ОСОБЕННОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ Евгений Живодерников, зам. генерального директора компании SMD АПТЕЧНЫЙ САМИТ УКРАИНЫ 7 декабря 2011 года, г. Донецк

Особенности бизнес-среды

Фармацевтический бизнес в Украине Особенности среды Source: SMD Фармацевтический бизнес в Украине – структурная единица рыночной экономики практически полностью зависящая от покупательной способности населения и макроэкономического равновесия рынка (соотношения спроса и предложения) Фармацевтический бизнес в Украине – структурная единица сферы товаров и услуг, «отделенная» от системы здравоохранения страны Фармацевтический бизнес в Украине, в отличие от других сегментов рынка, постоянно находится в зоне наиболее пристального внимания надзорных органов Фармацевтический бизнес в Украине постоянно подвергается регуляторным воздействиям (как правило, экономически не обоснованным) со стороны всех ветвей и уровней власти. Давление усиливается в преддверии выборов и в случае ухудшения экономической ситуации в стране Фармацевтический бизнес в Украине имеет негативный имидж, созданный усилиями средств массовой информации и отдельных представителей власти

Фармацевтический бизнес в Украине Факторы среды, оказывающие влияние на динамику фармрынка Source: SMD Мировая экономика и внешнеэкономическая ситуация Финансово-экономическая ситуация в мире и степень вовлечения экономики Украины во «вторую волну» мирового финансового кризиса Ситуация на внешних рынках сбыта Стоимость энергоносителей Развитие сотрудничества с международными финансовыми организациями и предоставление Украине целевых финансовых кредитов Динамика мирового фармацевтического рынка Макроэкономическая ситуация в стране Сбалансированная динамика основных макроэкономических показателей Рост номинальных и располагаемых доходов населения Уровень инфляции и стабильность курса национальной валюты Состояние банковского сектора, кредитная политика банков Налоговая политика государства Значимые события внутри страны, способные оказать влияние на ее экономику («Евро 2012» и др. ). Инвестиционный климат в Украине Регуляторная база Регулирование цен на лекарственные средства Лицензионные условия деятельности Изменения в таможенном кодексе Украины Контроль качества Государственная регистрация лекарственных средств Правила продвижения продукции на рынке (реклама ЛС и др.) Законодательная поддержка национального производителя РЕФОРМИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ( )

Фармацевтический бизнес в Украине Опыт предыдущих лет!!! Source: SMD Данные Государственного комитета статистики образца июля 2008 года

Особенности бизнеса

Фармацевтический бизнес в Украине Доминирующая позиция розничного сегмента в денежном и натуральном выражении. Отсутствие компенсации стоимости ЛС.

Фармацевтический бизнес в Украине Постепенное увеличение рыночной доли отдельных категорий товаров аптечного ассортимента (БАД, Предметы личной гигиены и косметика) Деньги

Сегменты рынка Объем в 2011 году Прирост объема, % Доля в 2011, % Дельта доли, % Коэффициент прибыльности* 2010 Коэффициент прибыльности* 2011 Доллары США ,0%100% 11,4%8,9% Лекарственные средства ,1%82,6%-0,7% 10,3%6,9% БАД ,8%5,0%0,3% 16,8%15,3% Товары лечебной косметики и персональной гигиены ,3%6,9%0,5% 14,0%15,5% Изделия мед. назначения ,7%5,5%-0,1% 12,9%15,0% Упаковки ,6%100% Лекарственные средства ,9%63,4%-0,8% БАД ,7%3,9%0,5% Товары лечебной косметики и персональной гигиены ,4%3,9%0,4% Изделия мед. назначения ,7%28,9%0,0% Фармацевтический бизнес в Украине Неравномерная динамика отдельных категорий товаров аптечного ассортимента Сегменты рынка Объем в 2011 году Прирост объема, % Доля в 2011, % Дельта доли, % * Коэффициент прибыльности (%) = [Общий объем продаж товаров в денежном исчислении Общие затраты на приобретение товара] / Общий объем продаж в денежном исчислении

Source: SMD АТС класс второго уровняБАДЛС OTCЛС RX Товары личной гигиены и косметика Товары мед. назнач. Grand Total R05 Препараты для лечения кашля и простудных заболеваний J01 Противомикробные препараты для системного применения M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты A05 Желчегонные и гепатопротекторы C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензин. систему Y01 Желудочно-кишечный тракт и обмен веществ G04 Препараты для лечения урологических заболеваний C01 Кардиологические препараты A11 Витамины R01 Назальные препараты R02 Препараты для лечения заболеваний горла N05 Психолептики N06 Психоаналептики, исключая препараты для лечения ожирения Z12 Предметы медицинской и хирургической помощи A07 Антидиарейные препараты, средства для лечения инфекционно-воспалительных з-й кишечника A02 Антацидные, противоязвенные препараты и средства,уменьшающие газоообразование X03 Косметические средства для женщин Фармацевтический бизнес в Украине Изменения в рейтинге АТС классов (в денежном исчислении, тыс. USD)

