2 Сведения о компании I Деятельность II Перспективы развития III Содержание

IIIIII Сведения о компании

I II III 4 Объединяет 29 компаний в 15 странах Европы и Азии Контролирует генерирующие и распределительные энергетические активы в России и за рубежом Общая численность человек Штаб-квартира Москва, РФ Занимает доминирующие позиции в России в сфере экспорта-импорта электроэнергии Ведет активную инвестиционную деятельность ИНТЕР РАО ЕЭС транснациональный энергетический холдинг

I II III 5 «ИНТЕР РАО ЕЭС»: краткая характеристика Внутренний рынок РФ Импорт Операции без завоза в РФ Покупка электроэнергии, млн. MВт 37,1 38,1 24, , Источник: Расчеты ИНТЕР РАО

I II III 6 «ИНТЕР РАО ЕЭС»: краткая характеристика Диверсифицированные операции и обширный портфель энергетических активов в России, Амении, Грузии, Молдове, Казахстане, Украине, Северной и Восточной Европе Присутствие в 15 странах с привлекательными показателями экономического роста Команда опытных менеджеров с подтвержденным послужным списком Рост стоимости текущих активов с момента их поглощения ИНТЕР РАО ЕЭС Основной (более 90%) импортер и экспортер электроэнергии в России Лидирующая компания по торговле электроэнергией в Армении, Республике Беларусь, Грузии, Молдове, Казахстане, Украине, Азербайджане

I II III 7 Аношко Николай Александрович Дод Евгений Вячеславович Кириенко Сергей Владиленович Кравченко Вячеслав Михайлович Курцер Григорий Маркович Локшин Александр Маркович Маслов Сергей Владимирович Петров Юрий Александрович Селезнев Кирилл Геннадьевич Сечин Игорь Иванович Шматко Сергей Иванович Совет Директоров

I II III 8 Председатель Правления: Дод Евгений Вячеславович Евгений Дод руководил ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с 1999 года, а после реорганизации компании возглавил Правление ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Под руководством Евгения Дода Компания динамично развивается, сфера деятельности постоянно расширяется До прихода в энергетику Евгений Дод построил успешную карьеру на руководящих постах в ряде инвестиционных компаний В 1995 г. окончил Московский авиационный институт по специальности «экономика и управление на предприятии». Второе высшее образование получил в Академии управления при Президенте Российской Федерации. Имеет ученую степень кандидата экономических наук

I II III 9 Использует новейшие методы корпоративного управления и последние технологии в области электроэнергетики Оказывает прямое или косвенное содействие наращиванию генерирующих мощностей и развитию сетевой инфраструктуры РФ Участвует в реализации инвестиционных проектов Вносит существенный вклад в международную экономическую деятельность России ИНТЕР РАО ЕЭС успешно развивающаяся компания

I II III 10 Внешнеторговая деятельность: экспорт и импорт электроэнергии купля-продажа электроэнергии без завоза на таможенную территорию РФ Торгово-закупочная и сбытовая деятельность на оптовом рынке электроэнергии (мощности) РФ: покупка электроэнергии для последующего экспорта продажа импортируемой электроэнергии покупка электроэнергии для поставки в Калининградскую область купля-продажа электроэнергии на внутреннем оптовом рынке энергосбытовая деятельность и т.д. Производственная и инвестиционная деятельность Управление электроэнергетическими и иными активами за рубежом и на территории РФ Направления деятельности

I II III 11 Наименование показателя Установленная мощность электростанций Холдинга, МВт Производство электроэнергии предприятиями Холдинга, млрд. кВт*ч 4,027,84211,74212,325 Экспорт электроэнергии по контрактам Общества, млрд. кВт*ч 9,9820,9320,5218,14 Импорт электроэнергии по контрактам Общества, млрд. кВт*ч 11,4610,145,115,62 Среднесписочная численность работающих в организациях Холдинга, тыс. чел. 4,4717,1016,4114,48 Протяженность линий электропередачи Холдинга, тыс. км 3,132,7 35,3 Основные результаты деятельности Группы и Общества в 2004–2007 гг.

