Анализ сделан на основе данных, предоставленных Транспортной клиринговой палатой ( ТКП ) и размещенных на сайте ТКП в разделе Статистика ( Период : Август 2009 Сравнительный анализ : Август Август 2008 Август Июль 2009 Июнь - Август 2009 и Июнь – Август 2008 Исследование подготовлено аналитической службой АТОР. При перепечатке и использовании материалов данного исследования ссылка на аналитическую Службу АТОР и Транспортную клиринговую палату ( ТКП ) обязательна. 12 октября 2009 года

Данный анализ сделан на основе данных, полученных с сайта Транспортной Клиринговой палаты ( ТКП ) и его подразделаСтатистика : Объемы перевозок Пассажиров авиакомпаниями России между пунктами полета на международных воздушных линиях. Данные анализа представлены в форме сводной таблицы и сгруппированы по странам прилета по 50- ти наиболее популярным ( пассажироёмким ) направлениям месяца. Данные сравнительного анализа по основным популярным ( пассажироёмким ) странам представлены в форме таблицы за два периода ( текущий и прошлогодний ) и сравнительной диаграммы. Третий столбец таблицы показывает изменение пассажиропотока за исследуемый период в 2009 по отношению к 2008 году в %. По аналогичному принципу построено сравнение с предыдущим месяцем. Для сравнительного анализа выбраны только вылеты из городов России. Важно заметить, что данные анализа охватывают только перевозки на международных воздушных линиях РОССИЙСКИМИ авиакомпаниями и не учитывают поток граждан, использующих в качестве перевозчика международные авиакомпании. Пассажиропоток представленный в анализе учитывает граждан всех стран, пользующихся услугами российских авиакомпаний, а не только граждан России. Суммарный пассажиропоток по отдельно взятой стране учитывает только пассажиров, попавших в ТОП -50 по наиболее популярным маршрутам вылета и прилета и таким образом не может служить окончательной цифрой пассажиропотока в указанную страну. В августе 2009 года в анализ попали маршруты преодолевшие барьер в пассажиров. Для достижения корректности результатов исследования в сравнительный анализ по странам включены только те маршруты, которые обязательно имеют ненулевые показатели в обоих сопоставляемых периодах.

Изучение количества пассажиров, по 50- ти наиболее востребованным направлениям на международных рейсах позволяет сделать вывод о специфике спроса различных стран у граждан России. Сравнительный анализ количества пассажиров по 50- ти популярным ( пассажироёмким ) направлениям позволяет отследить % изменения спроса т. е. понять динамику спроса по той ли иной стране в текущий период в сравнении с прошлым годом, предыдущим месяцем или каким либо определенным прошлым периодом.

Тенденции спроса и динамика пассажиропотока : Сравнение Август 2009 и Август 2008 В общем и целом пассажиропоток российских авиакомпаний на международных рейсах в августе 2009 года по наиболее востребованным ТОП -50 маршрутам в сравнении с августом 2008 года сократился на величину менее 2%, что почти на 2% лучше чем данные по сравнительному анализу июля 2009 и 2008 годов. Данные статистики пассажиров по вылетам и прилетам на международных российских рейсах, обнародованные ТКП по основным 28 российским аэропортам в августе 2009 года в сравнении с августом 2008 года свидетельствует об 5% уменьшении потока, а данные ТКП по рейтингам 25 основных российских авиакомпаний на международных рейсах в августе 2009 года говорят о 6% уменьшении этого потока. В августе 2009 года по 50- ти наиболее востребованным маршрутам было перевезено пассажира, против в августе 2008 года. Самым массовым направлением стала Турция. За август 2009 года из пяти российских городов, которые попали в ТОП -50 самых популярных маршрутов, российскими авиакомпаниями было вывезено пассажиров, это почти на 7% меньше чем в августе прошлого года. Всего в ТОП -50 по маршрутам в Анталью попало 6 российских городов, которые сумели преодолеть барьер в отправленных граждан. Это Москва, Санкт - Петербург, Екатеринбург, Ростов на Дону, Самара и Уфа. Здесь стоит отметить, что всего Турцию в августе 2009 года по данным Министерства культуры и туризма Турции посетило российских граждан, что на 2,68 меньше чем в августе 2008 года. Вторым по массовости стоит Египет. Российскими авиакомпаниями на курорты Хургады и Шарм Эль Шейха, из Москвы было вывезено пассажиров. Это более чем на 60% больше чем в августе прошлого года, причем поток в Хургаду увеличился на рекордные 77%, а в Шарм Эль Шейх на 42%. Третье место заняла Болгария. По по направлениям Варна и Бургас из Москвы за август 2009 года месяц было вывезено пассажиров, это почти на 9% меньше чем в августе прошлого года. По официальной статистике национального статистического бюро Болгарии, эту страну в августе 2009 года посетили российских граждан, что на 2,8% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Далее идет Греция. По наиболее популярным направлениям Ираклион и Салоники из Москвы поток в суммарном итоге сократился на величину чуть более 2% по сравнению с прошлым годом, российскими авиакомпаниями было вывезено пассажиров. Динамика этого направления такова, что поток в Ираклион возрос чуть более 1% и на 6,5% сократился на направлении в Салоники.

