Состояние и перспективы развития реального страхования в Украине: Залетов Александр к.е.н., доцент, заместитель Председателя Совета ЛСОУ гловный редактор страхового рейтинга «Insurance TOP»

© Insurance TOP Уровень использования финансовых услуг населеннем Украины, 2010 (% респондентов)

© Insurance TOP Уровень использования страховых услуг населением Украины и ЕС, 2010 (%) ПоказательУкраинаЕС Уровень охвата автолюбителей полисами ОСАГО75%99% Уровень охвата автолюбителей полисами КАСКО8%85% Уровень финансирования системы здравоохранения2%20% Уровень возмещения ущерба имуществу физических лиц вследствие ДТП30%98% Уровень возмещения вреда, нанесенного жизни и здоровью физических лиц вследствие ДТП 5%99% Уровень возмещения ущерба имуществу физических лиц следствие кражи/повреждение имущества третьими лицами 5%65% Уровень возмещения ущерба имуществу физических лиц вследствие техногенных аварий 3%85% Уровень возмещения ущерба имуществу физических лиц вследствие естественных катастроф 2%70% Уровень возмещения обеспеченного негосударственным пенсионным страхованием 2%120%

Динамика основных видов страхования, 9 месяцев (млн. грн.) © Insurance TOP Виды страхування9м2010 9м2010/9м2009, % 9м2010/9м2008, % Страхование имущества2 927,736,7%34,5% Авто каско2 692,2-7,1%-38,1% Страхование от огня и стихийных явлений1 887,741,4%16,6% Страхование финансовых рисков1 779,020,1%-35,7% ОСАГО1 168,516,8%34,4% Страхование грузов и багажа1 049,344,7%-24,4% Страхование ответственности693,434,9%13,3% ДМС644,29,3%25,1% Страхование жизни609,6-2,1%-22,2% Страхование кредитов310,6-79,7%-66,2% Страхование от несчастных случаев302,421,0%-15,4% Авиацыионное страхование243,527,6%82,0% Зеленая карта218,317,3%74,1% Страхование туристов168,922,5%58,2% Обязательное страхование пассажиров на транспорте117,13,8%18,6% Иные виды страхования622,2-63,9%-5,8% ВСЕГО15 434,78,8%-11,2%

Структура реального страхования, (млрд. грн.) © Insurance TOP

Реальный страховой рынок Украины, 2010 (млрд. грн.) © Insurance TOP

Удельный вес реального страхования в валовых страховых платежах, (%) © Insurance TOP

Удельный вес перестрахования у нерезидентов в реальном страховании, (%) © Insurance TOP

Страховые платежи в структуре расходов населения Украины,

© Insurance TOP Джерела інформації при виборі фінансової установи, (% респондентів)

© Insurance TOP Самооцінка населенням фінансових знань (% респондентів)

ТОП 20 Системоутворюючих страховиків © Insurance TOP Назва9м2010, млн. грн.9м2010/9м2009, %9м2010/9м2008, % 1 АХА537,77,8%26,1% 2 ОРАНТА465,2-13,5%-34,5% 3 УНІКА411,75,1%64,2% 4 ІНГО УКРАЇНА325,2-4,5%-20,6% 5ПРОВІДНА324,2-8,0%19,7% 6 УПСК307,74,9%13,2% 7 УСГ292,67,8%0,3% 8 ТАС СГ234,924,6%-16,7% 9 АСКА217,2-15,7%-14,5% 10 ПЗУ УКРАЇНА202,431,7%89,9% 11 ДЖЕНЕРАЛІ ГАРАНТ201,9-23,7%-61,3% 12 УНІВЕРСАЛЬНА183,2-8,3%-34,0% 13 БРОКБІЗНЕС154,3-15,4%21,0% 14 ОМЕГА127,8-14,0%-28,0% 15 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ124,3-2,3%-34,9% 16 КНЯЖА114,0-6,4%-44,2% 17 АЛЬФА-СТРАХУВАННЯ103,426,2%-2,1% 18 КРАЇНА97,129,5%-34,0% 19 ВУСО91,214,1%-24,8% 20ИЛЛІЧІВСЬКЕ90,322,6%49,7%

