: научно-исследовательская лаборатория (микробиология, генетика, энзимология, аналитическая и органическая химия). Техническая оснащенность: HPLC-хроматографы (DAD- и ELSD- детектор), лиофильная сушка, масс-спектрометр GLC-MS, спектрометр с IS, спектрофлуориметр, РАМ-флуориметр, фотомикроскоп люминисцентный, ПЦР-лаборатория, элементный анализатор, шейкеры-инкубаторы, счетчик клеток, ламинарные боксы, автоклавы, муфельная печь для высокотемпературного отжига в атмосфере аргона. Кадровая оснащенность: 3 человека - д.б.н., 2 человека – к.б.н., 1 человек – к.т.н., 1 человек – к.х.н., 1 человек – к.ф.-м.н., консультации привлекаемых ведущих российских и зарубежных специалистов. Сотрудничество: OIST (Okinawa Institute of Science and Technology), Окинава, Япония; University of Edinburgh, Эдинбург, Шотландия. Задача: НИОКР по оптимизации и универсализации технологии очистки сточных вод с высоким содержанием органических веществ (создание библиотеки штаммов бактерий для использования в МТЭ на различных типах сточных вод; поиск и адаптация новых культур фототрофных водорослей для использования в ФБР; оптимизация конструкций отдельных блоков системы очистки с целью удешевления и повышения эффективности очистки.

20 Научно – техническое обеспечение проекта Описание площадок проекта Сотрудники «М-Пауэр Ворлд» на испытаниях фотобиореактора в лаборатории Института Окинавы (Okinawa Institute of Science and Technology, Япония). Исследования влияния светового режима на скорость утилизации. Исследовательская лаборатория в Университете Эдинбурга (University of Edinburgh, Шотландия). Подбор и адаптация культур микроводорослей, исследование новых штаммов электрогенных бактерий в тестовых МТЭ. OIST, Окинава, Япония University of Edinburgh, Эдинбург, Шотландия Микробные топливные элементы (МТЭ) для очистки сточных вод производства традиционного рисового алкогольного напитка Awamori. Поставка «М-Пауэр Ворлд» модуля МТЭ для очистки сточных вод производства виски Diageo (Эдинбург, Шотландия).

21 Научно – техническое обеспечение проекта Реализованные проекты OIST, Окинава, ЯпонияUniversity of Edinburgh, ШотландияМГУ им. Ломоносова, Москва Грант правительства Окинавы : 2011 г. (сумма )– поставка и запуск лабораторных образцов 16 МТЭ объемом 170 см3 для отработки условий работы МТЭ на стоке из производства Awamori Результат: отработаны условия работы анодных и катодных электродов, условия культивирования электрогенных бактерий на стоке с Awamori 2012 г. (сумма ) – поставка и запуск МТЭ объемом 1м3 для отработки условий работы МТЭ на производстве Awamori на заводе Mizuho Результат: подтверждена концепция и отработаны условия работы опытного образца МТЭ объемом 1м3 на производстве 2013 г. (сумма ) – поставка и запуск 2 ФБР объемом 50 л для отработки условий культивирования фототрофных микроорганизмов на производстве Awamori на заводе Mizuho Результат: отработаны условия работы опытного образца ФБР на производстве, отработаны условия культивирования фототрофных бактерий на стоке из производства Awamori Грант Diageo: 2011 г. (сумма £25 000)– поставка и запуск лабораторных образцов МТЭ объемом 2л для отработки условий работы МТЭ на стоке из производства алкогольных напитков с завода Diageo Результат: отработаны условия оптимальной работы лабораторного образца МТЭ объемом 2л на стоке из производства алкогольных напитков Грант TSB: г. (сумма £ ) – поставка и запуск 2 МТЭ объемом 100 л для отработки условий работы МТЭ на производстве Diageo Результат: подтверждена концепция и отработаны условия работы опытного образца МТЭ объемом 100л на заводе Diageo Грант фонда «Сколково»: 2010 – 2014 г. – разработка и масштабирование МТЭ объемом 100л, 1м3 и 20м3 для очистки сточных вод с одновременной генерацией электричества с последующей доочисткой в фотобиореакторе Результат: Разработаны и созданы МТЭ объемом 100л и 1м3 Отработаны условия их работы на заводе по производству спирта в г. Тула Разработана концепция МТЭ объемом 20м3 Отобран ряд электрогенных микробных сообществ для эффективной очистки сточных вод с различных производств в МТЭ Культивирован ряд фототрофных микробных сообществ для последующей доочистки сточных вод с различных производств в ФБР Проведены исследования и отобран ряд биосовместимых матриц для иммобилизации отобранных микробных сообществ

