Круглый стол « ЮАНЬ: практика, проблемы и перспективы использования валюты » Экспресс-анкетирование проведено Центром независимых исследований предпринимательства и конкурентной среды Руководитель – В.А. Зимин, член МТПП г. Москва 16 марта 2011 г.

2 Вопросы для обсуждения Опыт и перспективы использования ЮАНЕЙ в российской банковской системе Валютное законодательство Виды операций и проблематика операций с ЮАНЯМИ Использование валюты вне Китая Возрастающая роль китайской валюты в мире

3 Позитивные факторы появления китайской валюты в России Растет интерес к ЮАНЮ как к валюте для международных расчетов - На ММВБ запустили торги парой ЮАНЬ/РУБЛЬ - Российские компании открывают депозиты в ЮАНЯХ - Банки открывают аккредитивы и корреспондентские счета в ЮАНЯХ

4 Проблемы использования ЮАНЯ в расчетах ЮАНЬ – специфический инструмент Не все китайские контрагенты готовы и хотят использовать ЮАНЬ в расчетах, предпочитая доллары США Использование ЮАНЯ в расчетах происходит медленно ЮАНЬ – торгуется на бирже неполный день

5 В чем состоит основная причина, по которой китайские и российские контрагенты неохотно используют национальные валюты в расчетах, предпочитая, доллары США? Главный вывод: Основная причина, по которой китайские и российские контрагенты неохотно используют национальные валюты в расчетах, предпочитая, доллары США, состоит в отсутствии точного понимания процесса Мнение дилера: Ограничения с китайской стороны, т.е. жесткая регламентация китайских контрагентов, имеющих право рассчитываться в ЮАНЯХ (on- shore ЮАНЬ)

6 В чем причина небольшого объема использования национальных валют в расчетах по торговле межу РФ и КНР? Частичная несамостоятельность политики России (оглядка на Запад-США в первую очередь) Отсутствие внешнеторговых контрактов с расчетами в национальных валютах Нет договоренностей клиентов с их контрагентами Нет заявок со стороны импортеров/экспортеров Отсутствие достаточного спроса Низкий клиентский спрос на ЮАНИ Невысокий клиентский спрос Незначительный клиентский спрос Причины отсутствуют + клиентов активных пока нет Отсутствие возможности использования ЮАНЕЙ для капитальных операций Капитальные инвестиции Низкая ликвидность ЮАНЯ Непрозрачность расчетов

7 В чем причина небольшого объема использования национальных валют в расчетах по торговле межу РФ и КНР? Ограничения в использовании национальных валют на финансовых рынках Ограничения использования ЮАНЯ как финансового инструмента Ограниченность конвертируемости ЮАНЯ Ограниченная конверсия ЮАНЕЙ Конверсия Ограничения использования ЮАНЕЙ Ограничения с китайской стороны Валютные ограничения со стороны Китая Валютное законодательство Китая Особенности валютного контроля в Китае Ограничения в китайском законодательстве при расчетах в ЮАНЯХ Ограничения в законодательстве КНР (по расчетам в ЮАНЯХ) Ограничения законодательства Китая Наличие целого ряда ограничений (законодательных) Существующие и текущие ограничения с китайской стороны Нормативные и законодательные требования, существующие на данный момент Сложности законодательства Китая Валютное законодательство КНР Валютное регулирование и валютный контроль со стороны властей Китая Валютное регулирование со стороны КНР Валютные ограничения + инерция, включая недостаточные возможности инвестирования ЮАНЕЙ

8 В чем причина небольшого объема использования национальных валют в расчетах по торговле межу РФ и КНР? Инерция мышления клиентов Сложность преодоления традиций расчетов в USD Привычка к расчетам в USD/EUR – китайские партнеры часто сами настаивают на расчетах в USD/EUR, договора заключаются с расчетом на USD Трудно перестроиться от торговли в привычных валютах (USD и ЕВРО) Я думаю, что компании пока не готовы изменить привычный способ использования расчетов, ведь удобнее, когда привычно, а новое ввести – это знания и время

9 В чем причина небольшого объема использования национальных валют в расчетах по торговле межу РФ и КНР? Мнения представителей банков СНГ: Клиенты банка не видят преимуществ в расчетах китайским ЮАНЕМ перед долларами США и ЕВРО

10 Есть ли у Вас опыт использования ЮАНЕЙ в практике Вашего бизнеса? В чем выгода? Опыта нет – 32 ответа Для нашего бизнеса ЮАНИ не нужны - 0 ответов Опыт есть, готовы поделиться - 11 ответов Выгода: привлечение клиентов, торгующих с Китаем привлечение новых клиентов, перспектива дальнейшего развития операций в CNY

11 Проблемы использования ЮАНЕЙ Проблема – валютное ограничение Ограничение в обращении валюты и времени проведения платежей и торгов Срок платежей Использование прямой валюты расчетов

12 Участвует ли Ваша организация в торгах пара ЮАНЬ/РУБЛЬ? Да, участвует – 14 ответов Нет, не участвует – 18 ответов Планируем через 1 год – 6 ответов Планируем через 2 года – 2 ответа Планируем в отдаленной перспективе (без указания сроков) – 7 ответов Планируем в отдаленной перспективе (3 года и 5 лет) – 2 ответа

