Российский ЛПК : возможность создания компании мирового уровня Круглый стол Российская компания ЛПК мирового уровня : возможности и реальность 22 октября 2005 года Москва

Основные критерии глобальной лесопромышленной компании 1 Масштабы бизнеса Масштабы бизнеса отечественных компаний пока не позволяют им стать равноправными игроками на мировом рынке Транснациональный характер бизнеса Вопрос о приобретении профильного бизнеса за рубежом не стоит даже у признанных лидеров отрасли Эффективное использование сырьевой базы Российские компании ЛПК способны выпускать менее четверти от возможного объёма древесного сырья, причем для производства продукции глубокой переработки идет не более пятой части заготовленной древесины Применение современных технологий лесозаготовки и переработки В России отсутствует современная инфраструктура лесозаготовки Строгие экологические стандарты Только около десятка российских лесопромышленных предприятий сертифицировали свою продукцию в соответствие с международными стандартами

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛПК РОССИИ Низкая доходность бизнеса из-за неэффективной структуры производства и экспорта Низкая эффективность лесопользования: отсутствие современной инфраструктуры, нелегальные вырубки, потери от лесных пожаров Неэффективное государственное регулирование лесопользования Неудовлетворительное состояние материально-технической базы Отсутствие специальной машиностроительной базы Дефицит инвестиционных ресурсов 3

Результаты деятельности ЛПК в 2004 году Структура производства по отраслям промышленности в 2004 году, % Влияние лесопромышленного комплекса на ВВП значительно менее существенно, чем в других станах с развитым лесным хозяйством 3

Результаты деятельности ЛПК в 2004 году Значительный объём продаж ЦБП приходится на целлюлозу и бумагу сравнительно низкого качества. В сегменте деревообработки современные виды продукции также практически не представлены В структуре производства лесопромышленного комплекса доминируют целлюлозно-бумажная продукция и деревообработка 4

Результаты деятельности ЛПК в 2004 году Динамика объёмов производства в лесопромышленном комплексе России в гг., в % к предыдущему году Несмотря на то, что в 2004 году предприятиям ЛПК удалось несколько ускорить темпы роста промышленного производства, динамика развития отрасли остается крайне низкой 5

Результаты деятельности ЛПК в 2004 году Лесозаготовка является наиболее проблемным сектором ЛПК Исчерпание резервов мощностей по производству целлюлозы стало причиной замедления развития целлюлозно-бумажной промышленности Устойчивый рост наблюдается только в секторе деревообработки. 6

Результаты деятельности ЛПК в 2004 году Объём производстваДинамика, % / /2003 Лесозаготовительная промышленность Вывозка древесины, млн пл. куб. м97,0105,0103,0108,298,1 Деревообрабатывающая промышленность Пиломатериалы, млн куб. м18,620,219,8108,698,0 Фанера, тыс. куб. м1821,01978,02233,0108,6112,9 Древесностружечные плиты, тыс. усл. куб. м (ДСП) ,0116,8112,5 Целлюлозно-бумажная промышленность Целлюлоза, тыс. т2233,0 2311,5 2404,0103,5104,0 Бумага, тыс. т3552,0 3682,0 3879,0103,7105,4 Картон, тыс. т2428,0 2696,0 2910,0111,0107,9 Тенденции в производстве основных видов продукции в гг. Основным фактором развития ЦБП стало расширение производства картона, обусловленное бурным ростом спроса на упаковку Ожидаемый бум домостроения на базе деревянных конструкций - дополнительный стимул развития производства в деревообработке 7

Результаты деятельности ЛПК в 2004 году Экспорт5355,66736,5 Импорт2218,82630,5 Сальдо внешнеторгового оборота3136,84106,0 Соотношение экспорта и импорта, раз2,42,6 * Включая полиграфию Экспорт – основа благополучия российских лесопромышленных компаний Благоприятная ценовая конъюнктура на мировом рынке способствовала развитию ЛПК – объём экспортных поставок вырос более чем на четверть Основные показатели внешнеторговой деятельности в лесопромышленном комплексе России в гг., $ млн. * 8

Результаты деятельности ЛПК в 2004 году В структуре экспорта ЛПК превалирует древесина и изделия из неё Удельный вес целлюлозы, бумаги и картона падает Сырьевая направленность экспорта лесопромышленного комплекса за последние три года усилилась 9

Эффективность лесопользования Фактическая вырубка древесины в России относительно её экологически безопасного уровня в гг Экологически безопасный уровень вырубки (млн куб.м/год) 566,8578,0574,7 Фактический уровень вырубки (млн куб.м/год) 123,0126,0127,0 Уровень использования лесного фонда (%) 21,721,822,1 По причине нерационального использования леса, объём вывозки древесины в России значительно меньше уступающих ей по запасам стран с развитым ЛПК (США, Канада, Финляндия, Швеция) 10

Государственное регулирование лесопользования Структура переданных в аренду земель по срокам аренды, % Приоритетное право на получение долгосрочной аренды целесообразно предоставлять компаниям, уже доказавшим свою способность эффективно распоряжаться лесными ресурсами и использующим их для переработки внутри России Источник: Рослесхоз 11

Дефицит инвестиционных ресурсов Объём капиталовложений в отрасль вырос почти на четверть, однако для коренного изменения ситуации этих средств недостаточно Отрасль Объём инвестиций, млрд руб.Структура, % 2004/ 2003, % Промышленность всего752,1873,4100,0 116,1 Электроэнергетика 92,7119,313,7 128,7 Топливная промышленность 363,0379,243,4 104,5 Химическая и нефтехимическая 31,438,34,4 122,0 Черная металлургия 34,174,68,5 218,8 Цветная металлургия 52,359,66,8 114,0 Машиностроение 59,263,97,3 107,9 Лесопромышленный комплекс 24,329,83,4 122,6 Производство строительных материалов 11,814,91,7 126,3 Пищевая промышленность 64,166,07,6 103,0 Прочие19,227,83,2 144,8 Для модернизации существующих производств и строительства новых мощностей необходимо вкладывать около 2 млрд. долларов ежегодно 12

Крупнейшие компании ЛПК России Место в «Эксперт-400» Компания Выручка в 2004 г. Млн руб. Млн долл * 1 44«Илим Палп Энтерпрайз»37 494,81 301, «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК»12 650,1438, Группа компаний «Титан»10 467,4363, «Светогорск»8 467,8293, Архангельский ЦБК8 412,3291, Кондопога7 984,4277, «Волга»6 053,6210, «Соликамскбумпром»5 651,4196,1 Всего ,83 371,9 В основе вертикально-интегрированных холдингов в лесопромышленном комплексе как правило лежит целлюлозно-бумажный комбинат 13

Основные российские активы иностранных компаний в сфере ЛПК Иностранный владелец СтранаРоссийское предприятие Продукция International Paper США «Светогорск»Гофрированный картон, небеленая бумага, упаковочная продукция Anglo American (Mondi) Великобритани я Сыктывкарский ЛПККартон, офсетная, офисная и газетная бумага KAPPA Packaging Group Нидерланды «Каппа–Санкт-Петербург»Гофрокартонная упаковка Stora EnsoФинляндия 6 лесозаготовительных предприятий в различных регионах Лесозаготовка Rimbunan HijauМалайзия ЗАО «Форест старма»Лесозаготовка Kronospan Holdings Limited Австрия Деревообрабатываюшее предприятие в Егорьевске Московской области Напольные покрытия, стеновые панели, ламинированные плиты для мебели Приход в российский ЛПК зарубежного бизнеса не только обеспечивает внедрение современных производственных и управленческих процессов, но и сглаживает стереотип о нашем лесе как о площадке для браконьеров и корпоративных войн 1414

Лесопромышленный комплекс России один из самых фрагментированных в российской промышленности - в отрасли работают более 22 тысяч предприятий с общей численностью занятых свыше 1 миллиона человек Формирование новых управленческих структур в виде вертикально- интегрированных холдингов, способных эффективно управлять бизнесом, позволило бы отечественному ЛПК выйти из кризиса На наш взгляд оптимальным сценарием для консолидации ЛПК является следующая модель: центрами объединения компаний становятся крупнейшие ЦБК, постепенно в их орбиту входят сырьевые предприятия, а завершающим этапом становится развитие на базе ведущих комбинатов производств продукции с высокой добавленной стоимостью и выход в смежные отрасли Результатом консолидации в ЛПК должно стать создание нескольких российских компаний, которым под силу стать действительно крупными игроками глобального рынка Выводы 1515

Спасибо за внимание! Докладчик: Корнеева Ирина Евгеньевна Ведущий эксперт отдела корпоративных рейтингов