22 Прочие расходы (24,5 млн. руб.) 350 млн. руб. Предпроектная документация (10,5 млн. руб.) Оборотные средства (28 млн. руб.) Площадка + СМР (52,5 млн. руб.) Пилотный проект м3/сутки Капиталовложения в проект

План развития на гг. 23 Площадка + СМР (52,5 млн. руб.) Тип предприятия Основные показатели сточных вод Тип предполагаемой технологии Примерные сроки реализации, гг. Полные операционные продажи 1. Спиртовое производство, Россия Мощность: 1000 м3/сутки AD/ФБР/МТЭ/Обезвоживание млн. рублей 2017 г. ХПК: г/л ВВ: 20 г/л 2. Спиртовое производство, Казахстан Мощность: 1000 м3/сутки ФБР/Сушка/Обезвоживание млн. рублей 2017 г. ХПК: г/л ВВ: 100 г/л 3. Спиртовое производство, Россия Мощность: м3/сутки AD/ФБР/МТЭ/Обезвоживание млн. рублей 2018 г. ХПК: г/л ВВ: 4-5 г/л 4. Спиртовое производство, Япония Мощность: 500 м3/сутки AD/МТЭ млн. рублей 2018 г. ХПК: г/л ВВ: 20 г/л 5. Спиртовое производство, Великобритания Мощность: 1000 м3/сутки AD/МТЭ млн. рублей 2018 г. ХПК:25-30 г/л ВВ: 20 г/л 6.Птицефабрика, Россия Мощность: 1100 м3/сутки AD/ФБР/МТЭ/Обезвоживание млн. рублей 2018 г. ХПК: 35 г/л ВВ: 20 г/л Основным конкурентным преимуществом заявителя в области является возможность конструирования, строительства и монтажа системы очистки в любом регионе благодаря разбитию системы очистки на ключевые этапы и функциональные блоки, что позволяет значительно снизить стоимость доставки, облегчает строительство и монтаж, отделку отдельных узлов и стадий. Ключевые факты Стратегия продвижения услуг компании Прогноз распределения обслуживаемых производств по мощностям, шт./год Структура клиентов ПК в 2018 г.

1Резюме проекта 2Продукт и технология 3Рынок 4Стратегия реализации проекта 5Финансовая модель проекта 6Риски проекта 7Приложения 24

25 Смета расходов – 1 Этапа 2013 – 2014 гг. Статья расходов ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЭТАПУ 1 1кв кв кв кв кв кв кв кв Измерительное оборудование Затраты на расходные материалы * Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, включая выплаты по договорам гражданско- правового характера Прочие расходы Оплата услуг и работ сторонних организаций** Прочие расходы*** ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЭТАПУ 1: * Затраты на расходные материалы – приобретение материалов для изготовления опытно-промышленных образцов МТЭ и ФБР в т.ч. закупка оборудования для мониторинга процесса очистки **Оплата услуг работ сторонних организация – оплату услуг по проектированию, подбору и тестированию материалов ***Прочие расходы – административные и командировочные расходы, расходы на создание и поддержание IP

1Резюме проекта 2Продукт и технология 3Рынок 4Стратегия реализации проекта 5Финансовая модель проекта 6Риски проекта 7Приложения 26

