1 AddVenture помогает стартапам преодолеть «Долину смерти» This material is for the recipients private information. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, including photocopying and recording, without the written permission of AddVenture LLP.

Чтобы преодолеть «Долину смерти», проектам на посевной стадии нужна помощь, «умные деньги» инвесторов 2

Рынку нужны инвесторы, закрывающие структурную «дыру» на посевной стадии 3 Проблема российского венчурного рынка – отсутствие инвесторов ранних стадий (инвестиции $ тыс. в проект). Все институциональные игроки ранних стадий (фонды, сети, клубы ангелов) запустили за 5 лет меньше 20 проектов. недостаток проработанных проектов. Венчурные фонды, инвестирующие от $1 млн., испытывают большой недостаток проработанных проектов. «коробку конфет» При этом идей и готовых реализовывать их команд на рынке достаточно, и при правильной модели работы можно формировать сильный поток проектов и готовить на выходе «коробку конфет» для покупателей - фондов или стратегов.

4 Фонд AddVenture I создал основу (сеть экспертов, поток проектов, опыт команды, модель работы) для фонда II Начал работу фонд AddVenture II. Объем $500 тыс. Завершается привлечение средств частных инвесторов. Итоги работы: 2 проекта привлекли следующий раунд инвестиций (wi2geo.ru и roomix.ru), 1 готовится к продаже стратегу. 1. Сформирован сильный пул экспертов (топ-менеджеры ИТ-компаний, отраслевые эксперты и пр.) для помощи в анализе и развитии проектов. Фонд AddVenture I создан в августе 2008 г. Объем $300 тыс. Проинвестировал в 6 проектов. 2. Сформирована сильная команда фонда. 3. Отработана модель динамичного запуска и развития ИТ-проектов.

1. Модель работы AddVenture – небольшие инвестиции, быстрый запуск, помощь «мозгами» и связями 5 Мы инвестируем по $20-30 тыс. в интернет-стартап и этого достаточно для проверки. «Перекармливать» стартапы нельзя. «умных деньгах» Основная ценность AddVenture в «умных деньгах», мы помогаем проектам решить главные задачи ранних этапов развития: быстро запуститься (за 3 месяца), сделать бету, получить отзывы реальных клиентов и наращивать аудиторию; привлечь сильных партнеров (можно платить за трафик и контент, быстро «прожигая» деньги инвесторов, а можно договориться); динамично расти и адаптироваться; модифицировать бизнес- модель, слушая экспертов из нашей широкой сети. Что получается на выходе? Видео-презентации портфельных проектов можно посмотреть в нашем блоге -

2. Команда AddVenture имеет опыт, связи, знание рынка, ресурсы 6

3. AddVenture открывает двери ко множеству экспертов 7 Проектам фонда AddVenture I помогали: представителями российский венчурных фондов: ABRT, Allianz Rosno, Almaz, Apaxys, Intel Capital, IQOne, Kite, Maxwell, Nigma, Oradell, Ru-Net Holdings, ValueTech, Газпром Медиа, Инфраструктурные инвесторы, Молния, Тройка Диалог, Финам западных венчурных фондов: Д.Варокир (Mangrove), А.Мартинсон (MTVP), Г.Кавасаки (Garage Ventures) бизнес-ангелы: П.Комиссаров (СБАР), Э.Дайсон (Flickr, 23andMe и др.), А.Дворникова (AmBAR) и др. серийные предприниматели: М.Левчин (PayPal, Slide), С.Сергеев (Sundera, DataMash), топ-менеджеры IT компаний: Ф.Мучник (SoftKey), С.Соколова (SoundKey), П.Черкашин (Adobe), Ф.Вирин (Mail.ru), В.Любимов (LiveInternet) маркетологи: Р.Мандрик (КСАН, ТВКлик, MoodBox) юристы: Д.Дубограев (Femida), П.Погодин (Sughrue), Н.Чудаков журналисты: К.Бочарский (Секрет Фирмы, AroundMe), И.Пичугин (iOne, БИТ), А.Вельф (Ъ, Pokupator) Подробнее -

Для бизнес-ангела инвестиции через AddVenture – это больше качественных сделок с более высокими шансами успеха 8 потокпроектов 1.Больше, разнообразнее, качественнее поток проектов (за счет публичности фонда, доверия бренду, общей сети контактов всех участников) – 700+ в год (один из самых больших в России). дью-дилидженс 2.Более качественный дью-дилидженс заявок (за счет привлечения экспертизы фонда). развитии 3.Активное участие команды фонда в развитии стартапов - «рука на пульсе». Настоящие «умные» деньги – контакты клиентов, партнеров, инвесторов; доформирование команд стартапов и пр. Т.е. выше вероятность успеха проинвестированных бизнесов. выхода 4.Выше шансы организации выхода из инвестиций (за счет доступа к лицам, принимающим решения в фондах и ИТ компаниях-лидерах отрасли). оценке стоимости 5.Вхождение в проект на раннем этапе и закрепление прав на доинвестирование по привлекательной оценке стоимости бизнеса; опционы с инвесторами следующего раунда на выкуп доли. соинвесторов 6.Проще привлечение соинвесторов из числа ангелов AddVenture и инвесторов следующего раунда. 7. Диверсификация 7. Диверсификация рисков по портфелю. решений 8.Личное участие в принятии решений через инвестиционный комитет.