С ОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И ЭКОНОМИКИ Р ОССИИ. В ОЗМОЖНОСТИ ПОСТКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ. Тосунян Г.А. 11 марта 2010 года Уфа, Россия VI научно-практическая конференция «БАНКИ. ПРОЦЕССЫ. СТАНДАРТЫ. КАЧЕСТВО»

2 РАЗДЕЛ I Оценка ситуации в банковской системы и экономике России

В начале 2008 года, когда мировой финансовый кризис уже продолжался полгода, одна страна думала, что может оказаться незатронутой кризисом и даже станет «островком стабильности»,… потому что продолжала расти нефть, росли финансовые рынки, цены на недвижимость… 3

…18 месяцев спустя 4

5 В настоящее время видны первые ростки восстановления экономики, однако это не повод для потери «бдительности» из-за высоких цен на сырье.

Ключевые показатели банковской системы России 6 Показатель, млрд. рублей Изменение за 2008 год Изменение за 2009 год Активы банков %+5% Капитал банков %+21% Кредитный портфель банков %-0,2% Просрочка по всему портф %+140% Кредиты юр. лицам %+0,3% Просрочка юр. лиц %+186% Кредиты физическим лицам %-11% Просрочка физ. лиц %+63% Вклады населения %+26% Депозиты организаций %+9% Резервы на возможные потери %+100% Количество банков (единиц) ,5%-4,5%

7 Ухудшение основных макроэкономических показателей России ПОКАЗАТЕЛЬ, В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА 2009 июльавг.окт.дек. 1.Индекс промышленного производства-10,8-12,6-11,2+1,5 2.Грузооборот транспорта-7,8 -5,8+4,9 3.Инвестиции в основной капитал-18,9-19,4-17,9-14,8 4.Оборот розничной торговли-8,2-9,8-8,5-6,4 5.Индекс потребительских цен1211,69,79,1 в % к декабрю предыдущего года8,1 +8,4 6. Индекс цен производителей промышленных товаров, в % к декабрю предыдущего года 11,913,513,9+13,3 7. Уровень безработицы, % к экономически активному населению, на конец периода 8,37,97,78,1 8.Реальные располагаемые денежные доходы-5,4-6,83,9+1,9 9.Экспорт товаров-44,5-40,7-22,3+2,4 в том числе экспорт нефти-50,6-48,2н/д 10.Импорт товаров-43,8-42, ,2 признаки выхода из рецессии

Результаты опроса* банков-членов показывают что негативные ожидания сохраняются * Опрос проведен Аналитическим департаментом АРБ и Комиссией АРБ по работе с плохими активами в декабре 2009 года 8

Финансово-экономическое экономическое состояние Республики Башкортостан 9 Социально-экономические индикаторы2009Место в России Удельный вес прибыльных предприятий (%)79,46 Доля работников малых предприятий в общей занятости (%)17,67 Эффективность трудовых ресурсов (тыс руб/чел) Производство электроэнергии (млрд кВт/ч)25,713 Добыча нефти (тыс тонн) Источник: Банк России, Росстат Индикаторы банковской системы Величина по состоянию на Изменение за 2009 год Количество банков, действующих в регионе110% Количество филиалов63-8,6% Активы действующих в регионе банков322 млрд. руб.+47,7% в т.ч. зарегистрированных в регионе44 млрд. руб.+23,7% Объем кредитов169 млрд. руб.-5,8% Объем депозитов99 млрд. руб.+21,8%

Необходимо коренное реформирование и модернизация структуры российской экономики, как если бы кризис продолжал набирать обороты. 10

Пути преодоления зависимости от экспорта сырья 11 Зависимо сть от Налоговая реформа Инвестиции в человеческий капитал Инвестиции со стороны государства Привлечение иностранных инвесторов Развитие сектора финансов ых услуг Исландия рыба ОАЭ нефть, газ Катар нефть, газ Нидерланды газ Финляндия лес Источник: АРБ

РАЗДЕЛ II Проблемы банковской системы 12

Россия боится инфляции из-за перекредитованности??? 13 Страны, имеющие развитой кредитный сектор наименее пострадали от кризиса, при этом У них не наблюдается всплеска инфляции -4,2 -4, ,6 -5,9 -10,6 Падение ВВП за 3 кв. 2009

Депозитная база должна стать основой долгосрочных ресурсов российских банков. Законодательные способы создания долгосрочных ресурсов на базе депозитов: ввести существенные дисконты при досрочном изъятии вклада; клиент может получить сумму только через 2-4 недели; вместо досрочного закрытия выдавать вкладчику кредит, базовые условия которого совпадают с условиями депозита. Доля депозитов в иностранной валюте постепенно снижается, что свидетельствует о восстановлении доверия населения к рублю

