DSO Consulting Состояние и перспективы развития гостиничного рынка Сибири Москва, 21 октября 2005 г. Состояние и перспективы развития гостиничного рынка Сибири Сергей Дьячков, партнер по маркетингу DSO Consulting

DSO Consulting Состояние и перспективы развития гостиничного рынка Сибири Москва, 21 октября 2005 г. Доли Сибири в населении и территории России (Росстат) РегионТерриторияНаселение в 2002 г. Всего Сибирь5,1 млн. кв. км21 млн. чел. Всего Россия17 млн. кв. км144 млн. чел. Доля Сибири в показателях России30,0%14,6%

DSO Consulting Состояние и перспективы развития гостиничного рынка Сибири Москва, 21 октября 2005 г. Валовой региональный продукт, млн. руб. в год (Росстат) Россия , , , , , ,7 Сибирь , , , , , ,1 Доля Сибири в показателях России 13,1%11,8%11,4%11,3%11,1%10,9%

DSO Consulting Состояние и перспективы развития гостиничного рынка Сибири Москва, 21 октября 2005 г. Количество ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения России и Сибири (Росстат) к 1995 Россия, млн. ночевок58,746,647,345,945,578% Сибирь, млн. ночевок5,84,44,64,24,374% Доля Сибири в показателях России9,9%9,4%9,7%9,2%9,5% Для сравнения: Москва, млн. ночевок16,212,712,612,312,175% Доля Москвы в показателях России27,6%27,3%26,6%26,8%26,6%

DSO Consulting Состояние и перспективы развития гостиничного рынка Сибири Москва, 21 октября 2005 г. Подходить к гостиничному бизнесу в Москве и в разных городах Сибири нужно по-разному

DSO Consulting Состояние и перспективы развития гостиничного рынка Сибири Москва, 21 октября 2005 г. Коэффициенты использования гостиничного фонда Сибири (Росстат, региональные комитеты статистики ) Регион, включая автономии Коэффициент использования гостиничного фонда (заполняемость) Сибирь0,350,33 Красноярский край0,340,37 Красноярск0,450,49 Новосибирская область0,510,45 Новосибирск0,430,41 Иркутская область0,280,26 Иркутск0,210,16 Алтайский край0,310,30 Барнаул0,480,43 Кемеровская область0,410,35 Кемерово0,400,39 Новокузнецк0,41 Читинская область0,340,32 Россия0,370,34 Москва0,540,53 Санкт-Петербург0,350,38

DSO Consulting Состояние и перспективы развития гостиничного рынка Сибири Москва, 21 октября 2005 г. Доли регионов в общем количестве ночевок в сибирских гостиницах и аналогичных средствах размещения (Росстат, региональные комитеты статистики) Регион, включая автономии2002, тыс. ночевок2003, тыс. ночевокДоля в 2003 г. Сибирь % Красноярский край % Новосибирская область % Иркутская область % Алтайский край % Кемеровская область % Читинская область % Остальные регионы %

DSO Consulting Состояние и перспективы развития гостиничного рынка Сибири Москва, 21 октября 2005 г. Численность лиц, обслуженных гостиницами и аналогичными средствами размещения в 2003 г. (Росстат) Регион, включая автономии Всего, тыс. чел. В том числеДоли от общего Граждан России Граждан стран вне СНГ Граждан стран СНГ Граждан России Граждан стран вне СНГ Граждан стран СНГ Сибирь1 832,31 688,183,360,892%5%3% Красноярский край317,1307,83,75,697%1%2% Новосибирская область300,2284,07,38,895%2%3% Иркутская область248,9212,234,02,885%14%1% Алтайский край248,6228,53,216,892%1%7% Кемеровская область136,5129,82,24,595%2%3% Читинская область135,0121,312,81,090%9%1% Для сравнения: Россия16 639, ,22 250,7849,981%14%5% Москва3 469,02 276,7892,1300,266%26%9% Санкт-Петербург1 326,5693,9599,433,252%45%3%

