Генеральный план развития нефтехимической промышленности Казахстана Тони Холлоуэй Принципал, Нексант

PP: 40319/Phase_3 DS2 2 Краткое резюме Nexant совместно с ЦМАИ и Казахстанскими экспертами разработал предложения по Генеральному плану развития нефтехимической промышленности Казахстана Производство продуктов нефтехимии является хорошо известным способом прибавления стоимости углеводородного сырья Например, три выбранных для иллюстрации проекта могут производить 2 миллиона тонн такой продукции в год и приносить ежегодный доход порядка одного миллиарда US$. Значительно может увеличиться и занятость: в пределах до человек по всем работам, связанным с Генпланом Для достижения этого нужна поддержка Правительства в плане: - Гарантии поставок сырья по привлекательным ценам - В предоставлении инвесторам необходимых льгот - В обеспечении базовой инфраструктуры там, где это необходимо

PP: 40319/Phase_3 DS2 3 Главные источники этана в Казахстане – месторождения Тенгиз, Кашаган и Карачаганак Месторождения Тенгиз, Кашаган и Карачаганак могут стать тремя основополагающими столпами Казахской нефтехимической промышленности Хотя в настоящее время у не планирует использовать этан Карачаганака внутри страны – ожидается, что весь газ будет перерабатываться в России ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭТАНА (в долгосрочной перспективе потенциал этана млн. тонн в год) ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭТАНА (в долгосрочной перспективе потенциал этана млн. тонн в год)

PP: 40319/Phase_3 DS2 4 Продукция нефтехимии может значительно прибавить стоимости этих видов сырья Продажа запасов углеводородов в виде продукции нефтехимии вместо их экспорта дает значительную прибавленную стоимость Прибавление стоимости газа на первом комплексе на основе этана, например, может превысить US$300 на 1000 м 3 Выгоды для Казахстана включают доходы, занятость, диверсификацию промышленной базы и возможное снижение объемов газа, сжигаемого на факеле Несколько стран, главным образом на Ближнем Востоке, стали экспортерами продукции нефтехимии на основе имеющихся у них запасов углеводородов У Казахстана есть возможность стать таким же экспортером, но нужно преодолеть определенные трудности, включая получение доступа этой продукции к рынку

PP: 40319/Phase_3 DS2 5 Возможности рынка продукции нефтехимии огромны МИРОВОЙ РЫНОК ПОТРЕБЛЕНИЯ ШИРОКОИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПЛАСТИКОВ В мире прогнозируется большой рост спроса на продукцию нефтехимии Этот рост будет за счет Азии, а именно Китая В период между 2005 и 2020 мировые потребности в новых крупных заводах мирового уровня составят примерно: заводов по этилену заводов по промежуточным продуктам заводов по пластмассам

PP: 40319/Phase_3 DS2 6.. Но имеется значительная конкуренция Примечание: Твердыми продуктами являются ПЭ, ПП, РВХ, ПЭТФ и ТК НЕТТО-ТОРГОВЛЯ ТВЕРДЫМИ ПРОДУКТАМИ НЕФТЕХИМИИ Прогнозируется, что Ближний Восток будет доминировать в экспорте продукции нефтехимии - в Азию - В Западную Европу Казахстан должен суметь конкурировать в двояком плане: - Конкурентоспособной стоимостью самой продукции и ее доставки - Привлечением инвестиций и международных партнеров Разработка, посвященная Генплану Казахстана, показывает, как он сможет конкурировать в этой деловой среде

PP: 40319/Phase_3 DS2 7 Был проведен системный анализ вариантов для Казахстана Скрининг: 35 вариантов продукции Детальный анализ: 15 вариантов продукции Дорожная карта Генплана: отобраны варианты Анализ рынка Обзор технологий Финансовый анализ Наличие сырья обуславливает основные параметры бизнеса Перспективы: средне- и более долгосрочные Меры по реализации Экономическая целесообразность является основным критерием при отборе

PP: 40319/Phase_3 DS2 8 В ходе финансовой оценки были рассмотрены свыше 20 вариантов На основе этана (1 млн. тонн в год) 10 вариантов На основе природного газа 3 варианта Другое 10 вариантов Специфические 2 варианта Полиэтилены МЭГ ДХЭ/ винилхлорид/ ПВХ Стирол/полистирол Легкие фракции Метанол Метанол-в- -олефины и ПЭ, ПП Метанол-в- -пропилен /ПП Крекинг нафты Cyclar/ароматика Бутадиен/БСК Дегидированный пропан/ ПП или фенол Глуб.кат.крекинг /ПП CCR Вновь запустить производство ПП в Атырау Вновь запустить ПС в Актау

PP: 40319/Phase_3 DS2 9 Заводы мирового уровня по производству товарных полиолефинов на основе этана и сжиженных углеводородов – самые лучшие варианты РЕЗЮМЕ: РАНЖИРОВАНИЕ ЗАВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕЙ НОРМЕ ПРИБЫЛИ IRR (при 100% собственных инвестиций) РЕЗЮМЕ: РАНЖИРОВАНИЕ ЗАВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕЙ НОРМЕ ПРИБЫЛИ IRR (при 100% собственных инвестиций) На основе этана На основе СУГ На основе жидких углеводородов На основе метана

