Основные механизмы и результаты государственной поддержки российских компаний в условиях глобального кризиса и посткризисный период Мария Глухова Управляющий директор по экономической политике и конкурентоспособности РСПП Москва, 2011 год

Немного статистики

Кризис: основные проблемы компаний Проблемы при рефинансировании заимствований: рост процентных ставок, сложности с получением «длинных» денег (43 % опрошенных) Недоступность даже «коротких» заемных средств (45 %) Задержки платежей в банках - более 20% Опрос РСПП Проблемы с оборотными средствами (55-60 %) Падение спроса(48-60 %) Не полностью восстановившийся спрос Ограниченная доступность заемных средств (40 %) Кризис воспринимается как финансовый Наиболее депрессивная по восприятию стадия кризиса Компании «приспособились» к кризису, период стабилизации Период восстановительного роста Сентябрь- октябрь 2008 г. Ноябрь 2008 г. – февраль 2009 г. Март 2009 г. – февраль 2010 г. Март 2010 г. – ноябрь 2010 г.

Другие проблемы компаний неплатежи со стороны контрагентов ухудшение условий поставки сырья и комплектующих дефолт контрагентов, в том числе технический отказ от реализации совместных проектов Проблемы с партнерами ужесточение требований («прессинга») со стороны регулирующих, контрольных и надзорных органов, в том числе налоговых и таможенных Проблемы с органами власти сокращение инвестиционных программ компании/их перенос на более поздний срок отказ от выхода на новые рынки сбыта/перенос сроков выхода падение капитализации компании Ограничения для развития компании Социальная напряженность на предприятиях Опрос РСПП

Антикризисные документы План действий, направленных на оздоровление ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики (ноябрь 2008 г.) Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год (апрель 2009 г.) План действий по реализации Программы антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 г. (июнь 2009 г.) Основные направления антикризисных действий Правительства Российской Федерации на 2010 год (декабрь 2009 г.) План реализации основных направлений антикризисных действий и политики модернизации российской экономики Правительства Российской Федерации на 2010 год (март 2010 г.)

Оптимальные меры по мнению компаний Октябрь 2008 г. Июнь 2009 г. Декабрь 2009 г. Оценка антикризисных мер Правительства как эффективных – 60 % Оценка антикризисных мер Правительства как эффективных – 43% Оценка антикризисных мер Правительства как эффективных – 25 % Повышение ликвидности банковского сектора (64%), выкуп проблемных кредитных портфелей с предоставлением заемщикам рассрочки (40%), поддержка компаний путем выкупа у них акций на фондовом рынке (28%) Инвестиции в стратегические отрасли на основе ГЧП (66%). Прямое приобретение государством наиболее чувствительных для экономики активов/компаний, поддержка ликвидности банковского сектора, выкуп проблемных кредитных портфелей у банков (16-23 %) «Невмешательство» в существующую конкурентную среду, снижение ставки рефинансирования и повышение доступности заемных средств Опрос РСПП

Универсальные меры Снижение ставки рефинансирования до 7,75 % (июнь 2010 г.) Установление ценовых преференций для поставщиков российских товаров при размещении госзаказа Снижение налога на прибыль Увеличение амортизационной премии по отдельным группам основных средств Снижение ставок в рамках упрощенной системы налогообложения для малого бизнеса Реализация региональных программ по занятости, сокращение квот на привлечение иностранной рабочей силы Снижение административного давления (ограничение проверки субъектов предпринимательской деятельности (в т.ч. со стороны правоохранительных органов)

Секторальные меры Увеличение импортных пошлин Поддержка финансового сектора Поддержка внутреннего спроса (рост госзакупок, субсидии потребителям, премия за утилизацию и т.д.) Уменьшение вывозных таможенных пошлин Субсидирование процентной ставки по кредитам организаций реального сектора Секторальные налоговые льготы Субординированные кредиты Внешэкономбанка банкам с условием последующего кредитования приоритетных секторов экономики

