1 Опыт Южной Кореи: развитие безналичных расчетов. Что государство, банковская индустрия и платежные системы могут сделать вместе?! Украина, Киев, МВЦ, конференц-зал, сегодня 6 июня 2007 г. Докладчик: Александр Карпов, Ассоциация ЕМА, директор По материалам: Samil Pricewaterhouse Coopers, KAIST Graduate School of Managements Professor Namgyoo Park и Visa International Asia Pacific.

2 #1 на рынке Asia Pacific в оборотах начиная с 4Q 2000 #1 на рынке Asia Pacific в торговых оборотах начиная с 1Q на общемировом рынке по количеству операций и терминалов на граждан начиная с 2004 #4 на общемировом рынке в торговых оборотах в 1Q 2002 #5 на общемировом рынке эмиссии в марте 2002 Корея: итоги программы

3 Корея: программа в действии Korea Japan Australia Taiwan US$ млрд. Рост торговых оборотов по кредитным картам Visa

4 US$ млрд. Налоги Годовой Рост Рост налоговых поступлений

5 % Нелегальная экономика в % от ВВП Источник : Korea Economic Research Institute 2001 Размер «серой» экономики

6 Обсудим Что стало причиной взрывного роста? Как это было достигнуто? Уроки для заинтересованных стран

7 Обзор – Экономика Кореи Население47 млн. (Дек. 2001) Население, охваченное банковскими услугами 24 млн. (Дек. 2001) ВВПUS$422 млн. (2001) Рост ВВП 6.3% 2Q 2002 к 2Q 2001 Безработица2.7% (July 2002) Инфляция2.5% в 1Q 2002 Личные потребительскиеUS$260 млрд. (2001) расходы

8 Серьезный экономический спад в 1997/98 Потребит. кредитование серьезно ограничено Дефолты корпораций/ банков, государственное субсидирование (кредиты) Спад в сборе налогов Серая экономика: 65 млрд. US$ или 16 % ВВП 1998 ВВП Коре (млрд. вон) Корея в 1998 г.

9 Правительство и комплексное регулирование рынка Инь и Янь Участники рынка: банки, технический эквайрер, платежная система Карточная индустрия в 1998 г.

10 Роль правительства Как регулятор 10 лет активной работы От льгот к контролю, т.к льгот оказалось мало Как «стимулятор» Пропаганда использования, совместная с индустрией программа финансовой грамотности Активное участие в законодательных инициативах и практических мероприятиях

11 Рост экономики и налоговых поступлений Потребительские траты граждан и доходы предприятий не пользующихся (или минимально пользующиеся) банками и игнорирующими налоги, конвертация серого сектора экономики Синергия: Вовлечение банковского сектора для положительного восприятия программы обществом Использования влияния платежной системы Visa и ее партнерских отношений с корейскими банками Комплексного вовлечения основных сегментов рынка платежей, включая не только С2B, но и B2B !!! Мотивы правительства

12 Рост использования банковских счетов Программа «Корпоратив» и «Терминализация» Жесткие санкции для игнорирующих программу торговцев, юр. лиц Пропаганда преимуществ приема /использования карт Налоговые льготы Стимулирование «осведомленности» Ежемесячная лотерея на национальном телевидении Действия правительства

Поддержка и Контроль Обязательное использование корпоративных Карт (40%,30%) Возврат 1% НДС для карточного оборота торговца Обязательное использование корпоративных Карт (75 %, 60%, 40%) Обязательно Корп. карты для расходов >> 35$ + (80 %,70% 60%, 50%) 2002 Поддержка и контроль B2B, B2C сегменты Отмена правила (80 %,70% 60%, 50%) Правило >> 35$ для «отнесения на расходы»

14 Jan. 99May 99 June 99 Sep. 00 Oct. 00 Jan. 01 Поддержка Налог. льготы: торговцы Лимитирование выдачи наличных Налог. льготы: держатели Система гос. лотерей для держателей и торговцев Правило «участие торговцев в терминали- зации» Контроль Жесткие правила на работу с потребителями, раскрытие эмитентских тарифов Ужесточение лимитов на выдачу наличных May 02 June 02 От поддержки к контролю

15 nЛимитирование агрессивной практики «приобретения» nПонижение лимитов на выдачу наличных nПринудительное снижение тарифов nВведение системы кредитной отчетности Инициативы nПерестройка работы с клиентами nУменьшение прибыльности nВнедрение револьверных схем nПоиск иных доходов – новые услуги nПерестройка риск- менджмента Влияние Действия правительства часть 2

16 Эмиссия кредитных карт: 1998 ~ 2002 Visa MasterCard Мил. Вклад в экономику карточной индустрии

17 Карточные операции в торг. сети 45% 55% 49% 51% 56% 44% 62% 38% 66% 34% VisaMasterCard US$b Вклад в экономику карточной индустрии

18 Вклад в экономику карточной индустрии ВВП Торговые Карточные Обороты 176 трил. Won = 202 млрд. $ Korean Won Trillions «Взрывной» рост внутренних расходов

19 Вклад в экономику карточной индустрии «Взрывной» рост внутренних расходов

20 Результаты В Украине ~~ 600 POS на миллион граждан (на ) Card Industry #1 Card Industry #2

21 Итоги Корея переживает феноменальный рост с 1998 г. Наиболее важным катализатором программы были правительственные инициативы Банки Visa совместно с Visa помогли конвертировать «возможность» в «реальность» Все уроки Кореи комплексно могут быть использованы другими странами