© Insurance TOP КАСКО,

ТОП 15 на ринку ОСАГО, 9м2009/2008 © Insurance TOP Название Платежи 9м2010, тыс. грн. Платежи 9м2009, тыс. грн. Изменение, % Удельный вес вида в портфеле страховщика, % Сумма страховых выплат Уровень выплат, % 1ОРАНТА , ,88,7%39, ,542,4 2ПРОВИДНА , ,729,3%32, ,146,2 3ТАС СГ84 381, ,075,8%35, ,237,0 4УПСК53 643, ,342,8%17, ,829,3 5КНЯЖА48 401, ,95,5%42, ,956,0 6АХА44 840, ,0-1,2%8, ,068,4 7ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ41 058, ,9-0,5%20, ,273,9 8УНИВЕРСАЛЬНАЯ30 057, ,1-17,4%16, ,358,9 9ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ28 341, ,124,0%22, ,661,8 10УСГ27 483, ,2-9,0%9, ,182,3 11ИНГО УКРАИНА23 791, ,5-4,2%7, ,286,6 12ГЛОБУС23 523, ,026,6%46, ,645,9 13УНИКА21 972, ,524,6%5, ,769,4 14АСКА21 743, ,4-5,9%10, ,983,1 15ДОБРОБУТ19 709,96 234,7216,1%17,24 016,120,4

© Insurance TOP ТОП20 ОСАГО (населення), 9м2010 Компания Страховые платежи, тыс. грн. Страховые выплаты, тыс. грн. Уровень выплат, % Количество договоров, ед. Средний страховой платеж, грн. 1 ОРАНТА , ,843,8% , ПРОВИДНА92 694, ,441,0% , ТАС СГ69 253, ,236,9% , КНЯЖА41 864, ,260,4% , АХА Групп37 710, ,071,7% , УПСК36 432, ,737,0% , ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ29 475, ,570,7% , УНИВЕРСАЛЬНАЯ26 270, ,457,4% , ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ24 976,18 807,935,3% , ГЛОБУС19 439, ,853,7% , УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА18 470, ,393,6%61 471, УНИКА (КРЕДО-КЛАССИК)16 709, ,972,4%64 146, КРАИНА16 279,94 696,728,8% , ИНГО УКРАИНА14 928, ,095,2%59 370, ДОБРОБУТ14 846,33 693,324,9%82 079, АСКА14 380, ,090,7%73 438, ПЗУ УКРАИНА14 327,15 917,841,3%59 882, ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ14 123,95 103,936,1%54 642, УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК13 849,33 576,825,8%75 845, ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ13 160,03 461,026,3%74 343,0177

ТОП 15 на ринку КАСКО, 9м2010/2009 © Insurance TOP Название Платежи 9м2010, тыс. грн. Платежи 9м2009, тыс. грн. Изменение, % Удельный вес вида в портфеле страховщика, % Сумма страховых выплат Уровень выплат, % 1 АХА , ,0-0,3% 61, ,053,1 2 УСГ , ,2-4,3% 68, ,762,2 3 УНИКА , ,814,0% 39, ,255,9 4 ОРАНТА , ,2-37,3% 27, ,777,1 5 ИНГО УКРАИНА , ,7-21,0% 34, ,561,9 6 ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ , ,0-37,6% 50, ,770,5 7 УПСК , ,80,4% 26, ,133,1 8 ТАС СГ , ,0-11,4% 28, ,159,2 9 ПЗУ УКРАИНА , ,829,7% 32, ,334,7 10 АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ , ,69,0% 60, ,538,9 11 ПРОВИДНА , ,4-29,7% 19, ,277,1 12 КРЕМЕНЬ , ,3304,1% 6,92 085,43,7 13 УНИВЕРСАЛЬНАЯ , ,4-8,9% 30, ,032,7 14 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ , ,7-26,8% 39,725087,150,8 15 ВУСО , ,3-1,4% 47, ,334,7

