Finasta © 2012 Группа FINASTA 2012

Finasta © 2012 Финансовая группа FINASTA Учрежденная в 1994 г., финансовая группа FINASTA является крупнейшей в балтийском регионе группой частного банковского обслуживания и управления активами. Группа FINASTA ориентирована на максимальное увеличение активов и капитала клиентов, предлагая высококачественные услуги частного и традиционного банковского обслуживания, управления благосостоянием и активами, брокерские услуги, а также финансовые услуги для компаний и финансовых институций. 2

Finasta © 2012 Рыночная стоимость активов, находящихся на депозитарном хранении 1,399 млрд. евро (12% рынка)¹ Объем клиентских активов334 млн. евро² Общее число клиентов Объем активов, находящихся в управлении (FINASTA ASSET MANAGEMENT LT и LV) 142 млн. евро² Число управляемых фондов (Пенсионные фонды; инвестиционные фонды) 34² (19; 15) Индивидуальные инвестиционные портфели Объем активов, находящихся в портфельном управлении млн. евро Доля рынка по числу клиентов инвестиционных фондов39% (II место в Литве)³ Доля рынка по активам находящихся в управлении зарегистрированных в Литве инвестиционных фондов 24% (II место в Литве)³ Доля рынка по управляемым индивидуальным инвестиционным портфелям 67% (I место в Литве)³ Доля рынка по торговле на бирже NASDAQ OMX BALTIC 54% рынка облигаций (I место )¹² 14% всех инструментов (IV место ) Партнеры 3 Факты о финансовой группе FINASTA Источник: ¹ Центральный депозитарий ценных бумаг Литвы; ² Группа «Finasta» ; ³ Ассоциация инвестиционных и пенсионных фондoв Литвы; ¹²NASDAQ OMX Вильнюс. Данные 2011 г. 12 мес.

Finasta © 2012 История Более чем за 16 лет активного развития в странах Балтии, FINASTA стала крупнейшей в регионе группой по управлению активами и частному банковскому обслуживанию. Группа FINASTA развивается как благодаря органическому росту, так и посредством поглощения конкурентов, что обуславливает стратегическое развитие бизнеса Учреждена брокерская компания FINASTA FINASTA приобрела еще 2 брокерские компании в Литве FINASTA открыла отдел в Каунасе FINASTA присоедини- ла еще одну брокерскую компанию Учреждены пенсионные фонды II уровня, а также первые инвестицион- ные фонды FINASTA получила лицензию высшей категории на брокерскую деятельность Учреждена управляющая компания FINASTA INVESTICIJŲ VALDYMAS 2005 FINASTA учредила представитель- ство в Риге Учреждена управляющая компания FINASTA ASSET MANAGEMENT LATVIA Приобретена управляющая компания «Медицинско- го банка» 2006 Созданo предприятие FINASTA ĮMONIŲ FINANSAI (Корпоратив- ные финансы) Учрежден банк FINASTA Приобретены пенсионные фонды PZU Lietuva (Литва); FAM Latvia (Латвия) приобрела пенсионные фонды Balticums Группа банка SNORAS приобрела группу FINASTA Группа FINASTA приобрела и компании группы SNORAS в Литве и Латвии. Банк FINASTA учредил представительство в Латвии. FINASTA учредила FINASTA ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ в России FINASTA приобрела брокерскую компанию 4

Finasta © 2012 Структура группы 5 FINASTA HOLDING LT Группа АО банк FINASTA АО FINASTA CORPORATE FINANCE ЗАО FINASTA ASSET MANAGEMENT АО БФ FINASTA LV Группа АО FINASTA ATKLĀTAIS PENSIJU FONDS АО LKB ASSET MANAGEMENT ЗАО FINASTA ASSET MANAGEMENT RU Группа ЗАО FINASTA FINASTA DIRECT INVESTMENTS (RU) LTD. FINASTA DIRECT INVESTMENTS (HK) LTD. CHINA WINDOW CAPITAL LTD.

