М.Л. Дондэ, Генеральный директор «ЛЛК-Интернешнл» Российский рынок смазочных материалов: На пути интеграции в мировую индустрию масел

Темпы роста ВВП ОтчетПрогноз 2005 г.2006 г.2007 г.2008 г.2009 г.2010 г. 6%7% 6% ОтчетПрогноз 2005г.2006 г.2007 г.2008 г.2009 г.2010 г. 4% 6%5% Металлургическое производство 9% Электроэнергетика 4% Добывающая промышленность 3% Машиностроение 3% Сельское хозяйство 3% Рост промышленного производства по отраслям (2006/2005 гг. рост в %) Основные показатели экономического развития России ОтчетПрогноз 2005 г.2006 г.2007 г.2008 г.2009 г.2010 г. 13% 15%11%10%9% Темпы роста оборота розничной торговли ОтчетПрогноз 2005 г.2006 г.2007 г.2008г.2009 г.2010 г. 11%14%18%13%10%12% Темпы роста инвестиций в основной капитал Темпы роста промышленного производства 1

Стратегическая задача развития отрасли смазочных материалов – Модернизация действующих предприятий на инновационной основе и создание новых высокотехнологичных производств 2

Доли компаний в производстве смазочных материалов в России Инвестиционная программа по модернизации маслоблоков на российских НПЗ Группы «ЛУКОЙЛ» до 2017 г. составляет 270 млн. $ Инвестиции с целью повышения качества производимой продукции 3 45% 2608 тыс. тонн 1182 тыс. тонн Общий объем производства масел в России (доля ЛУКОЙЛ)

«ЛЛК-Интернешнл» поставляет на экспорт базовые масла по спецификации: SN-150, SN-350, SN-500, SN-650 и SN Общий объем продаж базовых масел «ЛУКОЙЛ» 28% Тыс.тонн Общий объем производства базовых масел в России Тыс.тонн 11% % Экспорт российских базовых масел на зарубежные рынки ежегодно растет в среднем на 10-15% - экспорт

Торговля базовыми маслами «ЛУКОЙЛ» на условиях CIF (cost, insurance, freight) Франция Голландия Италия Бельгия ГрецияСирия США Египет Индия БразилияНигерия План расширения поставок 2008г. Поставки в 2007г. 5

Общий объем поставок масел промышленного назначения на российский рынок, включая импорт В секторе индустриальных масел «ЛЛК-Интернешнл» работает по прямым контрактам с крупнейшими промышленными предприятиями России Тыс. тонн %

Сотрудничество с крупнейшими мировыми производителями машин и оборудования Допуски получены Получение допусков конец гг.

Сотрудничество с крупнейшими автопроизводителями - ключевой принцип работы ООО «ЛЛК-Интернешнл» на рынке автомобильных масел Подписаны соглашения о партнерстве с: ОАО «КАМАЗ», ООО «УК Группа ГАЗ», ОАО «АВТОВАЗ», РУП «МАЗ» Доля масел «ЛУКОЙЛ» в общем объеме потребления масел отечественными автопроизводителями составляет 67%, доля масел «ЛУКОЙЛ» в первой заливке отечественных автомобилей - 97%. Тыс. тонн Ежегодный прирост емкости рынка автомобильных масел в России около 5% Производство автомобильных масел в России 8

Основные тенденции развития автомобильного рынка России Строительство новых сборочных цехов Volkswagen (Калуга) – 115 тыс. в год Nissan (Санкт-Петербург) – 50 тыс. в год Great Wall (Татарстан) – 50 тыс. в год Toyota– (Санкт-Петербург) – тыс. в год PSA Peugeot Citroen (На стадии проработки) Действующие сборочные цеха: Ford (Всеволожск) -75 тыс. в год Renault (Москва) – 60 тыс. в год GM (Санкт-Петербург) – 25 тыс. в год Зарубежные производители 9

Сотрудничество с крупнейшими мировыми автопроизводителями Масла «ЛУКОЙЛ» прошли испытания и получили одобрения лидеров мирового автомобилестроения: Daimler Chrysler, Mercedes Benz, BMW, Porsche, VW (Volkswagen), Man и др. 10 В 2007 г. ЛУКОЙЛ стал первым и единственным российским членом ATIEL, которая объединяет мировых лидеров в области производства и продажи моторных масел: BPCastrol, Chevron, ExxonMobil, ENI, Statoil, Total, Shell и др.

«ЛЛК-Интернешнл» выступает за создание четких инструментов и механизмов развития международного бизнеса смазочных материалов, которые в равной степени учитывали бы интересы всех участников рынка