Индивидуальные меры Прямое кредитование госбанками, а также частными банками, получившими государственную поддержку Корректировка графиков погашения задолженности компаний по обязательным платежам (Автоваз, предприятия оборонной промышленности) Предоставление госгарантий Выделение ВЭБу средств на рефинансирование задолженности российских компаний (фактически Банк развития рефинансировал кредитов лишь на 11,6 млрд. долларов) Увеличение уставных капиталов компаний за счет средств федерального бюджета

Антикризисные меры Правительства: оценка компаний Опрос РСПП-ВЦИОМ

Предпочтения компаний меры, связанные с: снижением налоговой нагрузки, предоставлением субсидий по процентным ставкам и расширением кредитования банками, получившими государственную поддержку, снижением административного давления, уменьшением затрат на присоединение к электросетям, отменой НДС при импорте технологического оборудования, не имеющего отечественных аналогов меры по повышению ввозных таможенных пошлин, установлению преференций для поставщиков российских товаров при размещении госзаказа В основном: средние и крупные инвестиционно-активные, устойчивые предприятия В основном: фирмы с «плохим финансовым состоянием», низкой инвестиционной активностью

Антикризисные меры Правительства: поддержка в обмен на ограничения Опрос РСПП-ВЦИОМ

Антикризисные меры Правительства: краткая характеристика Наибольшие суммарные объемы господдержки (без учета финансового сектора) - нефтегазовый сектор, металлургический комплекс, автомобилестроение и ОПК Практическая реализация значительной части рассматриваемых мер началась с существенной (иногда более полугода) задержкой, в частности в отношении оборонной промышленности эффект антикризисных мер был сведен к нулю из-за задержки с заключением госконтрактов и выплаты авансов Отраслевые приоритеты поддержки Сроки реализации

Антикризисные меры Правительства: краткая характеристика Потенциал позитивного влияния антикризисных мер на компании в существенной мере ограничивался в силу неформальных ограничений для бизнеса со стороны представителей органов власти при принятии различных решений Поддержка в обмен на ограничения Предпочтение компаний Наиболее позитивное воздействие по мнению компаний - меры, связанные со снижением нагрузки на бизнес (налоговой, административной)

Десять главных способов борьбы с кризисом (% от опрошенных компаний) Декабрь 2008 Март 2009 Декабрь 2009 сокращение непроизводственных потерь и ужесточение контроля за расходованием ресурсов в рамках реализации программ по внедрению энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий сокращение расходов на потребляемые услуги (консалтинг, реклама, инжиниринг и т.д.) сокращение расходов на благотворительные социальные программы, реализуемые в территориях присутствия сокращение найма персонала экономия на сырье и комплектующих (переход на более дешевые сырье и комплектующие)

Десять главных способов борьбы с кризисом (% от опрошенных компаний) Декабрь 2008 Март 2009 Декабрь 2009 сокращение производства (как целенаправленная мера, а не вынужденное решение) приобретение новых, энерго- и ресурсосберегающих технологий, оборудования требование авансирования со стороны покупателей перевод персонала на работу на условиях неполного рабочего времени сокращение персонала Компании со временем стали менее активно применять такие антикризисные меры, как: снижение цен на продукцию (в марте 2009 г. 46 %, в декабре 2009 г. – 16 %) задержка платежей поставщикам (в марте 2009 г. 32 %, в декабре 2009 г. – 11 %) Опрос РСПП

Изменения основных параметров деятельности предприятий по состоянию на декабрь 2009 года в сравнении с докризисным периодом (июнь 2008 года) ВыручкаПрибыльЧисленность занятых Рост 12 6 Сохранение на уровне июня 2008 г Снижение менее чем на 10 % 0635 Снижение на 11-25% Снижение на 26-40% 12 0 Снижение более чем на 40% Опрос РСПП

Антикризисная политика компаний: возможные стратегии Кризис – время для развития Экономика должна быть экономной Переложи кризис на партнера сокращение непроизводственных потерь, ужесточение контроля за расходованием ресурсов в рамках реализации программ по внедрению энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий сокращение расходов на потребляемые услуги (консалтинг, реклама, инжиниринг) значительное (более, чем на 10 %) сокращение расходов на благотворительные социальные программы, реализуемые в территориях присутствия сокращение найма персонала экономия на сырье и комплектующих (переход на более дешевые сырье и комплектующие) приобретение новых технологий, оборудования требование авансирования со стороны покупателей задержка платежей поставщикам перевод персонала на работу на условиях неполного рабочего времени сокращение персонала более, чем на 10 % освоение новых товаров, выход на новые рынки сокращение расходов на исследования более, чем на 10 %