Тенденции спроса и динамика пассажиропотока : Сравнение Август 2009 и Август 2008 Продолжение На 5,3 % сократился поток в Испанию по самому массовому направлению из Москвы в Барселону. За август 2009 года российскими авиакомпаниями было вывезено пассажиров. Более чем на 30% возрос поток в Черногорию из Москвы по маршруту в Тиват. Российскими авиакомпаниями в августе месяце было перевезено пассажиров. Почти на четверть в сравнении с августом прошлого года сократился поток на Кипр по маршруту из Москвы в Ларнаку. Российскими авиакомпаниями из нашей столицы было перевезено пассажиров. Здесь также стоит отметить, что по данным национального статистического бюро Кипра эту страну в августе 2009 года посетило граждан России, это на 32% меньше чем в августе прошлого года. На 17% упал в августе 2009 года пассажиропоток в Германию по маршруту Москва – Франкфурт на Майне. Российскими авиакомпаниями было перевезено пассажиров. В Украину по маршруту Москва - Симферополь было вывезено пассажиров, это на 22,5% меньше чем в августе прошлого года. На 14% сократился поток во Францию по маршруту Москва - Париж. В августе месяце было перевезено пассажиров. На 28% сократился в августе поток в Тунис из Москвы в Монастир. Российскими авиакомпаниями было перевезено пассажира. В августе 2009 года практически на прежнем уровне остался поток в Великобританию по маршруту Москва - Лондон. Российскими авиакомпаниями было вывезено пассажиров. Почти на 13% сократился пассажиропоток в Армению по маршруту Москва - Ереван.. В августе 2009 года российскими авиакомпаниями было вывезено пассажиров.

Месяцавгуст Количество пассажиров Год Страна прилетаГород вылетаГород прилета % 2009/2008 АрменияМоскваЕреван ,30% Армения Итог ,30% БолгарияМоскваБургас ,86% Варна ,76% Болгария Итог ,12% ВеликобританияМоскваЛондон ,51% Великобритания Итог ,51% ГерманияМоскваБерлин ,00% Франкфурт - На - Майне ,00% Германия Итог ,88% ГрецияМоскваИраклион ,26% Салоники ,53% Греция Итог ,95% ЕгипетМоскваХургада ,87% Шарм Эль Шейх ,31% Египет Итог ,87% ИспанияМоскваБарселона ,71% Испания Итог ,71% КипрМоскваЛарнака ,22% Кипр Итог ,22% РоссияАнтальяЕкатеринбург ,14% Москва ,30% Ростов - на - Дону ,37% Самара ,79% Санкт - Петербург ,24% Уфа ,84% БарселонаМосква ,71% ВарнаМосква ,43% ДаламанМосква ,03% ЕреванМосква ,24% ИраклионМосква ,72% КиевМосква ,80% ЛарнакаМосква ,01% ЛондонМосква ,50% МонастирМосква ,92% ПарижМосква ,35% ПулаМосква ,08% СимферопольМосква ,79% СтамбулМосква ,86% ТиватМосква ,59% Франкфурт - На - Майне Москва ,54% ХургадаМосква ,38% Шарм Эль Шейх Москва ,19% БакуМосква ,00% БургасМосква ,17% СалоникиМосква ,20% Россия Итог ,38%

