1 Финансирование экспортных операций и инвестиций АО «Банк Развития Казахстана» Астана,2008

2 Банк Развития Казахстана Банк Развития Казахстана: создан во исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2000 г. 531; является национальным институтом развития; единственным акционером является национальная управляющая компания АО «Фонд устойчивого развития «Қазына»; институт реализации государственной инвестиционной политики; содействует государству в достижении устойчивого долгосрочного экономического роста и развития Республики Казахстан.

3 Цель и задачи Банка Развития Казахстана Цели: реализация, совершенствование и повышение эффективности государственной инвестиционной политики; совершенствование механизмов финансирования инвестиционных проектов, реализуемых государством; стимулирование кредитования производственного сектора экономики другими финансовыми институтами; развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности страны; содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику РК.

4 Банк Развития Казахстана Инструменты: инвестиционные кредиты; предэкспортное и экспортное кредитование; гарантии Банка по кредитам производственного сектора экономики других финансовых институтов; агентское обслуживание инвестиционных проектов и займов; структурное финансирование; лизинг. Специфика деятельности: финансовый институт для реализации инвестиционной политики государства, Стратегии индустриально-инновационного развития; кредитование крупных капиталоемких проектов с длительными сроками окупаемости; долгосрочность кредитов и гарантий Банка; поддержка со стороны государства.

5 Банк Развития Казахстана Источники кредитования: для инвестиционных проектов - заемные средства, включая займы из республиканского и местных бюджетов, а также займы, привлеченные Банком Развития по государственные гарантии; для экспортных операций – заемные средства, исключая займы республиканского и местных бюджетов и средства уставного капитала Банка Развития в объеме не превышающем 20% от его размера.

6 Собственный капитал Банка Собственный капитал Банка по итогам 9 месяцев 2008 года составил 98,7 млрд. тенге. В структуре собственного капитала (рис. 10) оплаченный уставный капитал составляет 92,2%, резервы – 5,8%, нераспределенный чистый доход – порядка 2,0%.

7 Обеспечение фондирование Банка В целях обеспечения необходимой базы фондирования Банком используются различные инструменты заимствования, как на внутреннем, так и на международном рынках капитала: выпуск и размещение ценных бумаг и еврооблигаций, привлечение синдицированных займов, межбанковских и бюджетных кредитов, открытие кредитных линий. Объем обязательств по привлеченным Банком займам по состоянию на 1 октября 2008 года эквивалентен 1 786,7 млн. долларов США. В структуре заемного портфеля значительная доля приходится на межбанковские займы (41%), еврооблигации (20%) и синдицированные займы (19%).

8 Обеспечение фондирование Банка

9 За 9 месяцев 2008 года в целях пополнения базы фондирования проектов Банком заключены следующие договора: в январе и марте 2008 года Банком подписаны Договора займа с Credit Suisse на привлечение средств в объеме 300 млн. и 130 млн. долл. США соответственно (с возможностью увеличения общей суммы займа до 500 млн. долларов США); в феврале 2008 года заключен Договор займа с «Bayern LB» на привлечение средств в объеме 100 млн. долларов США; в феврале заключен Договор займа с Клубом банков (HSBC Bank plc., ING Bank N.V., SMBC Europe Limited) на привлечение средств в объеме 300 млн. долларов США; в феврале подписано Соглашение между Банком и Государственным банком развития Китая об открытии кредитной линии для Банка на сумму 100 млн. долларов США сроком на 10 лет; в апреле заключено Соглашение между Банком и Экспортно-импортным банком Китая об открытии кредитной линии для Банка на сумму 300 млн. долларов США сроком на 20 лет;

10 Обеспечение фондирование Банка в мае месяце подписано Дополнительное соглашение к Кредитному договору между Банком и АО «ФУР «Қазына», предусматривающее увеличение суммы займа с 24,4 млрд. тенге до 26,0 млрд. тенге; в сентябре месяце между Банком и Российской государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) заключено Соглашение об открытии кредитной линии для Банка на сумму до 300 млн. долларов США сроком до 15 лет. в феврале текущего года Банком погашен займ на сумму 150 млн. долларов США, привлеченный в 2007 году от JP Morgan Europe Limited.

