МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ) госрегистрации Институт экономики КарНЦ РАН Отдел проблем региональной экономической политики ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ТЕМЕ НИР «МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ)» 2006–2009 Руководитель: к.э.н. Ю.В. Савельев

УЧАСТНИКИ ТЕМЫ НИР Руководитель – к.э.н. Ю.В. Савельев Ответственный исполнитель – к.э.н. А.А. Шишкин Члены творческого коллектива:Аспиранты, соискатели и д.т.н., профессор Шишкин А.И. сторонние сотрудники: д.т.н., профессор Цыпук А.М.Козырев В.В. к.т.н. Байбусинов Ш.Ш. Мазуровский М.А. к.т.н., доцент Немкович Е.Г. Родионов А.В. к.э.н. Жирнель Е.В. Титовский А.В. к.э.н. Кодолова Т.А. к.э.н. Козлов А.Ф. к.э.н. Мантере Э.В. к.э.н. Толстогузов О.В. к.э.н. Чубиева И.В. к.э.н. Шкиперова Г.Т. к.э.н. Шмуйло Т.П. к.с.-х.н. А.М. Савин Зданович О.В. Лебедева Т.А. Шишулина З.И.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕЛЬ НИР Исследование предпосылок и условий капитализации ресурсов региона (их превращения в активы), разработка методических подходов и инструментов управления процессом капитализации, совершенствование методических основ региональной экономической политики, направленной на повышение эффективности использования ресурсов и источников дохода в регионе ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НИР 1.Анализ зарубежного опыта в области капитализации региона 2.Формирование концептуальных основ капитализации региона 3.Оценка роли капитализации как инструмента повышения конкурентоспособности и привлекательности региона 4.Разработка методических подходов, системы учета и экономической оценки региональных активов (ресурсов, факторов производства, нематериальных активов) 5.Формирование алгоритма капитализации региона, адаптированного к российским условиям 6.Приоритеты использования инструментов стратегического и индикативного планирования в процессе управления капитализацией региона 7.Исследование особенностей управления капитализацией в разрезе отдельных региональных рынков. 8.Совершенствование региональной экономической политики с точки зрения управления капитализацией регионов

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ Структура НИР Структура НИР была сформирована в соответствии с поставленными целями и задачами, научными результатами, полученными при выполнении предыдущей бюджетной темы, а также при выполнении других НИР прикладного характера Прикладные научные разработки в области стратегического планирования развития Республики Карелия Научные результаты НИР «Методология стратегического планирования и мониторинга социально-экономических процессов в регионе» Структура НИР Научная концепция капитализации Разработка методических подходов капитализации Особенности капитализации в разрезе отраслевых и региональных рынков Апробация результатов Стратегия социально- экономического развития РК до 2020 года Схема территориального планирования РК до 2025 года Заявка на создание ОЭЗ туристско- рекреационного типа в Республике Карелия Генеральная схема размещения объектов и инфраструктуры туризма

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В основу темы НИР положен междисциплинарный подход, основанный, в свою очередь, на 4 методологических подходах: ПО ОТНОШЕНИЮ К ОБЪЕКТУ ИССЛЕДОВАНИЯ – РЕГИОНУ: Геосистемный подход, рассматривающий региональную социально-экономическую систему в условиях глобализации как неотъемлемую часть социально-экономических систем большего масштаба и субъект международных экономических отношений. Корпоративный подход, рассматривающий регион как «квазикорпорацию», характеризующуюся наличием ключевых корпоративных признаков – долевой собственностью, юридическим статусом и организационной структурой. ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРЕДМЕТУ ИССЛЕДОВАНИЯ – ПРОЦЕССУ КАПИТАЛИЗАЦИИ: Воспроизводственный подход – заключается в изучении региональных воспроизводственных процессов через декомпозицию региональных рынков, анализ цепочек создания стоимости в регионе. Функционально-декомпозиционный подход – заключается в декомпозиции региональной социально-экономической системы на подсистемы и отдельные элементы и их изучении с точки зрения выполняемых функций и роли в региональных воспроизводственных процессах.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ Методологическая и методическая база НИР основана на следующих научных теориях и концепциях: Неоклассическая экономическая теория маржиналистское направление, теория стоимости, методология предельного анализа Неотехнологические теории теория эффекта масштаба, теория технологического разрыва, теория товарного цикла, теория конкурентоспособности нации, концепция цепочки добавления стоимости Теории международной торговли теория соотношения факторов производства Хекшера-Олина, концепция специфических факторов производства, новая экономическая география П. Кругмана Теории регионального роста теория «полюсов» роста, концепция «центр–периферия», теория «диффузии» инноваций, концепции ТПК и ЭПЦ, теория пространственного взаимодействия рынков Теории кластерного развития концепция региональных кластеров, теория промышленных кластеров, концепция взаимодействия кластера и цепочки добавления стоимости, модели региональных кластеров

