Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Мастер-класс « Секреты выбора кредитных продуктов украинских банков »

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Критерии сравнения и выбора кредитных продуктов Ценовые критерии: Процентная ставка; Одноразовая комиссия; Ежемесячная комиссия; Страховые платежи; Платежи за РКО; Штрафные санкции; Сопутствующие расходы и другие платежи. Неценовые критерии: Размер первоначального взноса; Максимальная сумма кредита; Максимально возможный срок кредитования; Форма погашения кредита.

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Инструмент сравнения ценовых параметров кредитных продуктов: Эффективная процентная ставка или Реальная процентная ставка

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Существует две точки зрения на методику расчета эффективной или реальной процентной ставки

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Первая точка зрения: Эффективная процентная ставка = Процентная ставка + одноразовые комиссии и платежи + ежемесячные комиссии и платежи

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Вторая точка зрения: Реальная процентная ставка = Процентная ставка + одноразовые комиссии и платежи + ежемесячные комиссии и платежи + страховые платежи + сопутствующие платежи

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Кредитные платежи: Процентная ставка -годовой процент; -ежемесячный процент. Одноразовая комиссия -Фиксированная сумма; -Процент от первоначальной суммы кредита; -Процент от стоимости залога. Ежемесячная комиссия: -Фиксированная сумма; -Процент от первоначальной суммы кредита; -Процент от остатка задолженности по кредиту.

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Расчетно-кассовые платежи: -Процент за перечисление денег с кредитного счета; -Процент за снятие денег с судного счета; -Процент за конвертацию; -Процент за перечисление сумм на погашение кредитной задолженности; -Плата за открытие кредитного счета и другие.

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Страховые платежи: Страхование предмета залога; Страхование жизни заемщика; Страхование титула; Страхование ответственности перед третьими лицами; Страхование финансовых рисков.

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Сопутствующие расходы: Оплата нотариальных услуг; Оплата услуг эксперта – оценщика; Оплата государственных налогов и сборов; Оплата внесения информации в государственные реестры (движимого и недвижимого имущества и тп.)

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Как рассчитывается эффективная ставка Для того, чтобы рассчитать эффективную процентную ставку необходимо знать: размер процентной ставки; размер одноразовой комиссии и базу ее начисления размер ежемесячной комиссии и базу ее начисления размер страховых и сопутствующих платежей; сумму кредита; срок кредита.

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Формула расчета эффективной ставки Эффективная ставка = (сумма процентных, комиссионных и других платежей / срок кредита, лет) / Средневзвешенная сумма кредита

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Способ расчета элементов формулы эффективной процентной ставки Процентные расходы по кредиту = СК * ПС * (Смес + 1) / 24 *100% Одноразовая комиссия: фиксированная сумма от суммы кредита = СК * К раз / 100 % Ежемесячная комиссия: фиксированная сумма = сумма комиссии * количество мес. кредита от суммы кредита = СК * К мес * С мес / 100 % на остаток задолженности = СК * К мес * 12 * (С мес + 1) / 24 Средневзвешенная сумма кредита = (СК * (С мес+1) / 2 * Смес Обозначения: СК – сумма кредита; ПС – процентная ставка (в %); Смес – срок кредитования в месяцах; Краз – одноразовая комиссия (в %) Кмес – ежемесячная комиссия (в %)

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Пример расчета эффективной ставки Вводные данные: Сумма кредита – грн.; Срок кредита – 5 лет (60 мес); Процентная ставка по кредиту – 15% годовых; Одноразовая комиссия – 1% от суммы кредита; Ежемесячная комиссия – 0,2% от суммы кредита. Расчет расходов клиента: Процентные расходы = 5000 * 15% * (60 мес. + 1) / 24 * 100 % = 1906 грн. Одноразовые расходы = 5000 * 1% / 100 % = 50 грн. Ежемесячные комис расходы = 5000 * 0,2% * 60 / 100 % = 600 грн. Средневзвешенная сумма кредита = 5000 * (60 мес. + 1) / 2 * 60 мес. = 2541 грн. Расчет эффективной процентной ставки: Эффективная ставка = (( ) / 5 лет) / 2541* 100% = 20,11%

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Почему, сравнивая и выбирая кредитные продукты банков, необходимо рассчитывать эффективную процентную ставку ?

