Февраль 2009 Отчет: Исследование изменения в поведении и мотивации потребителей во время кризиса

2 Февраль 2009 Содержание Описание проекта 3 Основные выводы 8 Потребительское поведение: сегментация потребителей 16 Продукты питания21 Непродовольственные товары41 Услуги 61 Влияние кризиса 80 Контактная информация 87

3 Февраль 2009 История проекта На данный момент весь мир в целом, и Россия в частности, переживает ситуацию финансового кризиса. Безусловно, кризисные явления, в первую очередь затронувшие финансовые сферы, в дальнейшем в той или иной степени коснутся и всех других бизнес-процессов. Российские компании, относительно недавно оправившиеся после кризиса 1998 года, знают об этом не понаслышке. Конечно, пока рано утверждать, насколько точно совпадут проявления кризиса 1998 года с теми изменениями, которые происходят сейчас, в связи с глобальным кризисом. Но нельзя не воспользоваться этим опытом для выдвижения некоторых гипотез. Одна из гипотез подразумевает стремительность перемен в условиях кризиса. Меняется все: отношение к товарам, критерии выбора, отношение к рекламе, к маркам, частота покупок и многое другое. В связи с этим, все участники бизнес-процессов (компании, занимающиеся производством, реализацией, продвижением товаров или услуг) оказываются в условиях неопределенности, губительных для любого бизнеса. Мы, как исследователи, длительное время занимающиеся сбором и анализом информации о поведении потребителей на различных рынках, попытаемся снизить уровень неопределенности.

4 Февраль 2009 Этапы исследования Для решения описанных выше задач, была проделана большая работа, включающая в себя несколько этапов: Прежде всего мы опросили экспертов, специализирующихся в различных областях бизнеса (продукты питания, косметика, услуги сотовой связи, финансовые услуги, консалтинг и др.). Нас интересовало сходство и различие ситуаций 98 года и настоящего времени для данных областей. Собранные экспертные мнения помогли сформировать гипотезы о возможных изменениях в поведении потребителей. Затем ряд фокус-групп, проведенных с потребителями, позволил проверить выработанные гипотезы и отобрать из них наиболее жизнеспособные, соответствующие поведению покупателей. Отобранные гипотезы легли в основу анкетирования, в результате которого были получены данные для отчета.

5 Февраль 2009 Гипотезы, проверяемые в ходе исследования В рамках нашего исследования мы проверяли следующие гипотезы: В условиях кризиса, потребительское поведение будет меняться следующим образом: на начальной стадии потребители сменят места покупок (на те, где привычные товары/марки стоят дешевле); затем произойдут изменения в подходе к ассортименту и объемам покупок; после этого произойдет переключение потребителей на более дешевые ценовые сегменты. Большинство людей уже ощутило на себе проявления кризиса. Изменения в потребительском поведении на начальной стадии кризиса не затронут привычные им марки. Товары Private Label (собственные торговые марки розничных сетей) приобретут большую популярность у потребителей. Продвижение товаров и услуг «докризисными» способами утратит свою актуальность, понадобится искать новые методы стимуляции потребителей к покупкам. На финансовых инструментах, в частности, на желании брать деньги в кредит, начальные проявления кризиса не отразятся.

6 Февраль 2009 Участники проекта Эксперты – представители ведущих компаний в исследуемых областях (имена и должности по договоренности не приводятся). Profi Online Research – разработка инструментария для количественного исследования, проведение количественной части исследования. Qualitel Data Services – проведение экспертных интервью, фокус-групп, разработка инструментария для количественного исследования, анализ данных.

7 Февраль 2009 Параметры исследования Исследуемые категории: Продукты питания Непродовольственные товары Услуги Метод Количественный on-line опрос География: Россия: Москва и города-милионники Объем выборки: 1000 интервью * Тестирование различных категорий товаров производилось с учетом ротации, поэтому общее количество интервью («Всего») отличается от суммарного числа интервью по категориям

Февраль 2009 Основные выводы

9 Февраль 2009 Выводы построены таким образом, чтобы оценить, насколько выбранные гипотезы были подтверждены или опровергнуты результатами исследования Гипотеза В условиях кризиса, потребительское поведение будет меняться следующим образом: на начальной стадии потребители сменят места покупок (на те, где привычные товары/марки стоят дешевле); затем произойдут изменения в подходе к ассортименту и объемам покупок; после этого произойдет переключение потребителей на более дешевые ценовые сегменты. Результат: Гипотеза подтверждается. Пояснения: Результаты исследования показали, что на данный момент большинство людей не ощутили на себе влияние кризиса и сохраняют прежние потребительские привычки, т.е. предпочитают товары тех же марок, что и ранее, ориентируются на привычный уровень цен, придерживаются прежних критериев выбора товаров и услуг. Но при этом, стараясь сохранить приверженность привычным товарам/маркам, люди постепенно переходят к совершению покупок в торговых точках, где эти товары стоят дешевле. С учетом того, что кризисные проявления находятся в первой фазе, в дальнейшем стоит ждать более кардинальных изменений в поведении потребителей. Это подтверждается тем, что: Несмотря на кризис, потребители продолжают совершать покупки, ориентируясь на качество и широту ассортимента. Тех же, для кого цена имеет определяющее значение – не более трети (см. «Сегментация потребителей»). Большинство людей на текущий момент стараются экономить, приобретая товары и услуги в торговых точках, в которых они стоят дешевле. Несмотря на то, что кризис сильно отразился на финансовых структурах, потребители проявляют высокую готовность брать кредиты. Кроме того, люди проявляют низкую заинтересованность в информации о кризисе, что говорит о их невовлеченности в происходящие изменения. О том, что они почувствовали кризис на себе, заявили чуть более половины опрошенных, т.е. пока кризисные явления населением страны не ощущаются в полной мере. Основные выводы

10 Февраль 2009 Гипотеза Большинство людей уже ощутило на себе проявления кризиса. Результат: Гипотеза подтверждается. Пояснения: В той или иной мере ощутило кризис большинство опрошенных. При этом, на себе его проявления почувствовало чуть более половины респондентов. В частности, кризис проявился в сокращении зарплат и невыплате премий и бонусов. Об этом говорят ответы опрошенных на вопрос о том, как затронул их кризис. Однако ответы респондентов о своем потребительском поведении, показывают, что ощущение кризиса людьми еще не влечет серьезных изменений в их действиях и потребительских привычках. Т.е. изменение в покупательском поведении запаздывает и еще не произошло в полной мере. Это подтверждается тем, что: Критерии выбора покупок остаются прежними. Люди не готовы жертвовать потребительскими предпочтениями, сохраняют привычный уровень жизни. Потребители проявляют высокую готовность брать кредиты. Основные выводы

11 Февраль 2009 Гипотезы Изменения в потребительском поведении на начальной стадии кризиса не затронут непривычные им марки. Товары Private Label (собственные торговые марки розничных сетей) приобретут большую популярность у потребителей. Результат: Гипотезы подтверждаются в части отношения к местам покупок и пока не подтверждаются в части отношения к Private Label (т.к. изменения в покупательском поведении еще недостаточно значительны и пока не затрагивают отношения к Private Label) Пояснения: В данный момент большинство потребителей старается сохранить привычный уровень жизни. В каждой категории товаров и услуг есть известные, «раскрученные» марки, использование которых для потребителей стало неотъемлемой частью их жизни, их имиджа. Несмотря на то, что кризис в первую очередь отразился на финансовых аспектах (заработной плате, бонусах), люди не хотят «снижать планку» жизни. Поэтому в первую очередь потребители стараются сократить свои расходы, покупая товары/услуги в торговых точках, где они стоят дешевле, либо сокращают объемы и/или частоту потребления привычных марок/товаров. Приобретение товаров Private label воспринимается как снижение уровня и потребители готовы приобретать их, только если они служат гарантией качества (как, например, выпечка, производимая на месте продажи) или в категориях, где нет устойчивой привязанности к маркам (хлеб, бакалея). Это подтверждается тем, что: Самые популярные способы экономии на данный момент - поиск торговых точек, в которых привычные товары/марки стоят дешевле, а также приобретение некоторых категорий реже или в меньшем объеме. В целом, товары private label пока не пользуются популярностью у потребителей – две трети опрошенных либо не покупают их вообще, либо покупают крайне редко. Основные выводы