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Научная школаСущностные характеристики капитала КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА Учение физиократов (Ф. Кенэ, А. Тюрго и др.) Капитал связан с сельскохозяйственным производством, чистый продукт создается только в сельском хозяйстве, которое, соответственно является сферой формирования капитала Учение А. Смита Производительным является капитал во всей сфере материального производства. Капитал является единственным средством, находящимся в распоряжении нации для увеличения своего богатства. Учение Д. Риккардо Переток капитала из различных сфер экономики и отраслей обусловлен неравенством прибыли на вложенный капитал. Структура капитала в разных отраслях различна Теория капитала К. Маркса Капитал как самовозрастающая стоимость, появление которой обусловлено прибавочной стоимостью. Основной источник капитала - промышленное производство. Капитал подразделяется на постоянный и переменный НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА К. Менгер, Л. Вальрас, У. Джевонс, Е. Бем-Баверк, А. Маршал, Дж. Б. Кларк, В. Парето и др. Центральной проблемой в экономике является рациональность выбора и альтернативность использования ресурсов, исследование предельных экономических величин как взаимосвязанных явлений экономической системы. С этой точки зрения важное значение приобретает предельная производительность капитала как одного из факторов производства. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА Т. Веблен, У. Митчелл, Дж. Гэлбрейт, Р. Коуз, В. Ойкен, О. Уильямсон, П. Бурдье и др. Капитал рассматривается с различных позиций: социальный капитал, культурный капитал, человеческий капитал. Рациональность использования ресурсов не является центральной проблемой, т.к. на экономические субъекты воздействует широкий спектр факторов. Особое влияние уделяется властным полномочиям различных субъектов. Подходы различных экономических теорий и школ к пониманию сущности капитала

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Исследовано изменение роли и функций капитала в процессе цивилизационного развития УкладОсновные характеристикиРоль капитала Аграрный Наибольший вклад в стоимость материальных благ вносит стоимость, создаваемая в сельском хозяйстве. Преобладает сельское население, социальная дифференциация относительно слабая Сельское хозяйство является единственным источником возникновения капитала. Капитал отличается крайне низкой мобильностью, т.к. собственник средств производства не отделен от труда и сам распоряжается его результатами Индустриа- льный Основная стоимость создается в промышленном производстве. В результате того, что собственность на средства производства отделяется от рабочей силы, обостряется проблема социальной дифференциации Капитал сосредоточен в промышленности. Функционирование промышленного капитала приводит к появлению торгового и банковского капитала. Происходит отделение труда от собственности на средства производства. Капитал становится более мобильным Постиндуст- риальный Возрастает роль сферы услуг как следствие роста производительности труда в промышленности и повышения доходов населения. Главный фактор производства – информация и знания. Все большую роль играет финансовый капитал, отрывающийся от реального сектора. В силу изменения характера производственных процессов информационный капитал становится ключевым фактором создания стоимости

Главной особенностью воспроизводства глобального капитала сегодня является оперирование в сфере обмена оценками стоимостей. При этом движущим фактором является простота наращивания стоимости именно в сфере стоимостного оборота Сегодня скорее не потребители и рынок диктуют потребности и условия развития корпоративного сектора, а глобальный корпоративный капитал навязывает определенную систему ценностей, потребностей и действий. Корпоративный капитал скорее господствует над рынком, чем подчиняется его стихийным законам Действие глобального капитала провоцирует углубление индустриализации стран второго и третьего мира, формируя условия их зависимости от транснациональных корпораций (имеется в виду зависимость в экономическом плане), одновременно создавая условия постиндустриального развития стран первого мира. Углубление международного разделения труда, провоцируемое экспансией корпоративного капитала, приводит к преобладанию производств «частичного продукта» (продукта, не являющегося в своей основе потребительной стоимостью, а являющегося таковой лишь в совокупности с другими «частичными продуктами» и дополнительными услугами по технической поддержке его эксплуатации…) ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Особенности современного глобального капитала

