март 2011 ОАО АКБ "Связь-Банк": современный этап развития и возможности использования инструментов международного торгового финансирования Кузнецов Н.В. Директор Департамента финансовых институтов и внешних заимствований

Общая информация 1 Основан в 1991 году – универсальный финансовый институт, оказывающий широкий спектр банковских услуг Основным акционером Банка является ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (99,5 % акций) Участник системы страхования вкладов (с марта 2005 года) Включен ФСФР РФ в перечень кредитных организаций, в которых могут размещаться средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих По состоянию на 01 января 2011 года 22 место среди крупнейших российских банков по размеру чистых активов 23 место в «Top самых филиальных банков в 2010 году» 12 место среди крупнейших российских банков по размеру чистой прибыли (по данным агентства «РБК.Рейтинг») 7 место в рейтинге российских банков-андеррайтеров корпоративных облигационных займов (по данным агентства Cbonds) Рейтинг агентства Fitch – BB, присвоен в октябре 2010 г. Рейтинг агентства Moodys - B1, дата последнего пересмотра – август 2010 г. С 2008 г. аудитором является Ernst & Young (аудит по международным стандартам проводится компанией с 2003 года).

Региональная сеть Петрозаводск Мурманск Санкт-Петербург Великий Новгород Калининград Ярославль Владимир Москва Тамбов Липецк Калуга Воронеж Н.Новгород Курск Воронеж Ростов-на-Дону Краснодар Черкесск Нальчик Владикавказ Ставрополь Астрахань Махачкала Орел Пенза Саратов Самара Оренбург Уфа Пермь Йошкар-Ола Чебоксары Ульяновск Волгоград Пермь Екатеринбург Челябинск Омск Томск Новосибирск Красноярск Кызыл Иркутск Чита Улан- Удэ Якутск Благовещенск Биробиджан Владивосток Киров 2 Головной офис в Москве; 51 региональный филиал по России; Более 160 дополнительных точек продаж, включая 119 мини-офисов (113 мини-офисов расположены на территории Почты России); Более точек обслуживания через ФГУП «Почта России»; 430 банкоматов Смоленск Казань Кемерово

3 Стратегия Стратегия В декабре 2009 г. одобрена стратегия развития Банка, предусматривающая создание на базе ОАО АКБ «Связь-Банк» Почтового банка Российской Федерации с участием ФГУП «Почта России». Кроме того, стратегия развития Банка предусматривает следующие направления: Развитие в качестве универсального финансового института федерального масштаба, занимающего лидирующие позиции Укрепление конкурентных позиций Банка по основным направлениям деятельности Развитие сотрудничества с корпоративными клиентами с использованием развитой филиальной сети Увеличение кредитного портфеля: - обеспечение программ кредитования малого и среднего предпринимательства; - обеспечение других инвестиционных проектов Внешэкономбанка на базе региональной инфраструктуры Банка Повышение эффективности бизнеса

Финансовые показатели 4 Собственные средства*, млн.руб. (по состоянию на ) Капитал 1-го уровня (базовый капитал) – Капитал 2-го уровня (дополнительный капитал) – *По данным отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО По данным отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, по состоянию на собственные средства составили ,9 млн. рублей.

Финансовые показатели 5 Совокупные чистые активы, млн.руб. (по состоянию на ) *По данным отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО Структура активов (по состоянию на ) По данным отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ по состоянию на активы составили ,8 млн. рублей.

6 Структура корпоративного кредитного портфеля (по состоянию на ) *По данным отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО Финансовые показатели Структура розничного кредитного портфеля (по состоянию на ) - по регионам

7 Структура пассивов по видам, млн.руб. (по состоянию на ) Структура пассивов по валютам, млн.руб. (по состоянию на ) *По данным отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО Финансовые показатели

8 *По данным отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО Чистый операционный доход*, млн.руб. Чистый процентный доход Чистый комиссионный доход Соотношение Cost/Income, % По данным отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2010 составила млн. рублей По данным отчётности, подготовленной в соответствии с РСБУ, по состоянию на , прибыль составила 6 032,3 млн. рублей. Финансовые показатели