12 Февраль 2009 Гипотеза Продвижение товаров и услуг «докризисными» способами утратит свою актуальность, понадобится искать новые методы стимуляции потребителей к покупкам. Результат: На текущий момент гипотеза не подтверждается. Пояснения: Возможно, дело в том, что в полной мере кризис еще не ощущается, но на данный момент люди готовы тратить деньги по тем же мотивам, что и раньше – порадовать своих близких, побаловать себя, сохранить свой имидж и приобрести что-то в подарок или отметить важное событие. Кроме того, чуть меньше трети потребителей в процессе совершения покупки ориентируются на предоставляемые скидки и рекламные акции (см. «сегментация потребителей»). В дальнейшем же, возможно стоит ожидать меньшей чувствительности потребителей к привычным способам продвижения, и понадобится искать новые способы мотивации. Но на начальной стадии кризиса прежние мотивы все еще сохраняют свою актуальность. Это подтверждается тем, что: Использование вышеуказанных мотивов в той или иной мере актуально для всех категорий товаров и услуг. Исключение могут составлять только товары «первой необходимости». Один из сегментов – «прагматик» - отличается от остальных тем, что критериями выбора для них является цена товара/услуги и охотнее всего они буду покупать то, на чем будет стоять значок «скидка» или «три по цене двух». Основные выводы

13 Февраль 2009 Гипотеза На финансовых инструментах, в частности, на желании брать деньги в кредит, начальные проявления кризиса не отразятся. Результат: Гипотеза подтверждается. Пояснения: Результаты исследования показали, что люди НЕ боятся брать деньги в кредит. За последние годы кредитование стало неотъемлемой частью нашей жизни и большинство людей, несмотря на кризисные явления, хотят воспользоваться кредитными средствами, если у них будет такая возможность. Важно отметить, что потребители готовы взять деньги не только на оплату неотложных нужд (более срочные долговые обязательства или оплата коммунальных услуг, покупка еды и т.д.), но и на такие крупные покупки, как недвижимость и крупная бытовая техника. Основные выводы

14 Февраль 2009 Кризис – явление долгое и затяжное. Как показали результаты, еще не все ощутили веяния кризиса, и даже те, кто ощутил, еще не готов изменить своим прежним, «докризисным» привычкам. Потребители сохраняют уверенность в завтрашнем дне и поддерживают иллюзию прежней жизни. Пока люди сохраняют лояльность привычным товарам, маркам; они готовы платить больше денег за возможность побаловать себя или близких; потребители все еще сохраняют желание тратить больше, чем позволяют доходы, привлекая кредитные средства. Скорее всего, несколько позже изменится уровень вовлеченности в кризис, кризисные проявления станут ярче и затронут большее число людей, тогда проявятся и изменения в потребительском поведении. Это исследование - первый замер, и отражает ситуацию на текущий момент, но, конечно, не может выявить всех тенденций на рынке в связи с кризисом. В дальнейшем, базируясь на полученных результатах, мы планируем провести еще ряд замеров. Основные выводы

15 Февраль 2009 В рамках следующих исследований мы планируем проверить следующие новые гипотезы: Когда кризис будет более ощутим, люди станут заменять привычные товары на более дешевые товары-заменители. Люди лояльно воспримут появление более дешевых товаров привычных марок. Сейчас многие производители и розничные сети изменили свои программы лояльности (отменили систему дисконтных карт, открыли новые дисконтные программы). Это значительно снизит уровень лояльности потребителей. Возрастет желание «уйти от реальности», т.е. сильно возрастет спрос на компьютерные игры, продукты киноиндустрии и мультипликации. Также, на следующих этапах исследования будут проверяться гипотезы, положенные в основу данного замера, т.к. они носят долгосрочный характер и отражают динамику поведения потребителей на различных стадиях кризиса. Новые гипотезы

Февраль 2009 Потребительское поведение: Сегментация потребителей

17 Февраль 2009 Методология построения сегментов В качестве основания для сегментации использовались вопросы о покупательском поведении по отношению к каждой категории (продукты питания, непродовольственные товары, услуги). Респондентам предлагалось выразить степень своего согласия с набором высказываний, которые в дальнейшем группировались методом факторного анализа. В результате были получены следующие факторы: Фактор 1: «Качество» Согласие с высказываниями: Я покупаю только лучшие продукты, потому что забочусь о том, что ем; Я сомневаюсь в качестве товаров, если они стоят слишком дешево; Я внимательно читаю состав продуктов и покупаю в зависимости от полезности, а не от цены; Я НЕ стану покупать более дорогие марки, чем покупаю сейчас, но и на более дешевые марки не переключусь; Я покупаю только то, что действительно нужно, по заранее составленному списку; Для семьи я выбираю только лучшие продукты, вне зависимости от цены; Я покупаю только те товары, которые пробовал(а) сам(а) или посоветовали мои друзья, родственники, знакомые. Фактор 2: «Ассортимент» Согласие с высказываниями: Мне удобно покупать полуфабрикаты, пусть они и дороже; Я часто совершаю незапланированные покупки – если мне что-то хочется, я не привык(ла) себе отказывать; Я не перестану покупать новые продукты/марки, которые появляются – для меня важно время от времени добавлять в свой ассортимент что-то новое. Фактор 3: «Цена» Согласие с высказываниями: Марка товара для меня НЕ имеет принципиального значения; Я предпочитаю покупать товары, на которые распространяются скидки или акции, например, «три товара по цене двух»; Если такой же по свойствам товар можно купить дешевле, то я выберу более дешевый, не обращая внимания на марку, упаковку. Поскольку перечисленные выше факторы присущи всем опрошенным в разной степени, это может использоваться как основание для сегментации. Для сегментации проводился кластерный анализ выделенных факторов. Результаты анализа контролировались по социально-демографическим характеристикам опрошенных (доход, возраст, семейное положение, уровень образования и пр., а также, степень ощущения кризиса). В результате были получены 3 типа (сегмента).