1) …превращение прибавочной стоимости в капитал, т.е. использование ее на расширение капиталистического производства (капитализированная прибавочная стоимость образует фонд капиталистического накопления) – К.Маркс, БСЭ 2) …превращение бездоходных ценностей в капитал; определение ценности предприятия или другого имущества по приносимому им годовому доходу – Толковый словарь Ушакова 3) …преобразование средств (части чистой прибыли, дивидендов и др.) в добавочный капитал, добавочные факторы производства (такие, как средства труда, предметы труда, рабочая сила) – Экономический словарь ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Трактовка понятия «капитализация» 4) …обращение имущества в денежный капитал; определение величины денежного капитала, доход с которого был равен тому доходу, относительно которого производится капитализация – Википедия 5) …возмещение единовременных затрат, выражающих вложение капитала, за счет накопления годовой прибыли, а не за счет реализации – Словарь бизнес-терминов

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Ценность тех или иных цепочек создания стоимости определяется в конечном итоге не максимизацией прироста объективированного капитала, а увеличением инкорпорированного капитала, придании ему новых качеств, удовлетворяющих интересам его носителей. Это подтверждается теоретическими концепциями М. Фуко и А. Маслоу («Концепция пирамиды потребностей»). Согласно концепции М. Фуко при проектировании пространства (продукта) человек исходит из связности образа с закладываемым в него нужным новым смыслом, строящемся на удовлетворении конкретных потребностей. Это утверждение актуально в современных условиях «общества потребления». Соединение товара (услуги) со смыслом его потребления в «обществе потребления» возникает естественным путем. Концепция капитализации Центральным понятием в концепции капитализации (применительно к региональному капиталу) является понятие цепочки создания стоимости «совокупность различных видов деятельности компании, направленных на разработку, производство, маркетинг, доставку и обслуживание своих продуктов» (М. Портер) Эффективное управление в «обществе потребления» строится на управлении смыслами и мотивами потребления, а не на управлении товарным предложением и ассортиментом (а потому используемые виды капитала будут зависеть от существующих потребностей).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Иерархия соотношения потребностей и видов капитала Приобретаемый интеллектуальный капитал (компетенция, квалификация, деловая активность), символический капитал (репутация, имидж, отношения, связи) «Заложенный» (природный) интеллектуальный капитал(креативность, творческий потенциал), целевая ориентированность, символический капитал, выраженный через духовную и идеологическую составляющие Физиологические потребности (голод, жажда, секс и т.д.) Потребности безопасности: долговременное выживание стабильность Потребности принадлежности и любви: присоединение и принятие Потребности самоуважения: значение, компетентность Потребности самоакту- ализации: реализация потенциала Объективированный (материальный) капитал как средство Инкорпорированный капитал как цель Личный физиологический капитал – здоровье, привлекательность, выносливость, иммунитет и др. Продукты труда – товары и услуги (первой необходимости) Промышленный, торговый и финансовый капитал, предмет труда (ресурсы, земля), недвижимость, нематериальные активы (бренды) Символический капитал – общественное признание, степень общественного согласия (развитие Гражданского общества)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Изменение эффективности приложения капитала и капиталоемкости в технологической цепочке На начальных стадиях цепочки приоритет закрепляется за использованием различных видов объективированного капитала, а на завершающих стадиях цепочки стоимость создается, преимущественно, за счет использования инкорпорированного капитала 2. Стадия добыча и обогащения сырья 3. Стадия переработки и производства продукции 4. Стадия распределения продукции 1. Стадия инвестирования и подготовки производства 5. Стадия маркетинга и реализации продукции 6. Стадия обслуживания эксплуатации продукции Эффективность капитала и создание добавленной стоимости Капиталоемкость Региональное производство, имеющее территориальную привязку Глобальные сети и экстерриториальный бизнес Технологическая цепочка

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Разработан алгоритм управления процессом воспроизводства регионального капитала на основе 3-х контурной модели управления активами экономического субъекта Сбережения Инвести- ции Процент- ная ставка Рынок факторов производства Прибыль ОПФ Произ-во товаров и услуг ДоходыПроцент Необходимость изменения предельной производительности капитала Инновации Рынок инноваций Заработная плата Потребительский рынок Контур стабилизации (простого воспроизводства капитала) Контур расширенного воспроизводства капитала Контур расширенного воспроизводства капитала с изменением его предельной производительности Рентабельн. как фактор принятия решения I II III I II III