11 Рейтинг Банка Банком проводится соответствующая работа с рейтинговыми агентствами. Рейтинги Банка от международных рейтинговых агентств находятся на уровне суверенных. Рейтинговое агентство Standard & Poor`s: долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам Банка в иностранной и национальной валюте «BBB-», краткосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валютах на уровне «A-3», прогноз - «негативный». Рейтинговое агентство Fitch Ratings: краткосрочные и долгосрочные рейтинги Банка на уровне «ВВВ», прогноз по долгосрочным рейтингам «негативный». Рейтинговое агентство Moody's: кредитный рейтинг Банка на уровне «А2», прогноз «стабильный».

12 Динамика кредитования Банком экономики Казахстана Банком с начала деятельности по состоянию на г. одобрено 169 инвестиционных проектов и экспортных операций на сумму $6,2 млрд., с участием Банка - $3,4 млрд. В т.ч. в 2008 г. одобрено 34 проектов и операций на сумму $2,7 млрд., с участием Банка - $1,5 млрд.

13 Динамика финансирования инвестиционных проектов Банком

14 Доля Банка в инвестиционном кредитовании отраслей экономики (по состоянию на г.) На 1 июля 2008 года средневзвешенная доля Банка в инвестиционном кредитовании в различных отраслях экономики составляет 63% (на аналогичную дату 2007 года доля Банка составляла 51,3%).

15 Условия кредитования инвестиционных проектов На : Средний срок кредита Банка – 13 лет Средняя ставка кредитования Банка – 12,4% годовых Средняя величина кредита Банка – 47 млн. долл. США

ПЕТРОПАВЛОВСК ПАВЛОДАР УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТЫ АСТАНА КОСТАНАЙ АКТОБЕ УРАЛЬСК АТЫРАУ КЫЗЫЛОРДА ТАРАЗ ШЫМКЕНТ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАГАНДА Р О С С И Я АКТАУ ТОО «SBS Steel» «ГТЭС 180 МВт» АО «Батыс транзит» «Линия электропередачи 500 кВ» - Проекты на рассмотрении - Проекты на финансировании - ГТЭС, ГРЭС, ТЭЦ, ГЭС - Линия электропередач АО «KEGOC» «Линия электропередачи 500 кВ транзита Север – Юг Казахстана» АО «Алматинские электрические станции» «ТЭЦ - 3» АО «Риддер ТЭЦ» «Модернизация АО "Риддер ТЭЦ» АО «Мойнакская ГЭС» АО «AMF-Group» «Жанажольская ГТЭС мощностью до 110 МВт» АО «Кандыагашская ГТЭС-100» «ГТЭС 110 МВТ» АО «Алматинские электрические станции» «ТЭЦ – 2» АО «Станция «Экибастузская ГРЭС-2» ТОО «KPI» «Газохимический комплекс» - прочее АО «Гидромаш-Орион» «Газоперекачивающие агрегаты и газотурбинные электростанции» Энергетика

Транспорт и связь ПЕТРОПАВЛОВСК ПАВЛОДАР УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТЫ АСТАНА КОСТАНАЙ АКТОБЕ УРАЛЬСК АТЫРАУ КЫЗЫЛОРДА ТАРАЗ ШЫМКЕНТ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАГАНДА Р О С С И Я АКТАУ - Проекты на рассмотрении -Проекты на финансировании и подготовке к финансированию ( Украина) ЗАО «АЕГаз- Терминал» «Терминал по перевалке СУГ» ТОО «Доссор- Сервис» «Парка стоянки ж.д. вагонов» АО «Транстелеком» «Волоконно-оптическая линия связи на участке Астана-Алматы» АО «G-Media» «Сеть передачи данных G-Net» ТОО «Актобе-центр» «ТЛЦ в г.Актобе» ТОО «Euroasia Transit Group» «Организация железнодорожных перевозок» АО «НМСК «Казмортрансфлот» «Флот поддержки морских операций» ТОО «Тенгизская транспортная компания» «Приобретение ж.д. цистерн» ТОО «Terminalex» «Нефтеналивной терминал в г. Актау» ТОО «Арал Газ» «Терминал по перевалке сжиженного газа» - Связь, передача данных - Перевалка, транспортировка нефтегазовой продукции - Ж.д. транспорт - Водный транспорт - ТЛЦ ТОО «Тау Терминал» «ТЛЦ в Алматинской обл.» РГП «АММТП» «Актауский морпорт северное направление – 1, 2, 3 этапы» АО «Астана-Контракт» ТОО «Paragon Development» «Создание ТЛЦ в г.Алматы и г.Астана» ТОО «Прима-Логистик» «Холодильный центр для овощей и фруктов» ТОО «ТенизСервис» «Инфраструктура причала» - Воздушний транспорт «ATM GRUP» «Международный Аэропорт Актау» АО КазТрансГаз Аймак «Резервная нитка магистрального газопровода»

Промышленность ПЕТРОПАВЛОВСК ПАВЛОДАР УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТЫ АСТАНА КОСТАНАЙ АКТОБЕ УРАЛЬСК АТЫРАУ КЫЗЫЛОРДА ТАРАЗ ШЫМКЕНТ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАГАНДА Р О С С И Я АКТАУ АО «Silicium Kazakhstan» «Производство металлического Кремния» ТОО «Таразский металлургический завод» «Производство ферросплавов» АО «Ютекс» Текстильное производство ТОО «KUN Renewables» «Производство поликристаллического кремния» АО «Каустик» «Производство хлора и каустической соды» АО «ORDABASY-PST» «Производство шин» АО «Илийский Картонно Бумажный Комбинат» Производство картона, бумажно-картонных изделий АО «ЭКОТОН +» «Производство изделий из ячеистого Бетона» Производство резиновых и пластмассовых изд. Горно-добывающая промышленность Прочие отрасли промышленности Производство прочих не металлических продуктов Текстильная промышленность Производство кокса, нефтепродуктов Производство машин и оборудования Металлургическая промышленность Целюлозно-бумажная промышленность Химическая промышленность - Проекты на рассмотрении - Проекты на финансировании АО «Семипалатинский кожевенно-меховой комбинат» «Производство шубно-меховых изделий и обуви» ТОО «Базальт-А» «Производство строит. материалов» АО «Агромашхолдинг «Создание сервисных центров по обслуживанию с/х техники» ТОО «KPI» «Газохимический комплекс»

АПК ПАВЛОДАР УСТЬ- КАМЕНОГОРСК АЛМАТЫ АСТАНА КОСТАНАЙ АКТОБЕ УРАЛЬСК АТЫРАУ КЫЗЫЛОРДА ТАРАЗ ШЫМКЕНТ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАГАНДА Р О С С И Я АКТАУ ТОО Молочный завод «Молочный завод» - Проекты на рассмотрении -Проекты на финансировании -и подготовке к финансированию АО «VITA» «Переработка семян масличных культур» ТОО «Зерновая лизинговая компания» «Лизинг сельхозтехники» ТОО «IAG-Trade» «Производство рыбной продукции на экспорт» ТОО «VITA Industry» «Производство соевой продукции» ТОО «RG Brand Kazakhstan» «Производство соков, напитков, йогуртов и т.п.» ТОО «Агрохолдинг Жана-Бас» «Производство мясной продукции» ТОО «Богви» «Агрокомплекс по переработке зерна» АО VITA «Токмокский Молочный завод» ТОО «Черемшанский бройлер» «Производство мяса птицы» АО Алатау Дэйри «Молочные мегафермы» ТОО «Samruk Онимдері» «Производство халал продукции» ТОО «Алтын Нан» «Производство крахмальной патоки из кукурузы» - с/х оборудование - Мясомолочные - Прочие АПК АО «Caspian Beverage Holding» «Производство напитков» ТОО «Агрофирма Кенащы» «Переработка зерна» ТОО «Майкудукская птицефабрика» «Производство продукции птицеводства»