18 Февраль 2009 Ценитель: Это достаточно консервативные люди, которые серьезно относятся к выбору покупок – покупают либо уже проверенные товары, либо те, что посоветовали друзья или родственники, для семьи стараются выбирать лучшее. При выборе различных товаров для них качество имеет определяющее значение. Цена при совершении покупки не имеет большого значения для этих людей. Более того, они склонны сомневаться в качестве товаров, если они стоят слишком дешево. В связи с кризисом они НЕ планируют менять ценовой диапазон своих покупок, т.е. переходить на более дорогие или дешевые марки. Это самый «молодой» сегмент. В качестве основания для сегментации использовались вопросы об отношении респондента к выбору продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. В результате анализа были получены 3 сегмента, которые различаются с точки зрения отношения к маркам, стоимости, скидкам и социально- демографических характеристик : «Ценитель», «Прагматик» и «Энтузиаст». Доля сегмента в исследовании Пол Женат/ замужем Средний доход на семью (руб.)Средний возраст Доля проживающих в Москве и МО мж 33 %53 %47 %50 % лет22 % Сегментация потребителей: Сегмент 1

19 Февраль 2009 Доля сегмента в исследовании Пол Женат/ замужем Средний доход на семью (руб.)Средний возраст Доля проживающих в Москве и МО мж 29 %64 %36 %73 % года34 % Прагматик: Представители этого сегмента всегда обращают внимание на цену товара. Если у них есть возможность купить такой же по свойствам товар, то они обязательно выберут более дешевый, не обращая внимания на марку, упаковку и т.д. Марка товара для этого сегмента НЕ имеет принципиального значения. Представители этого сегмента охотно приобретают товары, на которые распространяются скидки или акции, например, «три товара по цене двух». Этот сегмент в большей степени, чем другие представлен в Москве и Московской области. Сегментация потребителей: Сегмент 2

20 Февраль 2009 Доля сегмента в исследовании Пол Женат/ замужем Средний доход на семью (руб.)Средний возраст Доля проживающих в Москве и МО мж 38 %55 %45 %70 % лет20 % Энтузиаст: Это активные люди, для которых важно всегда вносить в жизнь долю новизны, пробовать что-то новое, необычное. Приоритетным критерием выбора покупок для них является комфорт, удобство использования товара. Наиболее характерна для этого сегмента склонность к спонтанным покупкам и желание побаловать себя. К качеству товара они относятся внимательно и зачастую готовы поступиться стоимостью ради хорошего качества. Этот сегмент занимает самую большую долю в исследовании. Это самый «старший» сегмент. Сегментация потребителей: Сегмент 3

Февраль 2009 Продукты питания

22 Февраль 2009 Выводы: продовольственные товары Направления экономии: основные направления экономии на продуктах питания – поиск торговых точек, где привычные товары/марки стоят дешевле (41%); сокращение частоты и/или объемов покупок (35%). По товарным группам экономия распределяется следующим образом: Поиск торговых точек, где привычные товары/марки стоят дешевле – характерно для всех групп продуктов. Снижение частоты/объемов покупок – алкогольные напитки, сладости, рыбная икра. Переход на более дешевые марки – полуфабрикаты, свежемороженые изделия. Покупка большими объемами – бакалея и макаронные изделия. Не экономят на товарах «первой необходимости» – хлебе, молочных продуктах, яйцах, бакалее Зоны риска в кризис: Зона 1: товары на которых экономят в первую очередь – макаронные изделия, полуфабрикаты, консервы, свежемороженые продукты. Зона 2: товары с устойчивым уровнем восприятия цен, т.е. на них не экономят, но и тратить больше не станут – хлеб, молочные продукты, овощи, табачные изделия, приправы, яйца, бакалея. Зона 3: товары неустойчивого спроса – на них будут экономить в первую очередь, но при определенных условиях за них готовы заплатить больше – алкогольные напитки, рыбная икра, колбасные изделия, сыр, рыбные изделия, мясные изделия, безалкогольные напитки, булочные изделия, сладости. Зона 4: товары, находящиеся вне зоны риска, т.е. на них не склонны экономить и за них готовы заплатить больше – детское питание, чай, кофе, какао, фрукты. Критерии дорогой покупки: самый актуальный мотив дорогой покупки – порадовать детей или других членов семьи. Товары вне зоны дорогих покупок – товары «первой необходимости» – хлеб, яйца, макаронные изделия, бакалея.

23 Февраль 2009 Расширенный список категорий: продукты питания Табачные изделия Чай, кофе, какао (исключая готовые охлажденные напитки) Фрукты Овощи Молочные продукты (исключая сыр) Сыр (в т.ч. плавленый) Бакалея (сахар, соль, мука, крахмал, дрожжи и т.д.) Яйца Макаронные изделия Приправы (в т.ч. майонез, кетчуп, горчица) Свежемороженые продукты (овощи, фрукты, ягоды, грибы; исключая мясные и рыбные изделия) Булочные изделия (булки, пироги, пирожные, пряники, печенье, торты, рулеты, вафли и т.д.) Хлеб Сладости (карамель, шоколадные конфеты, шоколадные батончики, зефир, мед, шоколад и т.д.) Мясные изделия (свежее мясо, замороженное мясо) Рыбные изделия (свежая рыба, замороженная рыба, морепродукты, копченая рыба, соленая рыба и т.д.) Рыбная икра Полуфабрикаты (из мяса, рыбы, морепродуктов, овощей, фруктов и т.д.) Консервы, пресервы (из мяса, рыбы, морепродуктов, овощей, фруктов и т.д.) Колбасные изделия (в т.ч. сосиски, сардельки) Безалкогольные напитки (соки, нектары, морсы, квас, минеральная вода, холодный чай и т.д.) Алкогольные напитки (вино, водка, пиво, коктейли, коньяк и т.д.) Детское питание

24 Февраль 2009 Направления экономии В целом по продуктам питания Наиболее распространенный способ экономии на продуктах питания в условиях кризиса – это поиск торговых точек, в которых привычные товары/марки стоят дешевле. Также, достаточно популярный способ экономии на продуктах – это приобретение некоторых категорий реже или в меньшем объеме. Большие упаковки и мелкий опт – наименее популярный способ экономии на продуктах в кризис.

25 Февраль 2009 Отношение к выбору продуктов питания Вопрос: Укажите, насколько Вы согласны с каждым из высказываний. Выборка: 1000 человек В отношении к выбору продуктов питания каждый сегмент обладает ярко выраженным профилем. Представители сегмента «Прагматик» отдают предпочтение товарам с низкой стоимостью, при этом, на марку продукта не обращают внимания. Сегмент «Энтузиаст» отличает спонтанность выбора и стремление попробовать новое. Люди сегмента «Ценитель» более консервативны в выборе продуктов и всегда внимательно читают этикетки, стараются выбрать максимально качественные и полезные продукты, вне зависимости от их стоимости.

26 Февраль 2009 Менее всего люди склонны экономить на хлебе, детском питании и молочных продуктах. Направления экономии в целом Вопрос: Укажите, как Вы будете сокращать расходы на продовольственные товары в каждой категории, если кризис коснется Вас (или уже коснулся)? Выборка: 1000 человек В целом, для различных товаров характерны те или иные способы экономии: Покупка большими объемами – для бакалеи и макаронных изделий. Поиск более дешевых марок – для полуфабрикатов и свежемороженых изделий. Сокращение объемов покупок – для алкогольных напитков, сладостей и рыбной икры. Близость расположения к центру пересечения осей такого способа экономии как поиск торговых точек, где привычные марки стоят дешевле, говорит об актуальности этого способа для всех категорий продуктов.

