г. Уфа Докладчик - Вьюгина Татьяна Петровна Эксперт отраслевого отделения «Инжиниринг» ФМоС «Деловая Россия» Член президиума НП «Международный Центр Инжиниринга и Инноваций» Генеральный директор ООО «Проектный офис» СОЗДАНИЕ СЕТИ ЛОКАЛЬНЫХ СРЕДНЕТОННАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА (СПГ) НА БАЗЕ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ ПФО

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА Отраслевое отделение «Инжиниринг» Объединяет на своей площадке более 300 отечественных инновационных инжиниринговых компаний, ведущих свою деятельность в различных отраслях промышленности РФ; Участвует в организации Региональных Центров Инжиниринга (РЦИ) и крупных промышленных инжиниринговых центрах в РФ; Участвует в разработке мер институциональной поддержки развития инжиниринговых центров в РФ, а также в разработке мероприятий возможного стимулирования развития инжиниринга в России. «Деловая Россия» Союз предпринимателей России, работающих в несырьевом (перерабатывающем) секторе экономики; объединяет предпринимателей и предприятия из 64 регионов Российской Федерации и 60 отраслевых союзов. 1

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА 13 мая 2013 г. Правительством РФ принято распоряжение 767-р. «О расширении использования природного газа в качестве моторного топлива». 15 мая 2013 г. Президент РФ В. В. Путин провел совещание о перспективах использования газомоторного топлива в России. Президент подчеркнул, что у России «есть все возможности - и ресурсные, и технологические, чтобы занять лидирующие позиции в мире в развитии рынка газомоторного топлива…». Из протокола совещания у Председателя Правительства РФ В.В. Путина 11 октября 2010 г. ВП-П9-54пр., Новый Уренгой …Отметить приоритетность поставок природного газа на внутренний рынок в условиях... модернизации и формирования новых мощностей по переработке газа (газохимия, производство минеральных удобрений), использования газа в качестве моторного топлива… Постановление от 29 мая 2013 года расширен перечень услуг, которые должны в обязательном порядке оказываться на АЗС, размещаемых вдоль автодорог. В него включена заправка транспортных средств не только топливно-смазочными материалами, но газовым моторным топливом. 3

ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА Актуален перевод на газ (КПГ, СПГ) железнодорожного, воздушного и водного транспорта, сельскохозяйственной и коммунальной техники, дорожно-строительных машин, автомобилей других отраслей. Развитие рынка ГМТ будет способствовать восстановлению российского производства газовых автомобилей, компрессорного оборудования, криогенной техники, сосудов высокого давления, газовых двигателей и аппаратуры. Ключевым фактором успеха является развитие газозаправочной сети. CПГ (LNG, сжиженный природный газ) - природный газ (метан), сжиженный путём охлаждения до 160 °C, является одним из эффективных способов транспортировки и хранения природного газа (метана). КПГ – компримированный природный газ (метан). Является ГМТ ГМТ – газомоторное топливо (КПГ, СПГ, сжиженный углеводородный газ/СУГ/пропан-бутан) - является альтернативой традиционно применяемым бензину и дизельному топливу. 4 Развитие рынка ГМТ невозможно без СПГ как наиболее экономичного способа беструбопроводной транспортировки метана до автозаправочной станции (АЗС/АГНКС)

МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Прогноз изменения структуры мирового потребления природного газа до 2020 года Мировые тренды: рост потребления природного газа в виде сжиженного природного газа (СПГ); рост потребления природного газа/метана как газомоторного топлива (ГМТ); СПГ как бункеровочное топливо. Мировое потребление газа в виде СПГ - более 500 млрд нм 3 в год (360 млн тонн СПГ) ~ 30% 5

УКРУПНЕННАЯ СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ СПГ 6

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ СПГ 7

ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА СПГ В РФ Внутреннее потребление топлива в РФ – около 1 млрд тонн усл. топлива. Замена каждого 1% усл. топлива на СПГ обеспечивает потребность в СПГ в 6 млн тонн в год (8,4 млрд м3 природного газа) СПРОС НА CПГ В РФ 8 СПГ - новый альтернативный энергоноситель, независимый от газотранспортной системы. Источник тепла, электроэнергии, холода. ГМТ - альтернатива жидкому моторному топливу на транспорте (автомобильное, судовое топливо, ЖД, с/х); Топливо для организации мобильных и стационарных заправочных станций (АГНКС) в любом месте, даже в негазифицированных регионах; Топливо для газоснабжения объектов вне пределов зоны обеспечения сетевым газом; Топливо для создания локальной (малой, независимой от ЕЭС) энергетики – по оценке специалистов не менее 10% генерации должно быть децентрализованным; Резервное топливо и топливо для снятия пиковых нагрузок (LNG Peak Shaving); Топливо для энергообеспечения ЖКХ, объектов малоэтажного строительства и др. Независимое газоснабжение, электро-и теплоснабжение частного сектора (премиум- сегмент); В качестве временной меры до строительства сетевого газопровода.

ИССЛЕДОВАНИЯ Структура спроса на СПГ в ПФО (потенциальный спрос/инерционный вариант) «Анализ рынка сжиженного природного газа в ПФО и Республике Башкортостан» Оценка ООО «Проектный офис» и НП «МЦИИ», Москва 2012 г. 9

ОБЪЕМЫ И ПЛОЩАДКИ ПРОИЗВОДСТВА СПГ В РФ I. МАЛОТОННАЖНОЕ, ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (существующее) В РФ не более 10 предприятий общей мощностью – тыс. тн. в год (до 100 млн. нм 3 ) II. КРУПНОТОННАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (существующее) В РФ действует крупнотоннажный завод СПГ на Сахалине мощностью – 9 млн тн. в год (13 млрд. нм 3 в год), ориентированный на экспорт III. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (планируемое) Кроме того планируется создание производств дополнительной мощностью тыс. тонн в год ( млн. нм 3 ), ориентированных на внутренний рынок РФ является одной из крупнейших в мире стран по добыче природного газа РФ занимает 14 место в мире по потреблению ГМТ Доля СПГ во внутрироссийском потреблении газа составляет не более 0,1 % Доля метана в объеме потребления природного газа как ГМТ – 0,1% Рынок СПГ в РФ пока не сформирован Ограничено предложение Ограничен спрос ВЫВОД ПО СИТУАЦИИ В РФ 10

СПРОС НА КПГ в мире СтранаОбщий спрос на КПГ (млн. м3/год) Парк ГБА, всего Парк АГНКС, всего Удельный спрос на КПГ (тыс.м3/год/1 ГБА) Удельный парк ГБА на одну АГНКС Иран5 760, Таиланд3 422, Пакистан2 949, Аргентина2 777, Бразилия1 963, Индия1 958, Южная Корея1 116, Бангладеш1 098, США930, Италия870, Украина624, Колумбия540, Египет456, Россия390, Источник: «Национальная газомоторная ассоциация» 11

СТАНДАРТЫ ЕВРОСОЮЗА Задачи формирования спроса на ГМТ и производства СПГ/КПГ Европейский Союз опубликовал пакет предложений, направленных на развитие европейской инфраструктуры заправки транспортных средств альтернативными видами топлива и энергии: разработчики стратегии предлагают установить минимальное количество заправочных/зарядных станций для каждой страны Евросоюза и максимальный шаг их строительства вдоль автомагистралей; для СПГ этот шаг составит не более 400 км; для КПГ этот шаг составит не более 150 км. К 2020 году на каждые 1000 километров автомагистралей должны быть построены минимум 7 АГНКС и 3 крио-АЗС (на СПГ) В России нужно построить потенциально не менее 4 тысяч заправочных станций для КПГ и СПГ (по методике ЕвроСоюза). При этом: - потребность в ГМТ составит не менее 5,7 млрд. нм 3 - в том числе потребность в СПГ не менее 1,4 млн тонн (1,87 млрд. нм 3 ) 12

1. Развитие рынка ГМТ/СПГ/КПГ и смежных рынков в РБ, ПФО и в целом в РФ с учетом региональной дислокации производства: газомоторного топлива (автомобильного, железнодорожного, судового), криогенного, энергетического, транспортного машиностроения, беструбопроводной газификации, малой энергетики и др. 3. Обеспечения энергетической безопасности регионов 2. Актуализация и синхронизация региональных программ газификации, кластерного развития, развития ГМТ, социально- экономического развития регионов, формирования и развития туристско-рекреационного комплекса ПФО, в корпоративные инновационные программы предприятий ПФО в связи с развитием рынка ГМТ и СПГ. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА

ОПЕРАТИВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 1. Подготовка предложений экспертной группы МЦИИ в Концепцию развития рынка ГМТ/КПГ/СПГ в Республике Башкортостан и ПФО 3. Организация региональной инфраструктуры потребления СПГ / КПГ (в т.ч на основе ГЧП) 2. Создание сети локальных/региональных производств СПГ мощностью от 50 до 250 тыс. тонн в год в радиусе рентабельной транспортировки ( км), интегрированных с газохимическим производством (синтез- газа, аммиака, мономеров) с возможностью увеличения мощности по мере развития регионального и российского рынка СПГ Привлечение региональных машиностроительных предприятий, производящих газобаллонный транспорт, энергетическое, криогенное оборудование, работающее на КПГ/СПГ 5. Развитие малого и среднего бизнеса в регионе 6. Создание высокоэффективных рабочих мест

ЭТАПЫ ПРОЕКТА I ЭТАП Реализация комплексного инжинирингового проекта производства СПГ/ГМТ в одном из регионов РФ на базе одного из нефтегазохимических предприятий III ЭТАП Тиражирование технологий получения СПГ/ГМТ в других регионах РФ, где расположены газохимические производства (не менее, чем на 5-6 агрегатах до 2020 года). Продажа лицензий. II ЭТАП Тиражирование технологий получения СПГ/ГМТ вы регионе 14

ТИРАЖИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭТАПЕ III Производимая в результате кооперационных связей участников проекта продукция реализуется на федеральном и глобальном рынке (в т.ч. на экспорт); Задача - охватить максимально регионы РФ, поскольку развитие российского рынка СПГ, машиностроения на газовом топливе не может ограничиваться одним регионом; Потенциал : в РФ действует более 20 газохимических предприятий; Тиражирование предполагает модернизацию агрегатов с одновременной организацией : производства СПГ; инфраструктуры для хранения и использования СПГ; синхронизации с Программами газификации, строительством малых генерирующих объектов в регионах, Программой развития газомоторного рынка и пр.; производства на предприятиях региона оборудования, работающего на природном газе и/или СПГ, в т.ч криогенного, энергетического и др; синхронизации программы развития регионального сельского хозяйства (перевод на газомоторное топливо с/х машин, газоснабжение, генерация электроэнергии, тепла, холода, переработка и хранение с/х продукции). 16

Решение: Интеграция ожижителя метана в действующие газохимические производства с использованием их ресурсов позволяет существенно снизить удельные капитальные, энергозатраты и сроки создания производства СПГ; Базовая технология ожижения метана реализована в промышленности, отличается простотой и надежностью ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ Проблема: Тиражируемые в РФ технологии производства СПГ, как правило, предполагают малотоннажное (до 20 тыс. тн/год) производство с низким коэффициентом ожижения, что не позволит существенно нарастить объем СПГ до требуемого рынком уровня в ближайшей перспективе; Строительство заводов по производству СПГ с "нуля" связано с большими удельными капитальными затратами, в том числе на обустройство площадки, подвод коммуникаций и т.д. Метан Действующее производство Ресурсы: -Электроэнергия; -Пар; -Азот; -Вода; -Вторичные ресурсы; -Кадры. Целевой продукт СПГ КПГ 17

ФОРМА ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ В РАМКАХ ПРОЕКТА ВТО «Комплексные инжиниринговые услуги» СРС 8673 Работа с надежными западными партнерами в рамках поставки малогабаритных установок ожижения метана (в перспективе- создание «локального» производства на базе предприятий ПФО) Установка интегрируется в разработанную технологическую цепочку 18

ТИПОВОЙ ОЖИЖИТЕЛЬ МЕТАНА МОЩНОСТЬЮ 200 т/сутки КОМПАКТЕН НАДЕЖЕН БЕЗОПАСЕН (безаварийная наработка – более часов) 19

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА СРЕДНЕТОННАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА СПГ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТАЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ Производительность по СПГ тн/год (2 установки по 63 тыс. тн в год или 200 тонн/сутки) Природный газ189 млн. нм3 в год Электроэнергия (мощность)10-12 МВт Вода оборотная600 Нм3/ч Ориентировочный диапазон регулирования производительности каждой установки сжижения от 50% до 100% Максимальная себестоимость СПГ по предлагаемой технологии – не более руб./тн (5,7 руб./ нм3) при цене продажи 13,5-14 тыс. руб./тн (10 руб./нм3 ГМТ). Интеграция в действующее производство позволяет использовать также сэкономленный газ и вторичные ресурсы, еще более минимизируя себестоимость Капитальные затраты - не более $ на тонну 1 СПГ со сроком окупаемости менее 4 лет 20

Координаты докладчика: Вьюгина Татьяна Петровна * Отраслевое отделение «Инжиниринг» ФМоС «Деловая Россия»; НП «Международный центр Инжиниринга и Инноваций» Спасибо за внимание! 21