Новый порт – новые возможности

Содержание Введение Общая характеристика порта Рыночная стоимость объектов недвижимости порта Состав сооружений порта Угольный терминал Универсальный терминал База портового флота Железнодорожная инфраструктура морского торгового порта Спрос и предложение услуг по перевалке грузов в морских портах Стратегические преимущества морского торгового порта Схема финансирования Проекта Основные источники дохода Проекта Основные показатели эффективности Проекта Решение государственных задач Текущее состояние Проекта Заключение Контакты 2

Введение Крупнейший инвестиционный проект Карелии – строительство Морского Торгового порта в г. Беломорске, - органично интегрируется в систему транспортных коридоров и образует мощный транспортный узел, связывающий воедино речной, морской, железнодорожный и автомобильный транспорт не только России, но и стран Балтии, включая Финляндию, Швецию и Норвегию 3

Новый портовый комплекс создается на базе бывшего рыбного порта г. Беломорск, республика Карелия, и гидро-технических сооружений Северного оградительного мола В проектируемый порт входят два грузовых района общей проектной мощностью - 9 млн. тонн в год (первая очередь), в т.ч.: специализированный угольный терминал - 8,0 млн. тонн в год; универсальный погрузочно-разгрузочный комплекс (лесные и генеральные грузы) - 1,0 млн. тонн в год. Площадь территории - 36,5 га Площадь акватории - 43,75 га Режим работы – круглогодичный (ледовая проводка в зимнюю навигацию) Численность занятых чел. Вторая очередь морского порта предполагает увеличение мощности до 15 млн. тонн в год Общая длина причальных сооружений составит около 1300 м Планируется, что порт будет обеспечивать около 600 судозаходов в год Общая характеристика порта 4 Схема генерального плана морского торгового порта в г.Беломорск

Рыночная стоимость объектов недвижимости порта Наименование объекта недвижимостиЕд. изм.Кол-во Стоимость (руб.) Шоссейная дорогап. м ,00 Участок ,00 Участок ,00 Площадка для соли (склад соли)кв. м ,00 Здание радиостанциикв. м.279, ,00 Угольный причалга8, ,00 Причал ,00 Причал ,00 Причал ,00 Насыпь ,00 Северный оградительный мол п. м.2268, ,00 га17,13 Право аренды земельных участков ,00* Причал ,00* Шоссейная дорога ,00* ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ ,00 По данным оценки, проведенной ООО «Городская экспертиза», ИНН , (194156, СПб, Б. Сампсониевский пр., д. 87, лит.А), рыночная стоимость объектов недвижимости морского порта по состоянию на 2009 г. с учетом округления и НДС составляет : 5 * Операции по реализации земельный участков (долей в них) не признаются объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость (Ст. 146, Гл. 21 НК РФ 146-ФЗ, в ред. 109-ФЗ от )

Состав сооружений порта 6 морской подходной канал глубиной - 12,5 м; операционная акватория морского торгового порта: – акватория угольного и универсального комплексов (глубины до - 12,5 м), – акватория базы портового флота (глубины до -5,5м); искусственно-образованная территория строительства (до отметки +3,2м) и причальные сооружения: – пирс с 2 причалами для перегрузки угля, – 3 причала универсального комплекса, – 4 причала базы портового флота; объекты системы навигационного обеспечения (СНО) и управления движением судов (СУДС); пункт пропуска через государственную границу РФ; специализированный угольный и универсальный погрузочно-разгрузочные комплексы; объекты общепортовой инфраструктуры (объекты обслуживающего и подсобного назначения, объекты электро- и теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, телекоммуникации и др.); промышленный железнодорожный парк "Беломорск-Порт", объекты внутриплощадочной железнодорожной инфраструктуры и подъездной железнодорожный путь с примыканием к станции Беломорск Октябрьской железной дороги ОАО "РЖД"

Угольный терминал ОбъектНаименованиеЕд. изм.Кол-во Угольный пирс 1 Причалы 1 и 2 Сваи-трубы Ø1220 х 20тыс. тонн2,95 Монолитный железобетонтыс. куб. м10,7 Отбойные устройствакомпл.60 Швартовные тумбыкомпл.20 Покрытие территориитыс.кв. м6,4 Территория комплексаОбъем образования территориитыс. куб. м600,0 Акватория комплексаОбъем дноуглублениятыс. куб. м3280,0 7 Строительно-монтажные работы по подготовке территории строительства терминала включают в себя: дноуглубление операционной и маневровой акватории (площадь - 26,2 га); образование территории комплекса (площадь - 22,6 га); строительство угольного пирса (причалы 1 и 2, длина причального фронта м (2 x 220 м), глубина - 12,5 м) железнодорожный грузовой фронт морской грузовой фронт механизированный склад конвейерная транспортная система