27 Февраль 2009 Способы экономии Вопрос: Укажите, как Вы будете сокращать расходы на продовольственные товары в каждой категории, если кризис коснется Вас (или уже коснулся)? Выборка: 1000 человек

28 Февраль %28%40% 31%29%38% 32%28%36% 27%33%37% 30%29%36% 30% 35% 29%28%35% 29%27%34% 28%26%35% 24%28%37% 25%27%36% 30%25%33% 29%22%34% 28%25%32% 24%28%30% 22%23%28% 21%23%25% 21%20%28% 21% 16% 25% 13%15%12% 11%10%18% 5%9%10% Поиск торговых точек, где привычные товары стоят дешевле Вопрос: Укажите, в отношении каких из категорий Вы будете применять такой способ экономии, как поиск магазинов, где привычные товары стоят дешевле, если кризис коснется Вас (или уже коснулся)? Выборка: 1000 человек ЦенительПрагматикЭнтузиаст Поиск торговых точек, где привычные товары стоят дешевле –распространенный способ экономии, - так будет поступать каждый третий в отношении большинства продуктов питания. Использовать этот способ экономии в отношении продовольственных товаров, больше других склонны представители сегмента «Энтузиаст». Красным цветом отмечены значимо большие величины Синим цветом отмечены значимо меньшие величины

29 Февраль 2009 ЦенительПрагматикЭнтузиаст 13%17%18% 14%15%16% 8%9%7% 8% 7%9%7% 6% 5% 6%4%5% 2%6% 4%6%4% 5%4%5% 4% 3%5%4% 3% 4% 3% 2% 3%1%3% 2% 3%2% 3% 2% 1% 2% 1%2% 1%2%1% Приобретение товаров бОльшими упаковками/ в бОльшем объеме Вопрос: Укажите, в отношении каких из категорий Вы будете применять такой способ экономии, как приобретение товаров большими объемами (или в больших упаковках), если кризис коснется Вас (или уже коснулся)? Выборка: 1000 человек Приобретение продуктов большими объемами – наиболее актуальный способ экономии для бакалейных изделий и макаронных изделий. Существенных различий по сегментам в рамках данного способа экономии не выявлено. Синим цветом отмечены значимо меньшие величины

30 Февраль %13%17% 20%10%18% 20%13%16% 19%10%13% 19%11%13% 15% 16%8%13% 16%11%10% 13%10%13% 10% 14% 12%10%11% 13%10% 13%10% 13%9%11% 9%8%14% 12%7%11% 12%8%9% 7%9% 7%6% 8%3%7% 5%6% 5%4% 2% Переход на более дешевые марки Вопрос: Укажите, в отношении каких из категорий Вы будете применять такой способ экономии, как приобретение товаров более дешевых марок, если кризис коснется Вас (или уже коснулся)? Выборка: 1000 человек ЦенительПрагматикЭнтузиаст Переход на более дешевые марки наиболее вероятен в отношении таких категорий продуктов как сыр, чай, кофе, какао и макаронные изделия. Красным цветом отмечены значимо большие величины Синим цветом отмечены значимо меньшие величины

31 Февраль %53%48% 35%41%36% 35%41%33% 29%32%35% 28%33% 29%30%32% 29%30%31% 29%31%29% 26%29%31% 29%28%29% 27%26%29% 28%26%21% 24%28%20% 18%22%26% 18%16%18% 13%18% 16%13%14% 9%14%13% 12% 9%11%13% 8% 10% 6%5%9% 2%4%2% Снижение частоты/объемов покупок Вопрос: Укажите, в отношении каких из категорий Вы будете применять такой способ экономии, как приобретение товаров реже / в меньшем объеме, если кризис коснется Вас (или уже коснулся)? Выборка: 1000 человек ЦенительПрагматикЭнтузиаст Красным цветом отмечены значимо большие величины Синим цветом отмечены значимо меньшие величины Снижение частоты и/или объемов покупки в большей мере затронет сладости. Существенных различий по сегментам в рамках данного способа экономии не выявлено.

32 Февраль %72%60% 39%55%37% 39%37%31% 36%45%28% 34%42%29% 35%39%30% 27%37%26% 35%32%21% 27%33%21% 24%31%23% 27%26%22% 24%23%21% 23% 14% 19%26%15% 17%25%16% 23%22%13% 16%24%13% 14%12%10% 11%12%10% 9%12%9% 7%12%10% 12%9%8% 5%4%6% Товары, не входящие в область экономии ЦенительПрагматикЭнтузиаст Вопрос: Укажите, в отношении каких из категорий Вы НЕ будете экономить? Выборка: 1000 человек Менее всего люди склонны экономить на товарах «первой необходимости» – хлебе, молочных продуктах, бакалее, яйцах. Менее других склонны экономить представители сегмента «Прагматик». Наиболее склонны к экономии на продуктах питания люди из сегмента «Энтузиаст» – по большинству категорий для них характерны низкие показатели отказа от экономии. Красным цветом отмечены значимо большие величины Синим цветом отмечены значимо меньшие величины

33 Февраль 2009 Карта «экономии-дорогой покупки» Готовность потратить больше Желание экономить Вопрос: Укажите, на каких продовольственных товарах Вы будете сокращать расходы, если кризис коснется Вас (или уже коснулся)? Укажите, какие товары Вы будете готовы купить дороже (более дорогих марок), чем обычно? Выборка: 1000 человек Категории наибольшей экономии Категории, с устойчивым уровнем восприятия цен (люди не готовы тратить на них больше, но и экономить на этих товарах не будут) Категории, на которых не экономят и готовы даже платить больше за товары этих категорий На этих товарах люди склонны экономить в первую очередь, но при определенных условиях, за них готовы заплатить больше

34 Февраль 2009 Причины дорогой покупки В целом по продуктам питания В целом потребители проявляют достаточно высокую готовность при определенных условиях, несмотря на кризис, приобретать продукты по более высокой цене, чем обычно. Наиболее актуальный мотив дорогой покупки – это желание порадовать детей и других членов семьи. При этом, готовность приобрести что-то подороже в подарок или на праздник, или просто, чтобы побаловать себя, также достаточно высока.

35 Февраль 2009 Причины покупки более дорогих марок/товаров Вопрос: Скажите, по какой причине, Вы будете готовы приобретать продукты питания более дорогих марок, чем обычно? Выборка: 1000 человек Мотивации дорогостоящей покупки различаются в зависимости от продуктовых категорий: Для семьи – детское питание, фрукты, безалкогольные напитки, молочные продукты. На праздник – алкогольные напитки и рыбная икра. Для себя – большинство продуктовых категорий. Люди не готовы совершать дорогие покупки в категориях – хлеб, яйца, макаронные изделия, приправы, бакалея.

36 Февраль 2009 Причины покупки более дорогих марок/товаров Вопрос: Скажите, по какой причине, Вы будете готовы приобретать продукты питания более дорогих марок, чем обычно? База: 1000

37 Февраль 2009 Критерии покупки более дорогой марки/товара: В подарок/на праздник (ТОП 10) Вопрос: Скажите, по какой причине, Вы будете готовы приобретать продукты питания более дорогих марок, чем обычно? База: 1000 Среди продуктов питания в подарок и/или на праздник в большинстве случаев потребители выберут алкогольные напитки, рыбную икру и сладости.

38 Февраль 2009 Вопрос: Скажите, по какой причине, Вы будете готовы приобретать продукты питания более дорогих марок, чем обычно? База: 1000 Критерии покупки более дорогой марки/товара: Для детей/членов семьи (ТОП 10) Среди продуктов питания, приобретаемых для детей и других членов семьи, готовность купить дороже выше всего для детского питания. Также, люди готовы приобретать для семьи более дорогостоящие фрукты, молочные продукты, сладости и безалкогольные напитки.