I II III С 2004 года установленная мощность электростанций Группы ИНТЕР РАО ЕЭС увеличилась более, чем в 3 раза МВт

I II III И более, чем в 10 раз увеличилась протяженность линий электропередачи км

I II III ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» образовано как 100% дочернее общество РАО «ЕЭС России» «ИНТЕР РАО ЕЭС»: этапы развития

I II III «ИНТЕР РАО ЕЭС»: этапы развития Начало реализации проектов по торговле электроэнергией нероссийского производства на зарубежных рынках Организованы поставки электроэнергии, производимой Игналинской АЭС (Литва), в Беларусь и Россию Образованы 3 дочерние компании для работы на зарубежных энергетических рынках

I II III «ИНТЕР РАО ЕЭС»: этапы развития Начало самостоятельного экспорта электроэнергии из России в Скандинавию (Nord Pool) Начало собственного производства электроэнергии на арендованном блоке Ириклинской ГРЭС

I II III «ИНТЕР РАО ЕЭС»: этапы развития Росэнергоатом стал акционером компании, приобретя 40% акций Экспортно-импортные контракты ОАО РАО «ЕЭС России» переданы ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Приобретены генерирующие и распределительные активы в Грузии и Армении

I II III «ИНТЕР РАО ЕЭС»: этапы развития Компания становится участником сектора свободной торговли оптового рынка электроэнергии РФ

I II III «ИНТЕР РАО ЕЭС»: этапы развития Экспансия на центральноазиатские рынки, приобретение генерирующих активов в Казахстане и Таджикистане Приобретение распределительных активов в Армении и генерирующих активов в Молдове Увеличение собственного производства электроэнергии в РФ путем аренды Калининградской ТЭЦ и увеличения доли в Северо-Западной ТЭЦ

I II III «ИНТЕР РАО ЕЭС»: этапы развития ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» управляет группой компаний, действующих в 15 странах мира Организован выпуск CLN на сумму $150 млн.

I II III «ИНТЕР РАО ЕЭС»: этапы развития Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» одобрены «Основные положения стратегии ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Принято решение о внесении в уставный капитал ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» следующих генерирующих активов: ОАО «Северо-Западная ТЭЦ» ОАО «Ивановские ПГУ» ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» ОАО «Сочинская ТЭС» АО «Сангтудинская ГЭС»

I II III «ИНТЕР РАО ЕЭС»: этапы развития В соответствии с Указом Президента РФ от 20 марта 2008г. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» внесено в ГК «Росатом» Внешэкономбанк признал целесообразным целевое финансирование инвестиционной программы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» путем предоставления кредитных ресурсов и участия в уставном капитале Компании Акции компании включены в котировальные списки российских фондовых бирж и торгуются на биржах РТС и ММВБ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» совместно с Bank of New York Mellon, выступающим в роли банка депозитария, открыло программу GDR по положению S и правилу 144А

I II III 23 Задачи Компании Постоянное увеличение стоимости бизнеса Обеспечение стабильного и активного присутствия на целевых рынках Расширение сфер деятельности Преобразование Общества в вертикально- интегрированный холдинг с широким кругом задач в сфере электроэнергетики

IIIIII Деятельность

I II III 25 Инвестиционная деятельность Управление активами Экспортно-импортная деятельность

I II III 26 Торговая деятельность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 2008 * В основных направлениях экспорта/импорта указаны максимальные перетоки мощности Импорт в РФ Экспорт из РФ Без транзита через РФ Финляндия Литва 400 Беларусь 900 Украина 250 Казахстан (Север) 1000 Азербайджан 350 Грузия 365 Латвия 700 Таджикистан Молдова Румыния Казахстан (Запад) 350 Монголия 180 Казахстан (Юг) Китай 50 Кыргызстан

I II III 27 Торговая деятельность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» «ИНТЕР РАО ЕЭС» участвует в параллельной работе энергосистемы РФ путем предоставления аварийных резервов мощности и повышает надежность энергосистемы Российской Федерации путем транзита электроэнергии через территорию сопредельных государств (Калининград, Северный Кавказ и пр.) Одна из главных задач компании использование торговой деятельности для увеличения присутствия и влияния на целевых электроэнергетических рынках компании

I II III 28 Азербайджан Грузия Норвегия Литва Финляндия Украина Беларусь Латвия Казахстан Китай Монголия 54% 15% 12% 19% 8% 6% 2% 1% 0,2% Структура экспорта электроэнергии в 2007 году

I II III 29 Экспорт электроэнергии ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в 2007 г. Поставки: 18,14 млрд. кВт*ч (на 2,38 млрд. кВт*ч меньше, чем в 2006 г.) Основные покупатели: Финляндия (более 54%) Беларусь (15%) Казахстан (12%) Латвия (8%) Литва (6%) Приграничная торговля: Норвегия и северные районы Финляндии с выделенных гидрогенераторов ГЭС «Борисоглебская», ГЭС «Раякоски» и ГЭС «Кайтакоски»

I II III 30 Наименование Объем поставок электроэнергии, млрд. кВт*ч Объем поставок, всего0,8513,3514,5322,1221,1719,14 Экспорт0,857,919,9820,9320,5218,14 Страны ближнего зарубежья 0,707,025,469,195,955,38 Страны дальнего зарубежья 0,150,894,5211,7414,5712,76 Поставки без завоза на территорию РФ 5,444,551,190,651,004 Динамика поставок электроэнергии по контрактам ИНТЕР РАО ЕЭС за период 2002–2007гг.