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Пример: Какое из двух ипотечных предложений банков дешевле? Сумма кредита $; Срок – 20 лет. Параметры кредитаБанк 1Банк 2 Процентная ставка, %10,512,5 Одноразовая комиссия 1% от суммы кредита 100 $ Ежемесячная комиссия 0,1% от суммы кредита -

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Ответ: Сумма кредита $; Срок – 20 лет. Параметры кредита Расходы заемщика, $ Банк 1Банк 2 Процентные расходы Одноразовая комиссия Ежемесячная комиссия Итого расходов Эффективная % ставка13%12,5 %

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. На размер эффективной ставки могут влиять следующие неценовые параметры кредита: Размер первоначального взноса; Сумма кредита; Срок кредитования.

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Результаты исследования кредитных продуктов для частных лиц ведущих банков Украины Исследования провела компания «Простобанк Консалтинг» Период исследования: 10 – 15 октября 2007 г. Город исследования: Киев Количество банков в исследовании – 50

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Критерий отбора банков для исследования 50 ведущих банков по размеру активов, согласно рейтинга Ассоциации украинских банков, по состоянию на 01 сентября 2007 года

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Кредитные продукты – объекты исследования: 1. Ипотечные кредиты: Первичный рынок жилья; Вторичный рынок жилья; Земля в кредит; Рефинансирование кредитов. 2. Автомобильный кредиты: Новые авто иностранной сборки; Новые авто отечественной сборки; Б/У авто. 3. Потребительские кредиты: Товары в кредит Кредиты наличными Кредитные карты

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Ипотечные кредиты: Процент – годовой; Одноразовая комиссия – фиксированная сумма или процент от первоначальной суммы кредита; Ежемесячная комиссия – фиксированная сумма, процент от суммы кредита, процент от остатка задолженности; Страховка – имущества, жизни, титула; РКО – за снятие денег со счета, за конвертацию; Дополнительные расходы – государственная пошлина, пенсионный фонд, оплата нотариальных услуг, услуг оценщика и риелтора; Штрафные санкции – за досрочное погашение, несвоевременное погашение тела и процентов по кредиту; невыполнение условий кредитного договора.

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Первичный рынок жилья Количество банков, предоставляющих кредиты: 33 из 50 банков (66%) Min – Max взнос: 5 % – 30% Min – Max срок: 5 – 30 лет

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Кредиты на покупку жилья на первичном рынке Гривна Доллар США ЕВРО Швейцарские франки Средняя эффективная ставка 17,8 % 13,7% 12,9% 10,3%

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. ТОП 5 кредитных предложений на рынке первичного жилья (срок кредита 25 лет, сумма кредита – 150 тыс.$) ГривнаДоллар СШАЕВРОШвейцарские франки УкрСиббанк14,6%Ощадбанк12,1%Форум11,16%Укрсоцбанк10,3% Укрсоцбанк15,1%Форум12,2%УкрСиббанк11,52% Таврика15,6%Укрэксимбанк12,6%Ощадбанк11,58% Ощадбанк15,8% СЕБ Банк12,6%Надра11,61% Форум16,7% Надра12,6%Укрэксимбанк11,83%

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Вторичный рынок жилья Количество банков, предоставляющих кредиты: 46 из 50 банков (92%) Min – Max взнос: 0 % – 30% Min – Max срок: 5 – 30 лет

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке Гривна Доллар США ЕВРО Швейцарские франки Средняя эффективная ставка 17,27 % 13,3% 12,3% 9,56%

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. ТОП 5 кредитных предложений на рынке вторичного жилья (срок кредита 25 лет, сумма кредита – 150 тыс.$) ГривнаДоллар СШАЕВРОШвейцарские франки ОТП Банк14,07%Правэкс-Банк11,11%Ощадбанк10,38%ОТП Банк9,07% Укрсоцбанк14,08%ОТП Банк11,57%ОТП Банк11,07%УкрСиббанк9,11% УкрСиббанк14,60%Форум12,16%Форум11,16%Укрсоцбанк10,28% Правэкс-Банк14,61%Укрэксимбанк12,58%Надра11,61%Укрэксимбанк10,32% Ощадбанк15,08%СЕБ Банк12,58% Кредитпромбанк 11,68%