Справка об ипотечном кредитовании в России 15 Показатель2009 год2008 год Объем задолженности на балансах банков~1010 млрд.~1070 млрд. Объем просроченной задолженности~31 млрд.~11 млрд. Доля просроченной задолженности в объеме задолженности ~3,1%~1% Количество выданных кредитов130 тыс. шт.349 тыс. шт. Объем выдачи новых кредитов~152 млрд.~655 млрд. Средний размер кредита~1,2 млн.~1,8 млн. Средний срок кредитования в RUB~16 лет~18 лет Средний срок кредитования в USD~11 лет~17 лет Средневзвешенная процентная ставка в RUB14,3 %12,9 % Средневзвешенная процентная ставка в USD12,7 %10,8 % В 2009 году рынок ипотеки сократился: в ~2 раза по количеству выданных кредитов; в ~4 раза по объему выданных кредитов. Доля рублевых кредитов: в количестве выданных кредитов 98% в объеме выданных кредитов 93%

Сравнение ипотечных рынков разных странах 16

Ф АКТОР 1: « ПЛОХИЕ » АКТИВЫ Какие активы, по Вашему мнению, нуждаются в реструктуризации в первую очередь? Просроченная задолженность (корпоративный сектор) 100% 17 * Результаты опроса Аналитическим департаментом АРБ и Комиссией АРБ по работе с плохими активами в декабре 2009 года

Ф АКТОР 2: ДОРОГИЕ РЕСУРСЫ 18 Истинной причиной инфляции в России является не развитие кредитного рынка

Ф АКТОР 3: ОТСУТСТВИЕ « ДЛИННЫХ » ДЕНЕГ 19

Ф АКТОР 4: ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДА 20 Перепрофилирование банковского бизнеса? Отступление от основной деятельности – кредитования?

Доверие населения к рублю восстанавливается медленно 21 Девальвация национальных валют в других странах не приводит к бегству от них В период «мягкой» девальвации население приобрело иностранной валюты на сумму более $ 46 млрд. Но ажиотажного спроса на рубли не наблюдается, даже в условиях его укрепления Более того, растет спрос на валюту

Россия предпринимает существенные меры по оздоровлению экономики … 22

Эффективность реализации антикризисных мер 23 Страна Рост ВВП в результате расходования одной денежной единицы антикризисных мер Развитые страны1 Развивающиеся страны0,5 Россия0,01 Источник: ОЭСР, Счетная палата РФ

24 Группировка банков по величине капитала Происходит естественное (рыночное) укрупнение банковской систем; За 2 год число небольших банков сократилось на 59%; Целесообразно ли административное сокращение числа банков в этих условиях?! … однако большинство малых банков увеличило капитал

О создании системы «локальных» банков в Российской Федерации 25 Из мирового опыта СШАЗакон Мак-Фаддена (1927) до 1990-х годов запрещал банкам, зарегистрированным в одном штате, т.е. не имеющим федеральной лицензии, открывать филиалы в других штатах ЯпонияБанки префектур имеют сниженный норматив Н1 (4%) и ограничения по трансграничым валютным операциям ГерманияLandesbank – региональный банк, специализирующийся на корпоративном кредитовании. Sparkasse – локальные розничные/сберегательные банки ИндияLocal area banks с 2008 г. вновь имеют специальное правовое регулирование Для создания в России «локальных» банка необходимо: Определить на законодательном уровне понятие регионального банка; Установить спец. требования о минимальном капитала (15 млн. руб.) рег. банка; Установить особый порядок открытия подразделений региональных банков; Установить специальные значения ряда обязательных нормативов (Н1 – 6%; Н6 – 20%); Установить ряд ограничений по максимальным суммам вкладов, трансграничным валютным операциям, операциям на фондовом рынке; деривативам. Урегулировать переходные процедуры.

Антикризисное законодательство(1/2) 26 Правительство РФ, Банк России др. ведомства 173-ФЗ от «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации». рефинансирование внешнего долга субординированные кредиты 174-ФЗ от «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации». увеличение страховых выплат до 700 тыс. руб. 175-ФЗ от «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года». санация банков 317-ФЗ от «О внесении изменений в статьи 46 и 76 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». продление сроков рефинансирования Банка России до 1 года назначение комиссаров Банка России в банках

Антикризисное законодательство(2/2) ФЗ от «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованиемпорядка обращения взыскания на заложенное имущество» упрощен порядок обращения взыскания на заложенное имущество 315-ФЗ от «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации». Установлены дополнительные требования к процедурам реорганизации кредитных организаций, а также других юридических лиц 227-ФЗ от «О приостановлении действия отдельных положений статьи 48 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Смягчение требований к банкам-участникам ССВ (по доходности и др.) Банк России Положение Банка России от П «О предоставлении Банком России российским кредитным организациям кредитов без обеспечения». беззалоговые аукционы Указание Банка России от У «Об особенностях оценки кредитного риска по выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»). послабления по резервированию