© Insurance TOP ТОП20 КАСКО (населення), 9м2010 Компания Страховые платежи, тыс. грн. Страховые выплаты, тыс. грн. Уровень выплат, % Количество договоров, ед. 1 АХА Групп , ,054,2% УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА , ,364,8% УНИКА (КРЕДО-КЛАССИК) , ,668,0% ОРАНТА , ,784,0% ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ79 567, ,568,7% ИНГО УКРАИНА65 577, ,466,1% УПСК64 874, ,634,8% ПЗУ УКРАИНА58 365, ,025,1% ТАС СГ56 529, ,457,0% АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ56 068, ,939,5% ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ45 272, ,748,3% УНИВЕРСАЛЬНАЯ42 924, ,335,1% ПРОВИДНА42 833, ,279,1% НАСТА30 327, ,855,5% БРОКБИЗНЕС25 601, ,656,8% КРАИНА21 384,03 889,018,2% ВУСО20 640, ,565,6% ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ20 159,92 800,313,9% ПРОВИТА18 798,07 577,7 40,3% АСКА18 751, ,858,1%2 154

© Insurance TOP ТОП20 майно (населення), 9м2010 Компания Страховые платежи, тыс. грн. Страховые выплаты, тыс. грн. Уровень выплат, % Количество договоров, ед. Средний страховой платеж, грн. 2 ОРАНТА67 997, ,517,5% АХА Групп51 924,01 356,02,6% УПСК27 094,62 462,09,1% УНИКА (КРЕДО-КЛАССИК)10 589,41 891,717,9% УНИВЕРСАЛЬНАЯ10 206,0208,22,0% ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК9 778,80,00,0% ВУСО9 587,927,70,3% ТАС СГ8 693,31 236,514,2% УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА6 764,5411,86,1% ИНГО УКРАИНА4 846,6412,28,5% ПЗУ УКРАИНА4 765,1235,14,9% ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ4 145,828,00,7% ПРОВИДНА3 736,11 166,131,2% АРМА3 123,00,00,0% АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ2 724,4106,13,9% АСКА2 641,6467,717,7% УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ2 506,59,70,4% ПРОВИТА 2 442,78,90,4% БРОКБИЗНЕС1 953,9112,25,7%

© Insurance TOP Добровільне медичне страхування, 9 місяців

ТОП 15 на ринку ДМС, 9м2009/2008 © Insurance TOP НазваниеПлатежи, 9м2010, тыс.грн. Платежи, 9м2009, тыс.грн. Изменение, %Удельный вес вида в портфеле страховщика, % Сумма страховых выплат Уровень выплат, % 1ПРОВИДНА72 056, ,5-11,3%22, ,699,7 2 УНИКА , ,40,1%12, ,165,8 3ИНГО УКРАИНА44 176, ,4-18,1%13, ,072,5 4 ПЗУ УКРАИНА , ,763,1%18, ,470,4 5 АХА ,02 448,01148,9%5, ,067,2 6 ИЛЬИЧЁВСКОЕ , ,017,3%33, ,478,0 7АСКА21 148, ,1-27,3%9, ,6122,0 8 ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ ,08 760,2113,7%9, ,061,6 9 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ , ,326,6%12,78 332,652,7 10 УПСК , ,316,5%4,92 768,018,3 11 КРОНА , ,313,4%60,58 833,862,0 12 АЛЬЯНС УКРАИНА ,06 875,697,1%20,29 043,466,7 13 РАРИТЕТ , ,012,1%31,38 120,867,7 14 МЕГА-ПОЛИС 9 792,77 784,625,8%11,79 301,495,0 15НОВА9 610, ,5-18,7%17,54 059,142,2

ТОП 15 на ринку ДМС фізичних осіб, 9м2009 © Insurance TOP Компания Страховые платежи, тыс. грн. 1 ИЛЬИЧЁВСКОЕ29 483,7 2 ИНГО УКРАИНА15 971,6 3 УПСК14 373,8 4 ПРОВИДНА13 762,8 5 МЕГА-ПОЛИС9 792,7 6 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ9 752,3 7 КРОНА8 608,1 8 ОРАНТА-СИЧ8 187,5 9 РАРИТЕТ7 860,9 10 ИНВЕСТСЕРВИС4 802,4 11 ХДИ СТРАХОВАНИЕ3 940,2 12 ТАС СГ3 874,9 13 ПЗУ УКРАИНА3 529,7 14 УНИКА (КРЕДО-КЛАССИК)3 376,9 15 НОВА3 080,7