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Земля в кредит Количество банков, предоставляющих кредиты: 19 из 50 банков (38%) Min – Max взнос: 10 % – 35% Min – Max срок: 7 – 30 лет

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Кредиты на покупку земли и земельных участков Гривна Доллар США ЕВРО Швейцарские франки Средняя эффективная ставка 16,63 % 13,19% 12,34% 9,55%

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. ТОП 5 кредитных предложений на покупку земли и земельных участков (срок кредита 25 лет, сумма кредита – 150 тыс.$) ГривнаДоллар СШАЕВРОШвейцарские франки УкрСиббанк14,62%УкрСиббанк12,02% Кредитпромбанк 11,35%ОТП Банк9,09% Кредитпромбанк 16,94%СЕБ Банк12,58%УкрСиббанк11,52%УкрСиббанк9,14% СЕБ Банк17,08%Надра12,61%Надра11,61%Укрсоцбанк10,10% Имекс-Банк18,12% Кредитпромбанк 12,85%Имекс-Банк14,12%Укрэксимбанк10,34% Надра18,61%Альфа-Банк14,12%

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Рефинансирование кредитов Количество банков, предоставляющих кредиты: 15 из 50 банков (30%) Min – Max срок: 3 – 30 лет

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Кредиты на рефинансирование жилищных займов Гривна Доллар США ЕВРО Швейцарские франки Средняя эффективная ставка 16,15 % 13,33% 12,66% 9,71%

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. ТОП 5 кредитных предложений по рефинансированию жилищных кредитов (срок кредита 20 лет, сумма кредита – 150 тыс.$) ГривнаДоллар СШАЕВРОШвейцарские франки ОТП Банк14,09%ПУМБ12,00%ПУМБ11,50%ОТП Банк8,59% УкрСиббанк 14,70%ОТП Банк12,09%ОТП Банк11,59%УкрСиббанк10,19% Кредитпромбанк 16,30%УкрСиббанк12,10%УкрСиббанк11,60%Укрэксимбанк10,24% ПУМБ16,50%СЕБ Банк12,40% Кредитпромбанк 11,70% СЕБ Банк17,10%Альфа-Банк12,60%Укрэксимбанк12,25%

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Сравнение средних и лучших эффективных ставок для разных типов ипотечных кредитов Типы ипотечных кредитов ГривнаДоллар СШАЕвроШв. франк Средние по рынку ТОП Средние по рынку ТОП Средние по рынку ТОП Средние по рынку ТОП Первичный рынок 17,8%14,6%13,7%12,1%12,9%11,16%10,3% Вторичный рынок 17,27%14,07%13,3%11,11%12,3%10,38%13,33%12,00% Земля в кредит 16,63%14,62%13,19%12,02%12,34%11,35%12,66%11,50% Рефинансирова ние кредитов 16,15%14,09%13,33%12,00%12,66%11,50%9,71%8,59%

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Авто в кредит: Процент – годовой; Одноразовая комиссия – фиксированная сумма или процент от первоначальной суммы кредита; Ежемесячная комиссия – фиксированная сумма, процент от суммы кредита, процент от остатка задолженности; Страховка – КАСКО, ОСАГО; РКО – за снятие и перечисление денег со счета; Дополнительные расходы – государственная пошлина, пенсионный фонд, оплата нотариальных услуг, регистрация в ГАИ, транспортный сбор, внесение в реестр движимого имущества; Штрафные санкции – за досрочное погашение, несвоевременное погашение тела и процентов по кредиту; невыполнение условий кредитного договора.

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Кредиты на покупку нового авто иностранной сборки Количество банков, предоставляющих кредиты: 40 из 50 банков (80%) Min – Max взнос: 0 % – 30% Min – Max срок: 3 – 7 лет

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Кредиты на покупку нового авто иностранной сборки ГривнаДоллар США Средняя эффективная ставка 16,94 % 13,09%

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. ТОП 5 кредитных предложений на покупку нового авто иностранной сборки (срок кредита 7 лет, сумма кредита – 20 тыс.$) ГривнаДоллар США УкрСиббанк13,34%Ощадбанк12,08% РайффайзенБанк Аваль 14,04%Укргазбанк12,18% Укрсоцбанк 14,41%Форум12,42% Ощадбанк15,00%ПУМБ12,68% Укргазбанк15,78%Кредитпромбанк12,86%

