Абрамов В.В., профессор. д.т.н., Зам. Председателя Совета Объединения переработчиков пластмасс, к.т.н.Абрамушкина О.И., к.т.н.Чалая Н.М. ОАО «МИПП-НПО Пластик» Обзор существующих сегментов применения ПВХ на российском и мировом рынке

Промышленность переработки пластмасс России Основной эффект пластмасс при их переработки и применении лежит в области резкого (в несколько раз) повышения производительности труда по сравнению с заменяемой ими продукции Около 6,5 тыс. предприятий 170 – 200 тыс. рабочих мест Около 100 тыс.типоразмеров пластмассовой продукции применяется во всех сферах деятельности: от сервисных услуг до использования в космической технике Темпы роста за последние 10 лет от 6 до 10% ежегодно Основная причина роста объёмов переработки - импортозамещение

Факторы, определяющие развитие переработки пластмасс в России Импортозамещение Потребительский рынок формируется за счёт изделий, поставляемых из- за рубежа. Только когда предприниматели определяют, что рынок достиг достаточно крупного объёма, при котором выгодно создавать в России собственное производство изделий, это производство создаётся. Часто производство создавали фирмы – поставщики изделий на Российский рынок или иностранные фирмы – производители этих изделий за рубежом. Повышение качества и расширение ассортимента выпускаемых ранее полимерных изделий % роста объёма выпуска продукции переработки пластмасс пришлось на новые изделия, которые ранее не производились в нашей стране и были за короткий срок освоены российской промышленностью, в т.ч. продукция из ПВХ. Структура потребления и ассортимент пластмассовых изделий в России постепенно приближается к аналогичной структуре в западных странах. Практически отсутствие ориентированности предприятий на экспорт своей продукции

Прогноз развития рынка ПВХ Данные Представительства компании Solvay S.A. в России и СНГ.

Свойства некоторых полимеров ПоказательПЭНППЭВППППВХПС Плотность, г/см 3 0,918 ÷0,930 0,950 ÷0,960 0,9011,30÷1,581,05 Модуль упругости, МПа 172÷ ÷ ÷ ÷3280 Предел текучести, МПА 9,0÷14,026÷3330÷37,525÷6940÷45 Предел прочности, МПа 8,5÷31,022÷3131÷4136÷5141÷52 Удлинение, %100÷65010÷ ÷6001,2÷2.51÷3 ( УПС 40÷60) Коэффициент температурного расширения, (°С) ÷400196÷198146÷18090÷15090÷180 Удельная теплоёмкость, Дж/кгк ÷1460

ПВХ – композиционный материал ДОБАВКИ: -Свето- и термостабилизаторы -Низкомолекулярные и высокомолекулярные пластификаторы -Смазки -Красители -Минеральные наполнители -Другие термопласты В жестком НПВХ – 5 – 10 весовых частей добавок на 100 весовых частей ПВХ В пластифицированных композициях – до 60 весовых частей на 100 весовых частей ПВХ.

Плёнки из ПВХ Тип плёнокПрименение, область использования Объём потребления тыс.т. СубститутыОбъём импорта ПВХ плёнок в Россию 2011 г., тыс.т Декорированные плёнки для облицовки поверхностей Используется для декорирования деревянных (древопластиковых) поверхностей и профилей, в т.ч. из пластмасс 1725Практическ и нет 25 2.Самоклеющиеся отделочные плёнки (обои) Моющиеся обои2227Практическ и нет 15 3.Жесткие плёнкиПроизводятся из НПВХ, в т.ч. для последующего формования: коррексы, блистерная упаковка 2428Плёнки на основе ПЭТ, ПП 5

Тип плёнокПрименение, область использования Объём потребления тыс.т. Субституты Объём импорта ПВХ плёнок в Россию 2011 г., тыс.т Рекламные плёнки Многослойные плёнки с липким защищённым слоем. Различные виды, в т.ч. свето-отражающие, использующиеся для нанесения печати. 1317Для наружной рекламы практически нет 15 5.Плёнки для ламинации напольных покрытий Используется в производстве линолеума и других напольных покрытий 1820Состав на основе реактопласто в (ограниченно) 20 6.Изоляцион- ная лента Для изоляции проводов и кабелей (при ремонте и сращивании) в электротехнике

