1 ДЛО и коммерческий рынок: взаимное влияние Спикер: Кузин Александр Генеральный директор DSM Group 25 октября 2006 года Фармрынок России: эволюция видов и естественный отбор Спикер: Кузин Александр Генеральный директор DSM Group 22 марта 2007 года

2 Бурный рост фармацевтического рынка в 2006 году Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ». СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000

3 На коммерческом рынке ГЛС рост обусловлен изменением структуры потребления в пользу дорогих препаратов Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ». СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000

П ВВП, млрд.$ Темп роста ВВП, %-5,37,26,46,75,8 Доля от ВВП 1990г., % 58,586,791,998,4104,2 Инфляция, %84,411,710,99,08,0 Цена нефти марки Brent, $/баррель 12,838,354,464,960,0 Кредитный рейтинг S&P ССС-BB+BBBBBB+??? Емкость фармацевтического рынка России, млрд,$ 4,86,79,012,314,1 Источники: МЭРТ, Госкомстат, DSM Group Экономика России: 1 (один) триллион долларов в 2007 году

5 Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ». СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000 Реальный рост коммерческого сегмента ГЛС опередил темпы роста ВВП

6 РИТЕЙЛ

7 Источник: DSM Group года - Аптеки 36,6; года - ?

8 Источник: DSM Group Сети растут быстрее аптечного коммерческого рынка более чем в 3 раза

9 Источник: DSM Group Концентрация сетей к 2010 году вырастет в 3 раза

10 t Аптеки 36,6 $0,39 млрд. 838 АУ Walgreens $47,4 млрд АУ Alliance Boots $12,3 млрд АУ Выручка Количество точек Источник: DSM Group, Alliance Boots за 2005 года Россия – ось времени

11 Источник: DSM Group Аптечная сеть года, доля лидера 15% коммерческого рынка

12 ДИСТРИБУЦИЯ

13 Источник: DSM Group Фармацевтический рынок Борьба за лидерство: кто первый в 2007 году?

14 Источник: DSM Group, опрос руководителей аптек, март, ноябрь 2006 года, 43 города РФ, 1890 анкет Борьба за лидерство: кто первый в 2007 году?

15 Доля прибыли в общей выручке дистрибьютора t Протек $1,9 млрд. $96 млн. Celesio $24,6 млрд. $510 млн. McKesson $88,1 млрд. $751 млн. Выручка Прибыль Россия – ось времени

16 ПРОИЗВОДСТВО

17 Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ». СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000 Структура рынка - ОТС или Rx 25%75%

18 Структура рынка - ОТС или Rx Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ». СМК соответствует требованиям ISO 9001: Увеличение государственных программ 2.Страховая медицина

19 Рыночные тенденции присущи фармацевтическому рынку Источник: DSM Group ТОП-50 производителей на фармацевтическом рынке 2006 г., $ Производители, имеющие или строящие собственные площадки на территории России и имеющие контрактное производство

20 Автомобильный рынок Источник: ABARUS Market Research Структура продаж автомобильного рынка 2006 год, $

21 Коммерческий рынок ГЛС Источник: DSM Group Структура продаж коммерческого рынка ГЛС 2006 год, $

22 Рынок и ДЛО

23 Источник: DSM Group Дефицит средств в ДЛО по итогам 2006 года

24 Четвертая часть рецептов может быть забракована «Размер списания может достичь 20-25% всех госзакупок в рамках ДЛО-2006» КТО ВОЗЬМЕТ НА СЕБЯ? Источник: DSM Group

25 Сценарий развития программы ДЛО Выход из программы льготников Уменьшение суммы выделенных государством денег Выход из программы производителей; Уменьшение списка ДЛО

26 Будущее рынка за товарами красоты и здоровья Источник: DSM Group

27 Российский розничный рынок лекарств 10 по емкости и 1 по темпам прироста среди крупнейших рынков мира *Объем фармрынка России по данным DSM Group **Китай за 2005 год Источники: IMS Health, DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».

28 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!