9 Корпоративный бизнес Корпоративный бизнес ОАО АКБ «Связь-Банк» предоставляет широкий спектр услуг: инструменты получения коммерческого кредита: банковские гарантии, аккредитивы депозитные услуги платежные и расчетные услуги международные расчеты торговое финансирование корпоративное финансирование торговый эквайринг брокерские услуги и услуги депозитария зарплатные проекты выпуск и обслуживание корпоративных платежных карт

Сотрудничество с Почтой России ОАО АКБ «Связь-Банк» обслуживает филиалы управлений федеральной почтовой связи в 79 субъектах Российской Федерации Внедренная и поддерживаемая Связь-Банком система «Расчетный центр клиента» предоставляет подразделениям Почты России доступ в режиме online к более чем 800 счетам в 79 географических регионах, обеспечивает ежедневный контроль в режиме online за обработкой более чем платежных поручений (среднемесячный оборот составляет более 200 млрд. руб.) и формирование управленческой отчетности В рамках зарплатного проекта с Почтой России Банком обслуживается свыше карт, ежемесячный объем операций по которым превышает 4 млрд.руб. Ежемесячный объем операций с банковскими картами VISA и MasterCard в отделениях почтовой связи Почты России составляет порядка 1,5 млрд. руб. Направления развития сотрудничества: –кредитование физических лиц; –предоставление услуг на финансовом рынке. 10

Группа ОАО «Связьинвест» является еще одним стратегическим партнером Банка Системa «Расчетный центр клиента» обслуживает 7 межрегиональных компаний связи (МРК) и их филиалы (более 150 счетов, совокупный оборот составляет более 30 млрд. руб. в месяц) и обеспечивает каждой МРК управление расходными операциями всех её структурных подразделений Сотрудничество с группой компаний ОАО «Связьинвест» 11

12 Розничный бизнес Розничный бизнес ОАО АКБ «Связь-Банк» предоставляет розничные услуги более клиентам срочные депозиты и депозиты до востребования в рублях, долларах США, евро кредитование физических лиц: ипотечные, потребительские кредиты (доля розничных кредитов в общем кредитном портфеле составляет порядка 5 %) платежные и расчетные услуги кредитные и дебетовые карты (VISA, MasterCard) дорожные чеки (American Express) система срочных денежных переводов BLIZKO (более пунктов обслуживания на базе крупнейших финансовых институтов и почтовых организаций СНГ, расчеты в рублях, долларах США и евро) аренда индивидуальных сейфовых ячеек торговля ценными бумагами и услуги депозитария операции с драгоценными металлами операции с иностранной валютой

1313 Сотрудничество с финансовыми институтами РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ БИЗНЕС ДЕПОЗИТНО-КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ: межбанковские кредиты и депозиты (swap, depo) конверсионные операции БАНКНОТНЫE ОПЕРАЦИИ ОПЕРАЦИИ С ПАМЯТНЫМИ И ИНВЕСТИЦИОННЫМИ МОНЕТАМИ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ: брокерское обслуживание (ММВБ, РТС, внебиржевой рынок) депозитарное обслуживание доверительное управление активами операции с долговыми обязательствами операции РЕПО операции с векселями МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ КЛУБ «АНАЛИТИКА БЕЗ ГРАНИЦ»

Сотрудничество с финансовыми институтами Показателина 01 января 2007 года На 01 октября 2010 года Количество банков-контрагентов на рынке МБК и FX Количество банков-контрагентов по банкнотному бизнесу Количество банков-контрагентов на рынке ценных бумаг (генеральные соглашения) 617 Количество банков- корреспондентов ЛОРО 4183 Количество открытых счетов ЛОРО Основные показатели развития межбанковского сотрудничества* 1414 *По данным управленческой отчетности