13 Какие проблемы, затронутые на круглом столе, требуют, решения в приоритетном порядке? Изменения в законодательной базе Избавиться от целого ряда законодательных ограничений Прозрачность в законодательстве Снять ограничение использования ЮАНЯ как финансового инструмента ЮАНЬ как финансовый инструмент Механизм работы с ЮАНЯМИ Фондирование ЮАНЯ (стоимость, цена, откуда, сроки) Решить проблему клиентского спроса Повышение интереса российских компаний к расчетам в новой валюте Практическое использование ЮАНЕЙ в расчетах Устранить проблему непрозрачности расчетов Повышение прозрачности расчетов Расчеты по торговым операциям в ЮАНЯХ с китайскими бенефициарами Расчетные операции в ЮАНЯХ в разрезе корреспондентских счетов Расчеты по корр. счетам; на межбанке; опыт работы других банков Нет понимания применения CNH и CNY Использование ЮАНЯ в инвестиционных целях Торговое финансирование в ЮАНЯХ Решение вопроса наличных ЮАНЕЙ на территории России Прямое хождение наличного ЮАНЯ Все вопросы с обращением валют: в Китае – РУБЛЬ, а в России – ЮАНЬ

14 Какие проблемы, затронутые на круглом столе, требуют, решения в приоритетном порядке? Надо заинтересовать клиентов в расчетах в ЮАНЯХ, для чего нужна определенность и дополнительная информация о возможностях Больше информировать банки и их клиентов о расчетах в ЮАНЯХ Популяризация использования ЮАНЯ как валюты внешнеэкономических расчетов Все вопросы важны: как политические, так и технические

15 Получили ли Вы исчерпывающие ответы по обсуждаемым проблемам, какие вопросы требуют дополнительного освещения? Получил всю информацию Да, получил Да, познавательно, много полезной информации На многие - да Да (7 ответов) Получил. Не требуется Достаточно хорошо освещены обсуждаемые вопросы Большинство вопросов были освещены практически со всех сторон Получила интересную и нужную информацию, которая поможет в дальнейшей работе. Но, все равно, детали еще требуют разъяснений. Мне интересно знать, в каких официальных источниках можно получить информацию для дальнейшей работы с клиентами банка В общем, услышала все, на что рассчитывала

16 Получили ли Вы исчерпывающие ответы по обсуждаемым проблемам, какие вопросы требуют дополнительного освещения? Частично 50% Нет Нет. Когда будут изменения в законодательстве КНР (конкретные сроки), позволяющие упростить и ускорить расчеты в ЮАНЯХ Нет. 1) наличные ЮАНИ, 2) ЮАНИ для физических лиц, 3) дешевое привлечение ЮАНЕЙ для торгового финансирования Нужна оперативная информация о валютном законодательстве КНР Нужно освещение практического опыта

17 Какие вопросы требуют дополнительного освещения? Прямой выход банков на рынок Китая Снижение стоимости финансирования в ЮАНЯХ, используя оффшорный ЮАНЬ Дешевое привлечение ЮАНЕЙ для торгового финансирования

18 ИНТЕРЕС-ПОЛЕЗНОСТЬ-ПРИМЕНИМОСТЬ Участники круглого стола «ЮАНЬ: практика, проблемы и перспективы использования валюты» оценили его эффективность применительно к решению своих проблем (по 10-балльной шкале): ИНТЕРЕС: - 10 баллов 10 баллов – 18 ответов 9 баллов – 5 ответов 8 баллов – 7 ответов 7 баллов – 3 ответа 6 баллов – 3 ответа 5 баллов – 4 ответа 3 балла – 1 ответ

19 ИНТЕРЕС-ПОЛЕЗНОСТЬ-ПРИМЕНИМОСТЬ Участники круглого стола «ЮАНЬ: практика, проблемы и перспективы использования валюты» оценили его эффективность применительно к решению своих проблем (по 10-балльной шкале): ПОЛЕЗНОСТЬ: - 10 баллов 10 баллов – 9 ответов 9 баллов – 5 ответов 8 баллов – 6 ответов 7 баллов – 4 ответа 6 баллов – 7 ответов 5 баллов – 5 ответов 4 балла – 2 ответа 3 балла – 1 ответ

20 ИНТЕРЕС-ПОЛЕЗНОСТЬ-ПРИМЕНИМОСТЬ Участники круглого стола «ЮАНЬ: практика, проблемы и перспективы использования валюты» оценили его эффективность применительно к решению своих проблем (по 10-балльной шкале): ПРИМЕНИМОСТЬ: - 5 баллов 10 баллов – 2 ответа 9 баллов – 7 ответов 8 баллов – 6 ответов 7 баллов – 4 ответа 6 баллов – 2 ответа 5 баллов – 9 ответов 4 балла – 4 ответа 3 балла – 4 ответа 1 балл – 1 ответ

21 Оценка экспертами собственной активности Участники круглого стола «ЮАНЬ: практика, проблемы и перспективы использования валюты» самостоятельно оценили уровень собственного участия в его работе: Высокий – 7 ответов Средний – 7 ответов Низкий – 14 ответов Нулевой – 6 ответов Вместо одного ответа дописано: «полезный»

22 Благодарю за внимание!

Круглый стол « ЮАНЬ: практика, проблемы и перспективы использования валюты » Экспресс-анкетирование проведено Центром независимых исследований предпринимательства и конкурентной среды Руководитель – В.А. Зимин, член МТПП Москва 16 марта 2011 г. 15:00 – 17:30