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Исследование процесса воспроизводства регионального капитала (в рамках предложенной ранее трехконтурной схемы) на основе метода сетей и метода стратегических карт показало, что для первого контура производственная функция имеет затухающий характер (операционное управление капиталом); для второго контура – затухающий характер в долгосрочной перспективе (тактическое управление капиталом); лишь третий контур создает условия для ее устойчивого роста, основанного на изменении предельной производительности (стратегическое управление капиталом). Также третий контур дополнен циклом финансового капитала и контуром управления человеческим капиталом. Производство товаров и услуг, экономически ценные виды деятельности Потребительский рынок товаров и услуг. Ценность для коиента Портфельные инвестиции Прямые инвестиции Ликвидность Амортизация Доходы, рентабельность и др. эконом. показатели ФизК (в показателях ликвидности и «цены» бизнеса) Портфель прав (имущественный пул) Инвестиции Долги и прочие платежи 1 Инновации Сбережения 2 Альтернативный выбор Рента Рынок факторов производства, средств производства Операционное управление капиталом (затухающий контур) Производство товаров и услуг, экономически ценные виды деятел. Потребительский рынок товаров и услуг. Ценность для клиента Портфельные инвестиции Прямые инвестиции Ликвидность Амортизация 1 2 Доходы, рента- бельность и др. экон. показатели ФизК (в показателях ликвидности и «цены» бизнеса) Портфель прав (имуществен. пул) ФинК (в фин. пока- зателях банков, фондового рынка) ЧелК (в показателях уровня и качества жизни, креативности и др. показателях творчества) Рента Рынок инноваций, лицензий, инновационных и инжииринговых услуг Рынок капитала (услуг капитала и ссудного каптала) Сбережения Пул собственных и заемных финансовых средств Рынок факторов производства, средств производства Ликвид- ный фонд, проценты, платежи, дивиденд ы Инвестиц ии в ЧелК Пенсион- ный фонд и социаль- ные пакеты 3 Внешний сигнал Тактическое управление капиталом (затухающий контур) D K F I B Y 2 L 3 T P C GM E H 46 N J 1 U R X S A Стратегическое управление капиталом (контур развития)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Выделение цепочек создания стоимости, использующих рассматриваемые активы Поэлементная разбивка цепочек с оценкой участия региональных активов Анализ цепочек создания стоимости Определение доли конечной стоимости, формирующейся на каждом из этапов Определение степени концентрации элементов цепочек создания стоимости на территории региона (в %) Определение ограничений по концентрации цепочек в регионе Анализ инфраструктурного и экономического потенциала региона Определение максимально возможной концентрации цепочек в регионе Определение коэффициента вовлечения активов в цепочки создания стоимости на территории региона (в %) Выделение активов Алгоритм оценки вовлечения активов в цепочки создания стоимости на территории

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 00,10,20,30,40,50,60,70,80,91 Оценочная шкала: 100% = 8 баллов Элементы цепочки создания стоимости: 1.Предмет труда 2.Кадры 3.Средства труда 4.Транспорт и логистика 5.Система сбыта 6.Финансовое обслуживание 7.Система управления 8.Рынки сбыта Уровни управления Звенья цепочки создания стоимостиΣ баллов Лесопромышленный комплекс (ЛПК) региональный0,70,90,30,50,60,50,13,6 российский0,3 0,50,30,90,40,53,2 международный0,10,40,1 0,41,2 Горнопромышленный комплекс (ГПК) региональный10,60,1 0,22,1 российский0,40,30,9 1 0,85,2 международный0,7 Туризм региональный0,60,80,2 0,50,12,5 российский0,40,20,60,80,710,5 4,8 международный0,20,10,40,7 Результаты оценки концентрации цепочек создания стоимости в специализирующих секторах Республики Карелия Лесопромышленный комплекс Горнопромышленный комплекс

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Результаты оценки концентрации цепочек создания стоимости в специализирующих секторах Республики Карелия 1.Передача на аутсорсинг инорегиональным банкам функций финансового обслуживания (в Карелии отсутствуют собственные крупные банковские структуры, 90% расчетно-кассовых операций осуществляется через филиалы инорегиональных банков) 2.Низкий уровень обеспеченности местных специализированных производств современным оборудованием, высокая степень износа ОПФ и низкий коэффициент обновления ОПФ 3.Недостаточная концентрация в республике транспортной логистики 4.Отсутствие собственных каналов распределения продукции (реализация карельской продукции через сети, неподконтрольные региональным бизнес-структурам). Результат – добавленная стоимость, создаваемая в сфере обращения, остается за пределами региона Отток добавленной стоимости на разных стадиях товарных цепочек составляет более 30 млрд. руб., или 15% ВРП