PP: 40319/Phase_3 DS2 10 Заводы на основе этана дают самую высокую норму прибыли IRR и их следует запускать первыми, чтобы создать основу для дальнейшего промышленного роста Этан ПВП, ПНП Этан ПВП, ЛПНП Этан ПВП, ПНП, стирол СУГ ПНП, ПВП, полипропилен Дегидрирование пропана, полипропилен Этан ПВП, ПНП Этан ПВП, ЛПНП Этан ПВП, ПНП, стирол СУГ ПНП, ПВП, полипропилен Дегидрирование пропана, полипропилен Этан ПВП, ДХЭ, стирол Меньший размер: Этан ПВП, ПНП Этан только ПВП, в малых объемах Дегидриров. пропан: ПП и фенол Глуб. кат.крекинг макс.: ПП СУГ Cyclar, п-ксилол и стирол Этан ПВП, ДХЭ, стирол Меньший размер: Этан ПВП, ПНП Этан только ПВП, в малых объемах Дегидриров. пропан: ПП и фенол Глуб. кат.крекинг макс.: ПП СУГ Cyclar, п-ксилол и стирол Этан ПВП, винилхлорид, стирол Этан ПЭ, ДХЭ, ПВХ Этан ПВП, стирол, винилы в ПВХ Метан, метанол, метанол-в-олефины, ПЭ, ПП Глуб.кат.крек.: ПП (меньше) Крекинг жидкого сырья Кат. Риформинг, стирол, ксилолы Этан ПВП, винилхлорид, стирол Этан ПЭ, ДХЭ, ПВХ Этан ПВП, стирол, винилы в ПВХ Метан, метанол, метанол-в-олефины, ПЭ, ПП Глуб.кат.крек.: ПП (меньше) Крекинг жидкого сырья Кат. Риформинг, стирол, ксилолы 13 – 16 % 10 – 13 % 6 – 10 % Норма прибыли (IRR) (при 100% собств. инвестиций)

PP: 40319/Phase_3 DS2 11 МалаяХорошая Малое Большое Первый завод по этану создаст основу для дальнейшего развития; жизненно важно поддержать этот первый шаг РЕАЛИЗОВЫВАТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛАТЬ ПОЗЖЕ НЕ ДЕЛАТЬ СЕЙЧАС Метанол (на экспорт) СУГ: СБК мет-в-олеф, ПЭ/ПП этан, ПЭ/ДХЭ/стирол ВГО: меньшего размера Гл.кат.крек., ПП этан, HPDE, винилхлорид, стирол ВГО: Гл.кат.крек.,ПП этан ПВД/ПНД этан ЛПВД /ПНД/МЭГ этан ПВД/ ПНД/стирол СУГ: ПНД/ПВД, ПП дегидр.п роп., ПП MTP, ПЭ/ПП СУГ: бутадиен

PP: 40319/Phase_3 DS2 12 Генплан нефтехимической промышленности Казахстана - видение й з-д по этану Этилен800 кт/г ПВД380 кт/г ПНД380 кт/г Стирол 120 кт/г й з-д по этану Этилен650 кт/г ЛПНП/ПНД 350 кт/г МЭГ400 кт/г Мет-в-олеф Этилен500 кт/г ПНД330 кт/г ПП400 кт/г ПРОПИЛЕН (Гл.кат.крек.) Пропилен 160 кт/г ПП 160 кт/г ПРОПИЛЕН (дегидр.проп.) Пропилен 380 кт/г ПП 400 кт/г CYCLAR- ИЛИ АНАЛОГИ БТК700 кт/г П-ксилол 260 кт/г Стирол 380 кт/г 3й з-д по этану Этилен700 кт Полиэтилены Винилы ДАУНСТРИМ Трубы Упаковка Строительство ТФК/ПЭТФ ТФК390 кт/г ПЭТФ200 кт/г Полистирол Актау – 100кт ДАУНСТРИМ Трубы Упаковка Строительство ДАУНСТРИМ Трубы Упаковка Строительство ДАУНСТРИМ Текстиль Бутылки 1й з-д по этану район Тенгиза кап. вложения около $1.8 млрд

PP: 40319/Phase_3 DS2 13 НАКОПЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ(в постоянных ценах 2004, $ США) Инвестиционная составляющая Стратегии развития нефтехимической промышленности 1-й комплекс на базе этана Район Тенгиза 2-ой комплекс на базе этана Район Кашагана Проекты, описанные в Стратегии развития нефтехимической промышленности, оцениваются для получения капитальных вложений в размере примерно 7 миллиардов долларов США Реализация Стратегии развития нефтехимической промышленности потребует значительных капитальных вложений на уровне примерно $0,5 миллиардов в год в течение последующих 15 лет Эти цифры отражают деятельность производств и типичных реконструируемых производств и новых заводов на старых площадках. При дополнительном развитии инфраструктуры, если это понадобится, затраты возрастут

