Электроэнергетика РФ: текущий статус, возможные сценарии, развилки выбора, целевое видение

Содержание доклада ТемаСлайды I. Текущая ситуация в электроэнергетике3…6 II. Возможные сценарии развития электроэнергетики 7…10 III. Предложения по повышению эффективности 11…23 IV. Целевое видение эффективной электроэнергетики 24…27 2

Электроэнергетика сегодня – статус: Текущее состояние электроэнергетики РФ можно охарактеризовать следующими объективными фактами: Устаревшее оборудование и технологии, которые требуют модернизации или замены в ближайшее десятилетие, как в силу естественного выбытия, так и в силу снижающихся характеристик эффективности и надежности. Высокий уровень цен для конечного потребителя, который во многих случаях уже превышает зарубежные аналоги (при том, что зарубежная энергетика основана на более современной базе) и ставит многие энергоемкие виды деятельности в неконкурентные условия по отношению к мировому рынку производства. Данные факты свидетельствуют о крайне низкой эффективности электроэнергетики РФ. В связи с этим возникает вопрос, какие возможны дальнейшие сценарии, и что может изменить сложившуюся ситуацию? 3

Инфраструктура (сети, СО, Совет рынка, АТС) Структура рынка в электроэнергетике: типы отношений и собственности 4 Топливо Газ Ядерное Гидроресурсы Уголь Мазут Иное Сбыт Потре- битель Генерация Газпром 18,6% Росэнергоатом 18,3% Русгидро 6,7% ИнтерРАО 6,8% Запад.инвесторы 12,9% Русал 9,7% КЭС 5,3% СУЭК 3,8% Остальные 8,8% конкуренция регулирование

региональный уровень федеральный уровень Структура стоимости электроэнергии: регулируемые и конкурентные составляющие РД (население) «вынужденные» Технологические ограничения Конкурентное ценообразование продажа мощности с ограничением цены надбавки АЭС/ГЭС «тарифные» ДПМ (ТЭС, АЭС, ГЭС) «вынужденные» РД (население) распред. сетевые компании (МРСК, ДРСК) ТСО тарифное регулирование на федер.уровне конкурентное ценообразование тарифное регулирование на региональном уровне слабоформализованные или непрозрачные составляющие электроэнергия мощность ФСК инфраструктура сети сбыт сбытовая надбавка маржинальный доход сбытовых компаний 5 газ ОЯТ, вода уголь, мазут перекрестное субсидирование Конкурентное ценообразо- вание

Достигнутый уровень либерализации недостаточен для появления стимулов к повышению эффективности в энергетике. Для доведения до ощутимого результата выбранной 10 лет назад концепции реформирования отрасли требуется разработка и реализация еще очень большого комплекса решений. В отрасли преобладает нерыночное регулирование: независимо от норм законодательства на практике преобладает подход прямого администрирования и ценового регулирования. Рыночные институты и методы регулирования в основном не востребованы и не развиваются. В частности, независимо от системы отношений применяется прямое ценовое ограничение («рост не более Х% в год»), при том, что нет сколь либо действенных механизмов сдерживания роста цен, кроме административного. Есть понимание причин неэффективности энергетики, но большинство решений по их преодолению сами являются высокозатратными программами, которые в условиях отсутствия сдерживающих экономических стимулов еще больше снизят эффективность. 6 Потеря конкурентоспособности страны в ключевых производственных отраслях и торможение ее дальнейшего развития? Возврат к регулированию? Или…? ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛАНОМЕРНОГО РОСТА ЦЕН СТАНОВИТСЯ ПРЕДОПРЕДЕЛЕННЫМ Электроэнергетика сегодня – тренды:

рынок Изменение ситуации на уровне конечного потребителя 7 Конечный потребитель Поставка из ЕЭС Собственное энергоснабжение (полное или частичное) Снижение потребления (энергосбережение, миграция, закрытие) Снижение потребления (энергосбережение, миграция, закрытие) Государство квазирынок Новые технологии Рост цены

Спрос, предложение и цена на рынке 8 Ценопринимание (город.население,офисы, торговля и др.) Собств. эл-снабж. – средние и мелкие потребители Энергосбережение или закрытие – средние и мелкие потребители Собств. эл-снабж. – крупные потребители Цена, руб./кВтч 2,5 Действующая эффективная генерация + сеть Действующая неэффективная генерация + сеть 6 «Дешевые» ДПМ + сеть Дорогие ДПМ+сеть 1,2 Объем В новых условиях регулирование с ограничением темпа роста цен теряет смысл: потребление будет реагировать на пробитие конкретных значений ценовых уровней – цен альтернативы.