1515 Основные банки-партнеры Основные банки-партнеры Barclays Bank PLC BCP BHF-Bank BNP Paribas Bre Bank BRED Bank CSOB Commerzbank AG Danske Bank Deutsche Bank AG DnB NOR Bank GarantiBank HSBC ING JP Morgan Chase Bank KBC LBB Monte Dei Piaschi di Siena S.p.A. London Forfaiting Company LHB International Handelsbank Merrill Lynch Morgan Stanley National Bank of Canada Nordea OTP Bank RZB Oesterreich AG Scotiabank SMBC Swedbank The Bank of New York Mellon UBAE UniCredit Group VTB Bank (Austria) VTB Bank (France) VTB Bank (Deutschland)

16 Инструменты внешнеторгового финансирования и расчетов АККРЕДИТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ: Аккредитивы с пост-финансированием или с отсрочкой платежа Аккредитивы с акцептом и негоциацией Аккредитивы как инструмент расчетов по внешнеторговым контрактам клиентов (эскорт и импорт товаров и услуг), в том числе подтверждение аккредитивов СТРУКТУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ С УЧАСТИЕМ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТНЫХ АГЕНТСТВ (ЭКА) МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ КОНТРАКТОВ КЛИЕНТОВ БАНКА-ЗАЕМЩИКА ГАРАНТИЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ: платежная гарантия гарантия на возврат аванса гарантия исполнения обязательств тендерная гарантия резервный аккредитив КЛУБНЫЕ СДЕЛКИ И СИНДИЦИРОВАННЫЕ КРЕДИТЫ

17 Преимущества использования аккредитивов и гарантий Аккредитивы: Минимизация риска неплатежа за поставленный товар Платеж против документов, подтверждающих отправку товаров платеж связан c выполнением условий по документам в части качества, количества, срока поставляемого товара и т.д. Прозрачная и универсальная нормативная база – UCP600 ICC 2007 Возможность внешнеторгового финансирования (экспортер получает выручку сразу, импортер платит по истечению периода отсрочки) по ставкам существенно ниже ставок по коммерческим кредитам Быстрота и простота всех банковских процедур Гарантии: Наличие банковского обязательства платежа Платеж по ПЕРВОМУ требованию бенефициара Прозрачная нормативная база – URDG 758 ICC 2010

18 Гарантии в пользу таможенных органов РФ Связь-Банк является банком, уполномоченным на выпуск таможенных гарантий и включен Федеральной таможенной службой (ФТС) в Реестр банков и иных кредитных организаций, которые могут выступать в качестве гаранта перед таможенными органами. Максимальная сумма одной гарантии – до 700 млн. рублей, Общий лимит – 3,5 млрд. руб. Связь-банк готов выпускать таможенные гарантии по поручению клиентов (резидентов РФ) банков-контрагентов и под контр-гарантии банков-контрагентов.

19 Гарантии в пользу российских бенефициаров Учитывая статус государственного банка, Связь-Банк выпускает гарантии, которые принимаются, в том числе, компаниями и организациями государственного сектора. Преимуществом выпуска гарантии является возможность для принципала: - не отвлекать денежные средства из оборота; - не замораживать средства на счетах в качестве обеспечения; - нести меньшие расходы по сделке в сравнении с кредитом; - получать гибкие тарифы в зависимости от объема транзакций; - оптимизировать использование действующих лимитов. Выставление гарантии часто является необходимым условием для участия в тендере.

Контакты Кузнецов Николай Вячеславович Директор Департамента финансовых институтов и внешних заимствований Тел.: +7 (495) , доб Салошин Борис Борисович Заместитель директора Департамента финансовых институтов и внешних заимствований Тел.: +7 (495) , доб Лащенко Игорь Евгеньевич Заместитель директора Департамента финансовых институтов и внешних заимствований Тел.: +7 (495) , доб Москалев Борис Евгеньевич Начальник отдела торгового финансирования Тел.: +7 (495) , доб Ванециан Нина Рубеновна Начальник отдела по работе с кредитными организациями Тел.: +7 (495) , доб Костюхина Ирина Вячеславовна Начальник отдела структурного финансирования и внешних заимствований Тел.: +7 (495) , доб Любченко Дмитрий Витальевич Начальник отдела по работе с некредитными организациями Тел.: +7 (495) , доб