Промсвязьбанк сегодня Универсальный банк Кредитные рейтинги Один из крупнейших банков Широкая сеть продаж Прозрачная компания Основные направления деятельности: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний бизнес, услуги для состоятельных частных клиентов. Банк обслуживает около 1 млн. розничных и 78 тыс. корпоративных клиентов. 10 место по активам среди российских банков (РБК). 10 место по кредитам юр. лицам и 8 место по объему депозитов юр. лиц (РБК). 1 место на российском рынке факторинга («Ассоциация факторинговых компаний»). 7 место по кредитам МСБ в России (РБК. Рейтинг). 240 офисов (включая 48 филиалов) и почти 1200 банкоматов в России. 5 зарубежных офисов, в т.ч. филиал и розничный офис на Кипре. Прозрачная структура собственности. 10 лет аудита компанией «большой четверки». Коммерцбанк владеет 15,32% с ноября 2006 г.; ЕБРР владеет 11,75% с февраля 2010 г. (в результате доп. выпуска акций). Moodys: Ba2, Standard & Poors: B, Fitch: B+ Слайд 1

ШИРОКИЙ СПЕКТР ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ Международное финансирование Инвестиционное кредитование Корпоративный бизнес Финансирование оборотного капитала Малый и средний бизнес факторинг Кредиты Кредитные линии Финансирование проектов по НАНО технологиям СРОК: До 3х лет. Приобретение недвижимости, Оборудования, спецтехники, транспорта. СРОК: до 3 лет (индивидуально до 5) Кредит Кредитные линии Овердрафт СРОК: До 1,5 лет Оперативное беззалоговое финансирование под уступку дебиторской задолженности Торговое финансирование Предэкспортное финансирование СРОК: до 3х лет Проектное финансирование СРОК: до 7 лет RUSEFF СРОК: до 5 лет Слайд 2

RUSEFF – Российская Программа Финансирования Устойчивой Энергетики, программа по повышению энергоэффективности и по возобновляемым источникам энергии, разработанная Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР). ЕБРР – международная финансовая организация, поддерживающая и финансирующая проекты в 30 странах от Центральной Европы до Средней Азии. Аналогичные программы успешно реализуются в Болгарии, Румынии, Молдавии, Словацкой Республике, Грузии, на Украине и в Казахстане. Промсвязьбанк стал первым российским банком, подписавшим в июле 2009г. соглашение с ЕБРР о сотрудничестве в рамках RUSEFF. Программа финансирования энергоэффективности RUSEFF

Замена или модернизация энергоемкого производственного оборудования (топочные камеры, печи, сушки, оборудование для тепловой обработки, прессы и др.) Замена или восстановление котлов (усовершенствование систем управления, экономайзеров, улучшение теплоизоляции, установка регенеративных горелок, автоматическая продувка и др.) Переход от электрического отопления к отоплению от сгорания топлива Усовершенствование процессов, включая совершенствование систем управления (в т.ч. АСУ) Установка более эффективных холодильных установок/ чиллеров Внедрение энергосберегающих мероприятий в промышленных/офисных зданиях. Сокращение расходов компании на энергоносители в результате реализации мероприятий Объем финансовых выгод, не связанных с энергетикой (например, рост продаж вследствие увеличения объема производства) не должен быть принят во внимание при оценке проекта или подпроекта на пригодность. Примеры проектов соответствующих требованиям RUSEFF Основные требования к проекту Минимальный объем энергосбережения в результате реализации этих проектов должен быть не ниже 10%. Слайд 4

Требования к заемщикам выполнение требований российского законодательства в области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности. частные предприятия, фирмы, организации, индивидуальные предприниматели или другие юридические лица, учрежденными в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляющие деятельность в России, доля участия государства в собственности заемщика не более 49% ; кредитоспособны и рентабельны; соответствуют кредитным критериям Промсвязьбанка и одобрены его Кредитным Комитетом в соответствии с предусмотренном порядком рассмотрения кредитных заявок в Банке; Слайд 5

Слайд 6 Условия финансирования Основные параметрыУсловия Сумма500 тыс млн. долларов США * Стоимость % ставка по долларам США – 10% годовых комиссия за организацию финансирования 0,5 - 1,5% Срок финансированияДо 7 лет Погашениеравными полугодовыми платежами Отсрочка по погашениюдо 2-х лет Обеспечение приобретаемое/действующее оборудование, залог строящегося объекта, поручительства компаний группы, собственников бизнеса – гибкий залог. Собственное участие заемщика Порядка 30% от всего проекта Наличие работающего бизнеса! * Указанные суммы являются ориентировочными и могут обсуждаться. Если сумма проекта больше 10 млн. долл., возможно рассмотрение финансирования сверх данной суммы по отдельному согласованию с ЕБРР или вне рамках программы, с использованием других кредитных инструментов Банка.