39 Февраль 2009 Критерии покупки более дорогой марки/товара: Побаловать/порадовать себя (ТОП 10) Вопрос: Скажите, по какой причине, Вы будете готовы приобретать продукты питания более дорогих марок, чем обычно? База: 1000 На продукты питания, приобретаемые для себя готовы тратить больше в каждом третьем- четвертом случае, и это характерно для большинства категорий продуктов. Total Прагматик Ценитель Энтузиаст

40 Февраль 2009 Товары, не входящие в область покупки более дорогих марок Вопрос: Скажите, по какой причине, Вы будете готовы приобретать продукты питания более дорогих марок, чем обычно? (Ответ: нет таких причин) База: 1000 Менее всего люди готовы покупать дорогостоящие товары «первой необходимости» – бакалею, макаронные изделия, яйца, хлеб. Со значительно большей вероятностью люди будут готовы потратить больше обычного на сладости, алкогольные напитки, детское питание, фрукты и рыбную икру.

Февраль 2009 Непродовольственные товары

42 Февраль 2009 Выводы: непродовольственные товары Направления экономии: основные направления экономии на товарах непродовольственного назначения – поиск торговых точек, где привычные товары/марки стоят дешевле (55%). По товарным группам экономия распределяется следующим образом: Поиск торговых точек, где привычные товары/марки стоят дешевле – характерно для всех групп товаров. Снижение частоты/объемов покупок – ювелирные изделия, кожгалантерея, видео- и аудиоаппаратура, крупная и мелкая бытовая техника. Переход на более дешевые марки – товары для ремонта, бытовая химия. Покупка большими объемами для непродовольственных товаров не актуальна. Не экономят на средствах детской гигиены и лекарствах. Зоны риска в кризис: Зона 1: товары на которых экономят в первую очередь – крупная и мелкая бытовая техника, мебель, текстильные изделия для дома, товары для автомобиля и ремонта, бытовая химия, хозяйственные товары. Зона 2: товары с устойчивым уровнем восприятия цен, т.е. на них не экономят, но и тратить больше не станут – пластиковые окна, автомобили, мотоциклы, средства гигиены. Зона 3: товары неустойчивого спроса одежда, видео- и аудиоаппаратура, ювелирные изделия, кожгалантерея, компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны. Зона 4: товары, находящиеся вне зоны риска, т.е. на них не склонны экономить и за них готовы заплатить больше – обувь, средства детской гигиены, медикаменты и лекарственные средства, парфюмерно-косметические изделия. Критерии дорогой покупки: самый актуальный мотив дорогой покупки – порадовать детей или других членов семьи. Товары вне зоны дорогих покупок – хозяйственные товары, товары для ремонта и бытовая химия.

43 Февраль 2009 Расширенный список категорий: непродовольственные товары Бытовая химия Текстильные изделия для дома (исключая одежду) Одежда Обувь Ювелирные изделия Кожгалантерея (кожаные ремни, кошельки и т.д.) Парфюмерно-косметические изделия ( в т.ч. декоративная косметика, кремы, тоники, лосьоны и т.д.) Средства гигиены (туалетная бумага, ватные палочки, средства женской гигиены и т.д.) Средства детской гигиены (подгузники, салфетки, присыпки и т.д.) Товары для ремонта (строительные, отделочные материалы, инструмент) Пластиковые окна Хозяйственные товары (посуда, ведра, тазы и т.д.) Медикаменты и лекарственные средства Мебель Автомобиль Товары для автомобиля (запчасти, коврики, текстиль для автомобиля, освежители и т.д.) Мотоциклы, мотороллеры Крупная бытовая техника (стиральная машина, плита, холодильник, морозильник, посудомоечная машина и т.д.) Мелкая бытовая техника (тостер, микроволновая печь и т.д.) Видеоаппаратура (телевизор, видеомагнитофон, видеоплеер и т.д.) Аудиоаппаратура (музыкальный центр, радиоприемник, стереосистема и т.д.) Компьютер, ноутбук и т.д. Мобильный телефон, коммуникатор, КПК, навигатор и т.д.

44 Февраль 2009 Направления экономии В целом по непродовольственным товарам Самый распространенный способ экономии на непродовольственных товарах в условиях кризиса – это поиск торговых точек, в которых привычные товары/марки стоят дешевле. Остальные способы экономии значительно менее популярны в кризис для непродовольственных товаров.

45 Февраль 2009 Отношение к выбору непродовольственных товаров Вопрос: Укажите, насколько Вы согласны с каждым из высказываний. Выборка: 1000 человек В целом, каждый из сегментов в отношении непродовольственных товаров проявил характерные для него критерии выбора. В отличие от выбора продуктов питания, в отношении выбора непродовольственных товаров выявились общие предпочтения для сегментов: «Энтузиаст» и «Ценитель» приобретают товары привычных марок – они не готовы покупать товары дороже или дешевле. «Прагматик» и «Энтузиаст» готовы заплатить больше за удобство эксплуатации товара.

46 Февраль 2009 Направления экономии в целом Вопрос: Укажите, как Вы будете сокращать расходы на непродовольственные товары в каждой категории, если кризис коснется Вас (или уже коснулся)? Выборка: 1000 человек Менее всего люди склонны экономить на средствах детской гигиены и лекарствах. При этом, близость расположения к центру пересечения осей, такого способа экономии как поиск торговых точек, где привычные марки стоят дешевле, говорит об актуальности этого способа для всех категорий товаров. Для различных товаров характерны разные способы экономии: Поиск более дешевых марок – товары для ремонта, бытовая химия. Сокращение объемов покупок – ювелирные изделия, кожгалантерея, видео- и аудиоаппаратура, крупная и мелкая бытовая техника. Покупка большими объемами – для непродовольственных товаров не актуальна.

47 Февраль 2009 Способы экономии Вопрос: Укажите, как Вы будете сокращать расходы на непродовольственные товары в каждой категории, если кризис коснется Вас (или уже коснулся)? Выборка: 1000 человек

48 Февраль % 57% 44%47%54% 47%41%54% 44%41%39% 36% 48% 35%39%45% 41%37%40% 35% 46% 40%38%39% 41%39%37% 35%36%43% 40%35%37% 30%33%45% 39%37%33% 31%33%35% 32%36%31% 30%29% 25%30% 17%18%24% 16%21%17% 21%15%16% 17%15%19% 7%6% Поиск торговых точек, где привычные товары стоят дешевле Вопрос: Укажите, в отношении каких из категорий Вы будете применять такой способ экономии, как поиск магазинов, где привычные товары стоят дешевле, если кризис коснется Вас (или уже коснулся)? Выборка: 1000 человек ЦенительПрагматикЭнтузиаст Поиск торговых точек, где привычные товары стоят дешевле – наиболее актуальный способ экономить при приобретении одежды, обуви и бытовой химии. Использовать этот способ экономии в отношении непродовольственн ых товаров, больше других склонны представители сегмента «Энтузиаст». Красным цветом отмечены значимо большие величины Синим цветом отмечены значимо меньшие величины

49 Февраль 2009 ЦенительПрагматикЭнтузиаст 9%12%11% 8%11%10% 4%3%5% 4% 3% 4%1%3% 2%3%1% 2%1%3% 2% 1%2% 3%1% 2%0%1% 2%1% 2%1% 2%1% 2%1% 2%1%0% 2%0%1% 2%0% 1% 0% 1%0% 1%0% 1%0%1% Приобретение товаров бОльшими упаковками/ в бОльшем объеме Вопрос: Укажите, в отношении каких из категорий Вы будете применять такой способ экономии, как приобретение товаров большими объемами (или в больших упаковках), если кризис коснется Вас (или уже коснулся)? Выборка: 1000 человек Приобретение товаров большими объемами – наиболее актуальный способ экономии для категорий бытовой химии и средств гигиены. Существенных различий по сегментам в рамках данного способа экономии не выявлено.