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Кредиты на покупку нового авто отечественной сборки Количество банков, предоставляющих кредиты: 43 из 50 банков (86%) Min – Max взнос: 0 % – 30% Min – Max срок: 3 – 7 лет

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Кредиты на покупку нового авто отечественной сборки ГривнаДоллар США Средняя эффективная ставка 16,86 % 13,12%

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. ТОП 5 кредитных предложений на покупку нового авто отечественной сборки (срок кредита 5 лет, сумма кредита – 20 тыс.$) ГривнаДоллар США УкрСиббанк13,47%Ощадбанк12,12% Unicredit Bank 13,89%Укргазбанк12,29% Укрсоцбанк 14,56%Форум12,59% Ощадбанк15,00%Альфа-Банк12,79% Укргазбанк15,89%ПУМБ12,79%

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Кредиты на покупку б/у авто Количество банков, предоставляющих кредиты: 15 из 50 банков (30%) Min – Max взнос: 0 % – 40% Min – Max срок: 3 – 7 лет

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Кредиты на покупку б/у авто ГривнаДоллар США Средняя эффективная ставка 18,34 % 14,68%

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. ТОП 5 кредитных предложений на покупку б/у авто (срок кредита 5 лет, сумма кредита – 20 тыс.$) ГривнаДоллар США УкрСиббанк15,97%УкрСиббанк13,09% Укрсоцбанк16,56%Надра13,59% Правэкс-Банк 17,79%Правэкс-Банк14,79% Надра19,09%Финансы и кредит14,88% Кредитпромбанк19,19%Укрсоцбанк15,06%

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Сравнение средних и лучших эффективных ставок для разных типов автомобильных кредитов Типы ипотечных кредитов ГривнаДоллар США Средние по рынку ТОП Средние по рынку ТОП Иностранная сборка16,94%13,34%13,09%12,08% Отечественная сборка16,86%13,47%13,12%12,12% Б\у авто18,34%15,97%14,68%13,09%

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Товары в кредит / Кредиты наличными: Процент – годовой или ежемесячный; Одноразовая комиссия – фиксированная сумма, процент от первоначальной суммы кредита, процент от стоимости товара; Ежемесячная комиссия – фиксированная сумма, процент от суммы кредита, процент от остатка задолженности; Страховка – товара, финансовых рисков; РКО – за перечисление денег на счет продавца; Штрафные санкции – несвоевременное погашение тела и процентов по кредиту; невыполнение условий кредитного договора.

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Товары в кредит Гривна (1 год) Средняя эффективная ставка 55,90 % ТОП 5 лучших предложения (срок кредита 1 год) Укрсоцбанк35,31% ТАС-Комерцбанк38,04% Индекс-Банк38,95% Дельта Банк66,28% Правэкс-Банк66,08%

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Кредиты наличными Гривна (1 год) Средняя эффективная ставка 62,71 % ТОП 5 лучших предложения (срок кредита 1 год) VAB Банк42,46% Финансы и кредит42,46% Индекс-Банк44,48% ТАС-Комерцбанк48,00% ОТП Банк67,27%

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Кредитные карты: Процент – годовой или ежемесячный; Одноразовая комиссия – процент от суммы снятия (в банкоматах, торговой сети); РКО – плата за выпуск кредитной карты; плата за годовое обслуживание карты Штрафные санкции – несвоевременное погашение тела и процентов по кредиту; невыполнение условий кредитного договора.

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Кредитные карты Гривна (1 год) Средняя эффективная ставка 53,09% ТОП 5 лучших предложения (срок кредита 1 год) УкрСиббанк33,54% Надра36,91% РайффайзенБанк Аваль38,49% Кредитпромбанк38,77% Правэкс-Банк39,00%

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Сравнение средних и лучших эффективных ставок для разных типов потребительских кредитов Типы ипотечных кредитов Гривна Средние по рынкуТОП Кредитные карты53,09%33,54% Товары в кредит55,09%35,31% Кредиты наличными62,71%42,46%

Автор: Леонид Красавцев 26 октября 2007 г. Компания «Простобанк Консалтинг» Адрес: г. Киев, пр. Воссоединения, 7-А, оф Телефон/Факс: 296 –