Схема реализации региональной экономической политики, основанной на управлении источниками доходов Повышение конкурентоспособности за счет концентрации цепочек создания стоимости в специализирующих секторах и развития инфраструктуры для диверсификации Инвестицион- ный потенциал региона, МО, предприятий Бюджетные ресурсы, налого- вый потенциал региона Трудовые ресурсы, квали- фикация, потре- бительский спрос Собственное производство предприятий региона Региональная инфраструкту-ра, сфера услуг Земля, недвижи- мость, основные производствен- ные фонды Источники доходов Инвестиции в экономику региона Налоговые доходы Амортизаци- онные отчисления Доходы от реализации товаров Доходы населения, накопления Доходы от реализации услуг Виды и формы получения доходов Повышение эффективности бюджетных расходов, увеличение налогового потенциала Повышение производи- тельности труда, снижение затрат, брендинг, ассортиментная политика Повышение квалификации, предпринима- тельской активности, рост доходов населения Повышение инфраструк- турной обес- печенности, расширение ассортимента услуг Развитие регионального рынка земли и недвижимости, стимулирование реноваций Повышение инвестицион-ной привлека- тельности Задачи региональной экономической политики ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тип РЭП Специфика привлекаемог о капитала Позиционирова ние региона и цель РЭП Задачи РЭП Ожидаемые результаты реализации РЭП Первый тип Промышлен- ный капитал (в виде промышлен- ных инвести- ций) Регион как промышленный центр 1.Привлечение промышленных компаний 2.Аутсорсинг 3.Создание и развитие производственной инфраструктуры 4.Подготовка инвестиционных производственных площадок 5.Привлечение квалифицированных трудовых ресурсов Приток инвестиций, промышленное освоение территории, усиление производственной специализации региона и его встраивание во внешние товарные цепочки на стадии производства товаров Второй тип Торговый капитал и капитал, создаваемый в сфере услуг Регион как международная торговая площадка и сервисный центр 1.Привлечение торговых и сервисных компаний 2.Франчайзинг 3.Развитие торгово-сервисной инфраструктуры 4.Подготовка и предложение инвестиционных площадок под размещение торгово-сервисных организаций 5.Привлечение трудовых ресурсов соответствующей специализации и квалификации Концентрация торгового капитала и товаров, произведенных в других регионах, увеличение добавленной стоимости, создаваемой в сфере обращения, встраивание региона во внешние товарные цепочки на стадии распределения и обмена, мультиспециализация региона в сервисной сфере Типы региональной экономической политики с точки зрения приоритета в привлечении конкретного вида капитала

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Тип РЭП Специфика привлекаемог о капитала Позиционирова ние региона и цель РЭП Задачи РЭП Ожидаемые результаты реализации РЭП Третий тип Финансовый и банковский капитал Регион как международный и межрегиональ- ный финансовый и банковский центр, специали- зирующийся на экспорте капитала 1.Привлечение финансовых, инвестиционных компаний и банков 2.Создание и развитие соответствующей инфраструктуры (ИКТ и связь, фондовые биржи, переговорные площадки и др.) 3.Внедрение специальных режимов, облегчающих миграцию капитала (вплоть до создания оффшоров) 4.Привлечение соответствующих высококвалифицированных трудовых ресурсов Концентрация финансового и банковского капитала, привлечение крупных компаний, концентрация в регионе рычагов управления собственностью, встраивание во внешние товарные цепочки на стадии финансирования и управления Четвертый тип Интеллектуа- льный, инфор- мационный, венчурный и инновацион- ный капитал Регион как международный центр новых технологий 1.Привлечение НИ и инновационных компаний, размещение центров НИОКР ТНК 2.Развитие производственной специализации и кооперирования в области разработки и внедрения новых технологий и продуктов 3.Развитие соответствующей инфраструктуры 4.Привлечение высококвалифицированных специалистов Концентрация новых технологий, трасфер технологий, усиление специализации региона как инновационного центра, развитие международного кооперирования, генерация собственных цепочек создания стоимости (на основе новых продуктов) Типы региональной экономической политики с точки зрения приоритета в привлечении конкретного вида капитала