Прорывные проекты с участием БРК ПЕТРОПАВЛОВСК ПАВЛОДАР УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТЫ АСТАНА КОСТАНАЙ АКТОБЕ УРАЛЬСК АТЫРАУ КЫЗЫЛОРДА ТАРАЗ ШЫМКЕНТ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАГАНДА Р О С С И Я АКТАУ - Проекты на рассмотрении -Проекты на финансировании и подготовке к финансированию - ГТЭС, ГРЭС, ТЭЦ, ГЭС - Прочее - Линия электропередач АО «KEGOC» «Линия электропередачи 500 кВ транзита Север – Юг Казахстана» АО «Мойнакская ГЭС» ТОО «SBS Steel» «ГТЭС 180 МВт» РГП «АММТП» «Развитие Актауского Морского порта» АО «ORDABASY-PST» «Производство шин» АО «Каустик» «Производство хлора и каустической соды» ТОО «KUN Renewables» «Производство поликристаллического кремния» ТОО «Таразский металлургический завод» «Производство ферросплавов» ТОО «Chimbulak Development» «Развитие курорта «Шымбулак» - Водный транспорт - Металлургическая промышленность - ТЛЦ - Химическая промышленность - Производство резиновых и пластмассовых изделия АО «Silicium Kazakhstan» «Производство металлического Кремния» Группа компаний АО «Ютекс» Текстильное производство АО «Батыс транзит» «Линия электропередачи 500 кВ» АО «Экибастузская ГРЭС-2» ТОО «KPI» «Газохимический комплекс» ТОО «Шалкия Цинк ЛТД» «Горнообогатительная фабрика»

21 Финансирование экспортных операций Банка Инструменты кредитования экспортных операций: - финансирование резидентов РК– предэкспортное кредитование; - финансирование нерезидентов РК – экспортное кредитование; Лимиты и порядок кредитования экспортных операций : - сроки и валюта кредита определяются в зависимости от условий экспортной операции; -минимальная сумма кредита – 1 млн. долларов США; - источниками кредитования являются заемные средства, за исключением займов республиканского и местных бюджетов; - уполномоченный орган по принятию решения по кредитованию: - не более 5 млн. долларов США - Кредитный Комитет; - свыше 5 млн. долларов США - Совет Директоров

22 Финансирование экспортных операций С начала деятельности Банком одобрены 78 экспортных операций на сумму 1 269,0 млн. долларов США с участием Банка в размере 656,1 млн. долларов США. За 9 месяцев 2008 года одобрено 9 экспортных операции на сумму 364,9 млн. долларов США с долей участия Банка в сумме 322,5 млн. долларов США. Освоение по одобренным с начала деятельности Банка экспортным операциям составило 663,6 млн. долларов США, в том числе за 9 месяцев 2008 года – 345,5 млн. долларов США. По состоянию на 1 октября ссудная задолженность по экспортным операциям составила 414,6 млн. долларов США. Заемщиками в полном объеме выполнены обязательства по 39 кредитам на общую сумму проектов 310,9 млн. долларов США, с участием Банка - 198,4 млн. долларов США.

23 Финансирование экспортных операций В отраслевой структуре участия Банка в одобренных к финансированию экспортных операциях на 1 октября 2008 года преобладает доля операций по экспорту продукции сельского хозяйства (64%), химической промышленности (12%) и текстильной и швейной промышленности (9%). В региональной структуре объемов участия Банка в финансировании экспортных операций наибольшие доли занимают проекты Акмолинской (48%), Северо-Казахстанской (14%), Жамбылской (12%) и Южно-Казахстанской (10%) областей. Средневзвешенная ставка по кредитам для осуществления экспортных операций, одобренных в текущем году, на 1 октября 2008 года составляет 13,3% годовых, средневзвешенный срок предоставления кредитов порядка 2,0 лет.

