Лекция 4. Отраслевые рынки: «новые экспортеры» Курс «Современные проблемы регионального развития» Зубаревич Н.В.

Черная металлургия Приватизация комбинатов и создание холдингов : - менеджмент - Северсталь, ММК - трейдеры - НЛМК, Евразхолдинг, - поставщики сырья - Металлоинвест/ Газметалл/Уральская сталь, Мечел Скупка железорудных месторождений Борьба за коксующийся уголь завершается Экспансия в отрасли верхних этажей: в основном Северсталь (УАЗ, Заволжский моторный з-д, неудачно-Коломенский тепловозостроит. з-д) Покупка морских портов Экспансия на мировой рынок – Северсталь (США, Италия), Уральская сталь (Дания), Мечел (Румыния, Хорватия), ТМК (Румыния) – продажа активов в кризис Консолидация трубной промышленности: ТМК, группа ЧТПЗ, группа ОМК (передельная мет.) Строительство новых мощностей (трубная заготовка, листовой прокат для автопрома) – ОМК, Северсталь, ММК

Черная металлургия ММК Евразхолдинг Северсталь НЛМК Мечел ОЭМЗ+НОСТА Стойленский ГОК Оленегорск ГОК Качканарск ГОК Железногорск ГОК Лебединск ГОК

Выплавка стали в 2007 г., доля от РФ,% 2007 г. – 90 млн. т., млн.т. Крупн. компанииДоля,% Свердловская обл.Евразхолдинг 12,7 Кемеровская обл.Евразхолдинг 11,7 Челябинская обл.ММК 27,6 Мечел Вологодская обл.Северсталь 16,4 Липецкая обл.НЛМК 12,5 Оренбургская обл.Металлоинвест/ Уральская сталь 5,1 Белгородская обл.Металлоинвест (ОЭМК) 4,1 Волгоградская обл.?? 2,5

Цветная металлургия: легкие металлы Приватизация и захват ТWG крупнейших алюминиевых заводов, режим толлинга Раздел всех заводов между двумя группами: «Русский алюминий» (70%) и СУАЛ (Альфа-Ренова). Производство на 20% выше уровня 1990 г. (3,7 млн. т. в 2007 г.) Борьба за энергетические активы: Красноярская ГЭС (Русал), Иркутскэнерго (Альфа+Русал) Экспансия в другие страны: «Русал» – Украина (глинозем), Гвинея, Австралия и др. (бокситы), Таджикистан (Рогунская ГЭС), Экспансия Русала в отрасли верхних этажей: алюм. тара (Дмитров), автомобили и автобусы (Руспромавто) Продажа проката цветных металлов АЛКОА – не смогли выйти на мировой рынок Объединение в монополию (Русал + СУАЛ) Начало строительства новых алюм. заводов: Тайшет (строится) и новый завод при Богучанской ГЭС (первая очередь – 2014) Кризис 2013 г. – цена на алюминий на мировом рынке ниже себестоимости производства на заводах Европ. части России. Закрытие уральских заводов. Титан и магний – Верх.Салдинское МПО + АВИСМА, экспорт в США для Боинга. Принудительная продажа госкомпании Ростехнологии, затем выкуп ВСМПО менеджментом. Создание особой экономической зоны.

Цветная металлургия: алюминий Казахстан Украина Таджикистан Б

Цветная металлургия: тяжелые металлы Более успешные подотрасли – никель и медь Схемы получения контроля: трейдеры (УГМК), залоговая приватизация (Интеррос-Норникель), директора предприятий (Русская медная группа) Медь. Три группы: Норникель - 50%, УГМК - 40%, Русская медь (Челябинская обл. - Карабашмедь, Кыштым) -10% Никель/платина/палладий – доминирует Норильский никель, старые заводы Урала (Уфалей, Реж) – ПромМетХолдинг (Зубицкие), Корякский АО (Вексельберг) Внутриотраслевая диверсификация: экспансия в золотодобычу (Норникель-Полюс), в полиметаллы (УГМК) Серебро – Ист-Полиметалл (продана финансовому инвестору и вновь выкуплена), западные компании в Магаданской области Золото – Норникель (Полюс-золото, затем Прохоров), артели, рег. компании, квазизападные компании (Амурская область) Новое направление - рудные месторождения золота и серебра Приобретение добывающих компаний в других странах: Норникель (США, ЮАР ) Альянсы в борьбе за лицензии на новые месторождения (Удокан: Ростехнологии + Усманов, инвестиций нет )

Цветная металлургия Н/П М з з н с з м п з з З Иностр. компании Норникель УГМК ИСТ-Полиметалл Другие компании Западные компании з с США ЮАР П П Мо

Цветная металлургия: тяжелые металлы Подотрасли с низкой привлекательностью для бизнеса Свинец и цинк (китайский импорт): немного – Урал, Сев. Осетия (УГМК), Алтайский край (УГМК), Приморский край. Молибден (монгольский импорт): Джездинское месторождение закрыто Новое – Читинская область (Нор.Никель) Вольфрам: Тырныауз закрыт, предлагают восстановить крупному бизнесу Олово: чуть лучше (месторождения Д.Востока, в основном Якутия) - скуплены Новосибирским комбинатом