Возможные сценарии развития событий 9 Цена, руб./кВтч (2010г) 2,0 2,5 3,3 Текущий средний уровень цены электроснабжения от ЕЭС для конечного потребителя Средний уровень цены модернизированной ЕЭС Время Уровень себестоимости собственного энергоснабжения X 2020 A В Б

Сценарий А («плановое развитие ЕЭС»): Проводится запланированная масштабная модернизация централизованной энергетики при сохранении в ней доминирующего положения госкомпаний и административного регулирования. Экономические критерии и изменение технологических принципов функционирования не отрицаются, но очевидно, имеют не ключевой приоритет. Особые условия регулирования защищают крупных потребителей и население, остальные субъекты недовольны высокой стоимостной нагрузкой, но удерживаются в ЕЭС запретительными мерами. Высоковероятен возврат к прямому ценовому регулированию. Сценарии Б/В («децентрализация»): После прохождения «точки Х» начнется уход потребителей на системы полного или частичного локального энергоснабжения. Централизованная генерация и сети (в т.ч. все издержки на их модернизацию) будут распределяться на меньшее количество оставшихся потребителей, что сделает ее еще более дорогой. Ситуация сильно усугубится в случае технологических прорывов и резкого снижения себестоимости систем локального энергоснабжения. Нормальное бескризисное развитие данного сценария можно обеспечить за счет упреждающих действий по повышению эффективности электроэнергетики с целью сохранения ее параметров на уровнях, конкурентных по отношению к малой генерации. 10 Возможные сценарии развития электроэнергетики

Точки опоры: 11 Рост потребления электроэнергии – общемировой долгосрочный тренд и неотъемлемый признак экономического развития. Обратно, снижение объемов конечного потребления может быть следствием либо временных кризисов, либо сокращением производства и конечного потребления, либо его дислокацией в другие регионы с более приемлемыми условиями – т.е. является признаком экономической деградации. Существует общемировой тренд на снижение выбросов СО 2 и повышение доли распределенных систем электроснабжения. Идет активное развитие и распространение соответствующих технологий и оборудования. Газ – наиболее перспективное топливо и для мировой энергетики, и особенно для России (большие запасы, развитая газотранспортная инфраструктура). Рыночной ценой газа является уровень netback = спотцена Европы-(транспорт и ограничения).

Кому и что делать: 12 Потребителю: прорабатывать проекты энергосбережения и альтернативного ЕЭС электроснабжения (частичного или полного) и запускать их в реализацию под окупаемые уровни цены. Владельцам генерирующих, сетевых, сбытовых активов, инвесторам: прорабатывать стратегии при снижении потребления из ЕЭС; рассмотреть возможность участия в нише распределенного энергоснабжения. Государству: В отношении электроэнергетики государство является носителем нескольких целей: – субсидирование электората для сохранения его лояльности; – получение прибыли на рынке; – сохранение безопасности* (исключение аварий); – обеспечение условий для развития страны (рост ВВП); – поддержание имиджа инвестиционно-привлекательной экономики. Низкая отраслевая эффективность противоречит всем перечисленным целям! =>

Выводы по целеполаганию: 13 Главная цель в отношении электроэнергетики очевидна – это повышение эффективности на всех участках продуктовой цепочки от поставок топлива до конечного потребления. Дальнейшее экстенсивное развитие электроэнергетики (привлечение инвестиций под наращивание объемов мощности, ввод новой мощности, использование резерва дешевых энергоресурсов и т.п.) без изменения экономических и технологических принципов ее функционирования – бесперспективно и нереализуемо, т.к. ценовые параметры выходят за пределы допустимых значений для экономического развития. Повышение эффективности в т.ч. позволит сформировать у действующих участников рынка инвестиционный ресурс для дальнейшего развития электроэнергетики, а также повысит инвестиционную привлекательность отрасли для новых инвесторов.