Source: SMD КорпорацияРейтингБАДЛС OTCЛС RX Товары личной гигиены и косметика Товары мед. назначения Grand Total САНОФИ АВЕНТИС ФАРМАК ОАО МЕНАРИНИ НОВАРТИС НИКОМЕД ГЛАКСОСМИТКЛЯИН СЕРВЬЕ ГРУП ДАРНИЦА ФАРМА БАЙЕР ХЕЛСКЕА АРТЕРИУМ ТЕВА КРКА ЗДОРОВЬЕ ГРУППА КОМПАНИЙ ГЕДЕОН РИХТЕР ХЕЛЬ АКТАВИС ИНТЕРХИМ УКР БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ З-Д ОМЕГА ФАРМА ГРУПП ПРОКТЕР ЭНД ГЕМБЛ СТАДА ЭББОТ ПРОДАКТС ДЕЛЬТА МЕДИКЕЛ БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ МЕРК ШАРП ЭНД ДОУМ ЛОРЕАЛЬ БИОНОРИКА ЮРИЯ МИЛИ ХЕЛСКЕР Фармацевтический бизнес в Украине Изменения в рейтинге компаний (в денежном исчислении, тыс. USD)

12 Фармацевтический бизнес в Украине Устойчивое соотношение отечественных и зарубежных товаров в масштабах рынка на протяжении последних лет Лекарственные средства (тыс. USD) Биологически активные вещества (тыс. USD)

13 Товары личной гигиены и косметика (тыс. USD) Товары медназначения (тыс. USD) Фармацевтический бизнес в Украине Устойчивое соотношение отечественных и зарубежных товаров в масштабах рынка на протяжении последних лет

14 Фармацевтический рынок Украины Средневзвешенная стоимость упаковки увеличивается для всех категорий товаров аптечного ассортимента

15 Фармацевтический бизнес в Украине Активное замещение востребованных иностранных товаров украинскими генерическим копиями в сегменте лекарственных средств Мелоксикам (тыс. упаковок) Клопидогрель (тыс. упаковок)

Динамика объемов аптечных закупок (в стандартных единицах) класса С02 (антигипертензивные, простые и комбинированные, и содержащие алкалоиды раувольфии) и класса С09 (средства, действующие на ренин-ангиотензинную систему). Фармацевтический бизнес в Украине Активное обновление наиболее значимых терапевтических сегментов

Фармацевтический рынок Украины Уменьшение удельного веса наиболее дешевых упаковок лекарственных средств Отрицательная динамика рынка лекарственных средств в натуральном выражении в годах была обусловлена выраженным уменьшением количества упаковок самых дешевых ценовых сегментов. Удельный вес дешевых медикаментов (от 0 до 1 доллара) составляет около 60 % объема аптечных закупок.

Участники бизнеса

19 Фармацевтический рынок Украины Высокая концентрация на рынке дистрибьюторов

Тип учреждения Количество на Количество на Прирост количества, % Доля в 2010, % Доля в 2011, % Товарооборот на одну точку в 2010 году (тыс. грн.)* Аптечные учреждения ,6%100% Аптеки ,9%54,4%62,7%1840,3 Аптечные пункты ,1%23,4%24,9%771,6 Аптечные киоски ,4%22,2%12,4%643,1 Распределение аптечных учреждений по месторасположению Распределение аптечных учреждений по типу собственности Фармацевтический рынок Украины Изменения структуры аптечного сегмента * Данные Госкомстата по состоянию на

21 Фармацевтический рынок Украины Розничный сегмент рынка – рынок успешных аптечных сетей

22 Фармацевтический рынок Украины ТОП 10 аптечных сетей Днепропетровской области Название аптечной сети Число точек имеющих лицензию Доля закупок в области в 2010 году РЕЙТИНГ SMD НАЦИОНОАЛЬ- НЫЙ РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА * Итоговый балл К1**К2 К3 К4К5К6 Руан 7710,37% Аптеки медичної академії 249,64% Мед-Сервіс 799,34% Лінда Фарм 526,28% ОКП "Фармація" 1735,66% 5 Гален 475,47% Фармвест плюс 163,22% 7 КП "Фармація" 773,01% Система аптек Гастро 172,72% Термінал 131,91% *НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА - Всеукраинская рейтинговая программа ( ** К1 – К6 – критерии качества К1 - обєм реалізованої продукції; К2 - прибуток; К3 - заробітна плата (співвідношення загального фонду оплати праці підприємства до числа робітників, що працюють на підприємстві); К4 - продуктивність праці (співвідношення обсягу реалізованої продукції до кількості робітників, що працюють на підприємстві); К5 - спрямованість отриманих кредитів та інвестицій на модернізацію виробничих потужностей та постійне вдосконалення; К6 - обсяг податкових відрахувань до бюджетів різних рівнів.

Фармацевтический бизнес в Украине Долгосрочный прогноз для рынка лекарственных средств в денежном и натуральном выражении 23

Украина Киев Ул. Боженко 86-I", 3 этаж, 2 подъезд Тел.: +38(044) Факс: +38(044) Спасибо за внимание! Компания SMD