28 РАЗДЕЛ III Банки. П РОЦЕССЫ. С ТАНДАРТЫ. К АЧЕСТВО

Взаимодействие АРБ и Банка России в процессе стандартизации Участие Банка России в работе Координационного Комитета АРБ по стандартам Совместное рассмотрение проектов стандартов Обсуждение методологии и содержательных вопросов стандартизации Совместный анализ и апробация проектов стандартов Предоставление проектов стандартов для согласования в Департамент банковского регулирования и надзора

Итоги стандартизации Разработано и доведено до банков 13 стандартов качества: Подготовлены проекты еще 5 стандартов Стандарт качества организации управления кредитным риском в кредитных организациях Глоссарий к стандарту по кредитному риску Стандарт качества управления взаимоотношениями с потребителями банковских услуг Стандарт качества организации управления операционными рисками в кредитных организациях Стандарт качества организации внутреннего контроля в банках Стандарт качества организации деятельности по аутсорсингу информационных технологий в банках 2006 Стандарт управления персоналом в банке Концепция стандартизации качества банковской деятельности в Российской Федерации. Стандарты качества банковской деятельности. Основные положения и требования Стандарт качества организации управленческого учета и отчетности в Банке 2008 Концепция стандарта качества банковского продукта Стандарт осуществления безналичных расчетов кредитными организациями Стандарт качества организации управления риском ликвидности в кредитных организациях Стандарт качества организации стратегического управления в кредитной организации 2009

Задачи в сфере стандартизации Стандарты применяются банками на добровольной основе. Банки не должны опасаться очередного надзорного звена Стандарты должны соответствовать основным требованиям Банка России. С этой целью работа по подготовке стандартов будет координироваться с Банком России Банки, успешно внедряющие стандарты, должны иметь более мягкий режим надзора со стороны Банка России 31

Есть много вещей, очень ценных для человека, которых может добиться только сообщество людей. Даниэл Вебстер ( ), госсекретарь США Ассоциация российских банков +7 (495)

33 Приложения

Роль стандартов Стимулируют совершенствование системы управления рисками в банке; Способствуют повышению качества внутрибанковских процессов и продуктов; Эффективный инструмент конкурентной борьбы банков за клиентов; Способствуют расширению присутствия банка на различных рынках.

Принципы стандартизации Все Стандарты основаны на передовом зарубежном и отечественном опыте. Стандарты предъявляют требование не к качеству самого продукта, а к системе организации управления банковским бизнесом. Стандарты предъявляют требования к конкретным банковским процессам. Стандарты должны стать ориентиром повышения качества работы банков. Стандарты применяются банками на добровольной основе

Утвержденные стандарты (содержательное наполнение) 1Концепция стандарта качества банковского продукта: – характеристика свойств банковского продукта. 2.Стандарт качества организации стратегического управления в кредитной организации (версия 2.0 от ): – О взаимосвязанных этапах управленческой деятельности банка, направленных на развитие и достижение стратегических целей через решение стратегических задач на основе координации деятельности подразделений банка 3.Стандарт качества организации управленческого учета и отчетности в Банке: – повышение эффективности управления и качества процесса управленческого учета за счет формализации требований и подходов к организации процесса управленческого учета. 4.Стандарт управления персоналом в банке: – об организации процесса управления всем персонам.

Утвержденные стандарты (содержательное наполнение) 5. Стандарт осуществления безналичных расчетов кредитными организациями (банками): – отражает совокупность требований к организации деятельности по проведению безналичных расчетов и представляет собой правила и принципы проведения безналичных расчетов и оказания расчетных услуг кредитными организациями, их обособленными и внутренним структурным подразделениями. 6.Концепция стандартизации качества банковской деятельности в Российской Федерации (с изменениями от ): – характеристика понятия стандартизации. 7.Стандарты качества банковской деятельности. Основные положения и требования (версия от ): – совокупность требований, отражающих состояние лучшей банковской практики по стандартизируемому процессу; – инструмент оценки качества деятельности кредитной организации 8.Стандарт качества организации управления риском ликвидности в кредитных организациях: – О процессе управления ликвидностью в кредитных организациях

Утвержденные стандарты (содержательное наполнение) 9.Стандарт качества организации управления кредитным риском в кредитных организациях: – о кредитном процессе в кредитной организации 10.Стандарт качества управления взаимоотношениями с потребителями банковских услуг: – о повышении степени удовлетворенности потребителей банковских услуг на основе внедрения клиентоориентированного подхода в деятельность кредитных организаций; – о повышении конкурентоспособности и финансовой устойчивости кредитных организаций; – о повышении общей культуры банковского дела, доверия потребителей к кредитным организациям. 11.Стандарт качества организации управления операционными рисками в кредитных организациях: – о процессе управления операционным риском 12.Стандарт качества организации внутреннего контроля в банках: – о повышении эффективности и качества внутреннего контроля в банке 13.Стандарт качества организации деятельности по аутсорсингу информационных технологий в банках: – об осуществлении сторонней организацией какой-либо деятельности, функции или процесса, которые являются необходимыми для осуществления банковской деятельности и (или) составляют часть процессов, связанных с ее осуществлением.