0 Страхование как инструмент минимизации финансовых рисков девелоперских компании VIII конференция «Управление коммерческой недвижимостью» 26 июня 2012 г. отель Хилтон-Ленинградская г. Москва

1 Введение 2-я Стадия реализации проекта. Страхование имущества 2-я Стадия реализация проекта. Страхование ответственности 1-я Стадия реализации проекта. Страхование строительно-монтажных рисков Общие положения Содержание Разница подходов к страхованию

2 Рыночные риски Проектные риски Предпринимательские Валютные риски Политические риски Финансовые риски Риски при реализации инвестиционных проектов в отношении которых применяются механизмы страхования: риск утраты или повреждения объекта строительства (СМР) риск утраты или повреждения имущества (имущественный риск); риск потерь в связи с перерывами в производственной деятельности; риск нанесения вреда третьим лицам. Страхование – один из основных финансовых инструментов минимизации расходов участников инвестиционного проекта при реализации рисков Введение Риски функционирования компании

3 УКЛОНЕНИЕ ИЛИ ИЗБЕЖАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПОТЕРЬ ПРИНЯТИЕ РИСКА НА СЕБЯ ПЕРЕДАЧА РИСКА ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ АНАЛИЗ РИСКОВ ОЦЕНКА РИСКОВ РЕШЕНИЕ О ЗНАЧИМОСТИ РИСКОВ ПРОЦЕДУРА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ПРОЕКТА идентификация, измерение, описание Общие положения

4 Страхование на различных этапах реализации инвестиционного проекта Срок жизни проекта Виды страхования 1 СТАДИЯ Строительство Монтаж оборудования Строительно-монтажное страхование Страхование гражданской ответственности 2 СТАДИЯ Эксплуатация Страхование имущества Страхование убытков от перерыва в производстве Страхование Ответственности Страхование ОПО

5 Задача данного вида страхования: Предоставить Страхователю всеобъемлющую и адекватную его требованиям защиту в отношении рисков: 1. строительства, ремонта, реконструкции зданий и сооружений, 2. монтажа, установки, модернизации, пуско-наладки и ввода в эксплуатацию различного оборудования, 3. ответственности перед третьими лицами в отношении вреда, причиненного имуществу или здоровью, вызванного с производством работ по строительству или монтажу. 1–я Стадия реализации проекта: Страхование на этапе строительства

6 Объекты страхования: 1. Объекты строительства и/или монтажа: - здания; - сооружения; - дорожные и железнодорожные сооружения; - мосты, туннели, ирригационные сооружения, каналы. 2. Оборудование строительной площадки и строительные машины: - инженерные сети; - склады (включая хранящиеся в них материалы); - временные здания и сооружения (бытовки, вагончики); - строительная техника. 3. Расходы по расчистке территории после страхового случая. 4.Существующая собственность заказчика, на которой или около которой введутся работы. 5.Ответственность перед третьими лицами. Страховые риски: Страховая защита «от всех рисков» 1. Пожар, удар молнии, действие воды при пожаротушении или последствия других мер пожаротушения; 2.Стихийные бедствия; 3. Падение летательных аппаратов или их обломков; 4. Кража со взломом; 5. Злоумышленные действия третьих лиц 6. Ошибки при проектировании, монтаже, строительстве, при производстве пуско- наладочных работ и испытаний; 7. Небрежность технического персонала; 8. Короткое замыкание, перенапряжение электросети; 9. Аварии вследствие дефектов материалов и предметов; 10. Повреждение обваливающимися или падающими частями и другими аварийными событиями. 11. Любые другие внезапные и непредвиденные события на стройплощадке, не исключенные договором страхования. 1–я Стадия реализации проекта: Страхование на этапе строительства

7 Страхование имущества Что страховать: (объекты страхования). Имущество, находящееся: - на балансе; - во временном пользовании или на ответственном хранении; - в лизинге, аренде, залоге; - в иных формах владения и распоряжения, но при наличии соответствующих прав имущественного владения. в том числе: - Здания, сооружения (включая конструктивные элементы, а также стоимость отделки и ремонта); - Инженерные коммуникации; - Торговое, электронное оборудование и пр.; - Мебель, сантехника; - Товарные запасы полуфабрикатов и готовой продукции и пр.; - Окна, витрины, рекламные установки, вывески. 2-я Стадия реализации проекта: Страхование имущества