Матрица выбора стратегий при смешанных типах региональной экономической политики ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Концентрация капитала и генерация собственных цепочек Четвертый тип (инновационный капитал) Углубление специализации промышленности в инновационных секторах + генерация собственных цепочек создания стоимости Углубление специализации региона на инновационных продуктах и услугах в сервисной сфере + генерация собственных цепочек создания стоимости в этой сфере Третий тип (финансовый капитал) Углубление специализации в производственной сфере + концентрация цепочек создания стоимости в отраслях промышленности Углубление сервисной специализации экономики региона + концентрация цепочек создания стоимости в сервисных секторах экономики Первый тип (промышленный капитал) Второй тип (торговый и сервисный капитал) Расширение специализации и участия во внешних цепочках

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Методические подходы к обоснованию стратегических приоритетов инвестиционной политики в регионе, ориентированной на капитализацию 1. Инвестиционная деятельность должна быть направлена на максимизацию стоимости и полезности для региона 2. Использование подходов проектного управления, связанного с управлением только процессом реализации конкретного проекта, достижением лишь тактических (проектных) целей 2. Отсутствие механизмов увязки и согласования реализуемых инвестиционных проектов. Результат – отсутствие синергии, разрыв в целях инвестиционной политики и стратегических целях социально-экономического развития региона 3. Процесс привлечения капитала зачастую не предполагает оценку его альтернативной стоимости (сопоставления стоимости привлечения внешнего капитала и стоимости собственных инвестиций) ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕГИОНЕ:

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНЕ: ПРИНЦИП 1 Рассмотрение и ранжирование альтернатив приложения капитала с выделением 3 типов альтернатив и определением источников финансирования каждой из них в частном порядке: 1.1. альтернативы, максимизирующей доходы (стоимость) в долгосрочной перспективе; 1.2. альтернативы, максимизирующей доходы в краткосрочной перспективе; 1.3. альтернативы, минимизирующей внутренние издержки РЕЗУЛЬТАТ Рационирование капитала, максимизацию полезности для региона и капитализация активов, имеющихся в регионе ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Методические подходы к обоснованию стратегических приоритетов инвестиционной политики в регионе, ориентированной на капитализацию

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНЕ: ПРИНЦИП 2 Установление четких критериев при выборе альтернатив и правил (стандартов) принятия решений об использовании капитала, четкое следование им при реализации инвестиционной политики Выстраивание эффективной системы информационного обеспечения процесса принятия решений, позволяющей делать выводы о потенциальной стоимости, которую может принести реализация той или иной альтернативы РЕЗУЛЬТАТ Обеспечение как краткосрочного, так и долгосрочного эффекта от реализации инвестиционных проектов (в т.ч. в рамках бюджетно- налоговой, демографической, социальной, экологической политики, при разработке региональных целевых программ) альтернативы, характеризующиеся максимальным долгосрочным эффектом, но в краткосрочном периоде являющиеся затратными альтернативы, характеризующиеся максимальным краткосрочным и низким долгосрочным эффектом альтернативы, характеризующиеся долгосрочным эффектом и доходные в краткосрочной перспективе ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Методические подходы к обоснованию стратегических приоритетов инвестиционной политики в регионе, ориентированной на капитализацию

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНЕ: ПРИНЦИП 3 Создание условий по обеспечению открытости процесса обсуждения альтернатив и сфер приложения капитала, реинвестирования полученной прибыли Принцип открытости в обсуждении принятия альтернатив и управленческих решений повышает их легитимность (как правовую, так и общественную). РЕЗУЛЬТАТ Реализация демократического открытого принципа формирования и реализации стратегии развития региона, поддержка управленческих решений со стороны населения и неправительственных организаций. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Методические подходы к обоснованию стратегических приоритетов инвестиционной политики в регионе, ориентированной на капитализацию

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Стратегия социально-экономического развития региона, как и стратегии развития отраслей, имеют практический смысл в том случае, если: Связь стратегического и пространственного планирования существует пространственная проекция стратегии (т.е. особым образом организованное пространство, создающее условия для достижения поставленных стратегических целей и задач), позволяющая рационировать приложение капитала к территории; проанализирована внешняя среда, обозначены вызовами, перед которыми стоит регион (отрасль), и то, как эти вызовы могут отразиться на пространственной организации; акцент поставлен на новые, наиболее эффективные в современных экономических условиях формы организации хозяйственных структур – кластерные структуры. Кластерная структура (кластер) – «сообщество сконцентрированных по географическому принципу фирм, тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг друга» 1 1 М. Портер Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005 Методические положения кластерной политики в регионе в контексте капитализации