Химия: производство удобрений Передел продолжается На экспорт – 85-90% продукции, доля России - 30% мировых продаж Азотные и комплексные удобрения: «Еврохим» – Новомосковск (Тульская), Невинномысск (Ставропольск. кр.), Кингисепп (Ленинградская) «Акрон» (Кантор) – Новогород, Дорогобуж (Смоленская) + Китай «Азот» (Сибур) – Пермь, Кемерово «Уралхим » (Мазепин) – Кирово-Чепецк (три передела собственности), Пермский азот, Воскресенские минудобрения (куплены у Фосагро) «Тольяттиазот» - местный собственник (завод пытался отобрать Сибур) «Минеральные удобрения» (Россошь) – моск.собственник, в 2005 продан норвежской компании YARA Фосфорные удобрения: монополия "Фосагро" уменьшилась - Фосагро: «Апатит» (с 2009 г. у государства 27% ), Череповецкий Азот - Воскресенск и Балаково проданы (Уралхим) Калийные удобрения (Пермская обл.) – объединение в монополию в 2011 г. – «Уралкалий» (местный собств., в 2010 г. продан группе финансовых инвесторов), покупка ими же «Сильвинита» - продажи совместно с "Беларуськалий" Рост доли Пермского края в поизводстве удобрений с 37 до 42% за гг. Новый передел: в азотных удобрениях - Сибур, в калийных – финансовым посредникам (Керимов и др.). Попытки входа Акрона. в фосфорных – угроза огосударствления была, но не реализована

Производство удобрений тыс. т. в пересчете на 100% пит. веществ (2007), % КомпанияДоля,% Пермский край Уралкалий+ МКК + Азот (Березники, Уралхим) + Минудобрения (Пермь,Сибур) 42 Самарская обл.местный собственник4 Кемеровская обл.СИБУР, 16% азот. удобр.3 Вологодская обл.Фосагро11 Ставропольский кр.Еврохим5 Тульская обл.Еврохим5 Новгородская обл.Акрон5 Кировская обл.Уралхим3 Воронежская обл.Норвежская3 Саратовская обл.Фосагро/ Уралхим3

Оргсинтез: СИБУР – ведущий собственник

Нефтехимия Оргсинтез и нефтехимия: раздел рынков между двумя крупными дочерними компаниями СИБУР – владелец крупных ГПЗ (конденсат), Тобольский нефтехимкомплекс, Салаватнефтеоргсинтез. Перерабатывает более 1/2 попутного нефтяного газа, производит 1/4 пропилена и полипропилена, 17% полиэтилена в России. Лукойл-Нефтехим – Саратов, Буденновск Газпром - «Башнефтехимзаводы» (Салават) Региональные собственники – химия Татарстана Роснефть (быв. ЮКОС) – Ангарская нефтехим.компания Ренова - Саянксхимпласт Производство каучука и шин: Сибур – 30% шин (Омск, Ярославль, Волтайр, Уралшина, Воронежсинтезкаучук) «Нижнекамскшина» (Татарстан) – 28%, собственность региональных элит (шины для АвтоВАЗа) Амтел (иностр. собств) – банкротство, было 23% (Киров, Воронеж, Красноярск) Моск. шинный з-д – неудачная попытка создать СП с Континентал с сегменте дорогих шин, реконструкция.

Производство шин Татарстан ТАИФ2930ПФО 38 Кировская обл. Амтел717 Омская обл. Сибур1513СФО 21 Ярославская обл. Сибур2111ЦФО 16 Воронежская обл. Амтел57 Волгоградская обл. Амтел75ЮФО 4 Ленинградская обл. -4СЗФО 21 Москва 71 Свердловская обл. 34УФО -- Алтайский край ФПГ Нефтехим 63 Красноярский край Амтел10,0

Лесная и ЦБ промышленность Поздний раздел рынка Приход собственников извне в ЦБК: Илим Палп (Усть- Илимский, Братский, Котласский ЦБК) и Континенталь менеджмент/Базэл (Байкальский ЦБК) Вторичные переделы – Камский ЦБК, «Волга» Западные собственники и акционеры – «приглашен-ная» защита от поглощений (Сыктывкарский, Архангельский ЦБК) Очаги независимости – Карелия (Кондопога – банкрот), Пермский край Интеграция сверху – от ЦБК к леспромхозам Средний бизнес в деревообработке: бум производства клееной фанеры и плит Дикий рынок в лесозаготовках, малый теневой бизнес, особенно на китайской границе Новый этап (до кризиса) – greenfield крупных западных компаний (Костромская, Нижегородская обл.) и российских (фанера, ДВП, мебель)

Целлюлозно-бумажная промышленность Илим Палп Базовый элемент Альфа-групп небольшие (Фокс) Западные инвесторы Независимые Пр-во целлюлозы, 2007: Архангельская обл – 34% Иркутская обл. – 30% Респ. Коми – 9% Ленинградская обл. – 8% Карелия – 8% Пр-во бумаги, 2007: Карелия – 24% Коми – 16% Пермский край – 14% Нижегородская – 13% Ленинградская – 13%

Новые экспортеры Российские компании выходили на мировой рынок, скупая сырьевые активы и предприятия-банкроты для обхода антидемпинговых барьеров. Сейчас процесс пошел вспять. Но вывоз капитала усилился. Степень раздела рынка зависит от доходности отрасли и объемов экспорта Доля экспорта: от 85% (легкие металлы, удобрения) до 50% (ЦБ, химия) Процесс огосударствления пока не коснулся новых экспортеров, но возможно его начало (Уралкалий) Внутренняя неоднородность положения подотраслей: от убыточных и неинтегрированных до сверхприбыльных и монополизированных В производстве пока сохранилась советская география, но в собственности и разделе рынков географических факторов мало