1 Новосибирск, 27 мая 2011 года Заместитель управляющего Сибирского филиала Банка Интеза «КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БАНКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» ЭЛИНА МАЛАМАТИДИ

2 Непрозрачность бизнеса как осложняющий фактор при финансовом анализе положения заемщика Управленческая отчётность, как правило, усложняет процесс финансового анализа, так как показатели являются неполными и/или понятными только для самого собственника Чем выше финансовая грамотность, тем выше вероятность ведения учета по бухгалтерским формам.

3 Проблемы старт-апов для МП Предприниматели в РФ предпочитают банковским кредитам под старт-апы другие способы получения средств на новый бизнес. Банки опасаются выдавать кредит начинающим бизнесменам из-за высокого риска невозврата. Основные трудности - не высокие процентные ставки, а сложность и длительность получения кредита Величина риска невозврата может доходить до 90% В Европе получить кредит для открытия малого бизнеса гораздо проще благодаря государственному содействию. Размер кредита составляет от 50 до 80% от общей суммы старт-апа

4 Финансовая грамотность собственников малого бизнеса Чем выше уровень финансовой грамотности собственников бизнеса, тем больше шансов на успешное развитие предприятия В последнее время можно отметить тренд к повышению финансовой грамотности собственников бизнеса

5 Возросшая налоговая нагрузка на МП Замена единого социального налога (ЕСН) обязательными страховыми взносами увеличивает налоговую нагрузку на малый бизнес Изменения в законодательстве остро почувствовали на себе организаций малого бизнеса, применяющие упрощенную систему налогообложения и уплачивающие единый налог на вмененный доход Повышение составило до 34% С точки зрения банков сложившаяся ситуация характеризуется паданием кредитоспособности, и сужением круга потенциальных заемщиков

6 Тенденция к укрупнению предприятий ввиду экспансии федеральных сетей Укрупнение предприятий несёт за собой следующие тренды: Сценарии развития для МП с учетом данного обстоятельства: Сегментация по качеству Повышение качества продукции Повышение арендных ставок МП трудно конкурировать с сетевой компанией Присоединение к крупному предприятию Нишевание Прекращение деятельности

7 Консервативность банковской сферы по отношению к инновациям Банковская сфера не является венчурной по своей природе При выдаче займов банку важна уверенность в возврате средств, а значит надежность заёмщика. Банковская сфера ориентирована на действующую экономику и помощь в развитии существующего дела Для развития инновационной сферы существуют специальные банки и институты

8 Инвестиционный климат в МСБ С 2008 по 2010 годы количество МП по всей России сократилось на тысячи единиц В СФО с 2009 до 2010 года снижение количества МП составило -43,6% По прогнозам «РА Эксперт», в 2011 году спрос на кредитные продукты со стороны МСБ должен вырасти в среднем до 25%.

9 Повышение уровня стартового капитала МСП для возможности выхода на рынок В наши дни для выхода МП на рынок требуется большая сумма, чем 10 лет назад* Это связано с инфляцией и укрупнением игроков рынка

10 Взаимосвязь технологий кредитования и квалифицированности персонала Эффективная технология кредитования + Квалифицированный менеджер = Успех

11 Процентные ставки и сроки; инфляция и ликвидность В настоящий момент рынку не хватает «длинных» денег В настоящий момент ликвидность на рынке является достаточной Уровень ставок напрямую связан с инфляцией Снижение инфляции = снижение ставок Повышение инфляции = повышение ставок Ставка рефинансирования ЦБ на Уровень инфляции в 2011 году Ставка MosPRIME3M: до 9,4% 8,25% 3,95% % СТАВКА = инфляция + маржа банка + плата за риск

12 Вопросы залоговой политики Подход к залоговому обеспечению в настоящее время ужесточен Применяемый дисконт по залоговому обеспечению (от 30 до 50%) зависит от срока кредита и от вида залогового обеспечения Введено ограничение по возрасту автотранспорта При сроке кредита более 36 месяцев обязательно оформление в залог недвижимости Дифференцированный залог Однако банк всегда ориентирован на клиентов и уделяет большое внимание изучению их потребностей, предлагая решения для бизнеса в виде конечных продуктов В условиях растущего спроса российских предпринимателей на кредитные продукты, связанные с приобретением офисных и торговых площадей, наш банк предлагает продукт «Бизнес ипотека» (под залог приобретаемой недвижимости) Возможен залог прав требования

13 Risk-Policy Более консервативный подход к финансовым показателям деятельности заемщика (соотношение ежемесячного взноса к чистой прибыли не более 70%) Большое внимание анализу официальной отчетности (отсутствие отрицательных финансовых результатов, отсутствие отрицательного значения по строке баланса «капитал и резервы» и др.) Ограничение использования скоринговой системы при анализе фин. положения заемщика При повторном обращении клиента - новый финансовый анализ Тренд сегодняшнего дня и обозримого будущего для банков – поиск более надежного заемщика Взвешенный, консервативный подход к принятию решений по выдачам новых кредитов позволяет сформировать «чистый» кредитный портфель, повысить доходность банка = СНИЖАТЬ СТАВКИ ПО ТЕКУЩИМ И ВНОВЬ УТВЕРЖДАЕМЫМ КРЕДИТАМ

14 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!