Seite 1 Сфера международного бизнеса Мы придаем ветру крыльяl! Конференция AHK: Биоэнергия в Центральной России 21. июня 2010 Инновационные концепции финансирования для реализации проектов

Seite 2 Почти 200 лет в самом центре Берлина 1818Создание Берлинской сберкассы 1921Создание Берлинского жиро-центра в составе Берлинской сберкассы 1990Воссоединение западных и восточных сберкасс во вновь созданном Берлинском земельном банке (LBB) 2001Кризис Берлинского банковского общества 2006Реструктуризация группы успешно завершена 2007Приобретение Немецким объединением сберкасс DSGV История Берлинской сберегательной кассы Источник: Архив Берлинский сберкассы

Seite 3 Группа Берлинского земельного банка Коммерческое партнерство финансовой группы S мбХ & Ко. КГ Акции в свободном обращении (Free float) 100% Управляющая компания финансовой группы S мбХ & Ко. КГ 88.0%1.4% Главный партнер 10.6% 75% -1 share 100% 90.4% 100%

Seite 4 Обзор рейтингов Один из лучших рейтингов в Германии

Seite 5 Ключевые компетенции банка LBB в восточноевропейском бизнесе, включая СНГ Прекрасное знание страны, понимание культуры и знание русского языка Доступ к важным ведомствам и лицам, принимающим решения Широкая сеть из 200 партнеров банка в Восточной Европе Компетенция в Центр. и Вост. Европе Стабильно высокая доля финансирова- ния по гарантии ГЕРМЕС (в зависимости от страны 5-30 %) в Восточной Европе 130 рамочных кредитных соглашений с банками в Восточной Европе Быстрое и эффективное финансирова- ние даже при небольших суммах заказа Экспортное финансирование Присутствие на местных рынках Россия, Москва Украина, Киев Узбекистан, Ташкент Казахстан, Алма-Ата Сотрудничество с 20 государственными экспортными страховщиками из Европы и Северной Америки Поэтому возможность отображения и комплексных сделок с международными источниками Сетевые связи

Seite 6 Продукты в сфере международного бизнеса Коммерческий бизнес за рубежом с авансовым финансированием Форфейтинг для немецких экспортеров Финансирование предоплаты, Финансирование местных затрат Организация или участие в синдицированных финансовых кредитах, двусторонние кредиты Экспортное финансирование под обеспечение Экспортного кредитного агентства (ECA)

Seite 7 Банк LBB в России Представительство в Москве с 1993 года Рамочные соглашения с 62 банками России, что позволяет без проблем осуществлять сделки под гарантии ECA Аккредитивы и торговое финансирование Приоритетное финансирование в таких отраслях как: энергетика, горное дело, сельское хозяйство, строительство, продукты питания, перерабатывающая промышленность LBB в России

Seite 8 Возобновляемые источники энергии становятся все важнее и для России Растущее значение Все большее загрязнение окружающей среды при традиционных способах производства энергии Добровольно взятое и Россией обязательство сокращать глобальные выбросы CO 2 nНехватка энергии в регионах nЗабота о сохранении собственных сырьевых ресурсов Вызовы Еще сравнительно высокие капитальные затраты Длительные сроки амортизации Вознаграждение за запитку энергии Долгосрочные договоры на поставку Господдержка (напр., через гарантии) Шансы для России Использование климатических особенностей для производства энергии Международный резонанс Реализация проекта отвечает и национальным интересам: в частности, можно обеспечить децентрализованное энергоснабжение Банк LBB Индивидуально подобранные решения по финансированию альтернативных видов энергии

Seite 9 Проекты банка LBB в энергетическом секторе Различные другие проекты для разных стран в работе Основное направление: ветряные парки и биомасса Ветряной парк (десять генераторов, 25 МВт) вблизи Баку, Азербайджан, 64 млн. евро. «Сделка 2009 года» (Trade Finance Magazine) «Лучшая сделка 2009 года» (Global Trade Review) Ветряной парк (11 генераторов, 33 МВт в Калмыкии, Россия, 45,1 млн. евро (мандат на финансирование) Комбинированная электростанция (газ/тепло) в Македонии (220 МВт), 167 млн. евро: «Сделка 2007 года» (Trade Finance Magazine) «Лучшая сделка 2007 года» (Global Trade Review) Системы контроля для 20 гидрогенераторов в Аргентине СП Биоорганик, Ташкент, Узбекистан, очистка 1,2 млн. м³ сточных вод расширение ТЭЦ (157 МВт) в Кангале, Турция

Seite 10 Банк LBB Концепция финансирования (I) Экспортное финансирование на основе Приложения IV Консенсуса ОЭСР под обеспечение Экспортного кредитного агентства (ECA) Сектора: + Энергия ветра + Геотермальная энергия + Преобразование солнечной энергии в тепловую + Фотоэлектричество + Гидравлическая энергия + Биоэнергия (газ очистки сточных вод, биомасса, свалочный газ) + Проекты водоснабжения и отведения сточных вод

Seite 11 Банк LBB Концепция финансирования (II) Экспортное финансирование на основе Приложения IV Консенсуса ОЭСР под обеспечение Экспортного кредитного агентства (ECA) Преимущества: + Длительные сроки действия финансирования: до 18 лет + Льготный период до начала погашения может составлять до 1,5 лет после ввода в эксплуатацию + Гибкие структуры погашения (напр. аннуитеты) + Капитализация процентов возможна вплоть до ввода в эксплуатацию + Местные поставки и услуги могут составлять до 23 % от стоимости заказа (шанс для местных строительных фирм) + Возможно дальнейшее улучшение денежного потока путем продажи сертификатов на выбросы CO 2

