Фармацевтический Рынок Украины Векторы движения по спирали Анализ и прогнозы (RX, инновационные) Горлова Ирина, SMD 6-я ежегодная аналитическая конференция 10 февраля 2011 г.

Итоги развития RX сегмента Ключевые показатели 2010 года Объем рынка в деньгах - $1.7 млрд. (в ценах конечного потребления) Розница – 87% Госпиталь – 13% Объем рынка в упаковках: 0,5 млрд Упаковок Розница – 82% Госпиталь- 18% Source: SMD Средняя стоимость упаковки в долл. (в ценах конечного потребления) Розница – $3,6 = 29 грн. Госпиталь - $ 2,8 = 22 грн. Украина Фарм. Рынок 10-11

Итоги развития RX сегмента Отечественные / иностранные производители Доля компаний в деньгах – лидерами являются иностранные компании с долей 77% Динамика отечественных в деньгах + 13% Динамика иностранных в деньгах + 6% Доля компаний в упаковках- лидерами являются отечественные компании с долей в 55% Динамика отечественных в упаковках (– 11%) Динамика иностранных в упаковках (- 2%) Source: SMD Украина Фарм. Рынок Доля компаний в стандартных упаковках (ампулах, таблетках)- лидерами являются отечественные компании с долей в 70% Динамика отечественных в стандартных упаковках (– 9%) Динамика иностранных в стандартных упаковках (- 6%)

4 Млн. Долларов СШАРозницаГоспиталь Общий рынок 1SERVIER GROUP SANOFI-AVENTIS GROUP MENARINI GROUP NYCOMED АРТЕРИУМ ГРУППА ЗДОРОВЬЕ GLAXOSMITHKLINE ДАРНИЦА ФАРМАК KRKA GEDEON RICHTER NOVARTIS TEVA ЮРИЯ ФАРМ BAYER HEALTHCARE PFIZER INCORPORATED БХФЗ ABBOTT PRODUCTS MERCK SHARP DOHME BOEHRINGER INGELHEIM15319 Итоги развития RX сегмента Лидирующие RX компании 2010 года Украина Фарм. Рынок Source: SMD Retail & Hospital Data

Негативная динамика рынка в упаковках обусловлена уходом старых продуктов с рынка из основных АТС групп. Так например в сегмента антибиотиков J01 уходят ампициллин, эритромицин, гентамицин, бензил пенициллин, ко- тримоксазол. В сегменте кардиологических препаратов - гипотензивные препараты каптоприл, инозин (рибоксин), дигоксин и АТФ и т.д. 5 Украина Фарм. Рынок Итоги развития RX сегмента Особенности 2010 года - уход с рынка «ветеранов» В сегменте психоаналептиков – пирацетам, аминотриптилин. В группе офтальмологических продуктов – таурин (тауфон), атропин, цинка сульфат. Динамика рынка в стандартных упаковках (ампулы, таблетки) по сегментам, в зависимости от года вывода продукта на рынок

Наблюдается активное уменьшение продаж в стандартных упаковках (таблетки, ампулы) в сегменте С02 Антигипертензивные, простые и комбинированные, а также содержащие алкалоиды раувольфии. При этом в то же время наблюдается активный рост промотируемых терапевтических классов, относительно новых на рынке – например ингибиторы АПФ. 6 Тенденция развития RX сегмента Активное обновление наиболее значимых терапевтических сегментов Динамика рынка средств для лечения гипертонии в стандартных упаковках (ампулы, таблетки) по классу анти-гипертензивных и ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента. Украина Фарм. Рынок 10-11

7 На фоне значительного снижения продаж раунатина, клофелина и адельфана; наблюдается активный рост высокоэффективных лекарственных средств нового поколения Берлиприла, энапа, липразида и т.д. При этом цена клофелина $ 0,07 Берлиприла $ 2,43 Тенденция развития RX сегмента Активное обновление наиболее значимых терапевтических сегментов Украина Фарм. Рынок 10-11