Универсальный терминал 8 Строительно-монтажные работы по подготовке территории строительства терминала включают в себя: дноуглубление операционной и маневровой акватории (площадь - 12,4га); образование территории комплекса (площадь - 9,1 га); строительство причальных сооружений (причалы 4-6, длина причального фронта м, глубина - 5,5 м ОбъектНаименованиеЕд. изм.Кол-во Причалы Вспомогательный причал 3 Металлический шпунт типа ПШСтыс. тонн3,2 Металлтыс. тонн0,65 Сваи-трубы Ø820х10тыс. тонн1,2 Монолитный железобетонтыс. куб. м1,8 Сборный железобетонкуб. м150,0 Отбойные устройствакомпл.100 Швартовные тумбыкомпл.22 Покрытие территориитыс. кв. м90,0 Территория комплексаОбъем образования территориитыс. куб. м600,0 Акватория комплексаОбъем дноуглублениятыс. куб. м690,0 причальный грузовой фронт открытые складские площадки автомобильный грузовой фронт железнодорожный грузовой фронт внутрипортовые и межплощадочные автодороги и проезды стоянка грузовых автомобилей и площадка для заправки автотехники

База портового флота 9 Строительно-монтажные работы по подготовке территории строительства базы портового флота включают в себя: дноуглубление операционной акватории (площадь - 5,15 га); образование территории базы (площадь - 1,4 га); строительство причальных сооружений (причалы 7 - 9, длина причалов м (2 x 120 м м), глубина - 5,5м) Портовый буксир - кантовщик ледового класса ЛУ3 и ЛУ4 Портовый ледокол Плавучий топливный бункеровщик Плавучий бункеровщик пресной водой Судно-сборщик льяльных и фекальных вод Судно нефтемусоросборщик Рейдовый рабочий катер ОбъектНаименованиеЕд. изм.Кол-во Причалы Металлический шпунт типа ПШСтыс. тонн1,75 Металлтыс. тонн0,52 Монолитный железобетонтыс. куб. м0,5 Сборный железобетонкуб. м110 Отбойные устройствакомпл.70 Швартовные тумбыкомпл.15 Покрытие территориитыс. кв. м10,5 Территория базыОбъем образования территориитыс. куб. м80,0 Акватория комплексаОбъем дноуглублениятыс. куб. м320,0 Подходной каналОбъем дноуглублениятыс. куб. м11500,0

Железнодорожная инфраструктура порта 10 Железнодорожный парк "Беломорск-Порт" (с примыканием к станции Беломорск Октябрьской ЖД) Угольный выставочный парк Станция разгрузки вагонов с углем Станция разгрузки вагонов с лесными и генеральными грузами Наименование работЕд. изм.Кол-во Парк "Беломорск-Порт" с подходом Верхнее строение пути Укладка путей рельсами (Р-65 старогодные, 1840шп./кмкм.12,2 Укладка стрелочных переводов М 1/9 на ж/б шпалахкомпл.18 Балансировка путей и стрелок щебеночным балластомтыс. куб. м30,5 Устройство упоровшт.1 Земляное полотно Насыпь из дренирующего грунтатыс. куб. м284,0 Выставочный парк и станции разгрузки вагонов Верхнее строение пути Укладка путей рельсами (Р-65 старогодные, 1600шп./км)км.13,4 Укладка стрелочных переводов М 1/9 на ж/б шпалахкомпл.16 Балансировка путей и стрелок щебеночным балластомтыс. куб. м34,0 Земляное полотно Насыпь из дренирующего грунтатыс. куб. м182,3 Образование территории строительства Выставочный парк и СРВ угольного комплексатыс. куб. м550,0 СРВ универсального комплексатыс. куб. м270,0

