Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г.

2

Строительство в Томской области нового современного регионального производства мощностью 3,0 млн. тонн в год, с возможностью увеличения до 4,0 млн. тонн в год по сырой нефти для удовлетворения растущего спроса на качественный высокооктановый бензин, дизельное топливо, сжиженный газ и дорожный битум Повышение эффективности использования природных ресурсов региона Улучшение экологической среды за счет обеспечения потребителей новыми высококачественными видами моторных топлив, соответствующими самым высоким требованиям современных экологических стандартов Рационализация существующих подходов к ведению бизнеса, интеграция инновационных решений российских и зарубежных разработчиков технологий и оборудования в проект Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. 3

Российский спрос на нефтепереработку Источник: Wood Mackenzie П2015П2020П (мбд) -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% Общий спросРост Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. В России существует значительный потенциал для развития нефтеперерабатывающей отрасли путем сокращения доли экспорта и увеличения доли переработки. 4

Российский рынок нефтепереработки Прогнозные тенденции спроса на нефтепродукты в России Источник: Wood Mackenzie ,000 Сжиженный нефтяной газБензинАвиа/ КеросинДизель/ГазойльМазут (тбд) П2015П2020П Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. В России в период до 2020 г. прогнозируется увеличение спроса на продукты нефтепереработки до 3.1 млрдб в год, что соответствует росту в 24% за 13 лет или среднегодовому росту в 1.9%. На транспортное топливо придется около 65% от общего роста спроса. Наиболее резкий рост покажет дизельное топливо благодаря переходу коммерческого транспорта на дизель, а также увеличению количества личного транспорта 5

Средняя глубина переработки нефти в РФ Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. Средняя глубина переработки нефти на российских НПЗ колеблется от 69% до 88%. Планируемая глубина переработки на ЗапСиб НПЗ – более 95%. 6

Предприятие будет расположено на территории Томской области, в Октябрьском районе г. Томска, в зоне Северного промышленного узла. Регион строительства Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. Расположение предприятия в центральной части Российской Федерации с равным удалением до восточных и западных границ определяет необходимость развития экономических и производственных отношений с предприятиями, расположенными в Томской области. 7

Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. Объем собственного производства моторных топлив в области недостаточен Томская область является зависимой от поставок моторных топлив из других областей Состояние рынка моторных топлив в Томской области 8

Привлекательность проекта для региона Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. Наличие собственной сырьевой базы в регионе Устранение зависимости области от крупных нефтеперерабатывающих заводов, особенно в периоды посевной, уборки урожая и при организации «северного завоза» Обеспечение потребителя качественными нефтепродуктами стандарта Евро-4, Евро-5 Удовлетворение растущей потребности на топливный сжиженный газ Обеспечение мазутом котельных и ТЭЦ области Появление дополнительных рабочих мест ( до 1000 человек ) Получение дополнительных налогов в федеральный, региональный и местный бюджеты Улучшение экологической обстановки в части уменьшения негативного влияния окружающую среду продуктов выброса от автомобильного транспорта 9

Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. Обеспечение потребителей высококачественным топливом, соответствующим современным стандартам Euro 4 и Euro 5, снизит загрязнение атмосферы. Современные очистные установки позволят минимизировать отрицательное воздействие на окружающую среду со стороны НПЗ. Воздействие на экологию 10

Снижение цены нефтепродуктов за счет уменьшения транспортных затрат; Реализация инновационных технологий в области нефтепереработки, внедрение современных подходов к управлению бизнесом; Оптимизация работы трубопроводного транспорта (работа трубы не только как транспортной, но и как распределительной системы-коллектора); Производство качественных моторных топлив за счет внедрения и использования инновационных технологических процессов; Возможность решения «на месте» региональных проблем обеспечения моторными топливами (сельское хозяйство, северный завоз и т.п.); Создание крупных региональных налогоплательщиков, дополнительные ресурсы для социального развития; Привлечение для реализации проекта региональных подрядных организаций. Преимущества получаемые Томской областью Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. 11

Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. Ожидаемые налоговые поступления в млн. рублей Наименование показателя ПФР 26,0%15,8639,05106,38 ФСС 2,9%1,774,3611,87 ФОМС 5,1%3,117,6620,87 НДФЛ 13%8,4219,6651,25 Налог на прибыль, 20% 1 287, , ,52 Налог на имущество411, , ,67 Транспортный налог0,620,660,69 Земельный налог11,5214,89 НДС в бюджет1 253, , ,40 Акциз0,701,403,06 ИТОГО2 994, , ,58 12

Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. Ожидаемые налоговые поступления в млн. рублей Федеральные налоги (НДС, Налог на прибыль 2%, Акциз, НДФЛ, ПФР, ОМС, ФСС) 1 412, , , ,96 Региональные (областные) налоги (Налог на имущество, транспортный налог, Налог на прибыль 18%) 1 570, , , ,40 Местные (городские) налоги (Земельный налог) 11,5214,89 13

Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. Уровень налоговых платежей ООО "ЗапCиб НПЗ", по годам. 14

Кадровое обеспечение проекта Основные принципы формирования команды специалистов: Взаимодействие на договорной основе с учебными учреждениями Томска для подготовки специалистов. Работа с профильными кафедрами по составлению учебных планов для целевой подготовки специалистов по нефтепереработке. Предоставление возможности прохождения всех видов практики на российских и зарубежных НПЗ в период обучения в ВУЗах. Формирование позиции причастности к реализации проекта создания современного предприятия и гарантии получения в перспективе рабочих мест. Привлечение специалистов зарубежных компаний с мировым именем в области нефтепереработки и ведения бизнеса на всех стадиях проекта от формирования концепции до совершенствования подходов к управлению бизнес-процессами. Привлечение для реализации проекта специалистов профильных предприятий из других регионов России. Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. Планируемая средняя зарплата на ЗапСиб НПЗ – рублей в месяц 15

Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. Общая характеристика площадки 16

Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. Общая характеристика площадки 17

Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. 18

Сотрудничество с ООО «Томскнефтехим» Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. Многие элементы инфраструктуры ООО «Томскнефтехим» загружены недостаточно, не более чем на 50-60%. Это позволит НПЗ на первом этапе например, использовать некоторые объекты ОЗХ. ООО «Томскнефтехим» заинтересован в наличии поставщика сырья в непосредственной близости от своей промплощадки, так как это снизит себестоимость его продукции. Потребность ООО «Томскнефтехим» в прямогонном бензине составляет около 600 тыс. тонн в год, учитывая модернизацию предприятия, спрос на сырьё, которое сейчас завозится из других регионов, будет только расти. ООО «Томскнефтехим» имеет возможность согласования требований к поставляемому сырью (прямогонному бензину) на стадии разработки проекта НПЗ. Поставка прямогонного бензина на ООО «Томскнефтехим» снизит нагрузку на транспортный узел, так как сырье будет подаваться по продуктопроводу. Сотрудничество предоставляет возможность реализации программы совместной эксплуатации и развития транспортного узла (ж/д станция «Кудрово»). 19

Сотрудничество с ООО «Томскнефтехим» Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. Прямогонный бензин НПЗ Пользование объектами ОЗХ Энергоресурсы и водородсодержащий газ Развитие транспортной сети 20

Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. Участники проведенного тендера на ген.проектирование НПЗ ГУП ИНХП РБ г. Уфа; ГУП «Башгипронефтехим» г. Уфа ОАО «ВНИПИнефть» г. Москва ООО НПП «ТЭК» г. Томск ГК «Линас» Консорциум «Интегрированные технологии» 21

Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. Выбор в пользу Проектного института ООО НПП «ТЭК» имеет ряд преимуществ: - непосредственная близость к исполнителю дает возможность нам как Заказчику оперативно решать вопросы и согласовывать общие решения; - специалисты ООО НПП «ТЭК» имеют богатый опыт проведения проектных работ в нефтегазовой сфере. Уровень квалификации подтвержден международными и российскими сертификатами. 22