Теоретические основания, которые хорошо подтверждаются практикой в электроэнергетике: 14 Нет развилки рынок или регулирование в отношении дальнейшего развития электроэнергетики и любой другой отрасли РФ. При наличии товарно-денежных отношений, свободы предпринимательства, перемещения и внешнеэкономической деятельности рынок есть и его не может не быть. Вопрос состоит только в качестве рынка. Чем качественней рынок, тем выше эффективность деятельности его участников. Качество рынка определяется прежде всего его конкурентностью, т.е. степенью свободы субъектов в принятии решений по товарным отношениям (возможность и простота поиска альтернативы поставщику, товару, входа/выхода на рынок и т.п.) Государственное тарифное регулирование (в традиционном российском понимании) – это тоже рынок, в котором товарная цепочка сильно искажена и присутствует большое количество ограничителей свободы и посредников: генераторы торгуются с тарифным регулятором (который непосредственно не потребляет товар, а предоставляет услугу гос.власти), а потребители торгуются с гос.властью через жалобы, протесты и выборы. Естественная монополия – это состояние рынка, когда технологические ограничения делают альтернативу для потребителя существенно дороже, чем стоимость товара единственного поставщика. Это временное явление. Маржинальной ценой любого рынка является цена реальной альтернативы для сторон сделки, достижение маржинальной цены является равновесным (устойчивым) состоянием рынка. Управляет рынком (регулирует рынок) тот субъект, у которого есть свобода в принятии решений.

Как повысить эффективность – основные подходы: 15 Прямое регулирование – установление регулятором значений предельных цен (тарифов) для рынка, либо воздействие на субъектов рынка с целью ограничения их поведения на рынке (т.е. сохранение преобладающей практики: тарифное регулирование, административное влияние на рынок с целью сдерживания роста цен – «ручное управление») «Рынкование» (либерализация без конкуренции) – формирование и эксплуатация рыночных институтов без создания реальных условий для конкуренции. В силу ограниченности и противоречи- вости такой подход на очередном этапе, как правило, либо вырождается в прямое регулирование, либо требует дальнейшей либерализации. Конкурентная либерализация – создание объективных условий для конкуренции и повышения качества рынка. Качество определяется степенью свободы игроков, наличием альтернативных предложений, доступностью информации, минимизацией нерыночных рисков.

Прямое регулирование 16 Усиление или полный возврат к прямому тарифному регулированию – наименее результативное решение в сложившейся ситуации, т.к.: – у субъектов отрасли накоплена колоссальная профессиональная компетенция по работе с регуляторами разных уровней, т.е. система имеет не только «иммунитет», но и мощный инструментарий по достижению бизнес-целей в условиях тарифного регулирования (поэтому большинство отраслевых игроков не только не боятся, а наоборот, очень хотят этого); – у регуляторов нет достаточной компетенции и физических возможностей для контроля, а главное, во многих случаях нет независимости в принятии решений. Прямое регулирование может дать краткосрочный эффект снижения темпов роста цен, но принципиально не изменит ситуацию, т.к. не создаст стимулов для повышения эффективности. Прямое регулирование «по ситуации» (и тем более пост-фактум или «задним числом») значительно снижает качество рынка, т.к. уничтожает возможности объективной оценки ситуации и прогнозирования, т.е. существенно увеличивает риски участников.