50 Февраль %15%16% 19%15%16% 17%16%13% 16%13%16% 17%11%15% 16%15%12% 13%11% 12%10%11% 12%11%8% 10%7% 9%10%4% 8%7% 6%7% 5%4%9% 7%4%7% 8%6%4% 6%7%5% 7%4% 6%4%5% 4%5% 3% 4% 3% 2% Переход на более дешевые марки Вопрос: Укажите, в отношении каких из категорий Вы будете применять такой способ экономии, как приобретение товаров более дешевых марок, если кризис коснется Вас (или уже коснулся)? Выборка: 1000 человек ЦенительПрагматикЭнтузиаст Переход на более дешевые марки наиболее вероятен в отношении таких категорий товаров как бытовая химия, одежда, обувь, хозяйственные товары и средства гигиены.

51 Февраль 2009 Снижение частоты/объемов покупок Вопрос: Укажите, в отношении каких из категорий Вы будете применять такой способ экономии, как приобретение товаров реже/ в меньшем объеме, если кризис коснется Вас (или уже коснулся)? Выборка: 1000 человек ЦенительПрагматикЭнтузиаст 23%33%25% 24%30%26% 22%29%26% 24%25%27% 20%27%23% 22%27%16% 20%25%20% 17%24%21% 18%26%19% 23%20% 21%19% 22%19% 18%24%16% 15%18%16% 13%18% 10%16%15% 12%15%12% 8%10%11% 7%12%9% 7%6%9% 6%4%7% 6%5%3% 4%2%3% Снижение частоты и/или объемов покупки в большей мере затронет такие категории как кожгалантерея, одежда, текстильные изделия для дома и хозяйственные товары. Красным цветом отмечены значимо большие величины Синим цветом отмечены значимо меньшие величины

52 Февраль %57%35% 39%43%27% 24%27%19% 22%30%15% 22%25%13% 18%15%11% 14%22%10% 11%18%9% 11%13%7% 13%7% 8%11%7% 8%10%7% 8%11%4% 9%8%5% 6%12%4% 7%10%4% 7%9%4% 7%8%4% 8%7%4% 6%10%3% 6%5%4% 6%4% 3% Товары, не входящие в область экономии ЦенительПрагматикЭнтузиаст Вопрос: Укажите, в отношении каких из категорий Вы НЕ будете экономить? Выборка: 1000 человек Менее всего люди склонны экономить на медикаментах и лекарственных средствах, а также на средствах личной гигиены. Менее других склонны экономить представители сегмента «Прагматик». Наиболее склонны к экономии на продуктах питания люди из сегмента «Энтузиаст». Красным цветом отмечены значимо большие величины Синим цветом отмечены значимо меньшие величины

53 Февраль 2009 Карта «экономии-дорогой покупки» Готовность потратить больше Желание экономить Категории наибольшей экономии Категории, с устойчивым уровнем восприятия цен (люди не готовы тратить на них больше, но и экономить на этих товарах не будут) Категории, на которых не экономят и готовы даже платить больше за товары этих категорий На этих товарах люди склонны экономить в первую очередь, но при определенных условиях, за них готовы заплатить больше Вопрос: Укажите, на каких непродовольственных товарах Вы будете сокращать расходы, если кризис коснется Вас (или уже коснулся)? Укажите, какие товары Вы будете готовы купить дороже (более дорогих марок), чем обычно? Выборка: 1000 человек

54 Февраль 2009 Причины дорогой покупки В целом по непродовольственным товарам В целом потребители проявляют достаточно высокую готовность при определенных условиях, несмотря на кризис, приобретать непродовольственные товары по более высокой цене, чем обычно. Наиболее актуальный мотив дорогой покупки – это желание порадовать детей и других членов семьи. На втором месте по популярности – желание побаловать себя.

55 Февраль 2009 Причины покупки более дорогих марок/товаров Вопрос: Скажите, по какой причине, Вы будете готовы приобретать товары более дорогих марок, чем обычно? Выборка: 1000 человек Мотивации дорогостоящей покупки различаются в зависимости от товарных категорий: Для семьи – средства личной и детской гигиены, медикаменты и лекарственные средства. На праздник – ювелирные изделия и парфюмерно- косметические товары. Для себя – одежда, обувь, кожгалантерея и различные технические товары.

56 Февраль 2009 Причины покупки более дорогих марок/товаров Вопрос: Скажите, по какой причине, Вы будете готовы приобретать товары более дорогих марок, чем обычно? База: 1000

57 Февраль 2009 Критерии покупки более дорогой марки/товара: В подарок/на праздник (ТОП 10) Вопрос: Скажите, по какой причине, Вы будете готовы приобретать товары более дорогих марок, чем обычно? База: 1000 Среди непродовольственных товаров в подарок и/или на праздник в большинстве случаев потребители выберут ювелирные изделия. Также, велика вероятность приобретения дорогостоящих парфюмерно-косметических изделий, мобильных телефонов или изделий кожгалантереи.

58 Февраль 2009 Критерии покупки более дорогой марки/товара: Для детей/членов семьи (ТОП 10) Вопрос: Скажите, по какой причине, Вы будете готовы приобретать товары более дорогих марок, чем обычно? База: 1000 Среди непродовольственных товаров, приобретаемых для детей и других членов семьи, готовность купить дороже выше всего для средств детской гигиены и медикаментов и лекарственных средств.

59 Февраль 2009 Вопрос: Скажите, по какой причине, Вы будете готовы приобретать товары более дорогих марок, чем обычно? База: 1000 Критерии покупки более дорогой марки/товара: Побаловать/порадовать себя (ТОП 10) На непродовольственные товары, приобретаемые для себя, люди готовы тратить больше в отношении таких категорий, как одежда, парфюмерно- косметические изделия и обувь.

60 Февраль 2009 Товары, не входящие в область покупки более дорогих марок Вопрос: Скажите, по какой причине, Вы будете готовы приобретать товары более дорогих марок, чем обычно? (Ответ: нет таких причин) База: 1000 Менее всего люди готовы покупать дорогостоящие товары в категориях: хозяйственные товары, товары для ремонта и бытовая химия. Со значительно большей вероятностью люди будут готовы потратить больше обычного на обувь, одежду, средства личной гигиены и парфюмерно-косметические товары.

Февраль 2009 Услуги

62 Февраль 2009 Выводы: услуги Направления экономии: в равной степени для услуг популярны такие способы экономии как поиск торговых точек, в которых привычные услуги стоят дешевле (15%) и приобретение услуг реже и/или в меньшем объеме (13%). По товарным группам экономия распределяется следующим образом: Сокращение объемов приобретения услуг – бильярд, боулинг, ночные клубы, кафе, рестораны, кинотеатры, театры и т.д. Приобретение большими объемами – услуги по уборке помещений, банковские вклады и негосударственное образование. Поиск мест, где привычные услуги стоят дешевле – страхование, обслуживание автомобиля, консультационные услуги, услуги салонов красоты. Не экономят на сотовой связи, услугах интернет-провайдеров и негосударственных медицинских учреждений. Зоны риска в кризис: Зона 1: услуги, на которых экономят в первую очередь – консультационные услуги, ремонт, обслуживание автомобиля. Зона 2: услуги с устойчивым уровнем восприятия цен, т.е. на них не экономят, но и тратить больше не станут – банковские вклады, уборка помещений, страхование, сотовая связь, услуги интернет-провайдеров. Зона 3: услуги неустойчивого спроса – на них будут экономить в первую очередь, но при определенных условиях за них готовы заплатить больше –организация праздников, услуги турагентств, фитнес-центры, кафе, бары, рестораны, кинотеатры, театры, ночные клубы. Зона 4: услуги, находящиеся вне зоны риска, т.е. на них не склонны экономить и за них готовы заплатить больше – услуги негосударственных медицинских и образовательных учреждений, услуги салонов красоты, парикмахерских. Критерии дорогой покупки: в равной степени популярны такие мотивы дорогой покупки, как желание порадовать детей и других членов семьи, и желание побаловать себя. Услуги вне зоны дорогих покупок – услуги по ремонту, банковские вклады и обслуживание автомобиля.

63 Февраль 2009 Расширенный список категорий: услуги Сотовая связь Страхование (жизни, имущества) Услуги Интернет-провайдеров Услуги салонов красоты, парикмахерские услуги (в т.ч. стрижка, окраска, маникюр, педикюр, массаж и т.д.) Кафе, рестораны, бары Кинотеатры, театры Услуги туристических агентств Банковские вклады Услуги по ремонту Негосударственные медицинские учреждения (в т.ч. стоматология) Консультационные услуги (юридические, агентов по недвижимости и т.д.) Фитнес-центры, спортклубы, бассейны Негосударственное образование, повышение квалификации (негосударственные ВУЗы, семинары, курсы, тренинги и т.д.) Обслуживание автомобиля (мойка, ремонт, техосмотр и т.д.) Услуги по уборке помещений Услуги по организации праздников Бильярд, боулинг и т.д. Ночные клубы, вечеринки (не включая рестораны)

64 Февраль 2009 Направления экономии В целом по услугам Почти в равной степени для услуг популярны такие способы экономии как поиск торговых точек, в которых привычные товары/марки стоят дешевле и приобретение услуг реже и/или в меньшем объеме.

65 Февраль 2009 Отношение к выбору услуг Вопрос: Укажите, насколько Вы согласны с каждым из высказываний. Выборка: 1000 человек В целом, каждый из сегментов в отношении услуг проявил характерные для него критерии выбора. При этом, общим для всех сегментов при выборе услуг является то, что они не готовы переходить на более дорогостоящие услуги, но и на более дешевые не перейдут (об этом свидетельствует близость расположения этого критерия к центру пересечения осей).

66 Февраль 2009 Направления экономии в целом Вопрос: Укажите, как Вы будете сокращать расходы на услугах в каждой категории, если кризис коснется Вас (или уже коснулся)? Выборка: 1000 человек Для различных услуг характерны разные способы экономии: Сокращение объемов приобретения услуг– бильярд, боулинг, ночные клубы, кафе, рестораны, кинотеатры, театры и т.д. Приобретение большими объемами – услуги по уборке помещений, банковские вклады и негосударственное образование. Поиск мест, где привычные услуги стоят дешевле – страхование, обслуживание автомобиля, консультационные услуги, услуги салонов красоты. Люди не планируют экономить на сотовой связи, услугах интернет- провайдеров и негосударственных медицинских учреждений.

67 Февраль 2009 Способы экономии Вопрос: Укажите, как Вы будете сокращать расходы на услуги в каждой категории, если кризис коснется Вас (или уже коснулся)? Выборка: 1000 человек

68 Февраль %31%45% 35%28%38% 31%27%39% 31%30%36% 26%31%39% 27%25%40% 29%28%32% 24%21%26% 22%20%21% 20%21%20% 21%16%22% 17% 24% 17%18%21% 20%12%18% 19%14%12% 14%10%9% 6%5% 6% 5% Поиск торговых точек где привычные услуги стоят дешевле Вопрос: Укажите, в отношении каких из категорий Вы будете применять такой способ экономии, как поиск мест, где привычные услуги стоят дешевле, если кризис коснется Вас (или уже коснулся)? Выборка: 1000 человек ЦенительПрагматикЭнтузиаст Поиск торговых точек, где привычные товары стоят дешевле – наиболее актуальный способ экономить на услугах интернет- провайдеров и услугах по ремонту. Использовать этот способ экономии в отношении услуг, больше других склонны представители сегмента «Энтузиаст». Красным цветом отмечены значимо большие величины Синим цветом отмечены значимо меньшие величины

69 Февраль 2009 ЦенительПрагматикЭнтузиаст 6% 4% 7%3% 5%3% 4%5%2% 3%2% 3%2% 3%1%2% 1%3% 2%3%1% 2% 1% 2% 1% 2% 1% 2%1%2% 1% 2% 3%1% Заказ услуг бОльшими объемами, использование накопительных программ, карт лояльности Вопрос: Укажите, в отношении каких из категорий Вы будете применять такой способ экономии, как заказ услуг бОльшими объемами, использование накопительных программ, карт лояльности, если кризис коснется Вас (или уже коснулся)? Выборка: 1000 человек Приобретение товаров большими объемами – наиболее актуальный способ экономии для категорий сотовая связь и услуги интернет- провайдеров. В целом это наименее популярный способ экономии на услугах – показатели по нему не превышают 6%.

70 Февраль %53%40% 49%53%32% 35%36%19% 27%29%27% 32%34%19% 22%30%19% 24% 22% 28%22%15% 17%20%17% 13%22%15% 20%11% 18%15% 13%12%16% 14%15%11% 10%16%11% 9%13%12% 7%9%6% 3%5% Приобретение услуг реже / в меньшем объеме Вопрос: Укажите, в отношении каких из категорий Вы будете применять такой способ экономии, как приобретение услуг реже/в меньшем объеме, если кризис коснется Вас (или уже коснулся)? Выборка: 1000 человек ЦенительПрагматикЭнтузиаст Приобретение услуг в меньшем объеме в большей степени затронет такие категории как кинотеатры, театры и кафе, рестораны, бары. Менее, чем для других сегментов, этот способ экономии на услугах характерен для сегмента «Энтузиаст». Красным цветом отмечены значимо большие величины Синим цветом отмечены значимо меньшие величины

71 Февраль %47%34% 45%48%31% 30%38%22% 21%26%13% 23%24%12% 19%24%11% 16%17%10% 11%19%13% 21%9% 15%8% 11%7% 6%12%7% 11%7%5% 11%4% 8%6%4% 5%7%4% 5%4%3% 5%2%3% Услуги, не входящие в область экономии ЦенительПрагматикЭнтузиаст Вопрос: Укажите, в отношении каких из категорий услуг Вы НЕ будете экономить? Выборка: 1000 человек Менее всего люди склонны экономить на услугах интернет- провайдеров и сотовой связи. Менее других склонны экономить представители сегмента «Прагматик» Наиболее склонны к экономии на продуктах питания люди из сегмента «Энтузиаст». Красным цветом отмечены значимо большие величины Синим цветом отмечены значимо меньшие величины

72 Февраль 2009 Карта «экономии-дорогой покупки» Готовность потратить больше Желание экономить Категории наибольшей экономии Категории, с устойчивым уровнем восприятия цен (люди не готовы тратить на них больше, но и экономить на этих товарах не будут) Категории, на которых не экономят и готовы даже платить больше за товары этих категорий На этих товарах люди склонны экономить в первую очередь, но при определенных условиях, за них готовы заплатить больше Вопрос: Укажите, на каких услугах Вы будете сокращать расходы, если кризис коснется Вас (или уже коснулся)? Укажите, на какие услуги Вы будете готовы потратить больше, чем обычно? Выборка: 1000 человек

73 Февраль 2009 Причины дорогой покупки В целом по услугам В целом потребители проявляют достаточно высокую готовность при определенных условиях, не смотря на кризис, приобретать услуги по более высокой цене, чем обычно. Почти в равной степени популярны мотивы дорогой покупки –желание порадовать детей и других членов семьи, и желание побаловать себя.