8 От чего страховать: страховые риски Европейская модель страхования (Поименованные риски): 1. Европейская модель страхования (Поименованные риски): пожар, удар молнии, взрыв газа;пожар, удар молнии, взрыв газа; взрыв технологического оборудования, работающего под давлением;взрыв технологического оборудования, работающего под давлением; стихийные бедствия;стихийные бедствия; повреждение имущества водой из водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных систем и систем кондиционирования;повреждение имущества водой из водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных систем и систем кондиционирования; злоумышленные действия третьих лиц;злоумышленные действия третьих лиц; кража с незаконным проникновением и грабеж;кража с незаконным проникновением и грабеж; наезд наземных транспортных средств;наезд наземных транспортных средств; падение летательных пилотируемых аппаратов или их обломков;падение летательных пилотируемых аппаратов или их обломков; бой стекол, витрин.бой стекол, витрин. 2.Американская модель страхования (Все риски): Страхованием покрываются любые непредвиденные события, за исключением ряда оговоренных случаев. К исключениям относятся, например: военные и приравненные к ним риски,военные и приравненные к ним риски, конфискации и арест имущества властями,конфискации и арест имущества властями, злой умысел и грубая неосторожность страхователя и его представителей,злой умысел и грубая неосторожность страхователя и его представителей, воздействие ядерных рисков,воздействие ядерных рисков, косвенные убытки любого рода.косвенные убытки любого рода. 2-я Стадия реализации проекта: Страхование имущества

9 Страхование убытков от перерыва в коммерческой деятельности. Объекты страхования. При повреждении и/или гибели объектов имущественного комплекса, в большинстве случаев происходит приостановка и/или полная остановка деятельности предприятия. Такая ситуация называется перерыв в коммерческой деятельности. Во время такого перерыва, предприятие несет убытки, выраженные в: - потере платежей от сдаваемых в аренду помещений; - потере прибыли; - необходимости нести расходы, независящие от оборота предприятия. Арендные платежи Убыток (полная / частичная остановка в деятельности) Чистая прибыль Текущие расходы заработная плата рабочих и служащих; заработная плата рабочих и служащих; платежи органам социального страхования; платежи органам социального страхования; налоги и сборы; налоги и сборы; проценты по кредитам; проценты по кредитам; амортизационные отчисления. амортизационные отчисления. Период возмещения. Страховое покрытие может предусматривать возмещение убытков от перерыва, продолжительностью от 1 до 36 месяцев с даты наступления события, приведшего к наступлению перерыва в деятельности предприятия. Все расчеты страховых сумм производятся по среднегодовым показателям, рассчитанным пропорционально периоду возмещения. Застрахованные риски. Страхование убытков от перерыва производится только как дополнение к основному – огневому страховому покрытию. Страховым случаем является наступление перерыва в деятельности предприятия, вследствие повреждения и/или гибели застрахованного по полису имущества в результате указанных в полисе рисков (событий, на случай которых и производится страхование имущества). 2-я Стадия реализации проекта: Страхование перерыва (BI)

10 2-я Стадия реализации проекта: Страхование имущества Примеры выплат: 1. Пожар на складе «ПРОТЕК» в Москве USD 2. Гибель товарного запаса ООО «Проддоставка» в результате пожара USD 3. Пожар в здании торгового центра ООО «Кора-ТК» в г. Ленинск-Кузнецком Кемеровской области USD 4. Пожар на складе «Снежной Королевы» в Москве USD 5. Пожар в здании склада ОАО «ЛОМО» USD 6. Пожар в бизнес центре «Мирлэнд» в Москве USD 7. Обрушение конструкций подземного паркинга строящегося бизнес-центра в Москве USD

11 защитить имущественные интересы Арендодателя, обеспечив компенсацию убытков третьих лиц;защитить имущественные интересы Арендодателя, обеспечив компенсацию убытков третьих лиц; обеспечить своевременную и полную компенсацию ущерба пострадавшим лицам;обеспечить своевременную и полную компенсацию ущерба пострадавшим лицам; защитить интересы Страхователя в случае предъявления к нему необоснованных претензий о возмещении вреда;защитить интересы Страхователя в случае предъявления к нему необоснованных претензий о возмещении вреда; повысить привлекательность услуг Арендодателя, являясь своего рода финансовой гарантией возмещения убытков.повысить привлекательность услуг Арендодателя, являясь своего рода финансовой гарантией возмещения убытков. Зачем страховать? Страховые риски: Страховыми рисками по договору страхования гражданской ответственности могут являться непреднамеренные ошибки (упущения), совершенные собственником здания в процессе оказания следующих работ: эксплуатация здания арендодателем (собственником); эксплуатация здания арендодателем (собственником); техническое обслуживание, эксплуатации инженерных систем техническое обслуживание, эксплуатации инженерных систем здания, а также уборочные работы, проводимые управляющей компанией. 2-я Стадия реализации проекта: Страхование ответственности

12 Комплексная защита Единый полис, в котором застрахованаответственность всех субъектов всех субъектов(Арендодатель, УК, Арендаторы) Собственник Арендаторы Арендаторы Управляющая компания Клиенты, посетители, прохожие и т.д. 2-я Стадия реализации проекта: Страхование ответственности

13 Дифференцированная защита Отдельные полисы для каждого из субъектов (Арендодатель, Управляющая компания, Арендаторы)Собственник Арендаторы Управляющая компания Клиенты, посетители, прохожие и т.д. Арендатор 2-я Стадия реализации проекта: Страхование ответственности

14 1 июля 2013г. – вступление в силу новой редакции ст.60 Градостроительного кодекса РФ 1. Изменяется подход к определению ответственности Собственников. Теперь Собственник сам возмещается вред, причиненный вследствие: разрушения, повреждения объекта капитального строительства (в том числе объекта незавершенного строительства);разрушения, повреждения объекта капитального строительства (в том числе объекта незавершенного строительства); нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства;нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства; нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружениянарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения и только после возмещения вреда Собственник может обратиться с регрессом к виновной стороне 2. Выплата компенсаций за причиненный вред: в случае смерти потерпевшего - 3 млн. рублей; в случае смерти потерпевшего - 3 млн. рублей; в случае причинения тяжкого вреда здоровью - 2 млн. рублей; в случае причинения тяжкого вреда здоровью - 2 млн. рублей; в случае причинения средней тяжести вреда здоровью - 1 млн. рублей. в случае причинения средней тяжести вреда здоровью - 1 млн. рублей. И также дополнительно возместить причиненный вред в полном объеме ст. 60 Градостроительного кодекса РФ ст. 60 Градостроительного кодекса РФ 2-я Стадия реализации проекта: Страхование ответственности

15 2-я Стадия реализации проекта: Страхование ответственности Примеры выплат: 1. Повреждение осадками (прорыв ливневой канализации) товаров арендаторов в складском комплексе, сумма возмещения более 24 млн. рублей. 2. Повреждение водой имущества арендаторов административно-торгового центра в результате срыва вентиля – общая сумма ущерба составила около 20 млн. руб., сумма возмещения – 1,5 млн. руб. (в рамках лимита ответственности по договору); 3. Повреждение водой имущества арендаторов торгового центра в результате аварии на трубопроводе горячей воды - сумма возмещения составила 840 тыс. руб.; 4. Повреждение водой имущества арендатора офисного центра в результате аварии на трубопроводе ливневой канализации - сумма возмещения составила 310 тыс. руб.;

16 Разница подходов к страхованию - Бизнес имеет настороженное отношение к страхованию, практика не повсеместна - Решения по страхованию принимаются в основной своей массе для закрытия текущих потребностей - Основной подход – сэкономить на страховании - Бюджет определяется по остаточному принципу -Бизнес имеет сложившуюся страховую инфраструктуру -Решения по страхованию принимаются не по наитию, а исходя из опыта, рекомендаций, управления рисками, консультаций -Основной подход – защитить свой бизнес в полном объеме от катастрофических потерь -Бюджет расходов на страхование закладывается с момента начала обсуждения проекта В российской практике В международной практике

17 ОСАО «Ингосстрах» на российском страховом рынке ОТКРЫТОЕ СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНГОССТРАХ»: Компания основана в 1947 году; Компания основана в 1947 году; Компания обладает лицензиями на все виды страхования, предусмотренные Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также на перестрахование. Имеет высокоразвитую сеть филиалов, дочерних компаний и представительств в России и за рубежом; Компания обладает лицензиями на все виды страхования, предусмотренные Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также на перестрахование. Имеет высокоразвитую сеть филиалов, дочерних компаний и представительств в России и за рубежом; Высокая надежность страховой защиты во многом обеспечивается облигаторными перестраховочными договорами большой емкости по всем страховым продуктам; Высокая надежность страховой защиты во многом обеспечивается облигаторными перестраховочными договорами большой емкости по всем страховым продуктам; Ингосстрах – компания, обладающая международными рейтингами: Ингосстрах – компания, обладающая международными рейтингами: Высокая деловая репутация Ингосстрах подтверждена международным рейтинговым агентством Standard & Poors: долгосрочный кредитный рейтинг контрагента и рейтинг финансовой устойчивости Ингосстраха на уровне «ВВВ-», рейтинг по национальной шкале «ruAA+», пргноз «Стабильный». Высокая деловая репутация Ингосстрах подтверждена международным рейтинговым агентством Standard & Poors: долгосрочный кредитный рейтинг контрагента и рейтинг финансовой устойчивости Ингосстраха на уровне «ВВВ-», рейтинг по национальной шкале «ruAA+», пргноз «Стабильный».

18 БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ ! Вы можете получить любую интересующую Вас информацию по следующим координатам: Управление непромышленного страхования Телефон: (495) (495) (495) Также Вы можете получить любую интересующую Вас на нашей странице в Интернете по адресу: