1 Презентация 2006

История Банка 2 Июль 1994 Август 1995 Март 2004 Май 2005 Февр 2004 Авг В целях усиления государственного регулирования процессов привлечения, использования и обслуживания иностранных кредитов, гарантируемых Республикой Казахстан, и стимулирования развития отечественного экспорта 16 июля 1994г. на основании Указа Президента Республики Казахстан был создан «Государственный Экспортно-импортный банк Республики Казахстан», Экспортно-импортный банк Республики Казахстан» объединился с Государственным Банком Развития Казахстана, основной целью которого являлось совершенствование и повышение эффективности государственной инвестиционной деятельности Государственный пакет акций в размере 100% от уставного капитала ОАО «Эксимбанк Казахстан» выставлен на аукцион по английскому методу торгов единым лотом в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от года Победителем торгов стал консорциум «Эксим-Инвест» состоявший из 11 независимых компаний и предложивший наиболее высокую цену покупки. В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и на основании Решения внеочередного Общего собрания акционеров, проведенного Банк был перерегистрирован в Акционерное Общество «Эксимбанк Казахстан» Произведен дополнительный выпуск акций в кол-ве акций на сумму 2 млрд. тенге которые приобрело АО Центрально Азиатская топливно-энергетическая компания. Доля АО «ЦАТЭК» составила 86,31%. АФН выдало согласие АО «ЦАТЭК» на приобретение статуса Банковского Холдинга АО «Эксимбанк Казахстан» с долей прямого владения 72,77%. Первая облигационная программа Банка включена в официальный список Казахстанской фондовой биржи категории «А». Так же начаты переговоры с агентствами Moodys и Fitch по получению международных кредитных рейтингов

Стратегия Банка 3 Стратегическая цель Банка - становление универсального, конкурентоспособного банка, занятие своей ниши на рынке с последующим укреплением своих позиций Формирование клиентской базы Наращивание собственного капитала Развитие международной деятельности, привлечение кредитных линий, развитие торговых операций и межбанковских отношений Создание филиальной сети и оптимизация ее деятельности Оптимизация существующих продуктов и внедрение новых продуктов и услуг в соответствии со стратегией Универсального банка Дальнейшее развитие банковских информационн ых технологий Дальнейшее развитие Риск менеджмента Диверсификац ия базы фондирования

Филиальная сеть 4 Астана Павлодар Жезказган Актау Атырау В данный момент Банк имеет три филиала в городах Астана, Павлодар и Караганда. Головной офис находится в Алматы В 2007 году Банк планирует открыть пять новых филиалов в городах Актау, Атырау, Жезказган, Балхаш и Усть-Каменогорск Караганда Усть-Каменогорск Алматы Балхаш

Основные финансовые индикаторы, USD млн. 5 АктивыКапитал Чистая прибыль В 2006 году активы увеличились на 124,7% в сравнении с 2005 годом и на 304% в сравнении с 2004 годом Капитал увеличился на 84,5% в 2006 году в сравнении с 2005 годом Чистая прибыль увеличилась на 74% в 2006 году в сравнении с 2005 годом

Облигационная программа 6 Используя преимущества ликвидности местного рынка облигаций Банк начал свою первую облигационную программу Категория A в списке Казахстанской фондовой биржи Вид долгаНесубординированный Общая сумма программы тенге Номинальная стоимость100 тенге Срок обращения7 лет Ставка купонного вознаграждения 9% Дата начала обращения12/11/2006 Сумма первого выпуска облигаций в рамках облигационной программы тенге. Облигации на сумму тенге (40% от общей суммы) уже размещены. В ближайшем будущем ожидается дальнейшее размещение на сумму 5 миллиардов тенге. Основные инвесторы – пенсионные фонды В соответствии со стратегией Банк планирует привлеченные средства от размещения облигаций направить на активизацию деятельности Банка в области кредитования крупных предприятий реального сектора экономики, а также среднего и малого бизнеса. Обменный курс: 1$=127 тенге на