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Принципы выбора зон интенсивного экономического развития Критерии (основные) выбора зон Критерий специализации Коэффициент локализации производства; коэффициент душевого производства; коэффициент отраслевой специализации и др. Критерий экономической эффективности Себестоимость производства; удельные затраты и капиталовложения; показатели рентабельности производства. Критерий комплексности Коэффициент комплексности хозяйства; методы оценки мультипликативного эффекта. Критерий обеспеченности факторами производства Численность трудовых ресурсов; виды и запасы природных ресурсов; стоимость ОПФ; фондоотдача; реинвестируемая прибыль и др. Критерий инфраструктурной обеспеченности Протяженность и плотность автомобильных и железных дорог; грузо- и пассажирооборот; количество и мощность объектов социальной сферы и др. принцип рациональности; принцип целостности воспроизводственного процесса; принцип согласования технологии и особенностей размещения производств; принцип усиления экспортной специализации; принцип учёта внешних факторов. Методические положения кластерной политики в регионе в контексте капитализации

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Методические положения кластерной политики в регионе в контексте капитализации Черная металлургия, машиностроение, деревообработка, транзит и таможенное обслуживание, туризм Центр развития Костомукша Туристско-рекреационная, сервисная и торгово- складская, транспортная Горнопромышленный комплекс, деревообработка, ЦБП, транзит и таможенное обслуживание, туризм Территория Северного Приладожья Производственная, сервисная и торгово- складская, транспортная, туристско-рекреационная ЦБП и лесохимия, алюминиевая промышленность, энергетика, газовая промышленность (перспектива), транзит Коридор развития Сегежа-Надвоицы- Беломорск-Кемь Промышленно - производственная, технико-внедренческая Деревообработка, ЦБП, стройиндустрия и строительные материалы, туризм, машиностроение, ГПК, наука и образование, ИКТ, деловой центр, сервис Центр развития Петрозаводск- Кондопога Промышленно- производственная, технико-внедренческая, научно-производственная СпециализацияРасположениеВид зоны

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Классическая модель кластера включает три уровня: Первый – лидирующие экспортноориентированные компании и отрасли, определяющие экспортный потенциал и конкурентоспособность местной экономики. Второй – сеть поставщиков, представленных мелкими и средними компаниями; Третий – бизнес-климат и социально-экономическая инфраструктура. Региональные кластеры Республики Карелия от 30 до 50% от 20 до 30% менее 20% Размещение лесосырьевой базы – Доля спелых и перестойных лесов: леспромхозы деревообрабатывающие предприятия целлюлозно-бумажные предприятия Зоны интенсивного экономического развития с лесопромышленной специализацией, развитой инфраструктурой и вспомогательными производствами Второстепенные центры лесного кластера Формирующиеся центры лесного кластера Элементы регионального лесного кластера: предприятия лесного машиностроения подготовка кадров для ЛПК лесная наука Лесной кластер Зоны развития горнопромышленного комплекса Зоны добычи и производства строительного камня и щебня Горнопромышленный кластер Опорные туристские зоны Второстепенные туристские зоны Туристские центры Функциональные связи туристских зон (взаимные турпотоки и их мощность) Туристский кластер

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНА КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ- ЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ БЫСТРО МЕНЯЮЩИХСЯ ЭКО- НОМИЧЕСКИХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ Традиционная концепция Инновационная концепция Обеспечение текущей доходности Управление будущей стоимостью Четкое планирование шагов Шаги неопределенны Одна стратегия, ориентированная на конечный результат «Полистратегическое» поле и множественность результатов Детальное прогнозирования Интуитивное прогнозирование Экономическая политика роста Структурная политика Традиционные факторы Специфические технологические факторы Традиционные модели управления Новые (сетевые) модели управления Суть подхода: экстенсивный рост и стандартизация Суть подхода: интенсивный рост и конкурентное лидерство

Предложена новая типология регионов, отражающая эффективность региональной экономической политики. В ее основу положены два критерия – используемые факторы конкурентоспособности (естественные либо искусственные) и эффективность их использования (уровень генерируемых ими доходов). ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Типология регионов на основе использования видов конкурентных преимуществ Первичные преимуществаВторичные преимущества Естественные конкурентные преимущества - Климатические и агроклиматические условия - Ресурсно-сырьевой потенциал - Экономико-географическое положение и внешнее окружение - Туристско-рекреационный потенциал - Национально-культурные особенности - Традиционная специализация экономики региона - Система поставщиков и покупателей традиционных отраслей региона - Существующий производственный и кадровый потенциал региона Искусственные конкурентные преимущества - Новые технологии и производства в традиционных секторах, связанные с созданием добавленной стоимости - Условия для кооперирования и комбинирования традиционных и новых секторов экономики - Способы встраивания во внешние цепочки создания стоимости - Способы концентрации цепочек создания стоимости в регионе - Продуктовые и культурные региональные бренды - Система подготовки высококвали- фицированных кадров