Продолжение таблицы: ТунисМоскваМонастир ,99% Тунис Итог ,99% ТурцияЕкатеринбургАнталья ,47% МоскваАнталья ,08% Даламан ,33% Стамбул ,93% Ростов - на - Дону Анталья ,61% СамараАнталья ,48% Санкт - Петербург Анталья ,37% УфаАнталья ,21% Турция Итог ,93% УкраинаМоскваКиев ,00% Симферополь ,55% Украина Итог ,97% ФранцияМоскваПариж ,27% Франция Итог ,27% ХорватияМоскваПула ,00% Хорватия Итог ,00% ЧерногорияМоскваТиват ,44% Черногория Итог ,44% Общий итог ,33% Месяцавгуст Количество пассажиров Год Страна прилетаГород вылетаГород прилета % 2009/2008 В таблицу включены только маршруты, попавшие в ТОП -50 по итогам месяца

Страна август 2008 август 2009% 2009/2008 Турция ,07% Египет ,87% Болгария ,88% Украина ( Симферополь ) ,45% Греция ,05% Испания ,29% Кипр ,78% Черногория ,44% Великобритания ,49% Тунис ,01% Германия ( Франкфурт - На - Майне ) ,00% Франция ,73% Армения ,70% Всего ,39%

Тенденции спроса и динамика пассажиропотока : Сравнение Август 2009 и Июль 2009 В августе 2009 года по 50- ти наиболее востребованным маршрутам было перевезено пассажира, это на 9,9% больше чем в июле 2009 года. Для сравнения в июле 2009 года было перевезено пассажиров. Данные статистики пассажиров по вылетам и прилетам на международных российских рейсах, обнародованные ТКП по основным 28 российским аэропортам в августе 2009 года в сравнении с июлем 2009 года свидетельствует о 7% увеличении потока, а данные ТКП по рейтингам 25 основных российских авиакомпаний на международных рейсах в августе 2009 года говорят о 8,5% увеличении этого потока. Из 13 стран, вошедших в ТОП -50 маршрутов по итогам этих двух летних месяцев положительную динамику показали семь стран : Египет ( увеличение потока по двум маршрутам из Москвы на 30%, причем рост на Хургаду составил 40% и 17% в Шарм Эль Шейх ) ; Германия ( увеличение потока по маршруту Москва Франкфурт на Майне составило 17,2%) ; Черногория ( рост потока по маршруту Москва - Тиват составил 16,8%) ; Греция ( рост потока в эту страну в августе по самым направлениям в Ираклион и Салоники их Москвы составил 12,6% ), Испания ( увеличение потока пассажиров по маршруту Москва - Барселона составило около 12%), Франция ( рост пассажиропотока по маршруту Москва - Париж составил около 11%) ; Турция ( увеличение потока в эту страну в августе в сравнении с июлем составило 7,8%). Вылеты из Москвы в Армению, Великобританию, Болгарию, Украину, Тунис и Кипр имеют отрицательную динамику в августе по сравнению с июлем этого года. Но если поток пассажиров в Болгарию, Украину, Тунис и Кипр упал совсем незначительно, не более 5% по каждому из направлений, то поток пассажиров из Москвы в Ереван упал на четверть, а в Лондон снизился на 13,5%.

Год 2009 Количество пассажиров Месяц Страна прилетаГород вылетаГород прилета июльавгуст 2009 август / июль АрменияМоскваЕреван ,04% Армения Итог ,04% БолгарияМоскваБургас ,76% Варна ,62% Болгария Итог ,16% ВеликобританияМоскваЛондон ,57% Великобритания Итог ,57% ГерманияМосква Франкфурт - На - Майне ,20% Германия Итог ,20% ГрецияМоскваИраклион ,96% Салоники ,39% Греция Итог ,62% ЕгипетМоскваХургада ,44% Шарм Эль Шейх ,62% Египет Итог ,10% ИспанияМоскваБарселона ,09% Испания Итог ,09% КипрМоскваЛарнака ,15% Кипр Итог ,15% РоссияАнтальяЕкатеринбург ,97% Казань ,00% Москва ,26% Ростов - на - Дону ,01% Самара ,59% Санкт - Петербург ,91% Уфа ,82% БарселонаМосква ,43% БерлинМосква ,00% ВарнаМосква ,90% ДаламанМосква ,54% ЕреванМосква ,62% ИраклионМосква ,46% КиевМосква ,29% ЛарнакаМосква ,18% ЛондонМосква ,69% МонастирМосква ,78% ПарижМосква ,17% ПулаМосква ,00% СимферопольМосква ,84% СтамбулМосква ,00% ТиватМосква ,99% Франкфурт - На - Майне Москва ,40% ХургадаМосква ,29% Шарм Эль Шейх Москва ,94% БакуМосква ,00% БургасМосква ,11% СалоникиМосква ,19% Россия Итог ,37%

