ТЕЛЕМЕДИЦИНА И ТЕЛЕОБРАЗОВАНИЕ - НОВЫЕ СЕГМЕНТЫ СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА Сельков А.И. Российская ассоциация телемедицины ДЕСЯТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ ФОРУМ РИФ-2006 НА ПРИМЕРЕ РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ В 1997 – 2006 г.г. ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОГО ПРОЕКТА «МОСКВА - РЕГИОНЫ РОССИИ»

2 ЦЕЛЬ ТЕЛЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «МОСКВА –РЕГИОНЫ РОССИИ» Решение важнейших социальных проблемы современности - обеспечение гражданам своей страны равного доступа к престижному образованию независимо от места проживания гражданина и нахождения организаций, предоставляющих ему образовательные услуги, является одним из приоритетов во внутренней политике многих государств мира.

Базовые возможности оборудования, используемого при проведении телеконсультаций и телелекций Передача высококачественного видеоизображения Высококачественный обмен двусторонней аудиоин- формацией (живой диалог участников сеанса) Скоростная электронная почта Трансляция для аудитории аудиовизуальной инфор- мации (видеомагн., CD- pl., сканер, док. видеокамера) иллюстрации к теме в режиме on-line Двусторонняя работа на «классной доске» Подключение специальных приборов и оборудования для демонстрации работы в режиме on-line

4 Общие принципы и подходы Российское общество стремится использовать современные рыночные отношения для обеспечения поступательного развития страны по пути прогресса и роста материального благополучия каждого его члена. Любая технология будет востребована обществом, только если ее применение экономически целесообразно. Любая услуга является платной.Оплату за оказанную услугу осуществляет тот, кому она была оказана, либо соответствующий государственный или общественный институт (бюджет, благотворительный фонд и т.д.). Нормальное функционирование систем дистанционного телеобра- зования и телеконсультирования возможно только при условии достойной оплаты труда всех, кто обеспечивает ее функциониро- вание (преподавателей, консультантов, технических специалистов, администраторов, обслуживающих организаций)

5 КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ (1998 год) Первая телеконсультация и телелекция Академик РАМН Л.А.БОКЕРИЯ Профессор Голухова З.Н.

6 Вероятность риска безвозвратных экономических потерь В последние годы успешно разрешился спор между сторонниками каналов связи ISDN и IP- телефонии - современная система видеоконфе- ренцсвязи успешно работает как по ISDN, так и по IP протоколам обмена данными. Вложение средств в оборудование современных пунктов видеоконференцсвязи, ныне застраховано от возможной смены операторы связи при изменении конъюнктуры рынка ввиду свободы выбора оператора связи.

БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНАЛАМ СВЯЗИ Для организации видеоконференцсвязи предполагается использование протоколов IP/ISDN (H.323/H.320) Оптимальное качество видеоконференцсвязи для телеконсультаций и телелекций предполагает пропускную способность канала по IP – от 256 до 768 kbps, а по ISDN – от 128 kbps до 512 kbps.

No НаименованиеМодель Кол-во 1 Cистема видеоконференцсвязи (IP/ISDN) в комплекте с блоком Quad BRI и возможностью много-точечной видеосвязи (ISDN/IP) Polycom ViewStation EX Или Tandberg Документальная камераEiki 5300/Lumens Телевизор 29, 100 Hz Или Плазменная панель 30/42 Sony/LG/Sharp Panasonic 2 4 Сканер просветный формата А3 со слайд-модулемMicrotek/Epson1 5 ЭВМ (Р4 2.6; 512/80; DVD/CD-RW) с 19 TFT- монитором и платой видеозахвата Dell/HP1 6 Принтер лазерный, цветнойHP1 7 Видемагнитофон S-VHS со стоп-кадром и набором кабелей JVC2 8 Цифровой фотоаппарат с возможностью записи видеофрагментов и набором насадок для микроскопа и т.п. Nikon1 9 Видеомикшер (4х1) с кабелямиVideonics1 10 Аудиомикшер (3х1) с кабелямиBehringer1 11 Специальное программное обеспечение «Автоматизированный телемедицинский центр» 1 12 Коммутатор сигналов S-VHS 4x1S с набором кабелей Kramer1