PP: 40319/Phase_3 DS2 14 Реализация видения нефтехимической промышленности создаст дополнительную экономическую деятельность в Казахстане Начальные кап. вложения: около $4 миллиардов Иностранные поставщики $0.15 млрд./год Нефте- химический кластер в Казахстане $0.1 млрд. в год налогов Рабочие места Непоср Вспомог Косвенно Жилье Даунстрим Энергия, тепло, коммуникации, логистика Нефтехимический кластер может создать дополнительную экономическую активность равную более чем 2- 3 процентам от всего ВВП Казахстана Дополнительная экономическая активность в Казахстане на сумму около $1.5 млрд. в год Налоги

PP: 40319/Phase_3 DS2 15 Для первого нефтехимического комплекса определены основные способствующие успеху факторы Базовая цена $32,5 за 1 000м 3 ($0.9 за миллион Btu) Она может быть меньше экспортной цены Базовая цена $32,5 за 1 000м 3 ($0.9 за миллион Btu) Она может быть меньше экспортной цены ЦЕНА ГАЗА КАП.ЗАТРАТЫ ЛОГИСТИКА Конкурентные кап. затраты Предполагается, что Государство предоставит основную инфраструктуру Конкурентные кап. затраты Предполагается, что Государство предоставит основную инфраструктуру Значительные скидки с тарифных цен для крупного производства Государство помогает, где это возможно Значительные скидки с тарифных цен для крупного производства Государство помогает, где это возможно

PP: 40319/Phase_3 DS2 16 Ценообразование с точки зрения потребителя: цены на сырье должны быть в приемлемом диапазоне График показывает норму прибыли IRR для крупного производства на основе этана, использующего газ Тенгиза Норма прибыли примерно 15 процентов в год скорее всего будет минимальной для иностранных инвесторов Основа модели Nexant по цене на газовое сырья (не этана): - US$32,5 за м 3 Диапазон привлекательных цен: от US$25 до US$45 за м 3 ($0.7 – 1.25 за миллион Btu) ВЛИЯНИЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ НА НОРМУ ПРИБЫЛИ IRR (100% собственные инвестиции) Детальная проработка проекта может показать другие ценовые потребности Диапазон привлекательных цен Первый Комплекс

PP: 40319/Phase_3 DS2 17 Последующие шаги со стороны Государства Время >>> Подтверждение стимулов Управление процессом реализации Генплана Привлечение инвесторов Последующие шаги касаются всего Генплана, при этом первоначальное внимание должны быть сосредоточено на развитии первого комплекса на основе пиролиза этана

PP: 40319/Phase_3 DS2 18 Подтверждение пакета стимулов поможет дальнейшему продвижению Проекта Сырье: основа ценообразования и гарантии поставок Стимулы для инвестиций (налоговые каникулы и пр.) Грантовая поддержка - Земля бесплатно - Гарантия предоставления основных коммунальных услуг извне и поддержка развития системы логистики Система согласования методом «одного окна» (Агентство развития нефтехимической промышленности) – см. следующий слайд Юридические условия работы для инвесторов, включая требования к охране окружающей среды Необходима поддержка со стороны Правительства и других участников Проекта

PP: 40319/Phase_3 DS2 19 Управление процессом выполнения Генплана: создание координационного органа Агентство развития нефтехимической промышленности: координирующий орган для руководства над ходом выполнения Генплана Организация, состоящая из экспертов старшего уровня, подотчетных Кабинету министров Для инвестора его создание означает получение одобрения и поддержки « в одном окне» Для Казахстана реализация Генплана означает: - Лицензироваться будут только жизнеспособные современные проекты - Все усилия должны направляться на создание нефтехимической промышленности - Другое развитие будет также поддерживаться Чрезвычайно важно участие и приверженность процессу всех заинтересованных сторон, в частности соответствующих Министерств

PP: 40319/Phase_3 DS2 20 Помимо указанных мер, для первого производственного комплекса должна быть создана Группа совладельцев Эффективная реализация первого Комплекса (на основе этана) крайне важна для успешного претворения в жизнь всего Генплана Разработка данного Проекта требует координации и направления усилий Группа совладельцев (максимум шесть человек высшего звена входит в эту группу) для данного или для других комплексов должна включать: - Представителя Агентства по развитию нефтехимической промышленности - Представителя Групп совладельцев, таких как КазМунайГаз и/или соответствующей утвержденной структуры частного сектора - Представителя соответствующих Министерств

PP: 40319/Phase_3 DS2 21 Привлечение партнеров: подготовка -это пусть к успеху Первоначально нужно найти партнера для первого комплекса на основе этана Первым шагом будет разработка согласованного Информационного меморандума Представление имеющейся возможности потенциальным партнерам можно провести в виде «показа дороги» и организации индивидуальных сопутствующих встреч Этот процесс требует координации и кооперации между Министерствами и другими заинтересованными сторонами Эффективный план действий поможет успеху Казахстана

Генеральный план развития нефтехимической промышленности Казахстана Тони Холлоуэй Принципал, Нексант Презентация, подготовленная для Его Превосходительства Премьер-министра г-на Даниала Кенжетаевича Ахметова, июль 2005