Промышленная группа En+: проекты развития и сотрудничество с АТР VII Байкальский международный экономический форум Сентябрь 2011 г.

Группа En+ Группа En+ инициирует, создает, развивает и управляет ведущими компаниями и бизнесами в горнометаллургическом и энергетическом секторах, с опорой на базу активов, расположенную в Сибири и с ориентацией на быстрорастущие азиатские рынки Сбалансированное развитие в регионах присутствия Группы En+ с точки зрения экономики, экологии и социальной ответственности является неотъемлемой частью политики Группы 1

Портфель активов Группы En+ Ведущая промышленная группа в горнометаллургическом и энергетическом секторах, с основными активами, расположенными в Сибири, и ориентированная на ключевые рынки Китая и прочих стран Азии МЕТАЛЛЫЭНЕРГЕТИКАГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ СЕКТОРЛОГИСТИКА 47% Мировой лидер по производству никеля Мировой лидер по производству алюминия 25% 100% Крупнейшая в мире независимая энергетическая компания Один из крупнейших мировых производителей ферромолибдена Алюминий Никель Электроэнергетика Ядерная энергетика Ферромолибден Железная руда / Медь Уголь Золото Редкоземельные металлы 4 производителя Cуммарные запасы более 4 млрд. тонн угля - Существующие предприятия - Проекты развития Порты, железные дороги, логистические терминалы и комплексные логистические услуги 1 млрд. тонн жел. руды 12 млн. тонн меди Чинейский проект 59% Глубокая переработка алюминия БЭМО Тайшетский алюминиевый завод Увеличение мощности КраМЗ Строительство новых электростанций совместно с CYPC Ферромолибден 310 млн. т молибденовой руды Агаскырский проект 100% 2

Проекты развития Группы En+ 3 Чинейское месторождение Железная руда / медь Агаскырское месторождение Молибден Тувинская ГРК Каа-Хемский и Чаданский угольные разрезы Эрчим-Тхан Угольный разрез БЭМО ГЭС и алюминиевый завод Тайшетский алюминиевый завод Нижнеангарская ГЭСЛенская ТЭС Транссибирская ГЭС Нерюнгри Улан-Удэ Чита Усть-Кут КраМЗ Увеличение мощностей для переработки алюминия Группа En+ готова инвестировать в проекты развития, расположенные в Сибири до $25 мрлд. в течение следующих 20 лет Красноярск Иркутск

Чинейское месторождение Новый промышленный кластер в Забайкалье Полиметаллический ресурсно-сырьевой узел в пределах 100 км от БАМа, ж/д станции Новая Чара Чинейское месторождение железорудного сырья, 5-ое по объему запасов в Сибири, содержит значительные запасы меди Удоканское месторождение – крупнейшее неразрабатываемое месторождение меди в стране Необходимо строительство ЛЭП Ресурсы Забайкальского края Распределение запасов меди по месторождениям в России Чинейское месторождение Новая Чара Ванино в Китай в Монголию и Китай в Корею Находка Забайкальск Наушки в Китай Транссибирская ж/д Байкало-Амурская магистраль Запасы Чинейского месторождения Удокан Норильский Никель, разрабатываемое УГМК, разрабатываемое Металлоинвест, неразрабатываемое Категория запасов / (классификация JORC) C1 (Indicated) C2 (Inferred) Всего C1+C2 За балансом C2 (Inferred) Всего Руда, тыс. тонн Содержание меди, %2,380,69 0,79 0,49 0,71 Содержание меди, тонн Категория запасов / (классификация JORC) C1 (Indicated)C2 (Inferred)Всего C1+C2 Руда, млн. тонн464,1472,4 936,5 Содержание железа, %33,532,6 33,1 Содержание V 2 O 5, %0,520,50 0,51 Участок «Рудный» Участок «Магнитный»