ТунисМоскваМонастир ,80% Тунис Итог ,80% ТурцияЕкатеринбургАнталья ,82% КазаньАнталья ,00% МоскваАнталья ,23% Даламан ,74% Стамбул ,00% Ростов - на - Дону Анталья ,27% СамараАнталья ,41% Санкт - Петербург Анталья ,98% УфаАнталья ,20% Турция Итог ,88% УкраинаМоскваКиев ,63% Симферополь ,11% Украина Итог ,56% ФранцияМоскваПариж ,94% Франция Итог ,94% ЧерногорияМоскваТиват ,83% Черногория Итог ,83% Общий итог ,92% Продолжение таблицы: Год 2009 Количество пассажиров Месяц Страна прилетаГород вылетаГород прилета июльавгуст 2009 август / июль В таблицу включены только маршруты, попавшие в ТОП -50 по итогам месяца

Страна июль 2009 август 2009% 2009/2008 Турция * ,75% Египет ,10% Болгария ,84% Украина ,44% Греция ,62% Испания ,09% Кипр ,85% Черногория ,83% Великобритания ,43% Тунис ,20% Германия ( Франкфурт - На - Майне ) ,20% Франция ,94% Армения ,96% Всего ,46% * для оптимального сравнения в июле не учтен поток по маршруту Казань - Анталья

Тенденции спроса и динамика пассажиропотока : Сравнение Июнь - Август 2009 и Июнь - Август 2008 Пассажиропоток российских авиакомпаний на международных рейсах в летнем трехмесячном периоде 2009 года по наиболее востребованным ТОП -50 маршрутам по сравнению с аналогичным периодом 2008 года сократился на 5,8% В 2009 году российскими авиакомпаниями было перевезено пассажира против пассажиров в 2008 году. Данные статистики пассажиров по вылетам и прилетам на международных российских рейсах, обнародованные ТКП по основным 28 российским аэропортам в июне - августе 2009 года в сравнении с июнем - августом 2008 года свидетельствует о 6,5% уменьшении потока, а данные ТКП по рейтингам 25 основных российских авиакомпаний на международных рейсах в июне - августе 2009 года в сравнении с тем же периодом 2008 года говорят о 8% уменьшении этого потока. Положительную динамику по маршрутам, попавшим в ТОП -50 по итогам 3- х месяцев 2009 и 2008 годов показали лишь две страны, это Египет и Черногория. Впечатляет увеличение пассажиропотока в Египет более чем на половину, оно составило 53%: по направлению в Хургаду рост составил 59 %, а по направлению в Шарм Эль Шейх на 46%. На треть увеличился пассажиропоток в Черногорию по маршруту Москва - Тиват. По итогам трех летних месяцев наиболее сильным образом, более чем на 30%, снизился поток из Москвы в Тунис. На 21,5% снизился поток на Кипр из Москвы в Ларнаку. По этому направлению важно отметить практически абсолютное совпадение изменение потока с цифрами, полученными из национального статистического бюро Кипра. По их данным по итогам трех летних месяцев 2009 года страну посетило гражданина РФ против за аналогичный период прошлого года. Т. е. изменение потока по данным статистического бюро Кипра составило 22%. На 21% снизился поток пассажиров в Крым по направлению Москва - Симферополь, и на 19% в Германию по направлению Москва - Франкфурт на Майне. На 15% снизился поток этим летом пассажиров во Францию по маршруту Москва - Париж и на 11% в Турцию, по маршрутам попавшим в ТОП -50. По данным министерства культуры и туризма Турции изменение потока составило 4,1%, пассажиров в 2009 году против пассажиров в 2008 году. Суммарно на 7% снизился пассажиропоток в Грецию в равных долях по вылетам из Москвы в Ираклион и Салоники. На 4% снизился пассажиропоток в Испанию, по самому массовому направлению в Барселону и на 3,5% в Болгарию по маршрутам из Москвы в Бургас и Варну. Интересно отметить, что маршруту Москва - Бургас произошел рост на 19%, а по маршруту Москва - Варна спад на 19%. По данным национального статистического бюро Болгарии за три летних месяца 2009 года Болгарию посетило граждан РФ, за аналогичный период прошлого года граждан РФ, таким образом по данным национального статистического институту Болгарии произошел рост в 2009 году на 4%. Это можно объяснить главным образом за счет региональных пассажиров на маршрутах, которые не попали в ТОП -50 самых популярных маршрутов. Суммарно на 3% по итогам трех месяцев снизился в 2009 году пассажиропоток из Москвы в Ереван и практически не изменился с прошлым годам пассажиропоток в Великобританию по маршруту Москва - Лондон.