I II III 31 Импорт электроэнергии «ИНТЕР РАО ЕЭС» в 2007 году Общий объем: 5,62 млрд. кВт*ч(на 0,51 выше чем в 2006 г.) Незначительно снизились объемы импорта по сравнению с 2006 г. из Казахстана и Литвы Увеличился импорт из Украины и Молдовы 59% 17% 8% 6% 5% 4% КазахстанУкраина ЛитваАзербайджан ГрузияМолдовы

I II III 32 Азербайджан Грузия Литва Монголия Молдова Казахстан Латвия 59% 17% Украина 8% 6% 5% 4% 1% 0,25% Структура импорта электроэнергии в 2007 г.

I II III 33 Китай Азербайджан Грузия Молдова Норвегия Финляндия Беларусь Латвия Литва Украина Экспорт Импорт Казахстан Монголия 10,0 10,5 20,9 10,1 5,1 20,5 Объемы экспорта и импорта в 2004–2007 гг., млрд. кВт*ч 20,5 18,14 5,

I II III 34 Энергосбытовая деятельность В течение 2007 года Орловский филиал осуществлял продажу электроэнергии в качестве гарантирующего поставщика в соответствии с Приказом Службы по тарифам Орловской области на розничном рынке Орловского региона В сфере услуг: 6 городов 17 районов региона абонентов 28% от общего потребления Орловского региона

I II III 35 Инвестиционная деятельность Экспортно-импортная деятельность Управление активами

I II III 36 Принципы управления зарубежными активами Улучшение финансово-экономических показателей деятельности зарубежных компаний Расширение операционной и энергосбытовой деятельности, получение дополнительной выгоды на внешних рынках Увеличение капитализации Общества Увеличение стоимости бизнеса для акционеров за счет: повышения качества операционной деятельности стабильности оплаты отпускаемой электроэнергии (мощности) параллельной работы энергосистем сопредельных стран с ЕЭС России расширения географии экспортно-импортных операций организационно-технической подготовки к выходу на новые энергетические рынки

I II III 37 Северо-Западная ТЭЦ Калининградская ТЭЦ-2 Ивановские ПГУ, Стенд Филиалы в Орле и Омске Финляндия Молдова Армения Грузия Украина Таджикистан Казахстан Сочинская ТЭС Активы Группы расположены во многих странах мира

I II III 38 Дистрибуция Трейдинг Активы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Генерация ?,,. Дочерние торговые общества Северо-Западная ТЭЦ 900 МВт, газ Ивановские ПГУ и стенд 435 МВт, газ Калининградская ТЭЦ МВт, газ Молдавская ГРЭС* 2520 МВт, газ/уголь/мазут, 51% в собственности Сочинская ТЭС 78 МВт, газ Грузия Мтквари 600 МВт, газ. 100% в собственности Храми ГЭС-1 и ГЭС МВт управление Теласи 75% в собственности Казахстан Экибастузская ГРЭС МВт, уголь, 50% в собственности Армения Армянская АЭС 815 МВт, управление Севано-Разданский каскад 560 МВт, 90% в собственности Электрические сети Армении 67% в собственности

I II III 39 Установленная электрическая мощность: 900 МВт Установленная тепловая мощность: 700 Гкал Россия: «Северо-Западная ТЭЦ» ТЭЦ с бинарной парогазовой установкой, первая электростанция нового поколения российской энергетики Декабрь 2000 г. пуск первого энергоблока ПГУ-450Т Ноябрь 2006 г. пуск второго энергоблока ПГУ-450Т Октябрь 2007 г. отпуск тепла с блока 2

I II III 40 Россия: «Северо-Западная ТЭЦ» Первоочередная задача в 2008г.: завершение техперевооружения и реконструкции технического водоснабжения 1-го и 2-го энергоблоков Строительство 2-ой градирни испарительного типа, площадью орошения 3200 м² Срок ввода объекта: III квартал 2008 г. Северо-Западный регион занимает 2-е место по России по темпам роста электропотребления