Международные кредитные лимиты Будучи государственным банком ЭКСИМ БАНК активно привлекал международные лимиты которые впоследствии были успешно погашены в полном объеме Финансовый институтСумма KFW более 30 млн. Евро State Bank of India около 6 млн. Долларов США TurkEximbank более 100 млн. Долларов США US EximBank более 9 млн. Долларов США Credit Commercial de France более ,00 франков Societe Generale более 14 млн. Долларов США AKAболее 30 млн. Евро OEKBболее 48 млн. Долларов США IBRDболее 30 млн. Долларов США Другие (UBS, CS, Hapoalim, EDC итд) 7 В соответствии со стратегией Банк собирается возобновить деятельность по привлечению международных кредитных линий Банк имеет корреспондентские отношения со следующими финансовыми институтами: Альфа-банк, Москва - (РУБ), Credit Suisse, Цюрих - (CHF), Commerzbank AG, Франкфурт - (EUR, USD), Mizuho Corporate Bank Ltd, Токио - (USD, JPY), Dresdner Bank AG, Франкфурт - (EUR,USD), Banca Intesa, Милан - (USD) Landesbank Berlin AG, Берлин - (EUR,USD), Eurasian Bank, Алматы, etc.

Структура Активов, USD млн. 8 Активы увеличились более чем в два раза в 2006 году по сравнению с 2005 годом

Кредитный портфель, USD млн. 9 Классификация по отраслям Улучшение качества кредитного портфеля и уменьшение кредитного риска произошло благодаря особому вниманию вопросу диверсификации кредитного портфеля и консервативной политике резервирования

Кредитный портфель, USD млн Кредитный портфель по срокам погашения Средняя процентная ставка по кредитному портфелю Валюта 3 квартал ТЕНГЕ 14,6%14,0%12,3%

Структура обязательств 11 Структура фондирования 2006 г. Счета клиентов и депозиты остаются одними из основных ресурсов фондирования В соответствии со стратегией Банк нацелен на дальнейшее увеличение сроков обязательств

Структура обязательств 12 Структура фондирования

Сводная финансовая отчетность, млн. USD 13 Баланс Итого активы итого обязательства займы клиентам счета клиентов Капитал Доходы расходы Процентный доход процентные расходы Провизии/возврат провизий Чистый процентный доход Операционный доход Операционные расходы Чистая прибыль до налогов ,5 8,16 23,3 0,8 34, ,4 29,94 52,53 16,63 46, ,69 86,05 117,8 44,19 85, ,2 0,31 5,4 7,3 7,7 2,86 8, ,7 1,03 -1,05 4,6 6,9 3,9 10, ,81 3,2 -9,2 9,6 6,2 2,4 22,6

Key Financial Ratios Качество активов Высоколиквидные активы/.активы 11 %8,3%13,0%55,4% Процентные активы/активы 195%73,7%65,0%62,8% Кредиты (брутто)/Активы 76 %87,3%87,8%47,9% Кредиты (нетто)/Активы 69 %68,8%54,8%9,1% Ссудный портфель Доля Краткосрочных кредитов в общем портфеле кредитов 33%53,4%50,9%22,6% Доля Просроченных кредитов 4%4% 5,8 % 8,7 %14,2% Провизии/Ссудный портфель 10 %21,2%37,6%75,8% Капитализация Уставный акционерный капитал / Активы 49% 79,1%146,5%173,5% Уставный акционерный капитал / Капитал 97%97% 130%181%428% Капитал / Активы 50% 61%81%41% Капитал / Работающие Активы 52% 82%124%65% Капитал / Обязательства 99,5% 155%421%68% Обязательства / Капитал 100,5% 64%24%146% Доходность Процентные Доходы/Рабочие активы 8%8%11,9%7,8%20,1% Чистая прибыль/средние Активы (ROA) 13%13%16,1%27,2%12,8% Чистая прибыль/средний Капитал (ROE) 28%23,6%41,8%82,6% Чистая прибыль/ Процентные Доходы 134%141,4%437,5%242,8% Чистая прибыль/ Операционные Доходы 277%136,7%126,8%74,4% Операционные Доходы/Операционные Расходы 255 %173,8%281,4%626,6%