Банк «Санкт-Петербург» Компания – эмитент

2 Банк Санкт-Петербург Лидирующая позиция на региональном рынке Ведущий универсальный частный банк в Санкт- Петербурге и Ленинградской области Доля на рынке Санкт- Петербурга (на ): По активам : 9.8% [1] По выданным кредитам: корпоративный сегмент %, розничный сегмент – 6,3% [1] По депозитам: корпоративный сегмент – 10,5%, розничный сегмент – 7,8% [1] Фокус на локальный рынок Большая и динамично растущая клиентская база: более 580,000 розничных и 30,000 корпоративных клиентов 32 филиала и доп. офиса, преимущественно в Санкт- Петербурге, 305 банкоматов Финансовые и операционные показатели Активы: 126 млрд. руб (на ) Прибыль за 2007: 3,033 млрд.руб. [2] Капитал (на ) : 17,6 млрд. руб. ROAE: 23% [2] Соотношение расходов к доходам: 40% [2] 24-й банк в России по величине активов (продвинулся с 49-ой позиции в 2004) [3] сотрудников Источник: [1] Ассоциация банков Северо-Запада,данные БСПБ [2] Отчетность по РСБУ за 2007 [3] ЦЭА Интерфакс, март 2008

3 Результат успешной реализации стратегии – необходимость IPO Финансирование Выход на международный рынок капитала Информация Более открытая внутренняя и внешняя информационная политика, создание подразделения Investor Relations Персонал Открытие тренингового центра, активный обмен знаниями и информацией Информационные технологии Внедрение модуля для работы с розничными клиентами и системы Интернет-банкинга Клиенты Работа с новыми целевыми группами: private banking, кредитование малого и среднего бизнеса Система дистрибьюции Открытие новых филиалов и доп.офисов, увеличение количества банкоматов Система мотивации Введена новая система вознаграждения персонала, основанная на ключевых показателях эффективности Стратегия Быстрый рост, развитие розничного бизнеса Совокупные активы, US$ млн. Чистая прибыль, US$ млн.

4 Первое IPO частного банка в России Возможность привлечения значительного объема капитала, достаточного для обеспечения роста в течение 1,5 – 2 лет Возможность сохранить самостоятельность и продолжать развиваться в рамках намеченной стратегии Мощный стимул повышения качества управления, открытости банка Рыночный механизм оценки компании Формирование репутации в инвестиционном сообществе Предпосылка к повышению рейтингов Преимущества проведения IPO Отправные точки Рост капитала Источник: Управленческая отчетность Непростая ситуация на рынке Высокий спрос со стороны инвесторов на качественные активы Возможность стать первым частным банком в России, осуществившим IPO Интересная история быстрорастущего регионального банка, подкрепленная высокой эффективностью 100% первичное размещение Небольшой объем размещения Особенности размещения Основная цель – обеспечить ликвидность акций на российском рынке (обращение акций на РТС, ММВБ) Специальная программа ГДР: 70% эмиссии размещено в форме ГДР, 30% - в форме обыкновенных акций После регистрации отчета об итогах выпуска Банком России обращение ГДР прекращается ГДР конвертируются в обыкновенные акции в течение 180 дней до IPO после IPO

5 30 ноября Регистрация отчёта в Банке РоссииР августа 9-26 октября Основные этапы размещения 13 сентября Презентация для аналитиковР июля Организационная встречаР 8 ноября Расчеты по ГДРР+119 Презентация менеджментаР+21 Премаркетинг Р+89 - Р ноября октября Роад-шоу Р+103 – Р+111 Установление цены размещенияР+112 Размещение было реализовано в достаточно сжатые сроки

6 Роудшоу и формирование книги заявок 23 октября - 1 ноября Цена Объем привлеченных средств Обзор сделки Структура сделки 70% эмиссии размещено в форме ГДР, 30% в форме обыкновенных акций Объем эмиссии 18% от объема обыкновенных акций БСПБ после проведения IPO (50,75 млн. обыкновенных акций) Листинг Листинг обыкновенных акций на РТС, ММВБ Внебиржевые торги ГДР (без получения листинга) Объявление цены 1 ноября Глобальный координатор/ Букраннеры Основной глобальный координатор – Дойче Банк Совместные букраннеры - Дойче банк и Ренессанс Капитал Цена за 1 обыкновенную акцию: 5,4 долларов США (первоначальный диапазон : ) Цена за 1 ГДР: 16,2 долларов США 274 млн.долларов США Показатели оценки банка по итогам сделки Рыночная капитализация по итогам сделки 1,524 млрд.долларов США Коэффицент оценки к балансовой стоимости (P/BV) = 2,5 Коэффицент оценки к прибыли (P/Es) = 17,3

7 Итоги размещения Первое IPO частного банка в России Высокий спрос со стороны инвесторов : 132 заявки от инвесторов 7 кратная переподписка по цене размещения Коэффициент конвертации по результатам встреч 73% Ориентир стоимости для остальных банков Инновационная структура размещения для оптимизации ликвидности Первое IPO частного банка в России Высокий спрос со стороны инвесторов : 132 заявки от инвесторов 7 кратная переподписка по цене размещения Коэффициент конвертации по результатам встреч 73% Ориентир стоимости для остальных банков Инновационная структура размещения для оптимизации ликвидности Ключевые моменты

8 Банк Санкт-Петербург : Уроки IPO Источник: [1] Ассоциация банков Северо-Запада,данные БСПБ [2] Отчетность по МСФО за 2007 [3] Эксперт, март 2008 Успешная модель развития бизнеса интересна всегда, даже на непростых рынках