Seite Покрытие фин.кредита 6. Поставка 10. Возврат 14-ю равными полугод.долями (первый долев.платеж с спустя мес. после эксплуат.готовности) % Пре- доплата 1. Договор поставки 3. Кредитный договор 9. Доходы от продажи энергии 7. Документы к аккредитиву (транспортный документ и счет) EULER-HERMES Kreditversicherungs AG Landesbank Berlin AG - Кредитор - Местный банк Импортер Экспортер 5. Экспортное покрытие 8. 85% от поставки 2. Кредитный договор на 85 % от суммы заказа 5. Страхов.премия, финан- сируется в рамках кредита Базовая структура: Финансирование под обеспечение Экспортного кредитного агентства ECA (III) Прямой кредитный договор Гарантия Счет эскроу Акционерное общество кредитного страхования

Seite 13 Необходимая с нашей точки зрения безопасность проекта для местного банка : + Счет эскроу для управления всеми доходами + Договоры о заборе электроэнергии + (Региональная) гарантия рентабельной отпускной цены + Гарантии по оборудованию + Прочие (региональные) требования (?) Подход при финансировании ветропарка а Калмыкии (IV) Стоимость заказа: 50 млн. евро (45 МВт) Сумма кредита = 85 % от стоимости заказа (остальное – собственный капитал) плюс 100% кредитуемая премия ECA Поставщик: Vestas Europe/WKA Montage Допущения при финансировании Сроки поставки и строительства: 8 Monate Сроки погашения: 7 лет (можно до 18 лет, благодаря этому ниже нагрузка на кэш флоу) Возможный гарант или заемщик: ведущие местные банки или министерство финансов

Seite 14 Пошлина ГЕРМЕС All IN-Zinssatz LBB All IN-Zinssatz Projekt Банк LBB – Финансирование под обеспечение ECA (V) Суммарно: ок. 4,6 % плав. или 6,8 % фиксир. Суммарно: ок. 10 % плюс x Допущения по финансированию Стоимость финансирования в год (при 10-летнем сроке) По состоянию на февраль Фондирование, евро (плавающее или фиксированное) +Надбавка на издержки по поддержанию ликвидности LBB (за 7-летнюю ликвидность) +Маржа банка LBB +Маржа местных банков Процентная ставка «Все включено» банка LBB Процентная ставка «Все включено» проекта

Seite 15 Представительства Российская Федерация Фридхольд Херманн (Friedhold Hermann) Москва 1-й Казачий переулок, д. 5 Тел.: 007 / 495 / Факс: 007 / 495 / Российская Федерация Фридхольд Херманн (Friedhold Hermann) Москва 1-й Казачий переулок, д. 5 Тел.: 007 / 495 / Факс: 007 / 495 / Казахстан Йохен Вильденхайн (Jochen Wildenhain), Алматы Достык Авеню, 89 G, 3-й этаж Тел.: 007 / 7272 / Факс: 007 / 7272 / Казахстан Йохен Вильденхайн (Jochen Wildenhain), Алматы Достык Авеню, 89 G, 3-й этаж Тел.: 007 / 7272 / Факс: 007 / 7272 / Украина Д-р Андре Артельт (Dr. Andre Artelt) Киев, Украина ул.Богдана Хмельницкого, д.48 Тел.: / 44 / Факс: / 44 / Украина Д-р Андре Артельт (Dr. Andre Artelt) Киев, Украина ул.Богдана Хмельницкого, д.48 Тел.: / 44 / Факс: / 44 / Узбекистан Азиз Иномходяев (Aziz Inomkhodjayev) Ташкент Ул. Тураб Тула, д.1, 3-й этах Тел.: 0099 / 871 / Факс: 0099 / 871 / Узбекистан Азиз Иномходяев (Aziz Inomkhodjayev) Ташкент Ул. Тураб Тула, д.1, 3-й этах Тел.: 0099 / 871 / Факс: 0099 / 871 / Великобритания Landesbank Berlin AG, London Branch 1 Crown Court, 66 Cheapside London EC2V 6LR Тел.: 0044 / 207 / Факс: 0044 / 207 / Великобритания Landesbank Berlin AG, London Branch 1 Crown Court, 66 Cheapside London EC2V 6LR Тел.: 0044 / 207 / Факс: 0044 / 207 / Люксембург Landesbank Berlin International S.A. 30, Boulevard Royal 2449 Luxembourg Тел.: 0035 / 2 / Факс: 0035 / 2 / Люксембург Landesbank Berlin International S.A. 30, Boulevard Royal 2449 Luxembourg Тел.: 0035 / 2 / Факс: 0035 / 2 /

Seite 16 Kontakte Руководитель подразделения по международному бизнесу Д-р Карл-Фридрих Хиршхойзер Dr. Karl-Friedrich Hirschhäuser Тел. : Факс: Руководитель подразделения по международному бизнесу Д-р Карл-Фридрих Хиршхойзер Dr. Karl-Friedrich Hirschhäuser Тел. : Факс: Управление Центральной и Восточной Европы Дирк Зиманн Dirk Siemann Управление Центральной и Восточной Европы Дирк Зиманн Dirk Siemann Управление экспортного финансирования Ульрих Фихт Ulrich Ficht Управление экспортного финансирования Ульрих Фихт Ulrich Ficht Клиентская поддержка сберкасс Тарек Эль-Нашеф Tarek El-Naschef Клиентская поддержка сберкасс Тарек Эль-Нашеф Tarek El-Naschef Контактная информация