Этапы осуществления проекта Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. 23

Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. 24

Материальный баланс НПЗ Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. Наименование продукции Объем реализации, тыс. т/г Топливный газ7,0086,70117,80 Рефлюкс18,8069,50135,10 Прямогонный бензин (ТУ ) 324,00278,60383,90 Бензин висбрекинга19,70 Дизельное топливо (ГОСТ )613,50 Вакуумный газойль270,80541,50 Мазут (ГОСТ )242,50484,90 Бензин "Евро-4, 5"441,10606,20 Дизтопливо "Евро-4, 5"1 119, ,80 Сера элементная5,4011,40 Кокс малосернистый118,80 25

График проектирования и строительства НПЗ Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. 26

Срок проектирования, строительства и пуска объектов 1-ого комплекса технологических установок составит 3 года. Выпуск первой товарной продукции начнется спустя 2,5 года с момента начала проектных работ. Осуществление проекта К моменту пуска (начала пусконаладочных работ) 1-го комплекса установок первичной переработки в IV квартале 2012 года объем потребления сырой нефти составит количество эквивалентное 1,5 – 2,0 млн. тонн в год, с обеспечением глубины переработки в 82 % при выходе на проектный режим; К моменту пуска (начала пусконаладочных работ) II-й линии комплекса установок первичной переработки в III квартале 2013 года объем потребления сырой нефти составит предусмотренное проектом количество эквивалентное 3,0 млн. тонн в год с возможностью достижения объема переработки 4,0 млн. тонн в год; По мере ввода в эксплуатацию установок глубокой переработки нефти к IV кварталу 2015 года предполагается доведение глубины переработки нефти до предусмотренного проектом уровня >95 %, при этом дополнительный рост потребления нефти не предусматривается. Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. 27

Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. Строительство объектов по всем пусковым комплексам начинается одновременно. Общий срок реализации проекта составит около 6 лет. Весь период реализации проекта будет сопровождаться увеличением объема и ассортимента выпускаемой товарной продукции. Стоимость реализации проекта в целом около 60 млрд. рублей. Завершающая стадия развития завода Строительство и поэтапный пуск в эксплуатацию установок облагораживания продуктов нефтепереработки с увеличением объема переработки до 4 млн. тонн в год сырой нефти. Завершение ввода в эксплуатацию объектов ОЗХ с учетом возможности дальнейшего развития проекта и изменения ассортимента выпускаемой продукции. Совершенствование и завершение реализации процессов, обеспечивающих минимизацию отрицательного воздействия на окружающую среду. Рекреационные мероприятия. Внедрение в ходе реализации проекта инновационных решений по автоматизации и управлению процессами (АСУ П), в том числе разрабатываемых резидентами ОЭЗ Томска. 28

Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. 29

Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. 30

Выводы - После введения в эксплуатацию всех запланированных установок НПЗ и с учетом возможного переоборудования установки висбрекинга в установку замедленного коксования, глубина переработки нефти составит более 95% - Капитальные вложения в текущих ценах составляют ,52 млн.руб. - Срок окупаемости 6 лет - Доходность проекта 29% - Выручка среднегодовая при проектной мощности ,3 млн.руб. - Среднегодовые расходы при проектной мощности ,3 млн.руб. - При широком ассортименте выпускаемой продукции и гибкости предлагаемой схемы НПЗ обеспечивается успешная реализация полученных нефтепродуктов Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. Объём нефтепродуктов при переработке от 3 до 4 млн. тонн нефти в год оптимален, полностью покроет потребности Томской области и частично соседних Кемеровской и Новосибирской областей. Реализация проекта способна стать тем примером, который запустит в действие механизм реализации проекта строительства «региональных НПЗ» и создания конкурентного рынка нефтепереработки в РФ в соответствии с программой модернизации нефтеперерабатывающей промышленности. 31

Проект строительства "ЗапСиб НПЗ г. Томск 2010г. Предварительная схема генерального плана «ЗапСиб НПЗ». 32