Агаскырское месторождение Рост производства ферромолибдена и меди 5 Производство FeMb 2011 – 2020 гг. (тонны) Ресурсы и запасы молибдена, млн. т руды Производство медного концентрата в 2011 – 2020 гг. (тонны) Агаскыр Сорск 30 км западнее ж/д станции Копьево Около 40 км до ближайшей линии электропередач мощностью 220 кВ Расстояние от г. Абакан (столицы Хакасии) составляет примерно 240 км Сорск – одно из предприятий СМР находится в 180 км Краткое описание

Угольный дивизион 6 Прирост производства на угольных предприятиях Китай и Индия, которые сегодня вместе представляют около 25% совокупного спроса на уголь (180 млн. т), удвоят нетто импорт энергетического угля в течение следующих 5 лет Большая часть российских запасов угля сконцентрирована и доступна для отработки в восточной части страны с последующим экспортом в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского бассейна через дальневосточные порты России Фундаментальные факторы обеспечивают привлекательность рынка * В настоящее время владельцами ТОО «Богатырь-Комир» являются ОК Русал и Самрук-Казына Эрчим-Тхан (50,1%) Китай Россия Монголия Кызыл Нерюнгри Каа-Хем (60%) 2 карьера Общие запасы 300 млн. тонн коксующегося и энергетического угля в 2010г. добыто 770 тыс. тонн угля Добыча открытым способом Общие запасы 43 млн. тонн коксующегося и энергетического угля в 2010 г. добыто 100 тыс. тонн угля Целевая зона развития бизнеса Богатырь (50%)* 2 карьера 3 млрд. тонн общих извлекаемых запасов угля годовое производство около 40 млн. тонн угля Иркутск КВСУ (50%) 9 лицензионных участков Общие запасы млн. тонн в 2010г. добыто 14,6 млн. тонн угля Экибастуз Казахстан Суммарная добыча более 55 млн. тонн угля в год Удовлетворение спроса АТР на энергоресурсы до 2016 г.до 2019 г.

ЕвроСибЭнерго Реализация гидропотенциала Сибири 7 Развитие энергетической инфраструктуры Нижне- Ангарская ГЭС Транс- сибирская ГЭС Ленская ТЭС Установленная мощность (МВт) 600 – – Расположение Низовья р. Ангара р. Шилка Усть-Кут, Иркутская обл. ТопливоГидро Попутный газ Генерация эл. энергии (ТВт/ч) Ввод в эксплуатацию Капвложения (млрд. долл США) (660 МВт) (516 МВт) (1200 МВт) В рамках СП ЕвроСибЭнерго и CYPC уже рассматривают три проекта строительства электростанций в Восточной Сибири суммарной мощностью более 2200 МВт Данные проекты находятся на стадии подготовки технико- экономического обоснования (ТЭО) Россия Китай Москва Ленская ТЭС Транс-сибирская ГЭС Пекин энергомост Нижнеангарская ГЭС Совместные проекты с China Yangtze Power Co. (CYPC) Действующее двустороннее соглашение между Россией и Китаем предусматривает рост экспорта электроэнергии в Китай до 60 ТВтч к 2020 г. по сравнению с 1 ТВтч сегодня, что потребует строительства 10 ГВт дополнительных генерирующих мощностей на территории Сибири и Дальнего Востока

En+ Downstream - КраМЗ Высокотехнологическое производство в Сибири 8 Расширение мощностей заводов для выпуска новой продукции 20 Увеличение выпуска продукции на действующих мощностях 2015 Начало выпуска новых видов продукции, увеличение объемов продукции в три раза 2010 Модернизация мощностей заводов Стать главным поставщиком алюминиевой продукции для авиастроения и судостроения География поставок КраМЗ КраМЗ – 3-ий по размеру в России и крупнейший в Сибири завод по производству алюминиевых биллетов и различных штампованных изделий. Поставщик алюминия – КрАЗ Находится в непосредственной близости от рынков сбыта – АТР Завершение строительства прокатного производства на КраМЗе – создание крупнейшего в России прокатного завода мощностью до 500 тыс. т в год (необходимый объем инвестиций $500 млн.) Рост рыночной доли компании на российском рынке алюминиевых изделий для строительства до 20% и достижение общей капитализации в $1 млрд. к 2016 г. Краткое описание КраМЗ

ОК Русал Строительство БЭМО и Тайшетского алюминиевого завода 9 График работ БЭМО Строительство Богучанской ГЭС на р. Ангара и Богучанского алюминиевого завода на паритетных началах с РусГидро o Мощность ГЭС 3000 МВт o Мощность завода 588 тыс. т в год (1-ая очередь 147 тыс. т) График работ Тайшетский алюминиевый завод Мощность производства 1-ой очереди 375 тыс. т (50% установленной мощности завода) Строительство быдет продолжено в 3 кв г Июль: предоставление проектного финансирования ВЭБом Апрель: запуск первых 3-х турбин на ГЭС Январь: возобновление строительства завода Март: производство первого металла Объем инвестиций ($ млн.) ГЭС Завод Возобновление строительства завода Производство первого металла Получение проектного финансирования

Причал-сервис (транспортная компания) Мощность: 0.55 млн. т в год (вкл млн. т угля и 0.07 млн. т алюминия) Инвестиции: $1 млн. Действующий бизнес En+ Логистика Группа En+ основала глобальную интегрированную логистическую компанию, которая ведет бизнес в России, СНГ и Азии путем приобретения и развития логистических активов, фокусируясь на алюминии, глиноземе и связанной с ними экспортной и импортной деятельности 10 Ванино – зерновой терминал Мощность: 2.5 млн. т в год Инвестиции: $125 млн. Начало проекта: 2013 Ванино – глиноземный терминал Мощность: 2.5 млн. т в год Инвестиции: $95 млн. Начало проекта: 2013 МТП Ванино Мощность: 6.0 млн. т в год Инвестиции: $15-20 млн. Действующий бизнес ОВЭ Длина путей: 95 км Мощность: 5.5 млн. т в год (вкл. 3.2 млн. т алюминия и 2.3 млн. т угля) Действующий бизнес Усть-Луги глиноземный/алюминиевый терминал Мощность 4.5 млн. т в год (вкл. 2.0 млн. т алюминия и 2.5 млн. т глинозема) Инвестиции: $270 млн. Начало проекта: 2014 Потенциальный бизнес на основании причалов ДБМП в стадии строительства Мощность: 10 млн. т в год Инвестиции: размер инвестиций будет определен позднее Начало проекта: Днепро-Бугский морской порт (ДБМП) Мощность: 1.3 млн. тонн в год Инвестиции: $3.2 млн. Начало проекта: 2013 Железные дороги Порты Комплексные логистические услуги Перевозка Логистические терминалы Интегрированная логистическая компания Россия Украина Растущий грузооборот с АТР

Необходим новый режим развития Основные меры и первоочередные шаги 11 Частно-государственные партнерства Концессионные соглашения План развитие территорий, включающий развитие объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Получение инвесторами 10%, 25%, 50%-ных долей в совместных предприятиях в зависимости от отрасли, предоставляемых технологий и объемов инвестиций Налоговые льготы для предприятий с иностранными инвестициями в рамках специального налогового режима, устанавливаемого на территории региона Для компаний, реализующих проекты по развитию территорий Установление нулевой ставки налога на прибыль в течение первых 5 лет реализации проекта и льготной в течение какого-то последующего периода Возмещение 50% уплаченного налога в случае реинвестирования прибыли Вычеты по НДПИ и снижение социальных взносов Стимулирование существующих и создание новых институтов развития на территории Сибири и Дальнего Востока, реализация федеральных целевых программ Предоставление госгарантий по займам компаний, участвующих в реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе Привлечение средств новых институциональных инвесторов (создание Банка развития Сибири и Дальнего Востока) Реализация вышеперечисленных проектов невозможна без создания в регионе нового режима развития, который будет способствовать модернизации и строительству инфраструктуры, а также привлечению инвестиций через освоение ресурсно-сырьевого и энергетического потенциала Крупные инфраструктурные проекты Привлечение иностранных инвесторов Налоговые льготы Финансовые ресурсы для развития региона