Спрос и предложение услуг по перевалке грузов в морских портах 11 Уже сейчас в России, и в частности в Северо-Западном бассейне, наблюдается дефицит мощностей по перевалке угля, в том числе специализированных: перевалка российских грузов через морские порты - 571,1 млн. т, в т. ч.: – порты России - 454,6 млн. т (80%), – порты Прибалтики и Украины - 116,5 млн. т (20%); экспортные грузы - 75%; доля угля в перевалке сухих грузов - 30%; экспорт российского угля - 97,9 млн. т, в т. ч.: – порты Северо-Запада России - 24,8 млн. т (25%), – порты Прибалтики - 18,5 млн. тонн (19%); доля Северо-Запада России в экспорте угля через порты - 47%. Ежегодно через морские порты Балтии и Украины переваливается около 20% российских грузов, что свидетельствует о наличии неудовлетворенного спроса внутри страны: дефицит специализированных перевалочных мощностей в портах Северо-Запада России; реализуются инвестиционные проекты по наращиванию мощностей в портах Прибалтики; в результате российский уголь "вынужденно" переваливается в портах Прибалтики (Рига, Вентспилс и др.). При разумной тарифной политике увеличение мощностей российских портов на 20% будет полностью покрыто спросом со стороны российских грузоотправителей. Потенциальные клиенты нового морского порта (в части перевалки угля) - крупные угольные компании, экспортирующие либо собирающиеся экспортировать уголь в Европу, но не имеющие собственных терминалов в Европейской части России и/или экспортирующие его через порты Прибалтики (Южный Кузбасс (Мечел), Воркутауголь и Кузбассуголь (СеверстальРесурс), Южкузбассуголь (ЕврАзХолдинг), холдинги "Сибуглемет", "Белон" и "СДС-Уголь" и др.). Рост заготовки и переработки древесины в Республике Карелия и соседних регионах в перспективе будет увеличивать спрос на услуги по перевалке пиломатериалов на экспорт в направлении стран Европы. Новый порт будет конкурировать за грузопотоки с действующими портами (Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск)

Стратегические преимущества порта 12 Город Беломорск (Республика Карелия) расположен на пересечении действующих и перспективных (Евро-Арктический ж/д коридор "Баренц-Линк") транспортных коридоров, в т. ч. международных : Северный морской путь Беломоро-Балтийский канал федеральная автодорога М18 "Санкт-Петербург - Мурманск" ("Кола") железная дорога "Санкт-Петербург - Мурманск" (МТК "Север-Юг") железная дорога "Обозерская - Беломорск" (выход на МТК "Запад-Восток") Конкурентные преимущества: Пропускная способность черноморских проливов Босфор и Дарданеллы уже исчерпана в связи со значительным ростом экспорта российской и каспийской нефти. Подобную проблему прогнозируют для портов Балтийского моря в связи с быстрым наращиванием мощности Балтийской трубопроводной системы для экспорта российской нефти в Европу и США. Кроме того, железнодорожные подходы к перегрузочным комплексам Санкт-Петербурга и Ленинградской области работают на пределе своей пропускной способности. В итоге в Европейской части России "свободный" выход в открытое море (океан) имеют лишь порты Баренцева и Белого морей (Мурманск, Архангельск). По сравнению с другими портами региона Баренцева и Белого морей Беломорск имеет наименьшее расстояние до потенциальных поставщиков грузов. Транзитное расположение на пересечении существующих и перспективных транспортных магистралей сокращает пробег угольных маршрутов, следующих из Сибири в направлении портов Баренцева моря (Мурманск, Кандалакша) на км, а также позволяет избежать "железнодорожных пробок" на подходах к портам Санкт-Петербурга и Ленинградской области (при сопоставимом пробеге). Близкое расположение проектируемого морского торгового порта к лесозаготовительным и деревообрабатывающим предприятиям Республики Карелия, Архангельской и Вологодской областей создает конкурентные преимущества в виде сокращения транспортных издержек производителей и возможности, в том числе, поставлять продукцию в морской порт автомобильным транспортом. Транзитные потоки из Китая в рамках «Северного транспортного коридора» проходят через район Беломорска. Объёмы перевозок в данном направлении могут составлять около 240 тыс.ДФЭ в год (по оценкам Международного союза железных дорог)

Схема финансирования Проекта Этапы реализации Проекта Сметная стоимость Проекта Источники финансирования Проекта Собственные средства Инвестора Заемные средства Инвестора Средства других инвесторов Реинвестиции средств Проекта Средства федерального бюджета РФ 2010 год – год – год – Всего – года ––– – Итого Источники и структура финансирования проекта (млн. руб., прогнозные цены, с НДС, ):

Основные источники дохода Проекта В соответствии с федеральными законами "О морских портах в РФ", "О естественных монополиях" и рядом иных нормативно- правовых актов портовая деятельность относится к субъектам естественных монополий, которая регулируется путем установления предельных тарифов В морском торговом порту будут предоставляться следующие виды услуг: стивидорные услуги (погрузочно-разгрузочные работы); услуги по складированию грузов; услуги по дополнительной обработке грузов (угля); услуги портового флота (буксировка и швартовка судов, ледокольное сопровождение, бункеровка судов и сбор отходов); услуги железнодорожного транспорта (подача и уборка вагонов, предоставление подъездных железнодорожных путей); услуги по использованию гидротехнических сооружений морского порта (морской подходной канал и акватория порта); услуги системы управления движением судов (портовые сборы) График выхода на проектную мощность и физические объемы услуг: Грузооборот, тыс. тонн в год Перевалка угля Перевалка лесных и генгрузов Складирование, тыс. т-суток в год Складирование угля Складирование лесных и генгрузов Судооборот Балкеры, судозаходов в год Суда "река-море", судозаходов в год Балкеры, суммарный BRT в год Суда "река-море", суммарный BRT в год Вагонооборот, шт. в год Вагоны с углем Вагоны с лесными и генгрузами