Прямое регулирование (2) 17 Желательный минимальный набор мер в тарифном регулировании, который может повысить эффективность: – минимизировать и в пределе отказаться от всех форм перекрестного субсидирования (как минимум на первом этапе сделать их прозрачными или заменить на адресные дотации); – секвестировать все неподтвержденные спросом и не имеющие контроля исполнения инвестиционные проекты сетей и других энергокомпаний с государственным участием; – исправить перекосы в регулировании генерации (например, перенаправление сверхдоходов госкомпаний в пользу защищаемых потребителей); – устанавливать тарифы на максимально долгосрочный период; – ограничить и зафиксировать на долгосрочный период объемы населения и других льготных категорий потребителей; – проводить регулярную оценку и мониторинг предельно допустимых цен для различных групп потребителей, при которых для них сохраняется целесообразность покупки электроэнергию из ЕЭС, и использование этих предельных цен как безусловного ограничения при принятии любых регуляторных решений. Наиболее действенной и осмысленной мерой в рамках данного подхода могла быть адресная защита отдельных важных групп потребителей (население и, возможно, стратегически важные отрасли) через пакеты долгосрочных договоров (топливо+генерация+сеть+ГП), полностью определяющих конечную цену на несколько лет. Поставщиками по таким контрактам должны выступить госкомпании (т.к. решается вопрос защиты государственных интересов). Это также может стать мощным инструментом по борьбе с долгосрочной неопределенностью и инфляцией (через вбрасывание на рынок значимого объема «определенности»)*.

«Рынкование» 18 Набор мер для повышения эффективности в рамках действующей системы многократно обсужден и хорошо известен – в сложившейся ситуации необходимо проработать минимальный набор из них, реализация которых не требует значимых инвестиций: – развитие двусторонних договоров («экономическая автономизация»), – одноставочный принцип формирования цены на рынке электроэнергии и в услугах по передаче (отказ от всех фиксированных и гарантирован- ных платежей, не зависящих от объема потребляемой/поставляемой электроэнергии); – максимальное упрощение доступа на рынок и выхода с рынка (с условием сохранения «наблюдаемости» процесса); – формирование системы антимонопольного регулирования; – профессиональная подготовка системы диспетчеризации для работы со значимой долей распределенной генерации в энергосистеме; – создание условий для становления долгосрочного рынка (стабилизация правил, устранение долгосрочных рисков регулирования).

«Рынкование» (2) 19 – стимулирование модернизации систем коммерческого учета; – минимизация хищений и неплатежей (например, предоплатная система расчетов), внедрение системы финансовых гарантий на оптовом рынке; – повышение эффективности внутреннего рынка газа; – … Такие меры безусловно являются полезными «упражнениями», НО: – нет ресурса и компетенции для их полноценной реализации; – возможность регуляторного воздействия на систему очень ограничена и уже нет ресурса времени на длительные преобразования и ожидание эффекта; – даже при полной реализации эти меры не являются достаточными для принципиального изменения ситуации с эффективностью, т.к. не решают сутевой проблемы – формирование «внутренних» стимулов у субъектов рынка. Самым действенным стимулом для участника является риск потери доли рынка и прибыли! =>

Конкурентная либерализация 20 Необходимо обеспечить конечному потребителю реалистичную возможность свободного выбора альтернативных вариантов обеспечения своего электроснабжения, т.е. обеспечить эластичность спроса (снижение потребления при повышении цены или снижении качества). Является наиболее действенным решением для повышения эффективности и стабилизации цены, так только в этом случае достигается устойчивое рыночное равновесие и возникает достаточная мотивация у игроков. В рамках данного подхода необходимы следующие меры: – создание для розничных потребителей возможности свободного перехода на опт или к другой сбытовой компании (через создание соответствующей инфраструктуры розничного рынка и изменение принципов работы ГП и сетей); – возможность участия «по сальдо» на оптовом рынке (снижение потребления собственной выработкой) или другие формы частичного использования инфраструктуры ОРЭМ (частичное резервирование из ЕЭС, частичное использование сетевых услуг, градация степени и стоимости надежности и т.п.); – возможность альтернативного варианта полного или частичного электроснабжения для конечных потребителей (например, через стимулирование развития малой газовой генерации); – стимулирование технических инноваций и развития технологий малой генерации и локальных систем энергоснабжения.