Месяц июнь - июль - август Количество пассажиров Год Страна прилетаГород вылетаГород прилета % 2009/2008 АрменияМоскваЕреван ,71% Армения Итог ,71% БолгарияМоскваБургас ,56% Варна ,98% Болгария Итог ,46% ВеликобританияМоскваЛондон ,47% Великобритания Итог ,47% ГерманияМоскваБерлин ,92% Франкфурт - На - Майне ,26% Германия Итог ,96% ГрецияМоскваИраклион ,76% Салоники ,93% Греция Итог ,24% ЕгипетМоскваХургада ,99% Шарм Эль Шейх ,63% Египет Итог ,88% ИспанияМоскваБарселона ,05% Испания Итог ,05% КипрМоскваЛарнака ,46% Кипр Итог ,46% РоссияАнтальяЕкатеринбург ,32% Казань ,43% Москва ,58% Ростов - на - Дону ,17% Самара ,94% Санкт - Петербург ,09% Уфа ,58% БарселонаМосква ,12% БерлинМосква ,50% ВарнаМосква ,38% ДаламанМосква ,11% ЕреванМосква ,36% ИраклионМосква ,17% КиевМосква ,56% ЛарнакаМосква ,34% ЛондонМосква ,92% МонастирМосква ,02% ПарижМосква ,27% ПулаМосква ,42% СимферопольМосква ,94% СтамбулМосква ,17% ТиватМосква ,04% Франкфурт - На - Майне Москва ,95% ХургадаМосква ,39% Шарм Эль Шейх Москва ,30% БакуМосква ,00% БургасМосква ,40% СалоникиМосква ,68% Россия Итог ,87%

ТунисМоскваМонастир ,99% Тунис Итог ,99% ТурцияЕкатеринбургАнталья ,06% КазаньАнталья ,94% МоскваАнталья ,15% Бодрум ,00% Даламан ,13% Стамбул ,17% Ростов - на - Дону Анталья ,59% СамараАнталья ,71% Санкт - Петербург Анталья ,83% УфаАнталья ,50% Турция Итог ,71% УкраинаМоскваКиев ,33% Симферополь ,25% Украина Итог ,04% ФранцияМоскваПариж ,18% Франция Итог ,18% ХорватияМоскваПула ,00% Хорватия Итог ,00% ЧерногорияМоскваТиват ,73% Черногория Итог ,73% Общий итог ,22% Месяц июнь - июль - август Количество пассажиров Год Страна прилетаГород вылетаГород прилета % 2009/2008 Продолжение таблицы: В таблицу включены только маршруты, попавшие в ТОП -50 по итогам месяца

Страна % 2009/2008 Турция ,29% Египет ,88% Болгария ,54% Украина ( Симферополь ) ,75% Греция ,76% Испания ,95% Кипр ,54% Черногория ,73% Великобритания ,53% Тунис ,01% Германия ( Франкфурт - На - Майне ) ,74% Франция ,82% Армения ,29% Всего ,90%