Finasta © 2012 География инвестиций группы FINASTA Новая Европа является нашим «домашним» рынком – до любого из наших инвестиционных рынков «рукой подать». Наше «know how» в области инвестиций реализуется благодаря широкому кругу партнеров – финансовых посредников, а также тесным связям с компаниями данного региона. 6

Finasta © 2012 Наши услуги Управление благосостоянием; частное банковское обслуживание; брокерские услуги; хранение ценных бумаг; анализ; классические банковские услуги, обслуживание нерезидентов. Пенсионные и инвестиционные фонды; фонды частного капитала, фонды недвижимости, специальные фонды; управление индивидуальными инвестиционными портфелями и инвестиционными стратегиями. Слияния и поглощения; определение стоимости бизнеса; привлечение капитала; стратегические консультации. 7

Finasta © 2012 Банк FINASTA Банк FINASTA является крупнейшим в балтийском регионе банком по размеру находящихся в управлении активов и количеству клиентов частного банковского обслуживания. 8

Finasta © 2012 Международное банковское обслуживание Благоприятная правовая среда Литвы Зрелость и последовательность правовых институций Нейтральная и независимая государственная политика Высокий уровень комфорта в отношениях с международным сообществом Страхование срочных вкладов и вкладов до востребования, в том числе остатков на текущих счетах в литах, долларах США, а также валютах других стран - членов ЕС. 9

Finasta © 2012 Услуги для нерезидентов Оперативное открытие расчетных счетов физическим и юридическим лицам нерезидентам Литвы; Очень срочные, срочные и простые международные платежи; Срочные вклады и другие инвестиционные решения с фиксированной процентной ставкой и повышенной безопасностью; Проценты за остатки по текущим счетам; Персональный менеджер счета, владеющий русским, английским и литовским языками; Полная информационная поддержка и индивидуальный подход; Возможность удаленного управления счетом посредством системы e.finasta.lt; Возможность индивидуального согласования курса обмена валют; Аренда индивидуальных сейфов; А также широчайший спектр услуг по управлению капиталом, включая индивидуальные инвестиционные решения, налоговое планирование, производные финансовые инструменты, брокерские услуги и прочее. 10

Finasta © 2012 Управление благосостоянием Управление благосостоянием является эксклюзивной и индивидуальной услугой, охватывающей все активы клиентов, которым необходимы более широкие решения в финансовом мире. Благосостояние имеет разные понятия для каждого из нас, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы узнать потребности, ожидания, образ жизни и амбиции своих клиентов. 11 Управление благосостоянием Финансовое планирование Защита имущества Инвестицион- ные решения Налоговое консультиро- вание Управление активами Постоянные изменения

Finasta © 2012 Корпоративный банкинг Краткосрочное/среднесрочное финансирование (до 24 месяцев). Гибкость и быстрое принятие решений: При нестандартном залоговом обеспечении, нестабильном доходе кредитополучателя, при рискованных видах деятельности и для нового бизнеса. Основные способы финансирования: кредитование оборотного капитала, инвестиционное кредитование, кредитные линии, овердрафты, ипотечное кредитование, гарантии. Нетрадиционные финансовые решения: MBO, LBO, REP + Hedge, синдикаты, ссуды Mezzanine, финансирование слияний и поглощений, финансирование брокерских операций. Стандартные услуги корпоративного банкинга: Счета, электронное банковское обслуживание, вклады, казначейские операции, индивидуальные сейфы. 12

Finasta © 2012 Казначейские продукты Репо: Залоговая торговля высокодоходными облигациями (соотношение привлеченного и собственного капитала – до 4 раз); Один из наиболее обширных списков «репо» акций эмитентов Центральной и Восточной Европы; Процентная ставка в размере только от Libor + 3,9 %. Работа с ценными бумагами с фиксированным доходом: Евробонды ЦВЕ/СНГ, местные облигации и долговые расписки; Частное размещение облигаций; Широкая сеть местных партнеров и сотрудничество с зарегистрированными на бирже компаниями. Срочные вклады: Наилучшие котировки среди литовских банков; До 4 % годовых по 4-летним вкладам в EUR и LTL. Сделки своп в иностранной валюте: Привлекательные и индивидуально согласованные спреды. Хеджирование валютного курса: Форвардные и своп-операции. Размещение структурированных долговых обязательств Обеспеченные залогом депозитные сертификаты: Прибыльные и безопасные. 13

Finasta © 2012 Брокерские услуги 14 Банк FINASTA является одной из крупнейших институций, предоставляющих брокерские услуги в Балтийском регионе: Организатор частных размещений Литовских государственных облигаций (100 млн. евро). Прямой участник аукционов Литовских государственных облигаций (доля рынка 7% в 1 квартале 2012 года) ². Крупнейшими институциональными клиентами являются: Министерство финансов Литвы, Государственное предприятие страхования депозитов и инвестиций и т.д. Ведущий организатор обязательных тендеров в Литве (в течение трех лет 1/3 сделок, 24% от общей стоимости) ². Регулярные качественные аналитические обзоры Балтийского региона Банк FINASTA является активным маркетмэйкером в таких регионах как Восточная и Центральная Европа, а так же на Балканах. Eдинственный маркетмэйкер на Рижской фондовой бирже. Широкий географический доступ: Количество доступных рынков Прямой доступ к рынкам - 26 рынков / 4 брокера. Договоренность на оказание депозитарных услуг - 2 глобальных депозитария / 13 местных депозитариев. Общий объем брокерских соглашений - 17 (3 глобальных брокера, 14 местных брокеров). Членство на биржах – 3. Источники: ¹ NASDAQ OMX Вильнюс фондовая биржа и банк Finasta. Данные: март 2012 года. ² NASDAQ OMX Вильнюс фондовая биржа и банк Finasta. Данные: март 2012 года.