24 Финансирование экспортных операций Отраслевая структура экспортных операций, находящихся на реализации, на 1 октября 2008 года.

25 Финансирование экспортных операций В номенклатуру экспортной продукции, финансирование экспорта которой осуществляется Банком входят: зерновые культуры (зерно пшеницы, ячмень); хлопковая продукция (хлопок-волокно, хлопчатобумажная пряжа); продукция переработки шерсти (пряжа, топс и др.); электронная продукция; пищевая продукция (мука пшеничная, соевая и рыбная продукция); металлургическая продукция (свинец рафинированный, сплав Доре, висмут металлический); метизная и иная продукция; резинотехнические изделия; минеральные удобрения: супер-фосфат, аммофос.

26 Направление экспорта товаров казахстанского происхождения по странам - импортерам Готовые ткани, х/б пряжа, хлопок -волокно Метизы (зап.части для с/х техники) Соевая продукция Резинотехнические изделия Теле- и видео аппаратура Хризотил – асбест Свинец и попутная продукция Продукция переработки овечьей шерсти К а з а х с т а н Китай Испания Турция Кыргызстан Россия Украина Узбекистан США Южная Корея Таджикистан Афганистан Великобритани я Швейцария Х/б пряжа, хлопок - волокно Соевая продукция Резинотехнические изделия Свинец и попутная продукция Продукция переработки овечьей шерсти Мука пшеничная Теле- и видео аппаратура Продукция переработки овечьей шерсти Мука пшеничная Соевая продукция Резинотехнические изделия Мука пшеничная Хризотил - асбест Продукция переработки овечьей шерсти Икра и рыбы осетровых пород Хризотил - асбест Икра и рыбы осетровых пород Хлопок - волокно Свинец и попутная продукция Финансирование экспортных операций

27 Банк плодотворно сотрудничает с АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (далее – Корпорация) по страхованию своих кредитных рисков : По экспортным операциям от неплатежа по политическим и коммерческим рискам в стране импортере казахстанской продукции По зарубежным инвестиционным проектам от неплатежа по политическим рискам в стране реципиенте СТРАХОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ

28 СТРАХОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ Наличие страхового покрытия Корпорации Экспортные операции поставки муки казахстанского происхождения в Республику Таджикистан, 3 млн. долл. США; поставки минеральных удобрений казахстанского происхождения в Республику Таджикистан, 5 млн. долл. США; поставки ГСМ казахстанского происхождения в Республику Таджикистан, 5 млн. долл. США; поставки шерсти казахстанского происхождения в Кыргызскую Республику, 5 млн. долл. США; поставки казахстанского зерна в Российскую Федерацию, 160 млн. долл. США;

29 СТРАХОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ Наличие страхового покрытия Корпорации Экспортные операции предэкспортное финансирование, связанное с поставками казахстанского зерна в дальнее зарубежье, 50 млн. долл. США; предэкспортное финансирование, связанное с поставками желтого фосфора в дальнее зарубежье, 50 млн. долл. США Инвестиционные проекты строительство терминала по перевалке сжиженного газа в Украине г. Керчь, 9,2 млн. долл. США; глубокая переработка казахстанской шерсти и производство шерстяной продукции в Кыргызской Республике, 18,8 млн. долл. США;

30 Финансирование экспортных операций Осуществляя финансирование экспортных операций, Банк способствует: -Развитию экспортного потенциала страны; -Постепенному переходу от кредитования экспортной операции к кредитованию инвестиционных проектов, связанных с расширением и модернизацией производства экспортоориентированной продукции; -Обеспечению оборотным капиталом производств, созданных в результате реализации профинансированных Банком инвестиционных проектов.

31 Общая информация Благодарю за внимание! АО «Банк Развития Казахстана» Республика Казахстан , город Астана, Левый берег реки Ишим улица 35 д.6 пятно 10 т.: 8(3172) ф.: 8(3172) Ауезбаева Тальмира Есимхановна 8 (7172) ;