ЛС и БАД:статус регистрации как перспективный фактор, определяющий потребительское поведение Май 2004

Изменение потребительского поведения: основные критерии и тенденции В настоящий момент объем рынков VMS и FFF сопоставим по объему, млрд.USD Прогнозируемый рост объема рынка FFF в гг., значительно превосходит рост объема рынка VMS Source:ffnmag.com Source:F&S, Nicolas Hall %

Факторы, влияющие на потребительское поведение Высокое рекламное давление в категории FFF:TV, print, PR, radio, наружная реклама Source: Mintel FFF, advertising budget, USA 2003 Mln. USD VMS, advertising expenditures, Russia 2003 Общая сумма затрат: $ Использование производителями прямых и непрямых методов продвижения: реклама, спонсорство, участие в кампаниях по защите здоровья женщин и детей, поддержка фондов по борьбе с заболеваниями Участие в национальных, в том числе правительственных программах Medical promotion Youth-oriented and woman-oriented marketing focus Source: Gallup Media, 2003

Влияние рекламы и PR на формирование потребительского представления о продукции Пенетрация рынка FFF в настоящий момент оценивается как достаточно низкая: > 2/3 респондентов предпочитают использовать VMS для поддержания здоровья: -63% - предпочитают VMS -61% - не уверены в эффективности FFF Основными потребителями FFF являются молодые /18-34года/ -22% лояльных потребителей Группы молодых лояльных потребителей, на которых направлено рекламное давление (в т.ч. интернет-кампании) Формирования потребительских предпочтений в более старшей возрастной группе Создания концептуально новых продуктов и ингредиентов FFF Mintell researsh прогнозирует рост объема рынка FFF с 4,6 млрд USD в 2003г до 6,4 млрд USD к 2008г за счет Source: Mintel

Результаты опроса «Почему важно быть здоровым» Хорошо выглядеть 46 % Поддерживать себя в хорошей форме 40 % Поддерживать вес 39 % Похудеть 29 % Source: Leatherhead Food International,2003 Хорошо себя чувствовать 87 % Предотвратить болезнь 74 % Поддерживать здоровый образ жизни 72 % Дольше жить 63 %

«Новые» составляющие и критерии здорового образа жизни Популяризация здорового образа жизни Повышение интереса потребителей к здоровому питанию: - 15% - постоянные потребители FFF - 41% - потребляют время от времени - 56% - хотят знать больше о FFF / Source:Mintels consumer Research, USA, 2003/ Смещение потребительских предпочтений в выборе средств для профилактики заболеваний/укрепления здоровья от приема лекарств в область - приема VMS: удовлетворяют специфические потребности, более направленное и «сильное» действие - использования FFF

Здоровье «Допущения» Основные тенденции в среде потребителей Восприятие потребителем соответствие ожиданиям: -Обогащенные продукты -«Обедненные» продукты -Натуральные продукты питания Source: Leatherhead Food International,2003 Удобство Здоровый образ жизни Временной фактор : fast food Еда, которая всегда «под рукой» Опыт восприятия: От снисходительности до избирательности Новый вкус Традиционность Безразличие к ущербу для здоровья

Результаты фокус групп – Дания, Россия, 2003 Потребительские предпочтения: Выбор FFF / VMS как фактора здорового образа жизни Нежелание отказа от стереотипов питания: - отказ от FFF – «… помогите сделать «неправильное» питание полезным!» - необходимость приема VMS Желание контроля приема ингредиентного состава и дозировки – более предпочтительны VMS Нежелание приема лекарственных средств в целях профилактики Дания: мужчины и женщины лет Россия: молодые матери лет матери в возрасте лет

Выводы по результатам проведения фокус-групп в России Витаминизированные продукты питания относительно хорошо известны Ожидания оздоровительных эффектов минимальны – фокусирование на «традиционных» преимуществах и объемах продуктов Пример потребительской оценки: «… невозможно восполнить потребности организма в витаминах одной только едой, вот почему необходимы мульти-витамины. Обычная еда не может заменить их прием»

Преимущества и недостатки статуса регистрации препаратов БАД Лекарственное средство Сроки регистрации, средние 6 месяцевНе менее 1 года Стоимость ЭкономичноВысокая стоимость Показания на упаковке Обозначение только области применения Необходимы Проведение клинических исследований Требуется только в случае регистрации продукции для детей, беременных и кормящих женщин Требуется Возрастные ограничения Как правило, рекомендуется детям с 12 лет В соответствии с показаниями НДС 18%10% Документация на ввоз в Россию На основании рег. документов По лицензии - 1,5 месяца In-store В отделе БАД На полке с указанием группы препаратов Отношение специалистов +-+ Ограничения по продвижению +

Выводы Подходы используемые FFF и VMS оказывают определяющее значение на формирование потребительского поведения Лекарственные препараты все больше воспринимаются как средство лечения VMS и FFF становятся составляющими здорового образа жизни и профилактики заболеваемости, меняется культура потребления Общий вектор в продвижении некоторых групп VMS и FFF обусловливают рост потребления Государственная регуляция в сфере обращения ЛС и БАД должна способствовать изменению стереотипа восприятия потребителями БАД