1 PRIVATE LABEL КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС Олег Аникин Директор по развитию бизнеса Аптечная сеть 36,6 31 марта 2006

2 Фармацевтическая розница в России 36,6 имеет сильный брэнд и достигло того размера, когда запуск Private Label экономически оправдан Развитие private Label является стратегически необходимым для обеспечения роста сети Первые результаты подтверждают теорию

3 АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36.6 продажи в 2005 текущая рыночная капитализация 20% акций были размещены на ММВБ в 2003 Годовой прирост продаж: 50% в сегменте розничного бизнеса, 20% - в сегменте фармацевтического производства (предварительно) Под управлением в 20 регионах (на 1 марта 2006) Покупок в 2005 Квалифицированных сотрудников более 500 аптек ~ 250 миллионов 42 % 7000 более 300 миллионов более 34 миллионов

4 РОСТ СЕТИ NATIONAL LOCAL КОЛИЧЕСТВО АПТЕК, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА НЕТТО ПРОДАЖИ МЛН.ДОЛЛ ,0 13,3 12,7 15,8 17,5 18,0 17,3 23,2 30,130,2 31,9 43,2 45,6 46,8 48,7 60,0 1q022q023q024q021q032q033q034q031q042q043q044q041q052q053q05 4q05

5 РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ 36,6 И БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ Мурманск Ульяновск Воронеж Н.Новгород Москва Казань Самара С.Петербург Уфа Волгоград Саратов Белгород Пермь Новосибирск Ростов-на- Дону Екатеринбург

6 Source: Gallup Media Survey, 2005 СИЛЬНЫЙ БРЭНД Пятерочка 36.6 Копейка Ашан Рамстор ИКЕА ГУМ Перекресток Седбмой континент Эльдорадо М-Видео Метро Арбат Престиж ЦУМ Детский мир Техносила Спортмастер Старик Хоттабыч Мир

7 БРЭНД 36,6 Доверие Качество и безопасность Экспертиза Удовольствие от покупок

8 ЦИКЛ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА (THE WHEEL OF RETAILING) Новые ритейлеры на рынке – как правило: Низкий статус Низкая маржа Низкая цена Растущие инвестиции в инфраструктуру и качество сервиса Растущие операционные издержки Источник: Hollander, 1960; McNair, 1958 Растущие цены Возможность для входа дискаунтеров

9 РИТЕЙЛЕР vs ПРОИЗВОДИТЕЛИ Концентрация ритейлеров Пенетрация СТМ Концентрация производителей Важность эффекта масштаба в производстве Инвестиции ритейлера, специфичные для производителя Инвестиции производителей, специфичные для ритейлера Способность ритейлера увеличивать маржу Позитивная связь Негативная связь Источник: Collins, 2002 Наличие незагруженных мощностей в производстве Длительность срока годности продуктов

10 ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗА СЧЕТ УНИКАЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА Источник: IBM Institute for Business Value Analysis, 2004 Недиффиренцированные конкуренты нерелевантны для покупетелей Массовый ритейлСпециалисты Рост и воспринимаемая ценность для покупателей Покупатели выбирают низкие цены для базовых товаров с низкой эмоциональной составляющей Гиганты завоевывают долю рынка предлагая разумную ценность по очень дешевой цене Покупатели требуют более персонализированного подхода при покупке товаров с высокой эмоциональной составляющей Дифференцированные специалисты занимают прибыльные ниши создавая релевантное предложение таргетируемой группе покупателей

11 ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА PRIVATE LABEL Лояльность к 36,6 Основной целевой сегмент для Private Label Низкая Высокая Чувствительность к цене НизкаяВысокая

12 ВЫВОДЫ Private Label является одним из критически важных элементов стратегии 36,6: Важнейший рычаг повышения прибыльности Увеличивается рычаг по отношению к производителям Маржа на Private Label как правило выше Уникальное предложение покупателям Повышение продаж среди лояльных клиентов, чувствительных к цене

13 PRIVATE LABEL 50 позиций в ОТС и Уходе в 2006

14 ПРИНЯТИЕ ПОКУПАТЕЛЯМИ PL В ВЫСОКО- И НИЗКОРИСКОВЫХ КАТЕГОРИЯХ Доли PL в подкатегориях в сентябре 2005 года (в упаковках) Проценты 5-6 9, ,0 - План - Факт Презервативы 36,6 (запуск – начало авг. 2005) Влажные салфетки 36,6 (запуск – конец авг. 2005)

15 ЭКСКЛЮЗИНЫЕ БРЭНДЫ Категории, нерелевантные брэнду 36,6 Сегменты, релевантные брэнду 36,6, но в которых 36,6 не является признанным экспертом Сегменты, где создание PL не является экономически эффективным

16 ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ Относительно низкий уровень знания брэнда 36,6 в регионах (относительно Москвы) Долгий срок от идеи до продукта на полках Цепочка поставок создает много проблем Долгие сроки централизованного снабжения Высокая стоимость услуг может свести на нет выигрыш от более высокой маржи Недостаток профессиональных провайдеров логистических услуг