Розничное кредитование: итоги 2013 года Ноябрь 2013

1 Темп роста розничного кредитного портфеля, % В 2013 году тренды рынка розничных банковских услуг изменились 35% 28% 29% 28% 22% 28% 26% 19% 23% 20-25% 21% Источник: Frank RG

2 По сравнению с Европой ситуация в России остается более чем благополучной Темпы роста портфеля розничных кредитов, % Темпы роста ипотечных портфелей, % Источники: Eurostat, Raiffeisenbank, Frank RG

3 Розничное кредитование Рост розничных рисков Ужесточение нормативов ЦБ Три ключевых фактора охлаждения рынка розничных банковских услуг Усиление конкуренции и насыщение рынка

4 1 Усиление конкуренции и насыщение рынка Задолженность на человека, евро Ипотечная задолженность на человека, евро Задолженность (без учета ипотечной) на человека, евро Источники: Eurostat, Raiffeisenbank, ЦБ РФ, Frank RG

5 Ужесточение нормативов ЦБ

6 Рост розничных рисков 3 Кредиты наличными: µ1-90 – эффективность сбора задолженности с 1 дня по 90 день просрочки (в рублях) Кредиты наличными: Approval rate Источник: Frank RG

7 Лидеры розничного кредитования Y-o-Y 2012Y-o-Y Сбербанк ,12400,73054,553%27% 2 ВТБ24436,4575,9792, %33% 3 Хоум Кредит72, ,588%58% 4 Русский Стандарт79,8101,3167,9258,466%54% 5 Росбанк135,2182,7212,9251,417%18% 6 Россельхозбанк79,9130,2189,6240,946%27% 7 Газпромбанк57,696146,1240,552%65% 8 Альфа-Банк66,585,4132,3204,955% 9 Восточный Экспресс57,286,9150,6188,973%25% 10 Райффайзенбанк77,2100,9118,3173,717%47% 11 ЮниКредит63,178,9108,2138,837%28% 12 Банк Москвы82,174,592,5133,624%44% 13 ТрансКредитБанк61,678,9111,1130,641%18% 14 Уралсиб77,478,696,2128,522%34% 15 ОТП Банк53,780,898,7124,422%26% 16 Русфинанс Банк85,894,8103,81059%1% 17 Кредит Европа Банк27,551,774,1104,743%41% 18 Ренессанс Кредит30,343,466,393,353%41% 19 Траст36,275,373,491,6-3%25% 20 ДельтаКредит4957,169,985,122% 21 МКБ17,628,143,883,156%90% 22 ХМБ24,141,458,579,641%36% 23 ТКС8,119,543,577,2123%77% 24 СКБ-банк19,538,957,168,147%19% 25 МТС Банк11,326,242,962,164%45% 26 Промсвязьбанк34,538,248,860,928%25% 27 Совкомбанк14,221,339,858,787%47% 28 АТБ11,82037,858,489%54% 29 Открытие0,130,33855,925%47% 30 УБРиР14,619,830,554,954%80% Рынок в целом ,17481,99742,755%30% Источник: Frank RG

8 Ближайшие 3-5 лет банки столкнутся с новыми вызовами рынка Вызовы Возрастает цена ошибки Конкурентный рынок требует быстрых и взвешенных решений Усиливается борьба за качественного клиента Снижается доходность бизнеса Контрмеры Привлечение квалифицированных руководителей, формирование эффективной команды Выстраивание системы оперативного получения и анализа данных о собственном бизнесе, о рынке и о конкурентах Построение долгосрочных отношений с клиентами Снижение издержек и повышение эффективности расходов

9 Юрий Грибанов Управляющий партнер