Основные показатели эффективности Проекта 15 Показатели финансовой эффективности: чистая приведенная стоимость (NPV) ,97 млн. руб., внутренняя норма доходности (IRR) - 18,4%, средневзвешенная стоимость капитала (WACC) - 13,3%, срок окупаемости недисконтированный (PBP) - 8,4 лет, срок окупаемости дисконтированный (DPBP) - 14,2 лет, удельная финансовая эффективность (RFA) - 42%. Показатели бюджетной эффективности: индекс бюджетной эффективности (PI B ) - 1,51 (превышает единицу), косвенный государственный доход (BCF indirect ) ,7 млн. руб. Показатели экономической эффективности: интегральный индикатор экономической эффективности проекта (ЭT) - 0,015% (превышает 0,01%) показатель макроэкономической эффективности инвестиций (PIGDP) - 2,11 Показатели социальной эффективности: создание более 600 новых рабочих мест для местного трудоспособного населения, а также населения прилегающих районов

Решение государственных задач 16 Решаемые в рамках Проекта задачи соответствуют государственным приоритетам, отраженным в следующих программных документах: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (распоряжение Правительства РФ от г р) Транспортная стратегия России на период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от г р) ФЦП "Развитие транспортной системы России ( годы)", подпрограмма "Морской транспорт", (постановление Правительства РФ от г. 377) Стратегия развития железнодорожного транспорта в России до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от г. 877-р) Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года (постановление Законодательного собрания Республики Карелия от г. 706-IVЗС) Реализация Проекта позволит : создать на пересечении транспортных путей федерального значения крупный транспортно-логистический узел, обеспечивающий возможность прямого выхода на международные рынки; диверсифицировать экономику региона за счет создания первого на территории Республики Карелия глубоководного морского торгового порта и обслуживания международных транспортных потоков; организовать более 600 новых рабочих мест с уровнем оплаты труда, превышающем среднереспубликанские показатели; увеличить налогооблагаемую базу, создать новые стабильные источники доходы бюджетов всех уровней; усилить позиции России на международных рынках, в т. ч. за счет увеличения экспортных поставок российской продукции; увеличить валовой региональный продукт Республики Карелия

Текущее состояние Проекта 17 К настоящему моменту в рамках реализации Проекта выполнены следующие работы: Проект включен в подпрограмму "Морской транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России ( гг.)"; получено положительное заключение ФГУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта" на Декларацию о намерениях; в собственность ЗАО "Беломорский порт" выкуплено имущество бывшего рыбного порта (угольный причал, здание радиостанции, шоссейная дорога, северный оградительный мол, склад соли); заключены долгосрочные (на 49 лет) договора аренды земельных участков, на которых расположено имущество бывшего рыбного порта, общей площадью 23,9 га; выполнены предпроектные работы по проекту строительства промежуточной железнодорожной станции и внутрипортовой железнодорожной инфраструктуры; согласованы перспективные объекты грузооборота порта и условия примыкания железнодорожной инфраструктуры ЗАО "Беломорский порт" к станции Беломорск Октябрьской железной дороги; разработан детальный бизнес-план Проекта

Заключение 18 Строительство нового морского порта, способного принимать суда дедвейтом до 30 тыс. тонн, а в перспективе – до 70 тыс. тонн, органично вписывается в морскую доктрину России, гарантирующую экономическую независимость и национальную безопасность государства, сокращение транспортных издержек, увеличение внешнеторговых и транзитных перевозок через территорию России

Контакты 19 ЗАО "Беломорский порт" Юридический адрес: , Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9, а/я 67 Центральный офис: , Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 35 Тел.: +7 (812) Факс: +7 (812) Web: Председатель совета директоров - Кундиренко Александр Петрович Генеральный директор - Кячин Андрей Владимирович Коммерческий директор - Лившиц Павел Борисович Директор по развитию - Позин Александр Давидович Заместитель генерального директора по внешеэкономическим связям - Мельников Николай Николаевич тел.:+7 (911)