Тип плёнокПрименение, область использования Объём потребления тыс.т. СубститутыОбъём импорта ПВХ плёнок в Россию 2011 г., тыс.т Термоусадоч-ные плёнки Для упаковки различных коробок, конфет, книг, аппаратуры и др. 11,515Термоусадо чные плёнки ПЭНП 5 8.Стретч-плёнкиДля упаковки фасованной пищевой продукции 10,515Стретч- плёнки на основе ЛПЭНП 15 9.Плёнки для натяжных потолков Используются в офисных и др. помещениях общего пользования. -20нет10 ПрочиеГалантерейные плёнки, плёнки для бумажно-бытовых товаров, для теплоизоляции и др. 48Плёнки из полиоле- финов 5

Примеры новых видов пленок Matrix Natural является виниловым покрытием в виде листа для коммерческого сектора, дающая высокую яркость, стойкий к пятнам износостойкий слой и с традиционным дизайном под дерево. Новые ПВХ пленки для высококачественных современных изделий. Специальный процесс каландрования, сочетающий печать и спецэффекты.

Примеры применения пластмасс в строительстве ( в т.ч. с возможным использованием изделий из ПВХ) Изоляционная пленка на тканевой основе для облицовки бассейнов

ЛИНОЛЕУМ Различают следующие виды линолеума: 1.Линолеум без подосновы 2.Линолеум на вспененной основе 3.Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове 4.Линолеум специальный По уровню износостойкости линолеумы подразделяются: 1.Бытовой 2.Полукоммерческий 3.Коммерческий

ОСНОВНЫЕ СУБСТИТУТЫ Ежегодный рост Паркет ~ 5 -10% Паркетная доска ~ 10% Ламинат ~ в ближайшие 3 года до 20%, затем 5 -10% Ковролин ~ 10% Линолеум ~ 10%

РЫНОК ЛИНОЛЕУМА В РОССИИ Показатель по годам прогноз Выпуск линолеума, млн. кв. м 92,991,7110,9132,5129,1116,4128,0135,0 Импорт, млн. м 2 25,125,027,638,746,035,234,833,0 Экспорт, млн. м 2 8,210,112,717,412,69,86,47,5 Объем рынка, млн. м 2 109,8106,6125,8153,8162,5141,8156,4160,5 Объем рынка, тыс. т* 219,6213,2251,6307,6325,0283,6312,8321,0 Объем композиции ПВХ, тыс. т* 109,8106,6125,8153,8162,5141,8156,4160,5 Источник: Расчеты ABARUS Market Research * Примечание: при пересчете принимаем вес 1 м 2 ~ 2 кг, из них ~ 50% составляет композиция ПВХ

Использование рынком России различных видов полимерных трубопроводов Наружные сети Холодное водоснабжение ПоливинилхлоридыКонкурирующие материалы ПВХПЭ Горячее водоснабжение Х-ПВХПЭ-С (а), ПЭ-С (в), пп-с, ПБ, ПЭ марки Даулекс Канализация, водостоки ПВХПЭ, ПП Тепловые сети Х-ПВХПЭ-С(а)-Б, ПЭ-С(в)-Б, ПП-С-Б, ПБ-Б Обсадка скважины ПВХПЭ

Внутренние сети Холодное водоснабжение ПоливинилхлоридыКонкурирующие материалы ПВХПЭ, ПП Горячее водоснабжение Х-ПВХПЭ-С (а), ПЭ-С (в), ПБ, МП Канализация ПВХПЭ, ПП Тепловые сети Х-ПВХПЭ-С(а)-Б, ПП-С-Б, ПБ-Б, МП Технологические трубопроводы Х-ПВХ, ПВХПЭВП, ПЭНП, ПП, Фторопласт, АБС, ПБ

Динамика структуры импорта полимерных труб с 1998 по 2010 г.г., в % Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Импорт и производство труб из ПВХ

Свойства полимерных труб для горячего водоснабжения и отопления

Износоустойчивость различных материалов, применяемых в строительстве канализационных систем ( материалы ф. Краусс-Маффей)

Примеры новых решений в трубах Универсальная система канализационных труб для тяжелого режима двухцветная, для четкой идентификации транспортируемой жидкости (дождевой воды или сточных вод). ПВХ труба для сточных вод / канализации с улучшенными механическими свойствами. Эта труба также изготовлена из 100 % вторичного ПВХ. Интегрированная система (Трубы и фитинги) для сливных труб в зданиях со звукопоглощающими свойствами, удовлетворяющие итальянские и немецкие инструкции по шумопоглощению. Гофрированные фитинги, обеспечивающие и жесткость, и гибкость, для легкого соединения ПВХ труб с гладкой внутренней поверхность.