27 Риски проекта 27 Вид рисковВероятностьКомментарий Сбытовыениже среднейСобственное потребление произведённой продукции ИнфляционныенизкаяIRR всех проектов высокий ВалютныйсредняяДоходы и расходы номинированы в отечественной валюте ТоварныйнизкаяДолгосрочный рост цен продукции биогазовой станции Риск неплатёжеспособностиниже среднейДенежные потоки формируются за пределами проекта Индикативные характеристики Категория риска Низкий - 0 Средний - 0,5 Высокий - 1 Вес риска 1. Риски ПК (состояние ПК) а) расширение действующего производства 0,540 б) финансовая устойчивость в) качество и достаточность команды 2. Рыночные риски (позиция ПК на рынке на среднесрочную перспективу проекта) а) наличие лидерской позиции на "растущем" рынке 0,525 б) умеренность роста объема выручки 3. Технологические риски апробированость продукта и технологии0, Дополнительные характеристики, обуславливающие: низкие рискиДа0 высокие рискиНет0 Расчет рискованности проекта в целом 0,3 Вывод о категории риска проекта в целом средний

1Резюме проекта 2Продукт и технология 3Рынок 4Стратегия реализации проекта 5Финансовая модель проекта 6Риски проекта 7Приложения 28

КомпанияОписаниеУслуги Количество реализованных проектов KWI International GmbH "КВИ Интернэшнл Международная компания KWI International GmbH (до 2001 г. Krofta Waters Inc.) - мировой лидер в производстве и поставке оборудования для очистки природных и сточных вод. В мире действует свыше 5000 установок компании KWI. ООО «КВИ Интернэшнл» – структурное подразделение «KWI International GmbH» с 1992 г. Зона действия ООО «КВИ Интернэшнл» распространяется на территорию России, стран СНГ и Балтии, где в эксплуатации находятся 205 промышленных объектов. Проектирование очистных сооружений для промышленных предприятий и муниципальных образований; Инжиниринг и разработка технологии очистки воды; Поставка очистного оборудования KWI, вспомогательного оборудования и АСУ технологическими процессами; Консалтинг в сфере экологии; Сервисное обслуживание оборудования Экодар Экодар – современная инжиниринговая компания, которая оказывает услуги по очистке воды, водоподготовке и очистке сточных вод на территории России и стран СНГ. Компания основана в 1993 году. Очистка воды и водоподготовка для технологических и хозяйственных нужд; Очистка хозяйственых, поверхностных и промышленных сточных вод; Обработка и обезвоживание осадка; Автоматизация технологических объектов; Сервисное сопровождение объектов Энвиро-Хеми ГмбХ Компания более 30 лет является крупным поставщиком сооружений по водоподготовке и очистке промышленных сточных вод, а также проектирует и обслуживает локальные очистные сооружения более чем в 30 странах мира. Физико-химические методы очистки, биологические (аэробные и анаэробные) методы, очистка с использованием мембран, термические методы очистки, абсорбционные методы очистки, ионообменные методы для селективной очистки. Консультирование, изготовление, проектирование очистных сооружений; Решения по водоподготовке; Проведение пилотных опытов, подготовка документации и получение разрешений в контролирующих органах; Оказание широкого спектра сервисных услуг вплоть до эксплуатации очистных сооружений собственными силами. Более 80 Научно- производственная группа компаний «Сайнмет» ООО «Стройинжиниринг СМ» образовано в 1993г. и входит в состав научно-производственной группы компаний НПГ «Сайнмет». Компания имеет собственный научно-исследовательский центр, строительно-монтажное подразделение. Полный комплекс работ по созданию новых и реконструкции существующих очистных сооружений «под ключ». Обследование объектов, всесторонние исследования характеристик сточных вод; Разработка оптимальной технологической схемы и проекта очистных сооружений; Изготовление, монтаж, пуско-наладочные работы; Гарантийное и сервисное обслуживание Основные конкуренты на российском рынке

Дополнительная продукция проекта 30 Биогаз (электричество и тепло) МикроводорослиБиоудобрениеКормовая добавка Возобновляемый источник энергии. После очистки направляется на когенерационную установку. Пищевая добавка, нутрицевтик (дополнительный источник нутриентов), сырье для фармацевтики и косметологии Удобрение с высоким содержанием белка и аминокислот. Кормовая добавка с высоким содержанием белка из зерна. Основные характеристики продукта Примерный состав биогаза: 50-87% метана, 13-50% СО 2, незначительные примеси H 2 S и H 2. После очистки – на 99% метан. Содержит ценные соединения: белок (50%), антиоксиданты, аминокислоты, витамины, жирные кислоты. Выравнивает рН баланс почвы, уменьшает истощение, не увеличивает содержание нитратов в продуктах и почве. Содержит до 38% белка, легко транспортируется, имеет длительный срок хранения. Потребители Возврат в производство, продажа излишков для энергоснабжения соседних населенных пунктов. Продажи частным потребителям через сети аптек и интернет- магазины. Сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства, некоммерческие объединения граждан. Конкуренты на российском рынке Росбиогаз, Зорг Биогаз АГ, Экодар, АгроБиоТех. Эвалар (крупный игрок на рынке БАД, но аналогичная добавка в спектре продукции отсутствует). - Производители кормовой барды DDGS.

Обзор рынка биогаза Мировой рынок 31 Прогноз объема мирового рынка биогаза по регионам, 2012 – 2022 гг., млрд.долл. Рыночные доли стран по объемам внедрения биогазовых установок в в 2010 г., % Объемы использования биогазовых установок по отраслям в мире на 2010 г., % Источник: Pike Research Источник: Abercade В большинстве развитых стран переработка органических отходов в биогазовых установках чаще используется для производства тепловой энергии и электричества. Производимая таким образом энергия в Европе составляет около 3-4% всей потребляемой энергии. В Финляндии, Швеции и Австрии, которые поощряют использование энергии биомассы на государственном уровне, доля энергии биомассы достигает % от всей потребляемой энергии. С 2002 г. правительство Китая выделяет ежегодно около 200 млн. $ на поддержку строительства биогазовых установок. Дотация на каждую установку равняется около 50% стоимости. Таким образом, правительство добилось годового роста количества биогазовых установок до 1 млн. в год. В Китае к окончанию семилетнего плана суммарная мощность установок когенерации составит 5,5 ГВт, а к 2030 г. она должна увеличиться до 30 ГВт, то есть в 6 раз, что позволит полностью обеспечить деревенских жителей электроэнергией и теплом собственного производства. Ключевые факты

Обзор рынка биогаза Отечественный рынок 32 Биогазовые установки могут частично или полностью заменить устаревшие региональные котельные и обеспечить электроэнергией и теплом производства. Коэффициент использования газа на когенерационных установках значительно превышает показатели крупных ТЭЦ; КПД составляет 92%; Гибкость локальной системы газоснабжения на основе биогаза: при использовании газгольдеров она позволяет обеспечить надежное снабжение вне зависимости от колебаний объема потребления; Надежность и долговечность: срок гарантированной надежной работы биогазовых установок за счет использования ферментора из эмалированной стали составляет 40 лет. Потенциал производства биогаза по федеральным округам РФ, млрд. м3 в год Источник: InfoLine, РМРС, РРС Объем производства этилового спирта по федеральным округам РФ в 2012 г, млн. дал Предпосылки развития биогазового рынка в России Наступающий кризис в российской газодобыче (сокращение инвестиционных программ освоения месторождений). Рост тарифов на газ, тепло- и электроэнергию, уровень которых в ближайшие годы станет сравним с европейским. Низкий уровень развития энергетической инфраструктуры в сельских районах, высокая степень износа элементов централизованных систем электро- и газоснабжения, рост стоимости подключения к энергосетям. Появление механизма энергосервисных контрактов в российском правовом поле. Высокие цены на биоудобрения на внутреннем рынке. Ужесточение экологического законодательства РФ. Источник: AEnergy Ключевые факты Южный ФО и Северо-кавказский ФО 29 млн. дал Сибирский ФО 4,4 млн. дал Центральный ФО 18,4 млн. дал Приволжский ФО 9,2 млн. дал Уральский ФО 0,02 млн. дал Северо-западный ФО 1,1 млн. дал Дальневосточный ФО 0,05 млн. дал Источник: Росстат

