РЫНОК БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ в гг.: современное состояние и потребительские предпочтения Ирина Велиева, Руководитель службы рейтингов кредитных институтов, «Эксперт РА» июль 20 10

2 Ключевые выводы Средства физических лиц для банков: в 2008 – 2009 гг. – защита и стабильность, в 2010 – 2011 гг. – риски Методы конкуренции за вкладчика: от «конкуренции ставкой» к «конкуренции сервисом» Вырастут сами: по итогам 2010 г. рост объема вкладов ФЛ может составить 23% - 25%, без дополнительного внешнего стимулирования

3 Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России 2009 г.: стремительный рост депозитов ФЛ в банках Стремление граждан больше сберегать (прирост сбережений в 2009 году составил 16,8% против 2,2% за 2008 год) Перераспределение средств населения из более рискованных инструментов сбережения в менее рискованные Рост процентных ставок по вкладам (в начале 2009 года ставки в отдельных банках доходили до 20-22% годовых) + приоритет для банков Повышение минимального страхового возмещения

4 Сценарий «банковской паники» российским банкам пока не грозит…

5 … но многие банки вынуждены нести бремя «дорогих пассивов» Место Банки топ-200, имеющие наиболее высокую долю средств ФЛ в пассивах Доля депозитов физических лиц в пассивах банка на , % 1АКБ МОСОБЛБАНК ОАО82,27% 2ЗАО МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК"71,47% 3ОАО "ДАЛЬКОМБАНК"69,10% 4ОАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК"68,73% 5АКБ "ВЯТКА-БАНК" ОАО67,17% 6ОАО "ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК"67,03% 7ЗАО "ФИА-БАНК"66,68% 8ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"66,54% 9ВТБ 24 (ЗАО)64,26% 10ОАО "БЫСТРОБАНК"61,50% Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

6 Условия «безопасности» высокой доли вкладов ФЛ для банка Географическая диверсификация пассивов Отсутствие зависимости от крупных вкладчиков (высокая доля вкладов, застрахованных АСВ) Специализация банка, позволяющая получать высокие процентные/комиссионные доходы, компенсирующие высокую стоимость привлечения Банки, обладающие этими характеристиками, получают стабильный, диверсифицированный и долгосрочный источник пассивов, за счет которого возможно дальнейшее успешное развитие бизнеса

7 На долю ТОП-30 банков приходится более 75% в объеме привлеченных средств физических лиц На г. пятерку лидеров формируют «Сбербанк», «ВТБ 24», «Банк Москвы», «ГПБ» и «Райффайзенбанк». По итогам 2009 года доля Сбербанка опустилась ниже психологической границы в половину рынка (на ,5% рынка банковских вкладов) Динамику рынка задают банки с известным брендом и развитой розничной сетью Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России Распределение объемов рынка депозитов по банкам «Сбербанк» поделился рынком, но только с крупными банками

8 ТОП-10 банков по объему депозитов физических лиц Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России Наименование Объем депозитов, тыс. руб. Доля на рынке,% Темп прироста вкладов, в % к Темп прироста вкладов, в % к СБЕРБАНК РОССИИ ,8%21,93%2,73% ВТБ ,8%29,44%3,78% "БАНК МОСКВЫ" ,1%9,77%-1,24% ГПБ ,0%27,55%7% "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" ,8%6,36%-3,30% "АЛЬФА-БАНК" ,7%40,67%0,14% АКБ "РОСБАНК" ,5%-3,02%-1,40% "МДМ БАНК" ,2%156,92%7,71% "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ,2%52,85%1,96% "УРАЛСИБ" ,1%21,84%1,33%

9 Параметры привлекательности вклада (взгляд банкиров) Больше рациональности и избирательности Вкладчик хочет получить продукт только с действительно нужными ему условиями: 1.Процентная ставка 2.Возможность пополнения средств 3.Возможность снятия части средств 4.Капитализация процентов 5.Особые условия при досрочном закрытии вклада В конкурентной борьбе с крупными банками выиграют лишь те средние и мелкие участники рынка, которые смогут предложить клиентам индивидуальный подход

10 В текущем году банковские вклады могут вырасти на 23-25% без дополнительного внешнего стимулирования В долгосрочной перспективе государство может принять меры для укрепления устойчивости рынка и развития конкуренции: Запуск дифференцированной шкалы отчисления в ССВ сделает рынок вкладов еще более «безопасным» для клиентов Введение безотзывных срочных депозитов или депозитных сертификатов позволит расширить в рамках банковской системы спектра малорискованных долгосрочных инвестиционных инструментов.

11 Спасибо за внимание! Ирина Велиева, Руководитель Службы рейтингов кредитных институтов, Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» (495) доб.1681