БЛОК СХЕМА ТЕЛЕКОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА

БЛОК СХЕМА ТЕЛЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПУНКТА

11 СОВРЕМЕННОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ЛЕКТОРА

12 СОВРЕМЕННАЯ АУДИТОРИЯ

13 СОВРЕМЕННАЯ АУДИТОРИЯ 2

14 СОВРЕМЕННАЯ АУДИТОРИЯ 3

15 ДАВАЙТЕ СРАВНИМ Телемост «СВЯЗЬ-98 - УФА»

16 Четвертая международная научно- техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: ОПТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ» Уфа, Россия, 26 – 27 ноября 2003 года ПРИВЕТСТВИ Е АКАДЕМИКА РАМН Л.А.БОКЕРИЯ

17 ТАКИМ ВИДИТ ЛЕКТОРА ЗАЛ

18 ВЫСТУПАЮТ ШВЕДСКИЕ УЧЕНЫЕ ИЗ СТОКГОЛЬМА

19 КОЛЛЕГИ ИЗ ГЕРМАНИИ

20 А.И.СЕЛЬКОВ ИЗ МОСКВЫ

21 «МНОГОТОЧКА» - новые возможности: наше достижение – 14 городов РФ и 3 зарубежных одновременно (конгресс в Москве, апрель 2004 год)

22 «МНОГОТОЧКА» - ПРИМЕР МАНИПУЛЯЦИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ЭКРАНА

23 «МНОГОТОЧКА» в ГАННОВЕРЕ

24 «МНОГОТОЧКА» в ГАННОВЕРЕ

25 РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО МЕСТА НА ЗЕМЛЕ

26 БАЗОВЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОЕКТА Реализация проекта опирается на высокую квалификацию каждого исполнителя и постоянное пополнение им знаний и навыков в процессе телеобучения и консультирования Задача анализа - поиск возможности достижение таких экономических показателей, которые обеспечат конкурен- тоспособность, инвестиционную привлекательность и развивитие без привлечения бюджетных и других "условно бесплатных" ресурсов Использование в качестве методологической базы классических подходов к планированию и оценке эффективности инвестиций, рекомендуемых специалистами Всемирного банка (WB), UNIDO, а также российскими властными структурами

27 ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ

28 Диаграмма Гантта к плану- графику работ

29 ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВКУ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ТКП НазваниеЕд. изм. Стоимость $ US "Последняя миля в Москве" ,00 "Последняя миля" в регионе ,00 Ремонт помещений в Москве долл./м2200,00 Ремонт помещений в регионе долл./м2100,00

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ТКП КОНСУЛЬТАНТА ПЭВМ типа Pentium IV комплекта Настольная система комплект (128 кбит/сек )*1 комплект Настольная система комплект (384 кбит/сек ) * (в будущем)1 комплект Документальная камера (videoimager)1 комплект Цифровая камера (видеокамера) 1 комплект Сканер цветной (с копиром пленок)1 комплект Видеомагнитофон с платой сопряжения 1 комплект Сетевое коммуникационное оборудование, источники бесперебойного питания1 комплект Типа Tanberg и др.

31 ПРИМЕР ОСНАЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ ТКП КОНСУЛЬТАНТА

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ТКП ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЭВМ типа Pentium IV комплекта Настольная система комплект (128 кбит/сек )*1 комплект Настольная система комплект (384 кбит/сек ) * (в будущем)1 комплект Документальная камера (videoimager)1 комплект Сканер цветной типа HP ScanJet1 комплект Видеомагнитофон с платой сопряжения 1 комплект Мультимедийный проектор типа Sony, др. 1 комплект Сетевое коммуникационное оборудование, источники бесперебойного питания1 комплект Типа Tanberg и др.