Обзор рынка добавок 33 Источник: Abercade Источник: Blue Bio В соответствии с данными официальной статистики, спиртовая барда составляет порядка 20% от общего объема отходов, образованных при производстве пищевых продуктов и напитков (всего 25 млн. тонн). По состоянию на 2012 год объем производства сухой барды в России (DDG и DDGS) оценивается в 79 тыс. тонн при возможной мощности в 400 – 500 тысяч тонн. Ключевые факты ВодорослиКормовая добавка 2012 г. Производство, млн. тонн Экспорт, млн. тонн Импорт, млн. тонн Потребление, млн. тонн США35,27,9-27,3 Китай3,5-3,16,6 Европа2,8-0,12,9 Россия0,079-- Крупнейшие производители (+Россия) кормовой барды в мире Структура потребления кормовой барды по отраслям животноводства в США, 2012 г. Мировой рынок водорослей 2012 Годовой оборот $5 млрд. 10 коммерчески культивируемых видов (из более чем ) Основные области применения: пищевое производство (74%), корма для животных (25%), косметика и научные исследования. Основной драйвер рынка – переключение с синтетических на натуральные ингредиенты. Основные коммерческие экстракты из водорослей для фармацевтики и косметологии: фикобилипротеины, антиоксиданты и каротиноиды. Более 400 игроков на рынке (75% - компании, 25% - R&D организации). Ключевые факты Главные направления разработок применения водорослей Окружающая среда Биогаз Фармацевтика Энергетика

Обзор рынка добавок 34 Источник: After Pulz Водоросли 2012 г.ПродуктUSD / кг Размер рынка, USD млн. Биомасса Здоровое питание10 – Функциональное питание25 – 52Растущий Пищевые добавки10 – 130Быстро растущий Ремедиация водоемов50 – 150Быстро растущий Ремедиация почв> 10Перспективный ПигментыАстаксантин2500 – 8000> 250 Антиоксиданты Бета-каротин> 750> 25 Супероксиддисмутаза> 1000Перспективный EPAн/д300 DHAн/д250 PUFA-экстракт30 – 8010 Продукция водорослей по регионам, 2010 г. Карта крупных производителей водорослей Топ-10 мировых производителей кормов для животных (потребителей водорослей), 2010 г.

Государственные программы, направленные на улучшение экологической ситуации и развитие отрасли очистки промышленных сточных вод в РФ 35 Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы. Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы Одно из приоритетных направлений – снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики: Государственное стимулирование предприятий, осуществляющих программы экологической модернизации производства и экологической реабилитации соответствующих территорий; создание условий для разработки и внедрения экологически эффективных реабилитационных технологий, обеспечивающих снижение удельных показателей выбросов и сбросов вредных (загрязняющих) веществ, размещения отходов; развитие рынка экологических товаров и услуг. Федеральная целевая программа Российской Федерации «Чистая вода». Федеральная целевая программа Российской Федерации «Чистая вода» Программа предусматривает решение следующих задач: Развитие системы государственного регулирования в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности деятельности; Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем совершенствования законодательства Российской Федерации о тарифном регулировании в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части долгосрочного тарифообразования, законодательства Российской Федерации о государственно-частном партнерстве и экологического законодательства Российской Федерации; Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод посредством поддержки региональных программ субъектов Российской Федерации, направленных на развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в годах«. Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в годах« В рамках сохранения и восстановления водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, необходимо решение следующей задачи: Снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и водосборы, а также снижение объемов поступления загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты путем строительства и модернизации очистных сооружений жилищно-коммунального хозяйства и промышленности.

Патент 36 Подана заявка /07 на российский патент «Биоэлектрохимический реактор» на конструкцию катодных электродов МТЭ. В настоящий момент принято положительное решение о выдаче патента. Получен патент «Анодный биоэлектрод для микробного топливного элемента» на конструкцию анодного электрода. Получен РСТ патент European Patent No EP for Microbial Fuel Cell Cathode Assembly. Подана заявка Japanese Patent No /2010 arising out of International (PCT) Application PCT/GB2007/003789, for Microbial Fuel Cell Cathode Assembly. Проводятся работы по разработке патентного ландшафта по теме проекта. Реализация защиты интеллектуальной собственности (ИС) проекта