Доходы и мультипликативный эффект Стоимость использования преимущества (инвестиции и текущие затраты) Естественные преимуществаИскусственные преимущества Низкие Высокие Депрессивные регионы с сырьевой моноотраслевой специализацией экономики Старопромышленные регионы с неэффективной и затратной структурой экономики Сырьевые регионы, обладающие стратегическими ресурсами или выгодным ЭГП Регионы с эффективной структурой экономикой, специализирующейся на высокотехнологичных или сервисных секторах ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Типология регионов на основе использования видов конкурентных преимуществ

Региональная стратегия повышения конкурентоспособности (пример Республики Карелия) Доходы и мультипликативный эффект Стоимость использования преимущества (инвестиции и текущие затраты) Естественные преимуществаИскусственные преимущества Низкие Высокие Освоение лесных ресурсов и ЛПК Рыбное и сельское хозяйство Добыча полезных ископаемых и ГПК Транспорт, транзит и логистика Туризм и сервисная инфраструктура Информационные технологии Направление структурной политики в регионе ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ Система планирования развития экономики муниципального образования Система планирования развития экономики МО, ориентированная на капитализацию, включает в себя следующие контуры управления: I.Контур воспроизводства ресурсов: предметов и средств труда, кадров, финансов (бюджета), обеспечение занятости. II.Контур расширенного воспроизводства факторов производства (элементов объективированного капитала). Прирост добавленной стоимости. Создание новых рабочих мест. Формирование основного капитала (ликвидного). Планирование цепочки ценностей (элементов инкорпорированного капитала). III.Контур повышения эффективности размещения капитала, производство ценностей (элементов инкорпорированного капитала). IV.Контур модернизация капитала (инновации) на основе соединения элементов инкорпорированного и объективированного капитала территории. Повышение мобильности и ликвидности активов. Оказание услуг. Реализация на практике данной концепции 4-х контурного управления и планирования экономики муниципального образования позволит перейти к третьему контуру воспроизводства капитала – контуру расширенного воспроизводства капитала с изменением его предельной производительности

ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ Планирование целей экономической политики Планирование структуры экономики, инвестиционного процесса, информационной базы Планирование организационной модели Подрядчики, собственники ресурсов Инвестиционн ые компании Внешние системы ценностей Законы, постановления, региональный бюджет Индикативный план развития региона Прогноз, анализ, информация о рынках Контроль реализации индикативного плана и исполнения бюджета Администрация муниципальног о образования ПИВР ПВФП Местное сообщество, стейкхолдеры 1 ИП Планирование доходов и бюджета, ценообразование регионального продукта 2 ПИ IV III II I ПИВР – программа использования и воспроизводства ресурсов; ПВФП – программа воспроизводства факторов производства; ИП – инвестиционная программа; ПИ – программа инноваций. 1 – отчет о движении ресурсов, балансовая стоимость имущества; 2 – баланс факторов производства; 3 – учет стоимости (текущей и будущей) активов; 4 – отчет о движении факторов производства, услуг и активов (капитала); 5 – отчетность: оценка результатов, выгода для субъектов управления, снижение транзакционных издержек, исполнение бюджета МО, занятость, создание новых рабочих мест, капитализация активов и т.д. Система планирования развития экономики муниципального образования

ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ Особенности воспроизводства регионального капитала: сущность, подходы к оценке, методы управления. / Под общей ред. Савельева Ю.В. Петрозаводск: КарНЦ РАН, с. Управление развитием туризма в регионе. Опыт реализации Стратегии Республики Карелия. / Под общей ред. Савельева Ю.В., Толстогузова О.В. Петрозаводск: КарНЦ РАН, с. Инновационный путь развития Республики Карелия. / Под общей ред. Е.Г. Немковича и А.Е. Курило Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007 Стратегическое планирование развития периферийных территорий. / Ю.В. Савельев, А.Ф. Титов, А.А. Шишкин, И.Н. Шевчук Петрозаводск: КарНЦ РАН, с.

ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 3 (35), (38), (32), , (30), /6 (44), /4 (40), , , , , , 2007 Материалы V форума Материалы VI форума Материалы VII форума 2, , 2008

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!