I II III 41 Ноябрь 2005г.: ввод в опытно-промышленную эксплуатацию первого энергоблока, мощностью 450 МВт 2008–2010 гг.: строительство энергоблока ПГУ-450 МВт год работы по строительству тепловой магистрали от Калининградской ТЭЦ-2 в южную часть Калининграда Выдача тепла (предварительно) 2010 год Россия: «Калининградская ТЭЦ-2»

I II III 42 Задачи ПГУ: Отработка новых эффективных технологий Создание в регионе резервных мощностей Покрытие дефицита энергии и мощности в регионе Основа производственного комплекса: парогазовая установка мощностью 325 МВт Одна из первых электростанций в стране в рамках инвестиционной программы Холдинга РАО «ЕЭС России» Россия: Ивановские ПГУ

I II III 43 Первая в России парогазовая электростанция полностью на отечественном оборудовании 2007 г. двумя пусковыми комплексами введен в опытно-промышленную эксплуатацию первый блок ПГУ-325 МВт Май 2008 г. запущен в эксплуатацию первый блок Ивановских ПГУ II квартал 2008 г. ввод третьего пускового комплекса Россия: Ивановские ПГУ

I II III 44 Россия: «Сочинская ТЭС» Оборудована парогазовыми энергоблоками ПГУ-39: лучшие в России технико-экономические и экологические показатели современная система управления технологическим процессом Установленная мощность: 78 МВт Среднегодовая выработка: 565 млн. кВт*ч Ввод в эксплуатацию: декабрь 2004 года

I II III 45 Россия: «Сочинская ТЭС» Строительство теплотрассы на Сочи. Ввод в эксплуатацию 2008 г., источники финансирования собственные средства Программа технического переоснащения и развития на гг.: Расширение Сочинской ТЭС (2-я очередь) дубль-блоком 3 мощностью 80 МВт, включая автотрансформатор АТ 220/110 - Начало строительства: 2006 г. - Ввод в эксплуатацию: II квартал 2009 г.

I II III 46 Июль 2005 г. создан Октябрь 2005 г. начал работу 2006 г. получил статус гарантирующего поставщика Покрывает 25% потребления энергии в регионе Один из крупнейших в Орловской области поставщиков электроэнергии предприятиям промышленности и бюджетным организациям Служит цели диверсификации бизнеса Общества Обслуживает: юр.лиц физ.лиц 6 городов 17 районов области Россия: Филиал в Орловской области

I II III 47 Установленная мощность: 1000 МВт (2 блока по 500 МВт каждый) Участие в акционерном капитале: 50% Доля ГРЭС 10–12% от общего объема электроэнергии, вырабатываемой в республике Перспектива: увеличение поставок в Россию наращивание производства электроэнергии, укрепление позиций на внутреннем рынке Казахстана Казахстан. «Экибастузская ГРЭС-2»

I II III 48 Таджикистан. ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» Совместное российско-таджикское предприятие, созданное с целью достройки и эксплуатации Образовано в результате предварительных договоренностей между президентами Республики Таджикистан и Российской Федерации и подписания Соглашения Строится на реке Вахш в 200 км от Душанбе: конец 80-х – начало 90-х начало и приостановка строительства с 2005 г. масштабное финансирование проекта (после переговоров между Россией и Таджикистаном)

I II III 49 Таджикистан ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» Проектная мощность: 670 МВт 4 агрегата пуск первого агрегата пуск второго агрегата 1-й и 2-й агрегаты вырабатывают по 72 млн. кВт*ч/мес. Проектная мощность ГЭС после пуска всех четырех агрегатов составит 670 МВт конец 2008 г. завершение строительства (предварительно)

I II III 50 Количество абонентов: ~ Предприятие принадлежит к числу крупнейших компаний Армении Компании принадлежат: 8 111трансформаторных подстанций кмвоздушных линий электропередачи кмкабельных линий электропередачи Армения ЗАО «Электрические сети Армении»

I II III 51 Севано-Разданский каскад ГЭС Армения Мощность: 560 МВт Участие в акционерном капитале: 90% Каскад представляет собой 7 ГЭС на реке Раздан

I II III 52 Доверительное управление, начиная с 2003 года ЗАО «ААЭК» является единственной работающей атомной станцией в Закавказье, включая прилегающие страны (Турция, Иран,Ирак) Полезный отпуск электроэнергии ЗАО «ААЭК» потребителям за 2007 год составил 2,4 млрд. кВт*ч Положительные результаты управления не раз отмечались руководством Минэнерго Республики Армения Армения. Армянская атомная станция Мощность: 815 МВт Основным потребителем является энергетический рынок Армении