8 Source: SMD Состояние здоровья рынка определяется объемами продаж, совершенными продуктами 1го и 2го года жизни. Для зрелых рынков этот показатель составляет 2,5 – 3% в год. В Украине этот показатель равен 5%, что характеризует активное обновление рыночного портфеля. Новые продукты на рынке Доля в деньгах *LE «Зрелые»93,18%94,01%94,20%94,15%95,19%94,78% 1го года жизни1,72%1,50% 1,15%0,98%0,76% Го года жизни5,10%4,49%4,30%4,70%3,82%4,46% Итоги развития рынка Анализ вывода новых продуктов на рынок 2005 – 2010 гг Украина Фарм. Рынок 10-11

9 During 5 years to 67% in $ strong renewal trend Source: SMD USD UNITS USD Рынок характеризуется высокой степенью обновления За последние 6 лет вывод новых продуктов осуществлялся в сегменты более чем 800 молекул. Итоги развития рынка Структура розничного рынка, распределенная по сроку жизни ЛС Украина Фарм. Рынок Возраст лекарственных средств – год вывода на рынок

ПРОГНОЗЫ 10 Украина Фарм. Рынок 10-11

11 Предпосылки для прогноза Выход из под патентной защиты молекул 2009 – 2013 гг Украина Фарм. Рынок 10-11

12 Tiers Countries GDP Y2008 ($ Trillion) Pharma Market Growth from Y2008 till 2013 ($ billion) TIER 1 1 CHINA 840 B + TIER 2 2 BRAZIL B 3 RUSSIA 4 INDIA TIER 35 VENEZUELA12 THAILAND< B 6 POLAND13 INDONESIA 7 ARGENTINA14 ROMANIA 8 TURKEY15 EGYPT 9 MEXICO16 PAKISTAN 10 VIETNAM 17 UKRAINE $ 114 B (2009) Estimated growth + 1,2 B till SOUTH AFRICA 18 KAZAKHSTAN$ 142 B Estimated Growth +1 B till 2013 Source: IMS Pharma Prognosis Oct 2009 & SMD estimations Source: SMD, IMS CAGR, USD f Предпосылки для прогноза Украина как часть системы быстро-растущих мировых рынков Из-за потери патентной защиты на многие молекулы и предстоящей генерической замены, крупнейшие мировые рынки замедлят свой рост. В то же время быстро-растущие рынки сохранят тенденцию к активному развитию (CAGR % ). Украина Фарм. Рынок 10-11

Многие мировые лидеры не представлены еще на рынках стран СНГ И/ или их позиции не являются лидирующими 13 Revenues Y2009Mio $ 1Pfizer$45,448 2Sanofi-Aventis$40,871 3Novartis$38,455 4GlaxoSmithKline$36,746 5AstraZeneca$31,905 6Merck & Co.$26,929 7Johnson & Johnson$22,520 8Eli Lilly & Co.$20,629 9Bristol-Myers Squibb$18,808 10Abbott Laboratories$16,486 11Takeda Chem. Ind.$14,204 12Boehringer-Ingelheim$14,027 13Teva Pharma$13,814 14Bayer Schering$13,344 15Astellas$10,509 16Daiichi-Sankyo$9,757 17Eisai$8,441 18Otsuka$7,717 19Gilead Sciences$6,469 20Mylan$5,015 Предпосылки для прогноза Мировые Фарм. компании в поисках новых рынков сбыта Украина Фарм. Рынок Source: IMS Health 2009

После стагнации рынка произошедшей в 2009 году на фоне экономического кризиса, 2010 год принес стабилизацию и восстановление объема рынка В последующие три года наиболее вероятно будет наблюдаться умеренный рост рынка +10% до +15% Для прогноза использован курс доллара- 8 гривен за 1 доллар США, при коридоре от 7,9 – 8,3 гривны за $1. Прогноз развития фарм. рынка Украины Розничный сегмент гг Values: [USD, bln]. Price level [TRADE] Source: SMD, Sept 2010, EB Source: SMD, Feb 2011 Украина Фарм. Рынок 10-11

После кризисных 2009 и послекризисного 2010 гг, SMD прогнозирует незначительный рост рынка в упаковках В последующие три года рост рынка в упаковках будет на уровне 2 – 5% роста Прогноз развития фарм. Рынка Украины Розничный сегмент гг Volume: [Units, bln]. Source: SMD, Sept 2010, EB Source: SMD, Feb 2011 Украина Фарм. Рынок 10-11

Спасибо за внимание!