74 Февраль 2009 Причины увеличения трат на услуги Мотивации дорогостоящей покупки различаются в зависимости от видов услуг: Для семьи – образовательные и медицинские услуги. На праздник – кафе, бары, рестораны, ночные клубы. Для себя – Фитнес-клубы, бассейны, услуги салонов красоты, бильярд, боулинг. Больше обычного потребители не готовы платить за сотовую связь, ремонт, обслуживание автомобиля, услуги Интернет-провайдеров и т.д. Вопрос: Скажите, по какой причине Вы будете готовы потратить больше обычного на услуги в каждой категории? База: 1000

75 Февраль 2009 Причины покупки более дорогих марок/товаров Вопрос: Скажите, по какой причине Вы будете готовы потратить больше обычного на услуги в каждой категории? База: 1000

76 Февраль 2009 Критерии приобретения услуг более высокой стоимости: В подарок/на праздник (ТОП 10) Вопрос: Скажите, по какой причине Вы будете готовы потратить больше обычного на услуги в каждой категории? База: 1000 Среди услуг, приобретаемых на праздник и/или в подарок, в большинстве случаев потребители выберут услуги кафе, баров, ресторанов. Также, велика вероятность заказа услуг по организации праздников или походы в ночной клуб.

77 Февраль 2009 Критерии приобретения услуг более высокой стоимости: Для детей/членов семьи (ТОП 10) Вопрос: Скажите, по какой причине Вы будете готовы потратить больше обычного на услуги в каждой категории? База: 1000 Среди услуг, приобретаемых для детей и других членов семьи, готовность заплатить больше выше всего для негосударственных медицинских учреждений.

78 Февраль 2009 Критерии приобретения услуг более высокой стоимости: Побаловать/порадовать себя (ТОП 10) Вопрос: Скажите, по какой причине Вы будете готовы потратить больше обычного на услуги в каждой категории? База: 1000 На услуги, приобретаемые для себя, люди готовы тратить больше в отношении таких категорий как ночные клубы, вечеринки. Представители сегмента «Ценитель» более других склонных к приобретению дорогостоящих услуг для себя.

79 Февраль 2009 Услуги вне зоны дорогих покупок Вопрос: Скажите, по какой причине Вы будете готовы потратить больше обычного на услуги в каждой категории? (Ответ: нет таких причин) База: 1000 Менее всего люди готовы приобретать дорогостоящие услуги в категориях: услуги по ремонту, банковские вклады и обслуживание автомобиля. Со значительно большей вероятностью люди будут готовы потратить больше обычного на кафе, бары, рестораны, ночные клубы, а также на услуги салонов красоты.

Февраль 2009 Влияние кризиса

81 Февраль 2009 Выводы: Влияние кризиса Влияние кризиса: Более половины опрошенных на себе почувствовали кризис. В большей степени кризис проявился в финансовом аспекте: сокращение зарплат, невыплата бонусов. Отношение к кредитам: несмотря на кризисные явления, более, чем три четверти опрошенных проявили готовность взять кредит. Большинство воспользуется заемными средствами для оплаты неотложных нужд и около трети - на покрытие более срочных долговых обязательств. Private label: такие товары не пользуются популярностью у потребителей – две трети опрошенных либо не покупают их вообще, либо покупают крайне редко. Информация о кризисе: большинство людей специально не ищет информацию о кризисе, но вникают в ту информацию, которая встречается случайно. Основными источниками информации о кризисе являются телевидение, новостные и информационные сайты, а также друзья, знакомые, родственники. Деловая пресса: Почти две трети респондентов читали деловую прессу до кризиса, и в связи с кризисом их число увеличилось на 6%. Посещало новостные и информационные сайты до кризиса большинство опрошенных, и в связи с кризисом их число увеличилось также на 6%.

82 Февраль 2009 Влияние кризиса в целом Более половины опрошенных сказали, что уже на себе почувствовали кризис. В большей степени кризис проявился в финансовом аспекте жизни людей: сокращение зарплаты, невыплата бонусов. В потребительском аспекте кризис ощутило не более 16 % опрошенных: перестали работать некоторые компании, с полок исчезли определенные товары, виды упаковок. Проявления кризиса Вопрос: В какой степени экономический кризис в стране и в мире коснулся Вас и Ваших близких? Скажите, в чем именно проявился кризис в отношении Вас? База: 1000

83 Февраль 2009 Критерии привлечения кредитов Более, чем три четверти опрошенных проявили готовность взять кредит. Из тех, кто проявил готовность взять кредит, большинство воспользуется заемными средствами для оплаты неотложных нужд. Около трети опрошенных готовы взять кредит на покрытие более срочных долговых обязательств. Оценка возможности взять кредит в случае возникновения необходимости Для каких целей Вопрос: Укажите, для оплаты каких расходов Вы (Ваша семья) будете готовы взять кредит? База: 1000

84 Февраль 2009 Восприятие Private label 2,10 2,22 2,38 2,11 2,07 2,55 2,16 2,13 2,15 2,16 2,07 2,06 2,36 1,80 Средняя оценка* Вопрос: Сейчас многие магазины/розничные сети выпускают товары под собственной торговой маркой (так называемые частные торговые марки или private label – например марки «Перекресток», «Патерсон», «Аро», «36,6» и другие). Отметьте, пожалуйста, как часто Вы покупаете такие товары в каждой из перечисленных категорий? База: 1000 В целом, товары private label не пользуются популярностью у потребителей – две трети опрошенных либо не покупают их вообще, либо покупают крайне редко. Исключение можно сделать для бакалеи, средств личной гигиены, особенно, для булочных изделий. Наименее востребованы в категории private label канцтовары.

85 Февраль 2009 Источники информации о кризисе Более половины опрошенных интересуются только той информацией о кризисе, которая им встречается. Сознательно стараются узнать о кризисе больше, ищут соответствующую информацию более трети респондентов. Вопрос: Сейчас в средствах массовой информации все больше появляется информации о кризисе. Скажите, интересуетесь ли Вы этой информацией? Укажите, из каких источников Вы получаете информацию о кризисе? База: 1000 Основными источниками информации о кризисе являются телевидение, новостные и информационные сайты. При этом, почти две трети респондентов узнают о кризисных явлениях от друзей, знакомых, родственников. Источники информации о кризисе Интерес к информации о кризисе

86 Февраль 2009 Динамика интереса к деловой прессе и новостным и информационным сайтам Вопрос: Читали ли Вы деловую прессу (газеты, журналы) ДО кризиса? Стали ли Вы читать деловую прессу В СВЯЗИ с кризисом? Посещали ли Вы новостные и информационные сайты ДО кризиса? Стали ли Вы посещать новостные и информационные сайты В СВЯЗИ с кризисом? База: 1000 Почти две трети респондентов читали деловую прессу До кризиса. В связи с кризисом, число людей, читающих деловую прессу увеличилось на 6%. Читали ДО кризисаЧитают в связи с кризисом Деловая пресса Динамика: +6% Читали ДО кризисаЧитают в связи с кризисом Новостные и информационные сайты Динамика: +6% Подавляющее большинство респондентов указали на то, что ДО кризиса посещали новостные и информационные сайты. В связи с кризисом, это число увеличилось на 6%.

87 Февраль Наши координаты Виктория Соколова Директор по исследованиям Елена Смирнова Директор по развитию Москва, Университетский проспект, д. 5 Тел.: (495) ; (495) ; +7 (985)