I II III 53 Установленная мощность: 2520 МВт Уникальная станция, работающая на трех видах топлива (газ, мазут, уголь) Март 2005 г. вхождение в Группу ИНТЕР РАО ЕЭС 1 апреля 2007 г. поставки электроэнергии в Румынию Молдова. «Молдавская ГРЭС»

I II III 54 Обеспечивает электроэнергией более чем потребителей: 95% население 3,7% коммерческий сектор км общая протяженность линий электропередачи Грузия АО «Теласи»

I II III 55 Мощность каждой: 110 MВт Вся произведенная электроэнергия поступает на реализацию АО «Теласи» Мощность: 600 МВт В собственности компании находятся 9-й и 10-й блоки Тбилисской ГРЭС Храми ГЭС I и Храми ГЭС II Мтквари энергетика Грузия

I II III 56 Деятельность на рынке Украины с сентября 2000 года Участие в акционерном капитале: 90% Осуществляет сопровождение инвестиционных проектов: При строительстве новых энергетических комплексов При модернизации и реконструкции существующих объектов Украина

I II III 57 Осуществляет трейдинговые операции на скандинавском рынке электроэнергии с 2003 года Участие в акционерном капитале: 100% Входит в число крупнейших предприятий Финляндии Финляндия: RAO Nordic OY

I II III 58 К 2008 году география деятельности охватила 15 стран Европы и Азии

IIIIII Перспективы развития

I II III 60 Способы достижения стратегических целей Компании Развитие генерации Компании Стратегические цели Компании Тепловая генерация Гидро генерация Атомная генерация

I II III 61 Торговля электроэнергией, произведенной атомными электростанциями, принадлежащими ГК «Росатом» Торговля электроэнергией на рынках присутствия Компании Способы достижения стратегических целей Компании Развитие генерации Компании Стратегические цели Компании Оптовая торговля электроэнергией

I II III 62 Распределение электроэнергии на территории РФ совместно с ГК «Ростехнологии» с использованием совместной Компании ЗАО «ПЭК» Способы достижения стратегических целей Компании Развитие генерации Компании Стратегические цели Компании Оптовая торговля электроэнергией Розничная торговля электроэнергией

I II III 63 Сбыт электроэнергии Эксплуатация объектов атомной генерации (совместно с ГК «Росатом») Участие в строительстве объектов атомной генерации на территории РФ и за рубежом (совместно с «Атомстрой- экспорт») Обеспечение финансирования строительства новых объектов атомной генерации на территории РФ и за рубежом Способы достижения стратегических целей Компании Развитие генерации Компании Стратегические цели Компании Оптовая торговля электроэнергией Розничная торговля электроэнергией Предоставление новой комплексной услуги

I II III 64 Освоение и развитие новых активов Дальнейшее продолжение экспансии на целевые рынки Важнейшими задачами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» являются

I II III 65 Целевые энергетические рынки Центральная Азия и Дальний Восток Юго-Восточная Азия Восточная Европа Балтия Скандинавия Причерноморский периметр Центральная Америка Текущие активы ИНТЕР РАО Потенциальные объекты для приобретения Африка Индия Пакистан

I II III 66 * оценка Credit Swiss First Boston ** оценка Консорциума независимых оценщиков РАО ЕЭС России *** Целевая стоимость Ключевые стратегические цели 2015 года одобренные Правительством РФ Увеличить установленную мощность до МВт: Собственную мощность до МВт Мощность в управлении и совместно используемую до МВт Довести стоимость бизнеса Компании до $14 млрд. 1,1* ** 14***

I II III 67 Стратегические задачи Создать международный вертикально-интегрированный электроэнергетический Холдинг, фокусируясь на генерации электроэнергии с перспективой выстраивания вертикально- интегрированных цепочек на целевых рынках присутствия С высокой эффективностью инвестировать в строительство новых и модернизацию существующих объектов электроэнергетики, а также оказывать услуги по управлению электроэнергетическими объектами Обеспечивать надежное энергоснабжение, сохраняя и повышая энергетическую безопасность как в Российской Федерации, так и в других регионах присутствия Холдинга Исполнять функции оператора по экспорту/импорту электроэнергии. Координировать коммерческую и технологическую деятельность субъектов внешних и внутренних рынков

68 Контактная информация , Москва, Краснопресненская наб. 12, подъезд 7 Телефон: +7 (495) Факс: +7 (495)