Листы из НПВХ (тыс.т) 2005 г г г.2008 г.2009 г г. Потребление21,924,529,033,524,925,4 Производство5,68,114,019,217,6 Импорт18,218,016,715,67,88,1 Экспорт1,91,61,71,30,50,3 1. Основные области применения: рекламная деятельность (щиты) строительство (сэндвич-панели), футеровка химических ёмкостей, автопром и др. машиностроение. 2. Некоторые прогрессивные виды продукции : вспененные листы, в т.ч. с интегральной пеной 3. Основной конкурент: листы из полипропилена источник ЗАО «Альянс-Аналитика

Структура производства полимерных листов

Примеры новых решений в листах Постобработка жесткой прозрачной ПВХ пленки или листа с целью окрашивания, матированного эффекта. Специальная композиция покрывается на ПВХ и после высыхания дает просвечивающий эффект, подобный эффекту пескоструйной обработки или матированного стекла. Поверхностная обработка каландрированного пластифицированного ПВХ для создания трехмерного голографического эффекта.

Рулонные полимерные мембраны: структура рынка по видам полимеров Источники: ФТС России, ООО "Управляющая компания "ПЕНОПЛЭКС Холдинг"

Полимерные мембраны для плоских крыш Потребление, млн. м 2 (тыс.т) 2000г.2005г.2010г. Полимерные мембраны 0,4 (1,2) 4,5 (13,5) 9 (27,0) Битумные313,2361,7407,0 Всего для плоских крыш 313,6366,2416,0 Источник. Расчеты ABARUS Market Research

Монтаж полимерных мембран

Шланги из ПВХ 2010 год Производство шлангов 30 тыс.тонн, включая 12,6 тыс.тонн армированных шлангов. Импорт составил порядка 8 тыс.тонн, включая 4,6 тыс.тонн армированных Источник: Маркет Репорт

Динамика импорта профильно-погонажных изделий из ПВХ в Россию, тыс.т Источник: журнал "Пластикс«, 11, 2011 г.

Производство профильно-погонажных изделий из ПВХ в России Источник: данные компании «Маркет Репорт»»

Примеры новых решений в профилях ПВХ

Импорт медицинских изделий в Россию Изделие Количество катетеров произведенных в России, тыс. штук Количество катетеров, импортируемых в Россию, тыс. шт. Катетеры из ПВХ Всего полимерных катетеров Доля в % 3% 97% Доля импорта и экспорта медицинских изделий

Применение ПВХ в медицине Причины использования ПВХ в медицине замена резины и стекла стерилизованными изделиями одно(много) разового использования химическая стабильность и инертность легко стерилизуются разными способами высокая биосовместимость с тканью и кровью высокая прозрачность, возможность любой цветовой окраски легко совместим с большинством фармацевтических продуктов стоек к воде и химическим средам возможность получения изделий различной жесткости Примеры медицинских изделий из ПВХ Контейнеры для внутривенного / диализа жидкости Контейнеры для сбора и хранения крови и ее продуктов. Мягкая оболочка оксигенатора Резервуары для кардиотомии Катетеры Эндотрахеальные трубки Дренажные трубки для открытых ран Оборудование для кислородной терапии Камеры капельниц Респираторные маски Хирургические перчатки, маски, шторы

Примеры новых решений в композитах Пластифицированные ПВХ композиции с очень высокой огнестойкостью, без тяжелых металлов, без фталата и с очень низким дымообразованием и эмиссия кислоты в условиях горения. Композиции пластифицированного ПВХ, смешанные с ТПУ, нитрильным каучуком НБР, ТПУ/ НБР для технического и кабельного применения. Стойкие к высокой температуре ПВХ композиции. Эти композиции обладают термостойкостью до 125°C, требующуюся для использования в определенных автомобильных изделиях.

Использование вторичного ПВХ Специальные жесткая пленка ПВХ для упаковки пищевых продуктов, с новым видом и с 15% вторичного материала (промышленные отходы) Композит ПВХ / древесные волокна с использованием промышленных отходов. Этот материал является разработкой трех компаний: Friedola, Pallmann и Schilling- Knobel. Используя агломератор Pallmann Plast, отходы ПВХ измельчают и смешивают с деревом. Смесь можно затем перерабатывать на машине Thermofix от Schilling-Knobel.

Импорт ПВХ продукции в % и тыс. т в 2011 г. ( медицинские изделия, обувь, ленты, изоляция кабелей)

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ Тел