Будущее российского банковского сектора: Как банкам предстоит жить

2 Динамика основных показателей деятельности банков Собственные средства (капитал) годовой прирост капитала -40,12%16,06%31,19%36,31%57,82%42,66%21,24%2,42%10,77%15,27% Всего активов годовой прирост активов -35,17%27,43%36,62%44,05%44,11%38,44%5,02%14,86%23,14%14,51% Соотношение капитала и активов 14,05%14,56%13,26%12,74%12,05%13,20%13,60%15,70%14,00%12,59%12,68% Доля просроченной задолженности 1,97%1,62%1,45%1,26%1,36%1,37%2,12%5,11%4,68%3,95% Кредитные организации изменение числа организаций Филиалы изменение числа филиалов Доля 5 крупнейших банков 44,22%42,86%45,07%43,80%42,49%42,29%46,18%47,89%47,74%49,98%50,93% Тренд

3 Структура банковской отрасли - сравнение

4 Неблагодарные прогнозы прогнозы на негативныйконсервативныйпозитивный Собственные средства (капитал) годовой прирост капитала - 15,27%10,50%30,00%55,00% Всего активов годовой прирост активов - 14,51%25,00%35,00%60,00% Соотношение капитала и активов14,05%12,68%11,15%12,21%12,28% Доля просроченной задолженности1,97%3,95%5,30%4,20%3,50% Кредитные организации изменение числа организаций Филиалы изменение числа филиалов Доля 5 крупнейших банков44,22%50,93%61,00%52,00%48,00%

5 Показатели банковской отрасли по регионам 2012 год Показатель Банки в регионе их филиалов в регионе Филиалы банков из других регионов Соотноше ние "свои- чужие" активы, в млрд руб доля активы на точку присутств ия, млрд Центральный , ,23%21,2 Северо-Западный , ,16%7,0 Южный , ,80%3,2 Приволжский , ,55%5,6 Уральский , ,56%6,0 Сибирский , ,04%5,9 Дальневосточный ,289912,66%6,5 Кредитные организации (всего) , ,00%

6 Распределение банковского сегмента по регионам Показатель Изменение Прогноз 2015 Кредитные организации (всего) ,23%790 Центральный ,60%498 Северо-Западный ,58%59 Южный ,25%82 Приволжский ,64%76 Уральский ,57%27 Сибирский ,06%38 Дальневосточный ,50%10

7 Пути развития региональных банков ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ Укрепление позиций регионального опорного банка Создание высокотехнологичной кредитной организации с выраженной специализацией Создание сети продаж и формирование розничного банка Консолидация Продажа бизнеса

8 Стратегические направления развития (пример) НаправлениеЭффект 1 Клиентская переориентация (смещение акцентов в сотрудничестве, лояльность клиентов, уход от связанных сторон) Диверсификация КБ и снижение риска ее утраты 2 Изменение специализации. Концентрация усилий на сильных сторонах бизнеса, уход от универсальной модели Сокращение «распыления» финансовых и трудозатрат, повышение эффекта от профильной модели 3 Повышение капитализации и прозрачности, подготовка к выходу на публичный рынок Получение дополнительных финансовых источников, повышение узнаваемости бренда и его капитализации 4 Создание финансовой или финансово-промышленной группы Усиление позиций и самодостаточность 5 Развитие розничных услуг для населения Привлечение розничных клиентов и программы для менеджмента предприятий 6 Привлечение акционеров и поглощение других банков Усиление позиций в сегменте банковских услуг 7 Развитие технологий и продуктового ряда Повышение эффективности продаж 8 Развитие услуг и повышение доли комиссионного дохода Диверсификация дохода 9 Сокращение затрат (закрытие нерентабельных филиалов и перевод части филиалов в отделения) Снижение расходов и расширения присутствия

9 «Физики» или «юрики»? -Более высокие кредитные ставки -Отсутствие жестких норм резервирования -Наличие однородных источников фондирования -Ничтожно малая доля отдельного кредита в портфеле -Простота продажи кредитных продуктов -Общий тренд роста потребительского рынка Опрос показал, что уровень доверия населения к банкам очень высок. Около 80% респондентов предпочли доверить свои сбережения банкам.

10 Источники капитализации (числитель) ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ КАПИТАЛИЗАЦИИ 1.Участие в капитале реальных иностранных акционеров 2.IPO 3.Законодательные амнистии и регулятивные послабления в части капитализации банков 4.Снижение нормативных требований 1.Капитализация прибыли 2.Привлечение «субордов» 3.Увеличение прибыли путем сокращения расходов и восстановления резервов 1.Привлечение партнеров и клиентов для капитализации банка 2. Покупка банков для увеличения показателя объединенного капитала 3. Снижения темпов роста активов и сокращение портфелей. 4. Капитализация банка владельцами Фантастический ВероятныйСуществующий

11 Источники капитализации (знаменатель) Снижения риска активов (в процессе роста кредитного портфеля) Снижения риска активов (в процессе сокращения кредитного портфеля) -Высококлассные заемщики (понятные отрасли и бизнес) -Высокое качество обеспечения -Наличие рейтинга у заемщиков -Увеличение резервирования -Сокращение доли кредитного портфеля в активах за счет роста других операций -Продажа пула кредитов (создание полноценного андеррайтинга по формированию пула кредитов)

12 Комиссии vs процентные доходы ROAROEЧПДКД Банки с госучастием2,820,674,020,0 Банки с иностранным капиталом 2,417,470,521,6 Крупные частные банки 1,714,271,122,1 Средние и мелкие банки МР 1,58,068,724,8 Региональные средние и мелкие банки 1,710,664,334,9

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! , г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А тел./факс: +7 (495) , Участие в индивидуальных рейтингах Клиентское управление: +7 (495) #112,117,120 Участие в рэнкингах и дистанционных рейтингах Аналитическое управление: +7 (495) #110 Информационное сотрудничество, участие в конференциях Управление по связям с общественностью: +7 (495) #115, 104