Порядок работы ЭтапыДействиеКто Шаг 1 Первичная оценка кредитоспособности компании ПСБ Первичная оценка компании/проекта Первичное предложение компании Соответствие квалификационным критериям Рабочая группа ЕБРР ( 1 неделя) Соответствие техническим параметрам Шаг 3 Кредитный анализ компании/проекта ПСБ Финальная оценка Принятие решения на КК (до 1-го мес.) Одобрение ЕБРР ЕБРР Шаг 4 Оформление кредитной документации ПСБ Выдача Выдача кредита Шаг 2Энергоаудит Рабочая группа ЕБРР Техническая оценка проектаТехнико-экономическое обоснование и финансовая оценка (до 2-х мес.) Слайд 7

Преимущества RUSEFF RUSEFF – это сочетание финансирования и технической экспертизы, необходимые для формирования и реализации высокоэффективных проектов по энергоэффективности: длительный срок кредита; льготный период до начала погашения основного долга; выгодная конкурентная стоимость финансирования; оказание экспертного технического содействия на бесплатной основе; повышения качества технических решений; результат для компании экономия ресурсов; сокращение расходов; модернизация производства; конкурентные преимущества по сравнению с компаниями, имеющими более нерациональное производство. Слайд 8

УсловияОписание 1. Цели кредитования - приобретение, ремонт, модернизация основных средств; - создание материально-технической базы нового предприятия; - расширение действующего производства; - внедрение новых технологий; - развитие научно-технической и инновационной деятельности; - развитие экспортных операций и импортозамещения. Цели кредитования, указанные в кредитном договоре, заключаемом между Банком и клиентом, должны быть четко сформулированы и соответствовать по экономическому содержанию целям кредитования в рамках продукта (программы). 2. Сроки кредитования минимальный срок кредитования – 6 месяцев; максимальный срок кредитования – до 7 лет Финансирование для инноваций иФинансирование для инноваций и модернизации, реализуемой совместно с ОАО «Российский Банк Развития» Условия кредитования в рамках программы Слайд 9

УсловияОписание 3. Структура финансирования проекта - собственные средства клиента – от 15 % общей стоимости проекта; - кредитные средства Банка – до 85 % общей стоимости проекта. 4. Лимит кредитования одного заемщика Не более 150 млн. рублей. 5. Форма кредитования Кредит или кредитная линия с лимитом выдачи. 6. Стоимость финансирования Базовая процентная ставка - 11,5% годовых. Единовременная комиссия 0,5-1,5% годовых 7. Обеспечение Стандартное для кредитования корпоративных клиентов (залоги и поручительства). Условия кредитования в рамках программы Слайд 10

клиенты должны являться корпоративными клиентами по классификации Банка и при этом удовлетворять следующим требованиям для субъектов малого и среднего предпринимательства федерального закона 209-ФЗ от 24 июля 2007 года: - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год не должна превышать 1 млрд. рублей. -средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать 250 человек. -суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном капитале юридических лиц не должна превышать 25%, -доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать 25% ; Требования к заемщикам Слайд 11

Иностранный поставщик Экспортное кредитное агентство Иностранный финансирующий банк Промсвязьбанк 1. Контракт 3. Кредитное соглашение 4. Страхование кредитных рисков Лимиты на Промсвязьбанк 6. Авизование аккредитива 3. Кредитный договор Поставка оборудования / услуг 2. Запрос на финансирование сделки 8. Оплата по аккредитиву 8. Возникновение задолженности перед банком * * Возникновение задолженности перед банком происходит одновременно с платежами по аккредитиву 5. Открытие аккредитива 7. Документы по аккредитиву Российский импортер Международное финансирование Слайд 12

Стоимость финансирования КомиссияРазмерНачисление % ставка по КДЕврибор/Либор * + 5-7% % годовых, от выданной суммы кр. линии комиссия за открытие кредитной линии (% единовременно от суммы кредитной линии), 0,5-1,5% % единовременно, от суммы кр. линии комиссия за невыбранный лимит кредитной линии 3% % годовых, от неиспользованного лимита кр. линии премия экспортного кредитного агентства устанавливается ЭКА, зависит от страны поставщика, сроков финансирования и проекта в целом. В среднем для 5-ти летнего финансирования, премия составляет 3-5%. % единовременно, от суммы кредитной линии ** комиссия за досрочное погашение - без предварительного согласования с банком: 4%. - с согласием банка: без комиссий. % единовременно, от досрочно погашаемой суммы * Еврибор/Либор – ставки предложения на Европейском/Лондонском межбанковских рынках по депозитам в Евро / долларах США ( в процентах годовых ), отражающиеся на соответствующих страницах информационной системы REUTERS. ** Премия ЭКА может быть профинансирована наряду с основным кредитом, при необходимости. Стоимость: основные комиссии Слайд 13

Слайд 14 Спасибо за внимание !