Основные тенденции и перспективы развития сетевой фармрозницы в РФ Павел Расщупкин директор по аналитике RNC Pharma

ТОП-5 аптечных сетей на розничном коммерческом рынке РФ итогам 1-2 кв г. Аптечная сеть Центральный офис Число аптек, ед. Доля по итогам 1-2 кв г., % Доля по итогам 1-2 кв г., % Прирост валового объёма продаж, относительно 1-2 кв г., % Федеральные аптечные сети 1РиглаМосква8852,72,523 2Аптеки 36,6Москва7371,82,3-10 3ФармакорС.-Петербург3941,3 7 4Имплозия*Самара9691,21,312 5РадугаС.-Петербург5620,9 17 Мультирегиональные аптечные сети 1А5 GroupМосква11342,02,2-4 2ФармаимпексИжевск4161,41,334 3ФармлендУфа2700,8 27 4Старый лекарьМосква2430,80,96 5ВитаСамара4540,80,721 Локальные аптечные сети 1A.V.E. GroupМосква2441,2-- 2Самсон-ФармаМосква270,80,98 3ВолгофармВолгоград720,70,85 4 Губернские аптекиКрасноярск 2670,40,57 5 Аптека ДиалогМосква 160,4 20 * Экспертная оценка Источник: RNC Pharma

Структура продаж аптечных сетей в денежном выражении, %* Источник: RNC Pharma *по данным более 80 ведущих аптечных сетей

Динамика прироста объёмов розничных коммерческих продаж ЛС в РФ относительно аналогичного периода прошлого года, % Источник: RNC Pharma, IMS, DSM

Структура аптечного ритейла розничного коммерческого рынка РФ, гг. Источник: RNC Pharma

Топ-10 аптечных сетей города Москвы по доле на розничном коммерческом рынке ЛС, по итогам 1-2 кв г. Аптечная сеть Число аптек, по итогам 1-2 кв г, ед. Доля по итогам 1-2 кв г., % Доля по итогам 1-2 кв г., % Прирост валового объёма продаж, относительно 1-2 кв г., % 1АСНА 1177,26,626 2A.V.E Group 2086,6-- 3Самсон-Фарма 274,95,58 4А5 Group 3614,53,816 5Аптеки 36,6 1324,45,4-5 6Ригла 1424,24,58 7Старый лекарь 1573,43,67 8Доктор Столетов 661,81,716 9Аптека Диалог 81,81,625 10Сеть аптек HEXAL 291,1 17 Итого топ-10: ,833,9 Источник: RNC Pharma

Портрет среднестатистической московской аптечной сети Источник: RNC Pharma ПоказательЕдиница измененияЗначение Средний годовой оборот 1 аптеки (не дискаунтера) Миллионов рублей Средний годовой прирост оборота %15-25 Количество аптекЕдиниц10-25 Число чеков в годМиллионов единиц Число ассортиментных позиций (ЛС) Тысяч единиц6-11 Число ассортиментных позиций (парафарма, ИМН и проч.) Тысяч единиц7-12 Среднее число провизоров и фармацевтов в расчёте на 1 аптеку Человек5-7 Стоимость среднего чекаРублей Ключевые поставщики Протек, Катрен, Oriola, СИА Интернейшнл, Роста

Основные тенденции развития сетевого аптечного ритейла в гг. Источник: RNC Pharma Мультиформатность Со времен финансового кризиса на рынке активно начал развиваться формат эконом-аптек, предназначенных для покупателей, чувствительных к цене На текущий момент большинство федеральных и мультирегиональных сетей развивают свои бренды дискаунтеров Объединение муниципальных аптек с последующим акционированием и продажей Объединение муниципальных сетей, в силу высокой социальной нагрузки, является одним из методов снижения нагрузкой на муниципальные бюджеты Акционированные активы являются достаточно привлекательными для M&A, т.к. располагаются, как правило на центральных улицах города, в наиболее проходимых участках. Развитие СТМ Достаточно высокая норма прибыли по данному ассортиментной категории Повышение узнаваемости бренда Органическое развитие бизнеса Поступательное открытие новых аптек или покупка рентабельных единичных аптек/локальных сетей Контроль над ростом аптечной сети Качественное развитие Повышение уровня рентабельности за счёт оптимизации бизнес-процессов и снижения издержек Внедрение бонусных и страховых программ, а также других клиентских сервисов Ассортиментное планирование Развитие новых каналов продаж Интернет аптеки (развитие данного тренда можно ожидать после законодательного определения данного вида деятельности)

Сложности развития сетевого ритейла Источник: RNC Pharma Основные препятствия развитию Высокий уровень налоговой нагрузкиУжесточение государственного регулированияКонкуренция «дверь в дверь»Кадровый голодВысокий уровень концентрации крупных рынковСоциальная нагрузкаРост стоимости аренды помещений

Источник: RNC Pharma Прогноз изменения концентрации аптечного сетевого ритейла (в долях рынка, занимаемых аптечными сетями, %)

ph.ru