37 Команда проекта Менеджмент и производство Hydro Thane Michael Lyle Разработка и проектирование аэробных/анаэробных систем, очистка и утилизация биогаза Геополис А.Б.Лифшиц Проектирование, подготовка проектной/предпроектной документации Согласование проектной/разрешительной документации в РФ Дирекция строительных работ Отбор и исследование биосовместимых матриц для иммобилизации микроорганизмов ГК «Росбио» Еникеев А.Х. Производство агрофармацевтичеких препаратов в т.ч. спирта Продвижение решений на рынке спиртового и агропромышленного сектора Mizuho Misako Okada Производство традиционных японских алкогольных напитков Awamori и сакэ Продвижение решений малых объемов на рынке Японии Simpson Research Ltd David Simpson Консультации по коммерциализации Консультирование по оптимизации сборки MFC Консультирование по привлечению средств

38 ООО «М-Пауэр Ворлд» Научное сопровождение проекта Разработка МТЭ МГУ им. Ломоносова Сбор, скрининг и селекция микробных ассоциаций Разработка и дизайн ФБР Исследование условий работы фототрофной биомассы Отбор и исследование биосовместимых матриц для иммобилизации микроорганизмов School of Informatics, The University of Edinburgh, Шотландия Разработка программных решений для моделирования работы МТЭ Okinawa Institute of Science and Technology, Япония Микробиологический анализ бактериального сообщества Выделения ДНК из микробиоценоза и его секвенирование Александр Кузнецов, д.х.н. Консультации по анаэробным системам очистки Консультирование по оптимизации запуска и адаптации биомассы к новым типам субстратов Консультирование по режимам оптимальной работы метаногенных сообществ Команда проекта R&D

39 Партнеры проекта Менеджмент и производство Paragon-e (Paragon Efficiencies Ltd.), Данди, Шотландия Поставка биогазового оборудования. Лидер по переработке органических отходов в энергию. Экспертиза и предварительная оценка, дизайн и проектирование установок. Bio Waste Solutions Ltd., Бонби, Шотландия Термофильное аэробное сбраживание (TAD), извлечение жира из стока, экспертиза, поставка оборудования. Solutions4CO2 Inc., Торонто, Канада Технологии анаэробного брожения, фотобиологической очистки сточных вод, получение биогаза. Переработка отходов с получением продуктов высокой ценности, сверхкритическая экстракция. HydroThane STP BV, Хертогенбос, Нидерланды: Промышленная водоочистка, рециклинг, анаэробное сбраживание осадков, получение биогаза. Дизайн, инжиниринг и строительство промышленных систем биологической водоочистки. BioThane, Нидерланды: Является одной из ведущих мировых компаний в области биопереработки ( аэробной и анаэробной) промышленных стоков.

40 Партнеры проекта R&D МГУ им. М.В. Ломоносова, Биологический факультет, Москва, Россия Создание совместной линк-лаборатории синтетической биологии возобновляемых ресурсов. Исследования химии и биологии процессов анаэробного брожения, фотобиологической очистки воды, исследования и оптимизация конструкций ФБР и МТЭ, проектирование и создание новых опытных моделей. University of Edinburgh, Эдинбург, Шотландия Испытания опытной модели микробного топливного элемента (МТЭ) для очистки сточных вод спиртового завода. Подбор биомассы для работы, исследования различных режимов очистки. Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University, Окинава, Япония при поддержке Okinawa Science Center, Окинава – агентство по аккредитации и допуску технологий водо-очистки водо-подготовки и Create-ES, Окинава, Япония – гос. агентство по контролю и мониторингу за состоянием сточных вод и регулированию применяемых технологий Япония Исследования полупромышленных моделей фотобиологического реактора (ФБР) и микробных топливных элементов (МТЭ) для очистки сточных вод скотоводческих ферм. Тестирование новых типов биоэлектродов и подбор новых перспективных образцов биомассы при помощи экспериментальных МТЭ. Heriot Watt University, Эдинбург Шотландия Испытания полупромышленной модели микробного топливного элемента (МТЭ) для очистки сточных вод спиртового завода. Подбор биомассы для работы, исследования различных режимов очистки.

Cash-Flow 41 EBITDA: $41 mln. Sales: $79 mln. Financials in 2018 year NPV $70 mln. IRR: 32 % Export sales: 50% Sales, $th EBITDA, $th.(6)(6)(11)72141 Margin EBITDA, %--21%25%28% Net profit $th.(6)(6)(13)21728 NP margin, %--(30%)48%52% CAPEX, $th.(12)(7)(7)(7)-- FCFF, $th.(18) (3)1837