Конкурентная либерализация (2) 21 Кроме этого, эластичность спроса естественным образом повышается при росте цены, но возникают «побочные» эффекты*: социальное недовольство, торможение развития. Равновесная цена в рынке определяется стоимостью альтернативы, поэтому наиболее эффективный способ удержания цены в необходимых рамках – это снижать стоимость альтернативы (в т.ч., например, через процедурные упрощения, налоговые или другие льготы и т.д. ) Распределенная система энергоснабжения будет, возможно, менее надежной для отдельного потребителя (из-за ограниченного общесистемного резервирования), но при этом отрасль в целом будет на порядок более надежной и безопасной (из-за снижения средней единичной мощности и исключения риска развития масштабных аварий). Наличие доступной альтернативы снимет трудноразрешимые проблемы регулирования естественных монополий, т.к. они перестают быть таковыми. Впоследствии, можно полностью отказаться от их регулирования и государственного управления. Серьезным ограничением для дальнейшего развития будет являться сохранение монопольного рынка газа (как минимум необходимо устранение препятствий для подключения и регулирование по netback, как максимум – конкурентная либерализация рынка газа)

Модернизация оборудования 22 Дополнительное наращивание или замена мощностей «большой» энергетики на данном этапе является дорогим решением вследствие: – высокой стоимости привлечения долгосрочного капитала (посткризисные риски, высокая неопределенность энергетических рынков, страновые и отраслевые риски); – неэффективным освоением инвестиций (нет опыта эффективного строительства, но есть опыт «неэффективного», нет конкуренции и эффективного регулирования, ресурсный дефицит); – общей неэффективности большой энергетики (новая мощность попадает в неконкурентную среду с неоптимальным режимом, низкая эффективность сетей и др.); – требует не менее затратного и малоэффективного инвестирования в присоединение к сети и ее расширение; – значительные ресурсные ограничения (энергомашиностроение, строительство, профессиональные кадры).

Модернизация оборудования (2) 23 Инвестиции в малую и «среднюю » энергетику – более разумная альтернатива на данном этапе развития, т.к.: современные технологии уже дают сопоставимые параметры эффективности и надежности, «ближе к потребителю» - высокая эффективность строительства (инвестор- контролёр-потребитель в одном лице), на прирост мощности исключается прирост неэффективной сети и перекрёстка, малые инвестиции дешевле в части привлечения капитала (меньше сумма, срок строительства, риски), меньше и другие ресурсные ограничения газ – наиболее приемлемое топливо на ближайшую перспективу (относительная безопасность и экологичность, развитая газотранспортная инфраструктура, преобладание технологий ГТУ) повышает эластичность спроса (– стимул для повышения эффективности большой энергетики), дает естественное «сглаживание» цены (дешевле, чем маржинальное замыкание ГТУ на оптовом рынке) компенсирует дефицит маневренных мощностей в общей структуре генерации (при этом наличие маневренных мощностей непосредственно у потребителя выравнивает нагрузку для ЕЭС), повышает пиковую надежность и снижает зависимость от аварийности сетей большая энергетика может сосредоточиться на базовой генерации и существенно повысить свою эффективность

24 Электроэнергетика: статус и тренды монополизация децентрализация централизация ЕЭС 90-ых годов Текущее состояние (2011г) ЕЭС СССР Законода- тельство (ФЗ-35) ? «автономизация» АО-энерго (работа по сальдо) появление «независимых» после приватизации: Иркутск, Росэнергоатом, Татария, Башкирия ФОРЭМ Реформа гг: реструктуризация ОРЭМ Оптимальная по эффективности, но «труднодоступная» область: конфликт централизации и рыночной силы, которые в рынке совместимы только при эффективном антимонопольном регулировании экономическая эффективность Технология Мировой тренд конкуренция Децентрализованная энергетика при сохранении газовой монополии

После смены технологий ? потолок альтернативы 25 Электроэнергия: поле «желаний» и ограничений Доходность энергетического бизнеса Китай Текущее состояние в РФ КАЧЕСТВО ЦЕНА Конкурентность электроемких отраслей Надежность, безопасность, доступность, удобство, … ? технологический барьер Развитые страны потолок экономической «выживаемости» «Плановый» сценарий

Видение нового состояния электроэнергетики 26 Новая модель организации отношений в электроэнергетике будет представлять собой сочетание и взаимодействие централизованной и локальных энергосистем, возможно с несколькими уровнями интеграции. Такое сочетание обеспечит высокий уровень надежности и энергоэффективности за счет конкуренции различных технологий энергообеспечения и возможности активного участия потребителей в рынке, а также будет поддерживать постоянные стимулы к дальнейшему повышению энергоэффективности.

Спасибо за внимание! 27