33 СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ОСНАЩЕНИЕ ТКП НазваниеЕд. изм. Стоимость $ US за ед. 01-оборудование видеоконференцсвязиШт ,00 – 6000,00 02-ПЭВМ типа Пентиум 4Шт ,00 03-Документальная камераШт ,00 04-Мультимедийный проекторШт ,00 05-сканер (просветный)Шт. 600,00 06-цифровой фотоаппаратШт. 500,00 07-Специальное ПОШт. 500,00 08-видеомагнитофон цифровойШт. 500,00 09-инсталляция и обучение- 500,00 10-групповая система видеоконферецсвязи Шт ,00 Командирование специалиста в регионЧел./день 10,00 Оплата проезда специалиста на каждые 500 км и обратно - 20,00

34 СТРУКТУРА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РФ, БАЗИРУЮЩАЯСЯ НА НК И ЗАКОНАХ РФ Название налогаНалогообла- гаемая база Период Ставка Единый социальный налог Зарплата Месяц 35.6 % Имущество Месяц 2 % Местные налоги Зарплата Квартал 3 % Налог на добавленную стоимость Добавлен. стоимость Месяц 18 % Налог на прибыль (бюджет РФ) Прибыль Месяц 5 % Налог на прибыль (бюджет СФ) Прибыль Месяц 17 % Налог на прибыль (местный бюджет) Прибыль Месяц 2 %

35 ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТАХ Начало финансового года - январь. Принцип учета запасов: FIFO. Основная валюта расчетов - доллар США ($ US) * Ставка рефинансирования ЦБ России в валюте прини- мается равной 8,5% - LIBOR+3% годовых. (Анализ изменения ставки по кредитам LIBOR в течение последних пяти лет позволяет принять ее среднюю величину на уровне 5,5%) Принятый для расчетов уровень инфляции по составляющим проекта в динамике изменяется по годам от 1,75% в год до 1,86% в год (по доллару США) Проведение экономических исследований целого ряда региональных проектов на основе расчетов в долларах США позволило сохранить их актуальность в течение длительного времени.

36 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕЛЕСЕАНСА (по составляющим) затраты на подготовку информации к телесеансу (лекции или консультация); амортизации стоимости комплекта оборудования (регион); амортизации стоимости комплекта оборудования (центр); оплаты услуг преподавателей (консультантов); оплаты трафика по каналу связи; арендной платы за использование ISDN-каналов; оплаты работы технических специалистов.

37 ОПЛАТА УСЛУГ СВЯЗИ *тз - тарифная зона РОСТЕЛЕКОМА Наименование Ед. изм.Цена($ US) Оплата трафика 1 тз* мин0,210 Оплата трафика 2 тз мин0,430 Оплата трафика 3 тз мин0,550 Оплата трафика 4 тз мин0,650 Оплата трафика 5 тз мин0,750 Оплата трафика 6 тз мин0,920

38 Структура прямых издержек Наименование $ US в минуту Оплата услуг связи от 0,92 (6 тз) до 0,21(1 тз) Сдельная зарплата 0,70 Оплата консультанта (лектора)0,40 Оплата персонала (Москва) 0,20 Оплата персонала (регион) 0,10 Всего от 1,62 (6 тз) до 0,91(1 тз)

39 ИЗДЕРЖКИ Суммарные прямые издержки – от 0,91 до 1,62 USD в минуту Общие издержки - от 200 до 300 USD в месяц План по персоналу для сети из 6 ТКП - 24 чел ,00 $ US в мес.

40 Учет платежеспособного спроса на рынке телеслуг Количество дней загрузки одного ТКП в регионе – 20 дней в месяц Средняя загрузка одного ТКП в регионе в день -180 мин (3 часа). Распределение загрузки между учебными и индивидуальными занятиям (персональными консультациями) – 2 к 1 (120 мин учебных занятий и 60 мин консультационных занятий).

41 Расчетная загрузка сети с учетом потерь (минут в месяц) ОБУЧЕНИЕ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ, СОВОКУПНАЯ

42 Стоимость услуг ТКП Стоимость услуг ТКП (базовая) диапазон изменения цены от 2,5 (1 тз) до 4,08 (6 тз) USD в мин. Сезонные изменения (колебания) цены от базовой Январь - 73% Июнь - 81% Июль - 57% Август - 38% Сентябрь - 67% Декабрь - 82%тз – тарифная зона РОСТЕЛЕКОМА

43 Валовый объем продаж ам.долл. в месяц

44 Интегральные характеристики проекта (консультации + образование) Показатель Значени е Ставка дисконтирования5.50 % Период окупаемости40 мес. Индекс прибыльности1.06 Чистый приведенный доход USD Внутренняя норма рентабельности43,15 % представленный проект удовлетворяет требованиям и мо- жет рассматриваться как возможный объект инвестиций

45 Параметры привлекаемых кредитов п.п. Форма привлече ния Дата привл. Размер инвест $US Посту- пле- ния Ставка Выпл. проце нтов Выпл. осн. долга 1 Кредит 1T 0 (начало проекта ) 120 тыс. 1 транш 8,5% Ежекв. 6 мес. отср. Ежекв. 12 мес. отср. 2 Кредит 2T 0 +5 мес. 75 тыс. 1 транш 8,5%-//--//-.

46 График привлечения и возврата кредита ПЕРВЫЙ КРЕДИТ ВТОРОЙ КРЕДИТ ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ ВЫПЛАТЫ В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА

47 Динамика денежных потоков проекта (баланс наличности и чистой прибыли) ПРИБЫЛЬ НАЛИЧНОСТЬ

48 График основных финансовых потоков проекта ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СУММАРНЫЕ ПРЯМЫЕ ИЗДЕРЖКИ НАЛОГИ СУММАРНЫЕ ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

49 Графики налоговых выплат в бюджеты всех уровней ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ НДС МЕСТНЫЕ НАЛОГИ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ СУММАРНЫЙ ПОТОК ОТЧИСЛЕНИЙ

50 График финансовых потоков амортизационных отчислений ОТЧИСЛЕНИЯ ПТО 6-ой ТАРИФНОЙ ЗОНЫ ОТЧИСЛЕНИЯ ПТО 1-ой ТАРИФНОЙ ЗОНЫ СУММАРНЫЙ ПОТОК ОТЧИСЛЕНИЙ

51 График чувствительности проекта к изменению цены сеанса

52 График чувствительности проекта к изменению объема сбыта услуг

53 График чувствительности проекта к изменению ставок по кредитам

54 График чувствительности проекта к изменению налоговых ставок

55 Интегральные показатели сети из шести ТКП при минимальной загрузке Параметр Миним альная загрузка одного ТКП (мин. /месяц) Стоимость минуты (USD) 16,1816,309,239,304,62 Период окупаемости (Мес.) Индекс прибыльности1,001,00…1,001,00…1,001,00… Чистый приведенный доход (USD) 140, , ,009651, ,0 0 Внутренняя норма рентабельности 5,52%6,68%5,53%6,90%7,00%

56 Интегральные показатели сети из двух ТКП при минимальной загрузке Параметр Миним альная загрузка одного ТКП (мин. /месяц) Стоимость минуты (USD) 7,797,813,192,742,512,53 Период окупаемости (Мес.) Индекс прибыльности1,00 … 1,011,00…1,011,00…1,01 Чистый приведенный доход (USD) Внутренняя норма рентабельности 5,64%10,24%8,91%10,2%45,8%85,5%

СВЕДЕНИЯ О ДОКЛАДЧИКЕ Сельков Андрей Иванович, заведующий кафедрой "Менеджмент, маркетинг и информационные технологии», профессор Московского института международного бизнеса Министерства экономического развития и торговли РФ, к.т.н., доцент, доктор делового администрирования (США), руководитель экономической части телемедицинского проекта «Москва - регионы России», член Координационного совета Минздрава России по телемедицине (2000 – 2005 г.г.), вице-президент Российской ассоциации телемедицины, автор серии научных публикаций по проблемам экономики телемедицины. Тел ,