DSO Consulting Состояние и перспективы развития гостиничного рынка Сибири Москва, 21 октября 2005 г. Расчет среднего количества ночевок на одного потребителя гостиничных услуг в 2003 г. (Росстат, региональные комитеты статистики) Регион, включая автономии Ночевок, тыс.Обслуженных лиц, тыс. Среднее количество ночевок Сибирь ,32,33 Красноярский край777317,12,45 Красноярск435164,72,64 Новосибирская область679300,22,26 Новосибирск435189,32,30 Иркутская область632248,92,54 Иркутск20484,72,78 Алтайский край450248,61,81 Барнаул273151,41,80 Кемеровская область361136,52,64 Кемерово9136,22,51 Новокузнецк13049,72,62 Читинская область302135,02,24 Для сравнения: Россия ,82,74 Москва ,03,48 Санкт-Петербург ,53,01

DSO Consulting Состояние и перспективы развития гостиничного рынка Сибири Москва, 21 октября 2005 г. Клиент сибирских гостиниц динамичней московского и «питерского» клиентов, существующий стереотип о длительности пребывания в сибирских гостиницах («неделя и более») оказывается несостоятельным

DSO Consulting Состояние и перспективы развития гостиничного рынка Сибири Москва, 21 октября 2005 г. Количество и структура классности гостиниц Красноярска, Иркутска, Новосибирска и Барнаула в 2003 г. (региональные комитеты статистики; публичная информация гостиниц) Город Всего гостиниц, присутствующих на рынке / оценка емкости рыночного номерного фонда В том числе (номеров); согласно информации гостиниц ************ КрасноярскБолее 21* / 2,0 тыс. номеров 2 («Октябрьская» – 124, «Сафари-Клуб» – 17) 1 («Яхонт» – 59)0 ИркутскБолее 18* / 2,0 тыс. номеров 3 («Ангара»– 282, «Байкал» – 52, «Байкал-отель» – 247) 2 («Байкал Бизнес- центр» – 59, Sunhotel – 50) 0 НовосибирскБолее 19* / 3,4 тыс. номеров1 («Сибирь» – 237)00 БарнаулБолее 14* / 2,0 тыс. номеров0**00 Всего по городам-лидерамБолее 72* / 9,4 тыс. номеров8 (959)3 (168)0 * По сведениям региональных комитетов статистики. ** Согласно сведениям Алтайского краевого комитета статистики. В 2004 г. гостиница «Сибирь» (92 номера) объявила о начавшейся сертификации на класс ***.

DSO Consulting Состояние и перспективы развития гостиничного рынка Сибири Москва, 21 октября 2005 г. «Плотность» гостиниц классов ***, **** и ***** на 100 тыс. клиентов гостиниц в 2003 г. Город Количество клиентов гостиниц (Росстат, региональные комитеты статистики), тыс. Гостиниц классов ***, **** и ***** (номеров) Гостиниц классов ***, **** и ***** на 100 тыс. клиентов (номеров на 100 тыс. клиентов) Красноярск164,73 (200)1,8 (121) Иркутск84,75 (690)5,9 (815) Новосибирск189,31 (237)0,5 (125) Барнаул151,41 (92)*0,7* (61)* Для сравнения (Росстат): Россия16 639,8301 (не менее )1,8 (не менее 180) Москва3 469,0Около 70 (около )**2,0 (577)** * С учетом гостиницы «Сибирь». ** Оценка. Согласно All-Hotels.ru: 86 отелей высоких классов на места в октябре 2005 г.

DSO Consulting Состояние и перспективы развития гостиничного рынка Сибири Москва, 21 октября 2005 г. Рыночные возможности возведения новых гостиниц классов *** и выше (или реконструкции «советских» гостиниц низких классов) существуют минимум в трех из четырех сибирских городов-лидеров гостиничного бизнеса

DSO Consulting Состояние и перспективы развития гостиничного рынка Сибири Москва, 21 октября 2005 г. Девелопер гостиниц, приходящий в Сибирь, должен учитывать в своей деятельности многие региональные особенности потребления гостиничных услуг, а также значительное влияние муниципальных властей на гостиничный бизнес

DSO Consulting Состояние и перспективы развития гостиничного рынка Сибири Москва, 21 октября 2005 г. Прогнозируемый ввод новых гостиничных номеров в Сибири в гг. составит не менее 1,5 тыс. номеров (в том числе около 10 новых гостиниц емкостью более 50 номеров каждая)

DSO Consulting Состояние и перспективы развития гостиничного рынка Сибири Москва, 21 октября 2005 г. DSO Consulting