A.Л. Тищенко Руководитель дирекции по развитию инвестиционного сотрудничества проектного офиса ГК «Роснанотех» Москва Возможности участия кредитных организаций в инновационных проектах ГК «Роснанотех»

2 ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА КАЧЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ И ОЦЕНКА РИСКОВ ВОЗМОЖНОСТЬ ФОНДИРОВАНИЯ В РОСБР Почему проекты РОСНАНО? ВЫБОР ОТРАСЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫБОР РЕГИОНА

3 Солнечные батареи на тонких пленках 20,1 / 13,5 Солнечные батареи на тонких пленках 20,1 / 13,5 Литий-ионные аккумуляторы для электротранспорта 13,9 / 6,5 Литий-ионные аккумуляторы для электротранспорта 13,9 / 6,5 Сверхбольшие интегральные микросхемы 16,6 / 7,4 Сверхбольшие интегральные микросхемы 16,6 / 7,4 Поликремний 10,8 / 4,5 Поликремний 10,8 / 4,5 Препреги 3,5 / 3,3 Препреги 3,5 / 3,3 География заявок и проектов 65 производственных проектов реализуются в 26 регионах России * На 12 апреля 2010 г. принята и зарегистрирована 1571 заявка * по состоянию на 12 апреля 2010 г.

4 Отрасли и технологии использования Технологическая структура одобренных проектов * Отраслевая структура одобренных проектов (ОКПД) * * по состоянию на 12 апреля 2010 г.

5 Качественная экспертиза проектов и оценка рисков ЛЮДИ Руководитель РОСНАНО – один из выдающихся менеджеров современной России; Внутренняя экспертиза выполняется высококвалифицированным персоналом проектных команд: Выпускники лучших технических ВУЗов + западное бизнес- образование; Имеющие опыт работы в инвестиционных банках и фондах в России и за рубежом + опыт работы в российских высокотехнологичных компаниях; Внешние эксперты - ученые с мировыми именами. ПРОЦЕДУРЫ Этапы экспертизы проектов: Независимая научно- техническая экспертиза; Инвестиционно-финансовая; Юридическая и патентная экспертиза; Два этапа принятия инвестиционного решения; Правление Корпорации; Государственный Наблюдательный совет. Ведущие мировые консультанты помогают в построении внутренних процедур экспертизы и контроля проектов на основе мирового опыта и стандартов.

6 Финансовая поддержкаНефинансовая поддержка Корпоративная: Миноритарная доля ГК «Роснанотех» во всех проектах Инфраструктурная: Качественная экспертиза на предпроектной стадии – научно- техническая и инвестиционная; сертификация; форсайт и дорожные карты Всесторонняя поддержка проектов Долговая: Длинные и относительно дешевые деньги Поручительство по кредитам Налоговая : Получение налоговых преференции для предприятий отрасли наноиндустрии на федеральном и региональных уровнях Управленческая: Регулярный менеджмент проектной компании, контроль использования инвестиционных средств в интересах всех акционеров Административная: Ограждение от бюрократического давления, содействие в продвижении продукции на рынке, формирование режима наибольшего благоприятствования

7 Долговое финансирование до 10 лет; Выгодная ставка финансирования (ЦБ + 3-4% в руб.); Отсрочка по погашению основной суммы займа (возможна также по уплате процентов) до 2-х лет. Независимо от объема предоставляемого финансирования доля Корпорации в УК проектной компании не превышает 50% минус 1 акция. Корпорация готова продавать свою долю частному партнеру не дожидаясь максимизации ее стоимости. РОСНАНО может финансирует проекты с общим бюджетом от млн. до 15,0-20,0 млрд. рублей. Доля РОСНАНО не должна превышать 50% денежного бюджета проекта (до 70% в медицинских проектах). Инвестиции в капитал; Займы; Поручительства по кредитам и другим долговым обязательствам; Финансирование через совместные венчурные фонды. ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ УСЛОВИЯ АКЦИОНЕРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ УСЛОВИЯ ДОЛГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЯ ВЫХОДА Ключевые условия финансирования РОСНАНО ПРИНЦИПЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ

8 Срок финансирования – 5-7 лет; Отсрочка по погашению основной суммы займа (возможна также по уплате процентов) до 2-х лет. Принятие кредитором проектных рисков совместно с РОСНАНО; Процентная ставка согласовывается с РосБР (ставка РосБР + маржа банка за риск). Материальные (недвижимость, оборудование) и нематериальные (лицензии, патенты) активы; Поручительство Корпорации на сумму, не покрытую залогом. В сегменте малого и среднего бизнеса потребность в финансировании от млн. до 500,0-700,0 млрд. рублей. Срочные кредиты и кредитные линии; Лизинговое финансирование; Финансирование под гарантии ЭКА; Мезониное и пр. гибридное финансирование. ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ УСЛОВИЯ ФОНДИРОВАНИЯ В РОСБР УСЛОВИЯ ДОЛГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Ключевые условия для кредитования проектов ПРИНЦИПЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ

9 Своевременность вход в проект на ранних этапах дает большую гибкость при структурировании сделки Применимость - понятный материальный продукт, который находит свое применение во всех отраслях народного хозяйства Специфика проектов РОСНАНО Значимость - использование нанотехнологий дает конкретные осязаемые конкурентные преимущества произведенной продукции Конфиденциальн. - РОСНАНО не раскрывает информацию о заявителях и детали об используемых технологиях до начала полноценного сотрудничества с кредитором

10 Контакты проектного офиса ГК «Роснанотех» Михаил Чучкевич - директор проектного офиса Тел.: Александр Загорнов – старший инвестиционный менеджер (дирекция по развитию инвестиционного сотрудничества проектного офиса) Моб.: Алексей Тищенко – руководитель дирекции по развитию инвестиционного сотрудничества проектного офиса Тел.: