Zimmerman Adams International Ltd Zimmerman Adams International Limited Registered in England and Wales No ; Registered Office: One Threadneedle Street, London EC2R 8AW Authorised and Regulated by the Financial Services Authority MEMBER OF THE LONDON STOCK EXCHANGE Частный Инвестиционный банк, базирующийся в Лондоне Январь 2006

Информация о компании Zimmerman Adams International Основные виды деятельности Предоставляемые услуги Ресурсы Основные преимущества Опыт и клиенты Резюме руководителей Контактная информация Содержание 2

ZAI – расположенная в Лондоне, независимая, международная инвестиционная банковская компания, предоставляющая широкий спектр услуг по корпоративному финансированию, брокерскую и консультационную поддержку как небольшим, так и средним компаниям. ZAI предоставляет услуги для местных клиентов за рубежом и для иностранных клиентов в Великобритании. Основные Виды Деятельности ZAI 3

Мы предоставляем широкий спектр инвестиционных банковских услуг как корпоративным и институциональным компаниям, так и государственным и общественным организациям. В наши услуги входит: Первичное и Вторичное Размещение Ценных Бумаг (включая листинг акций иностранных компаний на площадке AIM, главной площадке Лондонской Фондовой Биржи и на OFEX) Слияния и Поглощения / Программы Поиска Вариантов Поглощения / Составление мандатов как для Покупателя, так и для Продавца Составление заявки на участие в торгах / Торги на Рынке / Поглощение английских компаний, зарегистрированных на Бирже Общая реструктуризация компаний Предоставляемые Услуги 4

Услуги ZAI Частное Размещение акций и долговых инструментов / Программы Поиска Инвесторов Ведение торгов (MBOs, MBIs etc.) Оценка компаний/ Объективная Экспертиза Консультационные услуги oбщественным организациям / Приватизация

Сотрудники: Космополитичная команда специалистов высокой квалификации и опыта консультирования в различных областях – законодательстве, банковской сфере, бухгалтерском учете, маркетинге, производственном и управленческом консалтинге. Языки: Мы говорим на основных европейских языках: Английском, Французском, Датском, Русском, Немецком и Испанском. Контакты: Наша команда занимается вопросами международного инвестиционно - банковского бизнеса более 20 лет и имеет успешный опыт работы с широкой сетью контактов по всему миру, налаженных за этот период. Ресурсы 6

ZAI – Лондонская компания, предоставляющая услуги по корпоративному финансированию, сконцентрированная на потребностях иностранных клиентов. ZAI - признанный лидер инициативы расширения рынка AIM за счет привлечения зарубежных компаний с января 2002 г. ZAI входит в Уникальный список размещения ценных бумаг Европейского общего рынка (ЕСМ): среди организаций, которые действительно вкладывают средства в небольшие зарубежные компании. ZAI имеет историю успешного привлечения капитала для многих зарубежных компаний. Опытная команда менеджеров. СЕМЬ РЕШЕНИЙ – уникальный многогранный сервис предоставления услуг по корпоративному финансированию. Основные преимущества 7

Уникальные Квалификации ZAI ZAI – единственная компания специалистов на AIM, ориентированная на Зарубежные компании. ZAI International имеет уникальную базу инвесторов, состоящую из компаний, которые целеустремленно покупаютзарубежные акции на рынках Великобритании. Команда ZAI успешно завершила проведение единственного в своем роде ускоренного размещения акций одной из Немецких компаний, т.е. успешно привлекла акционерный капитал для Эмитента. Глобальные брокерские возможности. ZAI размещает акции в кругу Европейских, Азиатских и Американских Инвесторов, а также Лондонских инвесторов. ZAI имеет стратегию продвижения на AIM небольших и средних Зарубежных компаний. 8

Команда ZAI совершила более 200 операций на рынке основных Европейских стран и имеет опыт работы в Азии, США и Рынке Развивающихся стран. В число прежних клиентов ZAI входят компании: Advent International AIG Anderson Consulting Arjo Wiggins & Saint Louis Sugar B.E.T. Plc Bouygues Cap Gemini Equant Hays Plc Metromedia Promodes RWE Schroder Ventures Senior Engineering Sime Darby Temasek World Bank World Tel Опыт Сотрудников и Клиенты 9

Ray Zimmerman / Рэй Циммерман Исполнительный Директор Рэй Циммерман является Исполнительным Директором компании ZAI. Ранее он занимал пост Управляющего Директора, отвечающего за развитие международной деятельности компании Teather and Greenwood. Рэй имеет более чем 26-летний опыт в инвестиционной банковской деятельности и ранее занимал пост Главы Корпоративного Финансирования компании (Sumitomo) Daiwa SMBC Europe; до этого он являлся Управляющим Партнером Французского Коммерческого банка Demachy Worms & Cie Finance и Управляющим Директором компании 3i CFI, международной компании корпоративного финансирования из группы 3i Group. Рэй окончил Юридическую Школу Тулейна в Луизиане (Tulane Law School (Juris Doctorate 1984) и Университет Сиэтла (Seattle Pacific University (B.A. magna cum laude 1979). Руководители ZAI 10

Dominique Doussot / Доминик Дуссо Доминик Дуссо работал с основными международными банками (Bankers Trust Company and Banque Worms) в течение более чем 22 лет, где участвовал в большинстве основных программ инвестирования и банковских операций, включая приобретение, реорганизацию и управление несколькими банковскими учреждениями и отделами. Француз по национальности, Доминик владеет двумя языками и имеет степень MBA, полученную в Ecole Supérieure de Commerce et dAdministration des Entreprises (1972). Доминик является главным финансовым исполнителем с проверенными банковскими навыками в международном масштабе и значительными достижениями в развитии нового бизнеса и совершения сделок. Кроме того, он имеет успешный опыт работы на разных управленческих постах. Руководители ZAI 11

Руководители ZAI Robert Dalman / Роберт Дoлмэн Роберт имеет более чем 20-летний опыт в сфере продаж и специализируется в вопросах, связанных с эмиссией ценных бумаг. После получения квалификации в области экономики и политики Роберт работал на различные банки, включая Merrill Lynch and ANZ. Дальнейший опыт в области эмиссии был приобретен им при руководстве фондом, специализирующемся на Первичном Размещении Акций (IPO). Последние 3 года Роберт является биржевым брокером частных клиентов, производя маркетинг новых эмиссий в международном масштабе. 12

Руководители ZAI David Galan / Дэвид Гэлен Дэвид получил квалификацию признанного бухгалтера в Arthur Andersen, где проработал 5 лет, первоначально практикуясь в консультировании в области финансовых рынков и затем работая в публичной компании, где он возглавлял консультационное отделение по корпоративному финансированию. Дэвид имеет 7-летний опыт работы с корпоративным финансированием, приобретенный при работе с размещенными и торгующимися на AIM компаниями. Опыт сделок, в которых участвовал Дэвид, включает размещение акций, первичное и вторичное привлечение капитала, публичные предложения, поглощение и продажа активов, обратные поглощения. Перед началом работы в компании ZAI Дэвид являлся корпоративным финансовым менеджером в компании Teather & Greenwood Limited, где проработал 4 года. Работая в Teather & Greenwood, помимо совершения сделок, он помогал клиентам с повседневными вопросами. Дэвид окончил факультет управления бизнесом в Университете Лидса. 13

Fiona Kinghorn / Фиона Кингхорн Фиона имеет обширный опыт работы в игорном бизнесе, области технологий и финансовой сфере как индивидуальный предприниматель и как советник. В последние 15 лет она занималась организацией и продажей ряда компаний в Великобритании наряду с консультированием некоторых основных компаний финансового сектора. Фиона имеет значительный опыт в разработке и внедрении корпоративных и финансовых стратегий. Перед началом работы в компании ZAI, Фиона 3 года работала как независимый консультант сектора игорного бизнеса. Ранее она участвовала в создании компании, предоставляющей услуги в области технологий, маркетинга и произведения оплаты для игорных компаний, которая была продана одной крупной международной компании. В период с 1992 по 1998 годы она являлась директором компании, предоставляющей технические и консультационные услуги в банковской сфере Великобритании, клиентами которой являлись Barclays, Lloyds TSB и Почтовая Служба. Фиона имеет MBA (magna cum laude 1989) Университета Witwatersrand, где она специализировалась в корпоративном финансировании и инвестировании. Она также имеет степень бакалавра по коммерции (hons 1981), полученную в Университете Rhodes. Руководители ZAI 14

Marc Post / Марк Поуст Марк Поуст имеет более чем 20-летний опыт в области продажи активов, занимал различные управленческие посты в Commerzbank, LGT Bank в Лихтенштейне и Bankgesellschaft Berlin. Во время работы в Bankgesellschaft, Марк участвовал в создании ESN – Европейской Сети Ценных Бумаг, сеть из десяти европейских брокеров по работе с акциями, деятельность по продажам которых он координировал в Европе. После получения MBA в Ганноверском Университете в 1983, Марк приобрел ценный опыт в оказании услуг по продажам мелких и средних компаний институциональным инвесторам в Великобритании, США и странах континентальной Европы. С конца 80-х годов он участвовал в ряде успешных Размещений и организовал более ста презентаций для членов совета директоров международных компаний. Марк по национальности Датчанин и владеет несколькими иностранными языками. Руководители ZAI 15

Руководители ZAI Nigel Rice / Найджел Райс Как продавец акций Найджел Райс следил за международной базой клиентов (в частности франкоязычных и европейских), в том числе из США и Среднего Востока на протяжении 27 лет работы в Сити. Он обладает глубокими знаниями рынка капитала Великобритании, а также имеет опыт в области фиксированного дохода, зарубежных рынков, конвертируемых ценных бумаг и других финансовых инструментов. После получения квалификации бухгалтера Найджел начал работать в компании E.B. Savory Milln & Co в 1977 году и играл решающую роль в организации Международного Департамента вплоть до 1989 года. Компания была приобретена "Swiss Bank Corporation" в 1988 году. После этого Найджел работал 15 лет в Baring Securities, BZW (ставшими CSFB) и Credit Lyonnais Securities. Найджел стал членом Фондовой Биржи в 1981 году и является членом Института ценных бумаг и инвестиций (Securities and Investment Institute) и членом Института CFA. 16

Peter Trevelyan-Clark /Питер Тревельян-Кларк После получения квалификации признанного бухгалтера в Deloitte Haskins & Sells, Питер приобрел 15-летний опыт в области корпоративного финансирования, работая с размещенными и торгующимися на AIM компаниями, специализируясь на листинге компаний и размещении акций на бирже, вторичным привлечением капитала через размещение, вопросами, связанными с открытым предложением, обратными поглощениями, крупными поглощениями и продажей активов. Перед началом работы в компании ZAI Питер более 6-ти лет являлся директором компании Teather & Greenwood Limited. Ранее он работал на такие компании, как James Capel, Prudential Bache Capital Funding and Townsley & Co. Питер имеет степень юриста, полученную в Бристольском Университете, является членом факультета корпоративного финансирования Института Признанных Бухгалтеров Великобритании и Уэльса (ICAEW) и Института Ценных Бумаг и Инвестиций. Он также является дипломированным членом Института Секретарей и Администраторов. Руководители ZAI 17

Edward Wates / Эдвард Уэйтс После получения степени юриста Эдвард стал заниматься предоставлением брокерских услуг частным клиентам. Он приобрел обширные знания о всех функциях бэк-офиса, получив признание FSA в 1997 году. Далее Эдвард работал с широким спектром ценных бумаг в интересах частных клиентов и небольших компаний, в том числе ценными бумагами Великобритании, "Gilts", "CFD" и иностранными ценными бумагами Америки, Австралии, Канады и Европы. Руководители ZAI 18

Zimmerman Adams International New Broad Street House 35 New Broad Street London EC2M 1NH United Kingdom Ray Zimmerman Тел: Факс: Dominique Doussot Тел: Факс: Website: Наши координаты 19