Finasta © Прямой доступ к рынкам Заказы принимаются посредством платформы на базе Интернета и осуществляются вручную по телефону, посредством платформы Bloomberg или брокера Членство Доступ к рынкам

Finasta © 2012 Посредничество в торговле ЦБ | Доли рынков Оборот (все ЦБ) NASDAQ OMX Baltic Оборот долговых ЦБ NASDAQ OMX Baltic Источник : NASDAQ OMX Вильнюс., 2012г. 03 мес. 16

Finasta © 2012 Управление активами | Инвестиционные фонды Большинство клиентов литовских инвестиционных фондов выбирает фонды под управлением FINASTA ASSET MANAGEMENT. По количеству клиентов компания является самой большой управляющей компанией Литвы – 67,3 проц.¹ рынка*. FINASTA ASSET MANAGEMENT гарантирует клиентам конкурентную доходность инвестиционных фондов по сравнению с результатами зарегистрированных в Литве инвестиционных фондов**. 17 Показатель Шарпа (доходность/риск)* инвестиционных фондов 2012 Q1 FINASTA Future fund (multi-asset)1 FINASTA Central & Eastern Europe fund (акции)2 ¹ Комиссия по ценным бумагам, Q * Другие крупные участники рынка: SEB, PAREX, DnB Nord; ** Сравниваемые конкуренты: Trigon, Prudentis, SEB, DnB Nord, Parex, Ūkio bankas..

Finasta © 2012 Управление активами | Пенсионные фонды | Литва На протяжении многих лет FINASTA ASSET MANAGEMENT лидирует в сегменте управления активами. Компания предоставляет услуги по управлению пенсионными и инвестиционными фондами, индивидуальными портфелями, а также по формированию индивидуальных инвестиционных стратегий. По сравнению с конкурентами, FINASTA ASSET MANAGEMENT является одним из лидеров по доходности пенсионных фондов: 18 Доходность в лучшей четверти фондов 2012 Q ** Облигаций Консервативные Сбалансированные Акций * Сравниваемые конкуренты по результатам четверти: Aviva Group, Parex bankas, Swedbank, SEB, DnB NORD, Ergo, Danske банк и др. ** С

Finasta © 2012 Финансовые показатели – баланс 19 Тыс. LTL 2009 г., ауд. данные 2010 г., ауд. данные 2011 г., ауд. данные 2012 г., 1 кв. Деньги и денежные эквиваленты Потребительское кредитование Корпоративное кредитование Обратное репо Активы, всего Счета банков Счета клиентов Выпущенные долговые бумаги Обязательства, всего Собственный капитал, всего

Finasta © 2012 Отчет о доходах и основные финансовые показатели 20 Тыс. LTL 2009 г., ауд. данные 2010 г., ауд. данные 2011 г., ауд. данные 2012 г., 1 кв. Чистый процентный доход Чистый доход по платежам и комиссиям Прочий операционный доход Прибыль до налогообложения Чистая прибыль Основные показатели Чистый процентный доход3,43,90 %3,40 %3,60 % ROA-10,40 %0,04 %-10,90 %0,26 % ROE-40,60%0,27%-195,70%6,44% Equity/Total Assets28,90%11,37%1,83%5,98% Нормативы ограничения рисков Требуемый мин./макс. (%), установленный Банком Литвы Фактический показатель банка FINASTA (%) Показатель ликвидностимин. 3081,79 Показатель достаточности капиталамин. 813,26 Максимальная позиция на одного заемщикамакс. 2524,36 Открытая позиция в одной валюте (кроме евро)макс. 151,03 Общая открытая позиция в одной валюте (кроме евро)макс. 251,58

Finasta © 2012 Корпоративные финансы 21 Слияния и поглощения (M&A)

Finasta © 2012 Корпоративные финансы 22 Привлечение капитала посредством долговых ценных бумаг Привлечение акционерного капитала Стратегическое консультирование

Finasta © 2012 Руководство 23

Finasta © Свяжитесь с нами: АО банк FINASTA ул. Майронё 11, LT-01124, Вильнюс, Литва Тел Факс Департамент международного бизнеса: Тел