Мировая индустрия печатных плат. Cостояние, тендеции и прогнозы.

Dr. Hayao Nakahara, N.T. Information Ltd. Walt Custer, Custer Consulting Group

Производство ПП (Млн. $) Регион США 10,9337,2216,7085,0224,3334,3604,3434,1973,5053,0883,3873,015 Европа 5,9015,3504,8663,5553,9583,5933,7183,8713,6982,5382,8243,014 Китай 3,6543,5964,4996,0108,04910,06012,12714,16015,97715,17822,09025,465 Япония 11,8918,6018,8079,83510,10610,45011,22811,68511,0789,0739,3359,445 Тайвань 4,6093,3883,8724,3585,1775,9807,3307,6457,0455,6466,9807,199 Ю. Корея 2,0521,7282,2582,8903,6634,5334,7605,7505,0404,9536,0756,825 Другие 3,3522,6202,7632,8203,4693,6683,8144,3413,7723,6794,0814,275 Всего 42,39232,50433,77334,49038,75542,64447,32051,64950,11544,15554,77259,238

Объемы производства по регионам в 2011 г. (59 млрд. $)

Первая мировая 20 –

Динамика мирового производства печатных плат

Кто хозяин в Китае? Китай это «Тайвань»

Производство в Северной Америке В 2011 году объем внутреннего производства ПП в США составил около 3 млрд. долларов, а заграничное производства - 3,2 млрд. дол. При отсутствии инвестиций, которые достаточно призрачны в ближайшем будущем, внутреннее производство будет продолжать колебаться в районе 3.0 млрд. в год.

Производство в Северной Америке

Ситуация в Европа схожа с ситуацией в США

Европа Производство жестких и гибких ПП, Млрд. евро

Европа и США – разработка технологий А где же рынок?

Уровень технологий

Общее количество слоев 18 исключая чипы *10 слоев плата HDI под корпус Flip-Chip A6 *6L подложка Flip-Chip для чипа A6 *2L подложка для установки и соединения двух кристаллов памяти сверху процессора A6 Все сделано в Азии

Япония – постепенное снижение

Максимальный объем производства в 2007 г.

Заводы японских компаний

Япония – объемы производства

Производство плат класса HDI 1-ое место по объему – заводы в Китае Япония – пока 1. Надолго?

Япония. Производство ламинатов Внутреннее производство ламинатов за 11 лет. (1000 м2) За спадом внутреннего производства печатных плат, в Японии наблюдается спад объемов внутреннего производства ламинатов

Япония. Производство ламинатов Внутреннее и зарубежное производство ламинатов в 2011 г. (1000 м2) Объем зарубежного производства ламинатов находится на уровне внутреннего. В лучшие годы Япония производила до 3 млн. кв.м. FR-1.

Япония. Импорт-Экспорт. Японские OEM-производители продолжают движение к офшорам и поручают производство своей продукции EMS провайдерам, в частности, EMS компаниям на Тайване. Импорт экспорт печатных плат в Японии продолжает снижаться. Но сегодня объем ПП производимый в Азиатско- Тихоокеанском регионе за пределами Японии не хватает, чтобы удовлетворить строгие требования к качеству японских производителей оборудования

Китай. Инвестиции Несмотря на многие сложности в Китае, туда продолжают поступать крупные инвестиции, в основном от инвесторов Тайваня и Китая/Гонконг, хотя инвестиции идут гораздо медленными темпами, чем ожидалось два года назад.

Китай. Тайвань – инвестор 1

Строящиеся заводы в Китае После завершения всех проектов доля заводов Тайваня в Китае будет более 50%.

Южная Корея Основная доля производства печатных плат в Ю. Корее принадлежит двум гигантам Samsung и LG. 25% мирового объема печатных плат для сотовых телефонов. Развитие за счет новых заводов в Китае

После Китая где ждать новых инвестиций? Может быть Юго-Восточная Азия?

Юго-восточная Азия СтранаЖесткие ППГибкие ППЧипыВсего Таиланд ,357 Малайзия Филиппины Сингапур Вьетнам Индонезия7500 Итого1,6891, , г. млн $ 70 % производств владеют японские корпорации. Япония продолжает активные инвестиции в Ю-В Азию.

Новые регионы для инвестиций Индия или Бразилия??? Обе страны обладают огромным населением, но когда дело доходит до инфраструктуры изготовления печатных плат, то это пока не перспективные районы На местном уровне нет производства материалов, оборудования и поэтому, все импортируется. В Индии, нехватка воды и электроэнергии препятствует инвестициям для крупных проектов Инвестиции на $10-20 млн. в Индии и/или в Бразилии могут быть оправданы, но не $ млн. Слишком большой риск. Есть только одно крупный завод в Индии - AT&S, и один в Бразилии - MULTEK, но роста производства на этих заводах в последние несколько лет не наблюдается.

Прогноз Регион (Б)2014(Б)2015(Б)2016(Б) Северная Америка3,3763,2153,2953,3603,3503,400 Европа2,9502,4302,4802,5402,6002,675 Другие* Всего6,5065,8556,0056,1456,2006,335 Китай25,46526,45027,37528,20029,27031,250 Япония9,4458,2207,6457,6707,5957,482 Тайвань7,2907,2657,5557,8307,9858,145 Ю. Корея6,8257,0307,1707,2407,4957,795 Др. азиат. рег.**3,6324,1854,6054,9705,3705,610 Азия Всего52,65753,15054,35055,91057,71560,282 Мировое производство59,16359,00560,35562,05563,91566,617 Доля Китая43.0%44.8%45.3%45.4%45.8%46.9% Другие * включая Африку, Израиль, Иран и др. Др. азиат. Рег.* включая Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Индонезия и Филиппины

Прогноз Улучшение глобального бизнеса США имеет признаки восстановления. Юго- Восточная Азия, скромный рост; Япония по- прежнему в беде. Европа в борьбе, но ведущие показатели улучшаются и медленно растут. Ведущие показатели для многих стран указывают на рост. Для Европы в краткосрочной перспективе по видимому стабильное производство на текущем уровне.

Россия. Куда идем?

Ситуация в России

Российский рынок ПП

Россия. Основные задачи Решить проблему стандартизации Повысить уровень конструкторских разработок. Модернизация и реорганизация производства. Выход на внешний рынок.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ВАШИ ВОПРОСЫ?