Особенности поведения компаний, ориентированных на развитие Энергоэффективность Сократить неэффективные потери (энергосбережение) – 50 % Приобрести энергоэффективные технологии и оборудование – 34 % Создать стимулы для персонала в рамках программ по внедрению энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий - 11 % Опрос РСПП Активная позиция на старых и захват новых рынков Увеличить производство/оборот для вытеснения конкурентов с рынка – 9 % Выйти на новые рынки – 21 % Начать производство нового товара/расширить номенклатуру производства – 18 % Инвестиции Практически не снижать или увеличить объем инвестирования по ключевым направлениям, отказываясь от непрофильных проектов – 20 % Повысить расходы на исследования и разработки – 5 %

Оценка компаниями эффективности антикризисной политики Опрос РСПП-ВЦИОМ

Динамика реального объема валового внутреннего продукта, прирост (снижение) в % к предыдущему периоду Данные Росстата, МВФ, ОЭСР, Евростата, национальных статистических организаций, Бразилия и Индия - II квартал 2011г. в % ко II кварталу 2010 года.

Динамика промышленного производства, прирост (снижение) в % к предыдущему периоду Данные Росстата, МВФ, ОЭСР, Евростата, национальных статистических организаций, Франция и Индия - январь-август 2011г. в % к январю-августу 2010 года Россия - с учетом поправки на неформальную деятельность.

Инвестиционные проекты компаний Опрос РСПП

Предпринимательский климат Опрос РСПП

Динамика компонентов делового климата Налоговая нагрузка Обязательное социальное страхование

Ограничения для развития компаний Опрос РСПП

Препятствия для инноваций Опрос РСПП

Ограничения для развития компаний: кадры Опрос РСПП

Стимулирующие меры годы Агентство стратегических инициатив Инноцентр Сколково Технологические платформы Проекты «мега-сайенс» Инновационная стратегия Стратегия 2020 Стратегические документы Стимулирование инноваций Снижение тарифов обязательного соцстрахования Стимулирование модернизации Инвестиционный налоговый кредит в части инвестиций в энергоэффективные объекты и технологии Профстандарты, прогнозирование рынка труда Освобождение от налога на имущество энергоэффективного оборудования Освобождение от налогов доходов/прибыли от продажи акций инновационных компаний Зона территориального развития

Основные меры налогового стимулирования, принятые в период с 2008 по 2010 гг. Опрос РСПП, крупные и средние компании

Получение поддержки: федеральные власти Опрос РСПП 2009 год 2011 год

Получение поддержки: региональные власти Опрос РСПП 2009 год 2011 год

Нагрузка Обязательное страхование Контроль-надзорЛицензии, разрешения Налоги и иные обязательные платежи, включая социальные Доступ к финансовым ресурсам Товары/услуги естественных монополий Избыточно высокие штрафные санкции Судебные расходы Финансовая нагрузка Административная нагрузка 33

Нагрузка Дополнительное обязательное страхование опасных объектов, в перспективе – от ущерба при пожаре, экологического ущерба, терроризма и т.д. Рост нагрузки в рамках системы обязательного социального страхования до 40% ФОТ плюс дополнительные «отраслевые» и иные нагрузки, рост нагрузки на сектора с квалифицированным персоналом из-за 10 % «с хвоста» Усложнение работы с органами власти и внебюджетными фондами, в частности с Пенсионным фондом Система двойного контроля – контролирующие органы плюс страховые компании Рост частоты проверок по отдельным направлениям Введение с 1 января 2011 г. возможности административного приостановления деятельности компании не только судьей, но и административными органами и их должностными лицами, а также расширение оснований такого приостановления Конкуренция за кадры - компании с льготами по платежам в систему соцстраха могут благодаря этой экономии предлагать более высокую оплату труда – остальным компаниям может также потребоваться ее увеличение, чтобы не набирать «лучших из худших» Ужесточение налогового администрирования