© Insurance TOP ПоказникЛікарняна касаСтрахова компанія Закон «Про обєднання громадян» «Про благодійництво та благодійні організації» «Про страхування» «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» ЛіцензіяВідсутняБезстрокова Статутний фондНемаєНе менше 1 млн. євро Державний наглядНемає Держфінпослуг, ДПАУ, ДКЦПФР, АМК, аудитор, актуарій ЗвітністьНемаєЩоквартально Гарантування виплатНемає Регулюється формування та розміщення страхових резервів, перестрахування, платоспроможність Продукт Медичні благодійні програми Договір страхування відповідно до закону та правил страхування, затверджених КМУ або Держфінпослуг Фінансовий моніторингНе здійснюєтьсяОбовязково Лікарняна каса чи страхова компанія?

© Insurance TOP Страхування від нещасних випадків, 9 місяців

© Insurance TOP ТОП20 Страхування від нещасних випадків, 9м2010 Страховая компания Сумма страховых платежей Удельный вес вида в портфеле страховщика, % Сумма страховых выплат Уровень выплат, % 1 КРЕМЕНЬ17 732,32,155,00,3 2 АРСЕНАЛ-СТРАХОВАНИЕ17 396,919,8390,32,2 3 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ15 892,157,4570,73,6 4 УНИКА15 730,73,83 613,923,0 5 УПСК8 915,12,9714,28,0 6 ОРАНТА8 723,51,92 446,028,0 7 УНИВЕРСАЛЬНАЯ8 557,64,7968,911,3 8 АХА7 592,01,43 336,043,9 9 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС7 067,49,7224,83,2 10 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ6 169,314,71 585,625,7 11 ТАС СГ5 126,92,2942,618,4 12 ИНГО УКРАИНА4 783,91,5606,612,7 13 АРМА4 750,68,317,30,4 14 АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ4 727,54,636,80,8 15 АСКА4 405,32,01 433,232,5 16 ПЗУ УКРАИНА4 381,62,2460,010,5 17 ПРОВИДНА3 734,11,21 347,336,1 18 ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 3 101,413,9189,66,1 19 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА3 011,71,099,73,3 20 КНЯЖА2 135,81,922,21,0

© Insurance TOP Ринок страхування життя, 9 місяців

ТОП20 на ринку страхування життя, 9м © Insurance TOP Платежи, тыс. грн. 2010/2009, % Удельный вес, % 2010/2009, % 9м2010 9м АЛІКО УКРАИНА , ,011,4023,220,413,74 2 ТАС92 745, ,0-15,4615,217,6-13,68 3 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ , ,092,4111,76,096,45 4 ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ , ,570,415,63,273,98 5 УНИКА ЖИЗНЬ , ,576,995,43,080,71 6 ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА , ,544,913,52,347,95 7 БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС20 397, ,7-6,393,33,5-4,43 8 ГАРАНТ-ЛАЙФ14 617, ,8-25,172,43,1-23,60 9 ОРАНТА-ЖИЗНЬ ,18 817,715,131,71,417,55 10 ЛЕММА-ВИТЕ9 036, ,8-30,541,52,1-29,08 11 ИЛЬИЧЕВСКАЯ 8 538,67 308,516,831,41,219,28 12 АСКА-ЖИЗНЬ8 157,09 949,4-18,021,31,6-16,29 13 УСГ ЖИЗНЬ7 682,49 127,1-15,831,31,5-14,06 14 ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ5 971,58 969,6-33,431,01,4-32,03 15 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 5 037,04 342,016,010,80,718,44 16 УНИВЕРСАЛЬНАЯ4 007,36 552,6-38,840,71,1-37,56 17 ДЖЕНЕРАЛИ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ 3 704,03 333,011,130,60,513,46 18 ТЕКОМ-ЖИЗНЬ2 378,94 373,3-45,600,40,7-44,46 19 СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН 2 002,82 001,90,040,3 2,15 20 БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ 1 173,01 078,08,810,2 11,10 ВСЕГО , ,911,0581,471,813,38

Была бы моя воля, я написал бы слово «застраховать» над дверью каждого дома и в записной книжке каждого человека, поскольку я убежден, что ценою невообразимо малых жертв семьи могут обезопасить себя от катастроф, которые иначе раздавили бы их навсегда. Уинстон Черчиль